文 | 洞見新研社 劉然
騰訊的XR業(yè)務(wù)，淪為棄子。
去年6月份成立，到目前不足1年的騰訊XR（混合現(xiàn)實(shí)）部門，在今年一月份開始陸續(xù)退場，其XR部分業(yè)務(wù)開始暫停。有媒體報(bào)道，2月16日下午，騰訊XR業(yè)務(wù)線不同部分分批收到“預(yù)裁員”通知，部門內(nèi)300余名員工將獲得兩個(gè)月緩沖期，剩下的員工將尋找內(nèi)部活水或外部機(jī)會(huì)。
在騰訊XR業(yè)務(wù)“大撤退”背后，讓市場也對(duì)元宇宙的前景產(chǎn)生了質(zhì)疑，XR作為公認(rèn)的踏入元宇宙的入口，底層關(guān)鍵技術(shù)之一，騰訊真的甘心退場嗎？
1.只看當(dāng)下，只花錢不掙錢
2022年6月，彼時(shí)的騰訊XR部門剛剛成立。當(dāng)時(shí)，騰訊高級(jí)副總裁馬曉軼稱，希望抓住未來4-5年內(nèi)的機(jī)會(huì)，在軟件、內(nèi)容、系統(tǒng)、工具SDK、硬件等各環(huán)節(jié)積極嘗試，打造行業(yè)標(biāo)桿的VR產(chǎn)品與體驗(yàn)。
很明顯，騰訊一開始就做了長期奮戰(zhàn)的準(zhǔn)備?？墒?，為什么已規(guī)劃好未來的XR業(yè)務(wù)搗騰不到一年就著急退場呢？
答案很簡單，那就是賺不到錢。古人所說的“商人重利輕別離”依舊適用于當(dāng)代，商人逐利本就是是本性。
何況2023年是降本增效的一年，如Meta CEO馬克·扎克伯格也將2023年稱為“效率年”，并強(qiáng)調(diào)要裁掉中層管理人員和表現(xiàn)不佳的項(xiàng)目。
從騰訊的XR業(yè)務(wù)線布局和發(fā)展來看，顯然是不合時(shí)宜的業(yè)務(wù)之一。
當(dāng)前騰訊在XR業(yè)務(wù)上的布局是多條腿走路。在騰訊嘗試進(jìn)入XR領(lǐng)域后，主要仍然以投資為主，通過收購來自建XR硬件生態(tài)，先后投資了XR芯片、AR眼鏡、內(nèi)容研發(fā)商以及手勢交互商。
只不過騰訊多為“瘸腿”，其XR業(yè)務(wù)推進(jìn)緩慢，不足預(yù)期。成立半年后依舊動(dòng)靜較小，據(jù)媒體報(bào)道，多名騰訊XR員工透露，XR部門從成立至今，幾乎是“零產(chǎn)出”。
根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2022年騰訊已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度凈利潤下滑，僅三季度有所好轉(zhuǎn)，調(diào)整后凈利潤同比增長2%。對(duì)于低迷的業(yè)績表現(xiàn)，騰訊也多次表態(tài)稱，正實(shí)施成本控制措施，調(diào)整部分非核心業(yè)務(wù)，有助于在未來實(shí)現(xiàn)更優(yōu)化的成本結(jié)構(gòu)。
據(jù)深燃報(bào)道，騰訊方知情人士稱，業(yè)務(wù)線面臨的問題是，對(duì)于硬件來說，在研發(fā)前期的成本，都還可以承受，但一旦要去備貨、采購，再到做出產(chǎn)品銷售，成本極高，并且沒有回頭路。
剛經(jīng)歷過裁員潮的騰訊，顯然也需要在更多業(yè)務(wù)上繼續(xù)降本增效的主線，創(chuàng)新業(yè)務(wù)如果長時(shí)間沒有收效被裁理所當(dāng)然，所以這一刀就徑直斬向XR業(yè)務(wù)。
從組織架構(gòu)上來看，騰訊XR內(nèi)部處境十分尷尬。其XR部門隸屬于互動(dòng)娛樂事業(yè)群（IEG），該事業(yè)群主要包括騰訊游戲、騰訊文學(xué)、騰訊動(dòng)漫等部門。作為高速發(fā)展，需要大力砸錢的部門，XR夾雜在IEG之中極其尷尬，其資源調(diào)配也并不容易。
再加上騰訊的XR部門內(nèi)部混亂，一度失去主心骨。去年11月負(fù)責(zé)人沈黎被曝離職，此后，騰訊XR業(yè)務(wù)新的負(fù)責(zé)人接任的信息一直不明，XR部門陷入群龍無首的境地。
2.放眼未來，XR生態(tài)開始惡化
事實(shí)上，騰訊的頹敗，離不開XR市場大環(huán)境的衰落。
無論國內(nèi)外的XR業(yè)務(wù)，發(fā)展均不得意，多家公司被曝裁員。1月23日，彭博社報(bào)道，微軟近期將裁員1萬余人，相當(dāng)其全體員工的5%，除HoloLens、AltSpaceVR、MRTK、MWR等XR業(yè)務(wù)部門直接解散外，還將于2023年3月10日關(guān)閉該公司2017年收購的虛擬現(xiàn)實(shí)社交平臺(tái)AltspaceVR。
同時(shí)，快手全景業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人馬英武宣布離職，快手解散全景視頻業(yè)務(wù)。字節(jié)跳動(dòng)旗下VR廠商PICO也被爆出裁員消息。據(jù)報(bào)道，PICO團(tuán)隊(duì)規(guī)模在2000人左右，此次優(yōu)化比例在20%—30%。
這場全球大裁員中，VR業(yè)務(wù)成為了眾矢之的，這也說明著像XR業(yè)務(wù)這類高投入、低盈利、長周期的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，已不再適宜當(dāng)今資本市場。
其AR/VR頭顯也是出貨不佳，2021年AR/VR頭顯全球出貨量超過1100萬，2022年下跌至970萬臺(tái)。單看國內(nèi)數(shù)據(jù)，其AR/VR頭顯市場幾乎陷入停擺。根據(jù)華西證券報(bào)告，2020年國內(nèi)VR出貨量190萬臺(tái)，2022年預(yù)測出貨量210萬臺(tái)，兩年僅增長20萬。
另一方面，騰訊內(nèi)部的生態(tài)對(duì)發(fā)展XR業(yè)務(wù)并不友好，做軟件出身的騰訊，以缺乏硬件基因一直慘遭詬病。
騰訊XR部門多數(shù)來自于騰訊內(nèi)部，大多都未擁有完整硬件背景的員工，對(duì)于是否做硬件這個(gè)問題也未有準(zhǔn)確答案。比如馬曉軼屬于投資派，想要以投資的方式切入XR賽道。而騰訊集團(tuán)平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群（PCG）任宇昕更傾向于對(duì)XR硬件進(jìn)行布局。
騰訊曾嘗試以收購的方式補(bǔ)充VR硬件的短板，只不過騰訊的收購之路并不順暢，也未建立起良好的硬件生態(tài)。
2021年8月份，騰訊和字節(jié)就收購PICO展開了激烈的競爭，但騰訊以50億估值的價(jià)格敗給字節(jié)90億估值的價(jià)格。包括擬收購AR公司影創(chuàng)科技也無疾而終。
至于黑鯊游戲的收購失敗更是騰訊XR業(yè)務(wù)解散的導(dǎo)火索。一度被騰訊視作元宇宙領(lǐng)域硬件入口的黑紗，與騰訊有過數(shù)年的“游戲+硬件”合作經(jīng)驗(yàn)，但去年黑鯊收購擱淺，而騰訊XR內(nèi)部又缺乏硬件生態(tài)，其XR業(yè)務(wù)一度陷入停擺之中。
騰訊方打出自研硬件的旗號(hào)，與收益完全不相符。首先，XR硬件的器件需要定制，整機(jī)和核心器件都制作成本都極其高昂，市場需求也正處于培育階段，盈利路徑不清晰。
比如PICO的銷量數(shù)據(jù)也是一個(gè)迷。PICO總裁周宏偉曾說：相信PICO 4銷量會(huì)突破100萬臺(tái)。但是近半年時(shí)間過去了，PICO4依舊未對(duì)外公布銷量數(shù)據(jù),且PICO還迎來了人員優(yōu)化。
即便XR的高昂技術(shù)成本雖然對(duì)巨頭的體量來說是不大的，但就業(yè)務(wù)精益化原則來看，仍然是無法承擔(dān)的支出。XR的硬件設(shè)備包括頭戴式顯示器、傳感器、控制器等，這些設(shè)備需要采用高分辨率的顯示器和高靈敏度的傳感器，并需要具有良好的互動(dòng)性能和舒適性，因此硬件的制造成本較高。
同時(shí)，由于VR和AR技術(shù)的本質(zhì)區(qū)別，也使得VR領(lǐng)域的頭顯設(shè)備更容易開發(fā)和制造，而AR領(lǐng)域則需要更高的技術(shù)門檻和投入，這對(duì)于缺乏創(chuàng)新能力的騰訊來說更加不利。
2月20日，據(jù)部分媒體報(bào)道，騰訊XR這一部門僅留存了少量員工，未來將推進(jìn)引入Meta旗下的Qculus Quest 2，此事尚未得到騰訊官方證實(shí)。不過，這也正符合馬化騰在2015年曾說的騰訊不做手機(jī)、不做硬件，要合作做生態(tài)。
3.做賺錢的元宇宙
XR行業(yè)邁入寒冬的背后，意味著元宇宙的熱度開始退潮。
在2022年元宇宙初步“退虛入實(shí)”，依舊叱咤資本市場，根據(jù)報(bào)告,2022年全球元宇宙產(chǎn)業(yè)共發(fā)生了704筆融資事件,總金額達(dá)868.67億元。
邁入2023年之后，ChatGPT成為了資本市場中的熱門，一度把元宇宙拉下了神壇。2023年1月以來，“元宇宙”百度搜索的整體日均值4753，同比下降81%。專注元宇宙發(fā)展的Meta也并不好過，2022年Meta凈利潤46.5億美元，同比下降55%，其元宇宙業(yè)務(wù)核心Reality Labs(現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室)虧損總計(jì)137億美元，同比進(jìn)一步擴(kuò)大。
XR部門解散，嚴(yán)格意義上來看騰訊內(nèi)部幾乎就沒有XR業(yè)務(wù)了，難道騰訊真的放棄元宇宙了嗎？
答案肯定是否定的，騰訊依舊做元宇宙，但是只做賺錢的元宇宙。嚴(yán)格意義上來看，騰訊從來沒有元宇宙，只有側(cè)重于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全真互聯(lián)網(wǎng)，也就是說騰訊要側(cè)重于TOB市場。
那么，騰訊側(cè)重于產(chǎn)業(yè)的元宇宙，真的能夠賺到錢嗎？能否盈利尚未知，但是大概率會(huì)比C端盈利早。
首先，TOB端比TOC端技術(shù)應(yīng)用更早，也更廣泛。究其根本，元宇宙退潮的原因在于底層技術(shù)沒有到應(yīng)用階段，研發(fā)費(fèi)用高，變現(xiàn)路徑弱。像XR技術(shù)根本不具備突破TOC端的能力，成本高，售價(jià)也高。
另一方面，當(dāng)前XR的C端應(yīng)用場景以游戲?yàn)橹?，其?nèi)容與服務(wù)匱乏，應(yīng)用生態(tài)也并不完善。即使當(dāng)前有產(chǎn)出VR內(nèi)容，但是對(duì)比普通端而言，產(chǎn)出內(nèi)容仍較少且成本高，嚴(yán)重依賴主機(jī)，靈活度低。
中國移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會(huì)執(zhí)行主任于佳寧，此前在接受《中國日報(bào)》記者采訪表示，“元宇宙最關(guān)鍵的應(yīng)用場景是產(chǎn)業(yè)場景?！比A為輪值董事長胡厚崑也持類似觀點(diǎn)，“元宇宙未來在TOB端的價(jià)值可能比TOC端更大，在TOB端的價(jià)值應(yīng)該得到重視”。
2022年中國大陸的元宇宙領(lǐng)域融資事件有142起，130家公司獲投，融資總金額為103億元。從投資方向來看，底層技術(shù)的融資筆數(shù)也是最多的，有42起，占總數(shù)的29%，共融資51億元，占元宇宙領(lǐng)域總?cè)谫Y金額的50%。
那么，TOB端的機(jī)會(huì)在哪？
元宇宙是現(xiàn)代科技的產(chǎn)物，是數(shù)字技術(shù)的集大成者，也是信息化時(shí)代背景下發(fā)展的新趨勢。WMC2022世界元宇宙大會(huì)上，業(yè)界專家表示，當(dāng)前，元宇宙產(chǎn)業(yè)處于起步并不斷探索的階段，不斷孕育出新的商業(yè)模式和產(chǎn)品，同時(shí)也承載著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新場景、新應(yīng)用和新生態(tài)，或?qū)⒊蔀榇蛟鞌?shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群、推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。
比如沃爾瑪早前購買了1.7萬臺(tái)VR終端用于新員工培訓(xùn)；奧迪也在一些銷售門店配置了VR終端，消費(fèi)者可以選擇并定制自己喜歡的風(fēng)格。
騰訊XR的潰敗更像是在元宇宙道路中的試錯(cuò)，在做硬件和不做硬件的路途中，找出屬于騰訊自己的路，但是這次嘗試顯然是已失敗告終。
最新傳言中宣稱騰訊要復(fù)刻“任天堂”模式，未來將推進(jìn)引入Meta旗下的Qculus Quest 2。
代理模式作為騰訊的舒適區(qū)，給騰訊十分可觀的收入。比如《英雄聯(lián)盟》《絕地求生》等成功例子，根據(jù)Sensor Tower統(tǒng)計(jì)，僅《絕地求生》手游累計(jì)收入就已經(jīng)超過了51億美元。
從游戲起家，到任天堂switch的硬件，如今走到了meta quest2，騰訊能否復(fù)刻曾經(jīng)的成功路徑，還未完待續(xù)。