文｜IT時報見習記者 毛宇
編輯｜王昕 孫妍
2020年下半年以來，在全球疫情蔓延和地緣政治沖突的影響下，供應鏈和價值鏈被破壞，“缺芯潮”席卷而來，智能手機、汽車等眾多行業(yè)受到影響。
只是，這世界變化太快。2022年以來，“缺芯潮”退卻，“砍單潮”涌來，因為消費電子市場需求疲軟，智能手機、PC等出貨量斷崖式下降，全球芯片行業(yè)遭遇重創(chuàng)。由于經濟短期內復蘇壓力較大，消費市場持續(xù)低迷，芯片企業(yè)仍要過一段時間“苦日子”。
如智能手機，IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國智能手機出貨量為 2.858 億部，同比下降 13.2%，十年來首次跌破 3 億部大關。2023年1月份，國內市場智能手機出貨量大約為2300萬臺，降幅收窄，但IDC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗告訴《IT時報》記者：“經濟環(huán)境和消費者信心需要更長時間恢復，上半年庫存壓力依然存在，2024年有望迎來反彈?！?/p>
言外之意，2023年智能手機行業(yè)全面復蘇壓力較大。對于芯片企業(yè)來說，庫存壓力或將持續(xù)。
智能手機消費疲軟，芯片業(yè)“雪上加霜”
2月初，iPhone 14 最高降價1600元。這打破了常規(guī)，要知道，上一代iPhone 13 Pro降價促銷只是在618大促等特殊節(jié)點才有。
聯(lián)系到iPhone 14的慘淡銷量，此番降價其實并不突然。這也拖累了蘋果公司2023財年第一季度的財報表現(xiàn)，該季蘋果公司營收較上年同期下降5%，凈利潤更是大降13%。這也是蘋果自2019年以來，營收首次同比下滑。
為了減輕自身的壓力，蘋果采取了“砍單”措施。郭俊麗表示：“蘋果確實砍單臺積電相關產能，對臺積電的金融市場表現(xiàn)及業(yè)務均帶來嚴重的負面影響。蘋果為臺積電貢獻了約26％的收入，芯片整體下行的情況下，蘋果對臺積電比以往任何時候都要重要，蘋果此舉對臺積電的打擊可謂雪上加霜。”
2022年，不僅中國市場，全球范圍內智能手機行業(yè)都表現(xiàn)慘淡。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能手機出貨量為12.1億臺，創(chuàng)下2013年以來年度出貨量最低。
造成此狀況的原因來自多方面，比如全球通貨膨脹、經濟增長不確定性增加、消費者需求大幅抑制、智能手機缺乏足夠創(chuàng)新等等。由此帶來的后果是，用戶的換機周期越來越長。
研究機構CounterpointResearch副總監(jiān)Liz Lee此前表示，2022年智能手機的換機周期長達43個月，達到歷史最高水平。
“我用的華為手機是三年前購入的，現(xiàn)在還沒有打算換掉。目前市場上新出的蘋果或是華為手機，沒什么特別的亮點吸引我?！笔謾C用戶蘇蘇表示，過去，蘋果每次推出新一代的手機，幾乎都讓她心動，考慮通過以舊換新的方式換機?！艾F(xiàn)在手機質量都還可以，也讓我覺得沒必要那么頻繁換手機了，如果說后續(xù)手機新品能出一些新鮮東西，我會考慮置換，不然的話，錢還是留著添置其他物件更好?！?/p>
智能手機市場消費疲軟，壓力隨之傳導至位于上游產業(yè)鏈的芯片廠商，庫存不斷增加。
一項調查顯示，目前約有5-8周的下游手機品牌商庫存，某芯片大廠某款芯片積壓的渠道庫存仍有約5000萬顆。“受高通脹、升息、疫情封控等因素影響，消費電子市場低迷，國內外廠商的庫存月數(shù)持續(xù)上升，都已超過4個月安全庫存月數(shù)，終端庫存處于歷史最高水位，目前廠商已紛紛開啟主動去庫存行動。”郭俊麗認為，廠商實際庫存的緩解仍需幾個季度的時間。
庫存積壓情況同樣影響到了半導體從業(yè)者小藝的業(yè)績，“確實有庫存，主要因為電子消費市場銷量不佳，導致訂單減少。”不過小藝對于今年行情保持樂觀態(tài)度，“庫存已經在不斷往外銷出?！彼硎?，如果今年下半年經濟持續(xù)回穩(wěn)，這一現(xiàn)象能夠得到大幅度改善。
新能源汽車打開另一扇窗，難以拉動整個芯片市場
市場不會一直低迷，而且，一扇“窗戶”關上，或許就有另一扇“窗戶”打開。新能源汽車發(fā)展勢頭兇猛，強勢闖入半導體市場，2022年拿下近10%的市場份額。
新能源汽車的制造離不開芯片，在國內造車新勢力中，比亞迪半導體團隊已經成立20年，基本已實現(xiàn)垂直一體化的自研架構；理想與國內的地平線、國外的英特爾等芯片公司展開合作；小米、蔚來、小鵬均在投資國內相關芯片企業(yè)，以求芯片供貨量穩(wěn)定。
近兩年，全國各地陸續(xù)開設晶圓廠，增加車規(guī)級芯片的產能。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年全球晶圓廠的開工數(shù)量為33個，預計2023年有28個晶圓廠新建，其中有1/3可以為汽車提供產能。
另據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會不久前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年中國汽車總銷量為2686.4萬輛，實現(xiàn)了2.1%的同比增長；其中，新能源汽車總銷量為680萬輛，市場占有率提升至25.6％。
隨著國產新能源汽車和汽車芯片產能的雙雙提升，汽車“缺芯”問題正得到緩解。預計2023年上半年，由于產能布局、車規(guī)級芯片認證審批尚需時間，可能仍有部分芯片短缺現(xiàn)象，但隨著供給的進一步增加，預計在2023年下半年，針對汽車的芯片供給應該會相對充足。
郭俊麗還給到記者一組數(shù)據(jù)，2022年中國智能電動汽車銷量大約270萬輛，“假設每輛車使用芯片數(shù)量為1500個，整體消耗大約40.5億顆汽車芯片。”
新能源汽車如此強勁的增長，是否能填補手機及PC出貨量下降所致的芯片需求缺口？
在電子創(chuàng)新網(wǎng)CEO、半導體資深KOL張國斌看來，答案是否定的?！捌囦N量和智能手機、PC的銷量比起來，差距較遠。汽車芯片目前也就200-300億美元的市場，但整體的半導體盤子有5000億美元了，占比遠遠不夠。即使過幾年成長到千億的水平，屆時整個半導體市場有可能成長到萬億級，汽車芯片還是只能占10%的比重?！睆垏笳J為，希望汽車未來能挑起大梁，改變整個芯片供需的局面，基本不太可能，“芯片市場需要有更大量級的產品來拉動?！?/p>
而且，新能源汽車在消費市場屬于“大件”，消費者更新迭代的頻次并不如手機、PC等產品，欲望的更替遠遠趕不上市場創(chuàng)新。華為問界混動系列車型上市銷售一年，便迅速推出了純電車型；理想L9和L8的問世相隔僅3個月；蔚來全新ES8去年發(fā)布5款車型，同時計劃全新蔚來ES6及EC6車型將在2023年問世。
智能網(wǎng)聯(lián)新車輪番上市令消費者眼花繚亂。新能源汽車在北上廣、?？诘鹊貪B透率均超30%，上海、杭州的滲透率更超50%，遠高于其他城市。但在三四線城市，乃至五六線城市里，新能源汽車并不普及，在部分偏遠城市，滲透率還未達10%。
由此可見，中國市場仍有巨大的發(fā)展空間。但未來是否能拉動整個芯片市場，仍要畫上一個大大的問號，等待時間的考證。
處于主動去庫存階段，芯片廠商壓力仍存
新能源汽車短期內無法“拯救”芯片行業(yè)。
車企雖在自研芯片的道路上“你追我趕”，但自研期間過高的成本往往令車企無法下狠心過度“燒錢”?！皣鴥溶嚻罄麧櫜⒉桓?，大多車企量級不夠，因此還是會選擇和芯片制造商合作，或者多選擇投資芯片廠商，以保證自己的供貨量?！卑雽w產業(yè)觀察者王欣宇認為，新能源汽車的盤子并不算大，但在目前緊縮的消費市場上，又算得上是一塊較大的“蛋糕”。
“未來不僅是車輛本身，更多的是周邊配套，如車聯(lián)網(wǎng)、充電樁等，這樣蛋糕的規(guī)模會更大，推動更多企業(yè)去加速布局?！蓖跣烙畋硎尽?/p>
近期，因為美國新的打壓措施，國內芯片公司遭到不同程度的打擊。目前來看，國內28nm晶圓體市場發(fā)展不錯，但在14nm上卻備受限制，由于設備和材料的缺口較大，讓部分企業(yè)空有技術，但難實現(xiàn)生產。
“經歷了2021年Q1~2021年Q3期間的主動補庫存，2021年Q4~2022年Q3的被動補庫存階段，晶圓廠產能過剩，消費芯片供過于求，目前處于主動去庫存階段?！惫←愓f道。
芯片廠商壓力持續(xù)存在，該如何去庫存自救備受業(yè)界的關注。王欣宇認為，現(xiàn)在我國中低端芯片國產化率雖在逐步提升，但在高端部分仍然受制于人，并且?guī)啄陜群茈y實現(xiàn)突破?！熬褪钦f這種高純密度的晶圓體生產所需的設備，目前能夠達到10、14納米左右供應的國內廠商，也不過一兩家，所缺的核心材料多達幾十種，有企業(yè)在做，但能做好到真正支撐起來還為時尚早?！?/p>
受限于人，還需強大自身。真正想要達到國內半導體行業(yè)的崛起，一是需要社會與企業(yè)不斷投入科研成本及人力成本；二是需要電子消費品牌在已有的產品上加大創(chuàng)新；三是半導體企業(yè)仍要探索其他的終端領域。目光長遠，創(chuàng)新突出，才是整個行業(yè)需要追尋及進步的方向。
排版／ 季嘉穎