文｜BT商業(yè)科技
盡管元宇宙泡沫破裂早有預(yù)兆，但估計(jì)沒(méi)有多少人想到國(guó)內(nèi)第一個(gè)跳船跑路的是財(cái)大氣粗的鵝廠。
2月16日，多家媒體報(bào)道稱騰訊XR團(tuán)隊(duì)取消全部崗位，該團(tuán)隊(duì)的300多名員工將有兩個(gè)月的“緩沖期”，尋求內(nèi)部調(diào)崗或外部?jī)?yōu)先推薦機(jī)會(huì)。雖然騰訊已第一時(shí)間作出回應(yīng)，否認(rèn)XR團(tuán)隊(duì)解散的傳聞并強(qiáng)調(diào)不會(huì)放棄探索XR，但也承認(rèn)正在調(diào)整方向。
對(duì)于元宇宙的擁躉來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在無(wú)疑是最難熬的日子。新的風(fēng)口出現(xiàn)，各家大廠、資本市場(chǎng)紛紛將注意力轉(zhuǎn)移到ChatGPT身上；老玩家相繼出逃，在騰訊之外字節(jié)跳動(dòng)、微軟甚至元宇宙頭號(hào)迷弟Meta都開(kāi)始收縮業(yè)務(wù)。
殘酷的金錢世界里，向來(lái)只見(jiàn)新人笑未聞舊人哭，但在短短一年內(nèi)從天之驕子淪為巨頭棄子，元宇宙這趟過(guò)山車之旅未免來(lái)得太刺激了些。
當(dāng)然，對(duì)于上述抽身離去的企業(yè)來(lái)說(shuō)，除了Meta外大多入局時(shí)間不算長(zhǎng)、投入也不算太夸張，及早止損并非壞事。而對(duì)于如今極為活躍的ChatGPT風(fēng)口及其追隨者來(lái)說(shuō)，有了元宇宙這個(gè)前車之鑒，日后每走一步都要更加小心。
成立八個(gè)月，騰訊XR只留下一堆元宇宙商標(biāo)
雖然馬化騰本人多次親自宣傳騰訊的XR業(yè)務(wù)，并早早提出過(guò)“全真互聯(lián)網(wǎng)”的概念，甚至要早于元宇宙這一概念的爆紅。但從騰訊XR團(tuán)隊(duì)的發(fā)展歷程中，我們還是能看到不少日后衰落的跡象：比如猶豫且緩慢的起步，稍顯混亂的內(nèi)部管理，以及缺乏實(shí)績(jī)的殘酷現(xiàn)實(shí)。
騰訊XR團(tuán)隊(duì)的第一個(gè)問(wèn)題，是成立得太晚——甚至可以說(shuō)是輸在起跑線上。
騰訊成立獨(dú)立部門、加碼虛擬現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)的消息，最早可以追溯到2021年11月。當(dāng)時(shí)，騰訊總裁劉熾平在一次采訪中表示，騰訊擁有大量探索、開(kāi)發(fā)云宇宙的技術(shù)和能力，“例如在游戲、社交媒體和人工智能領(lǐng)域我們都有豐富的經(jīng)驗(yàn)”。
劉熾平這番發(fā)言，無(wú)疑體現(xiàn)了騰訊高層對(duì)元宇宙相關(guān)業(yè)務(wù)的重視，也被外界普遍視為騰訊將正式入局的信號(hào)。次年年初，騰訊在自家招聘官網(wǎng)和各大招聘平臺(tái)釋放出大量相關(guān)崗位，并在內(nèi)部通過(guò)“活水”制度抽調(diào)優(yōu)秀人才，騰訊XR團(tuán)隊(duì)逐漸成型。
到去年6月27日，猶抱琵琶半遮面的騰訊XR團(tuán)隊(duì)終于正式亮相。騰訊高級(jí)副總裁馬曉軼在當(dāng)天舉行的騰訊游戲“SPARK 2022”線上活動(dòng)中，以數(shù)字人的形式亮相，并宣布騰訊成立軟硬件一體XR部門的消息。
然而，此時(shí)元宇宙已經(jīng)不在熱度高峰，且大多數(shù)大廠已經(jīng)完成布局甚至拿出了相應(yīng)的產(chǎn)品。比如字節(jié)跳動(dòng)，早在2021年10月便高價(jià)收購(gòu)了PICO，頭顯都已經(jīng)迭代了好幾款。錯(cuò)過(guò)先發(fā)機(jī)會(huì)也錯(cuò)過(guò)元宇宙熱度高峰的騰訊，無(wú)疑已錯(cuò)失最佳窗口。
第二個(gè)問(wèn)題，是XR團(tuán)隊(duì)尷尬的內(nèi)部定位，以及騰訊高層并不清晰的規(guī)劃。
內(nèi)部資料顯示，騰訊XR團(tuán)隊(duì)隸屬于騰訊互動(dòng)娛樂(lè)事業(yè)群（IEG），馬曉軼則是該事業(yè)群的直接負(fù)責(zé)人，對(duì)上向騰訊平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群（PCG）總裁、集團(tuán)COO任宇昕匯報(bào)。而XR團(tuán)隊(duì)的日常事務(wù)，則由騰訊游戲旗下獨(dú)立工作室NExT Studios的沈黎負(fù)責(zé)。
雖然外界并不清楚從沈黎到馬曉軼，再到任宇昕的這一條匯報(bào)線運(yùn)行得是否順暢，但可以肯定的是，XR團(tuán)隊(duì)在騰訊復(fù)雜的內(nèi)部組織架構(gòu)中，地位并沒(méi)有想象中那么突出。
要知道，馬曉軼執(zhí)掌的騰訊IEG旗下還有騰訊游戲、騰訊文學(xué)、騰訊動(dòng)漫等部門，除了游戲外和XR本質(zhì)上沒(méi)有太大聯(lián)系，更不用說(shuō)隔壁的PCG了。在此背景下，夾在游戲、動(dòng)漫、移動(dòng)平臺(tái)等諸多團(tuán)隊(duì)中間的XR，即便能得到集團(tuán)額外重視，資源調(diào)配也不會(huì)太過(guò)容易。
更重要的是，團(tuán)隊(duì)成員組成和團(tuán)隊(duì)目標(biāo)，也沒(méi)有那么搭。
按照馬曉軼的說(shuō)法，騰訊XR部門制定的是一份4-5年的長(zhǎng)期規(guī)劃，目標(biāo)是打造能成為行業(yè)標(biāo)桿的VR產(chǎn)品/服務(wù)。問(wèn)題就出在，騰訊這個(gè)拼湊出來(lái)的XR團(tuán)隊(duì)里并沒(méi)有太多人有硬件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。包括馬曉軼和沈黎，其強(qiáng)項(xiàng)都在軟件、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。
作為游戲行業(yè)知名大咖，沈黎的履歷不可謂不亮麗。自2013年加入騰訊以來(lái)，他一直擔(dān)任互娛合作研發(fā)中心總經(jīng)理，負(fù)責(zé)過(guò)創(chuàng)新技術(shù)、游戲引擎等業(yè)務(wù)，在軟件端業(yè)務(wù)能力絕對(duì)一流。不過(guò)跨出這個(gè)舒適圈做硬件，就不是沈黎的優(yōu)勢(shì)了。
這就要說(shuō)到騰訊XR的第三個(gè)問(wèn)題：缺乏實(shí)績(jī)。
在XR團(tuán)隊(duì)成立之后，騰訊放出風(fēng)聲，硬件產(chǎn)品堅(jiān)決走自研路線。馬曉軼也曾表示，騰訊XR會(huì)積極關(guān)注內(nèi)容、系統(tǒng)、工具SDK等各個(gè)領(lǐng)域。但在團(tuán)隊(duì)人員、技能和目標(biāo)不匹配的情況下，騰訊XR一直沒(méi)有拿出對(duì)應(yīng)的硬件產(chǎn)品。
回顧成立以來(lái)這八個(gè)月，騰訊XR做得最多的一件事，或許是申請(qǐng)各類元宇宙商標(biāo)——畢竟另一個(gè)代表作，NFT交易平臺(tái)幻核也已經(jīng)在去年宣布關(guān)停。
在價(jià)值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看來(lái)，缺乏硬件基因是阻礙騰訊XR業(yè)務(wù)更進(jìn)一步的關(guān)鍵?；叵肫鸪闪⒅醯母哒{(diào)，如今一朝解散對(duì)騰訊XR團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)固然太過(guò)殘忍。但在降本增效的大前提下，放棄也不見(jiàn)得是一件壞事。
缺乏硬件基因是硬傷，不做XR是騰訊的正確選擇？
其實(shí)早在騰訊XR團(tuán)隊(duì)成立之初，就有不少媒體、網(wǎng)友對(duì)其前景產(chǎn)生質(zhì)疑。其中最大的爭(zhēng)議點(diǎn)，集中在一件事上——騰訊一直缺乏硬件研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，甚至可以說(shuō)是不具備硬件基因也缺乏做硬件的勇氣。
早在2015年，騰訊就推出過(guò)TOS+智能硬件開(kāi)放平臺(tái)戰(zhàn)略，并發(fā)布TencentOS系統(tǒng)和一批基于TOS平臺(tái)開(kāi)發(fā)的硬件產(chǎn)品，包括智能手機(jī)、智能手表、微游戲機(jī)和當(dāng)時(shí)尚未成為香饃饃的VR/AR頭顯。
在輝煌時(shí)期，三星、一加兩大手機(jī)廠商都是騰訊TOS的忠實(shí)合作伙伴。以三星為例，其旗下多款手機(jī)，包括note3等熱銷機(jī)型都加入了騰訊開(kāi)放平臺(tái)的懷抱。而借助微游戲機(jī)和智能電視機(jī)頂盒聯(lián)動(dòng)，殺入智能家居賽道的做法，在當(dāng)時(shí)可謂相當(dāng)前衛(wèi)。
然而，做系統(tǒng)做得風(fēng)生水起的騰訊依舊堅(jiān)持不做硬件的作風(fēng)。騰訊在發(fā)布TOS平臺(tái)時(shí)強(qiáng)調(diào)，其目標(biāo)是成為智能硬件的“底層連接系統(tǒng)”，本質(zhì)上還是要做軟件和內(nèi)容服務(wù)的生意。
雖然TOS在2017年6月28日就宣布停服，最終只淪為鵝廠眾多失敗試驗(yàn)品中并不起眼的一員。但從該項(xiàng)目起步到被拋棄的過(guò)程中也能看出，騰訊在硬件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域真的毫無(wú)存在感。哪怕已經(jīng)搭建了一套完整的操作系統(tǒng)和開(kāi)發(fā)平臺(tái)，也從未嘗試正式染指硬件業(yè)務(wù)。
若干年后的今天，騰訊不是沒(méi)想過(guò)改善這種情況、補(bǔ)強(qiáng)硬件研發(fā)實(shí)力，收購(gòu)黑鯊就是一步重要的棋子。從這個(gè)角度講，放棄收購(gòu)黑鯊或許也加速了騰訊XR團(tuán)隊(duì)的消亡——又或者說(shuō)，放棄收購(gòu)黑鯊正是騰訊放棄XR的前兆。
雖然黑鯊科技CEO羅語(yǔ)周在事后向媒體表示收購(gòu)從一開(kāi)始就是“沒(méi)有的事”，但騰訊對(duì)黑鯊糟糕的財(cái)務(wù)狀況以及硬件業(yè)務(wù)并不可觀的前景感到擔(dān)憂，才是外界公認(rèn)的收購(gòu)流產(chǎn)真正原因。
事實(shí)上，騰訊首次向黑鯊大股東小米詢價(jià)的時(shí)候，雙方的分歧就已經(jīng)明顯：小米開(kāi)出的價(jià)碼是30億元，和騰訊的估價(jià)之間存在10億左右的差距。這種估值上的落差，同樣凸顯了騰訊對(duì)黑鯊及其所代表的硬件業(yè)務(wù)的不信任。
不過(guò)正如前文所說(shuō)，對(duì)于正沉迷于降本增效的騰訊來(lái)說(shuō)，不做硬件、不折騰XR可能是更明智的選擇——一方面可以減輕運(yùn)營(yíng)成本，另一方面可以把更多資源集中到核心業(yè)務(wù)上，避免精力分散。
數(shù)據(jù)顯示，騰訊的綜合毛利率在去年已經(jīng)有輕微反彈跡象，顯示了良好的降本效果。根據(jù)財(cái)報(bào)，去年Q1-Q3騰訊綜合毛利率分別為42.1%、43.2%和44.2%，錄得三連漲。雖然和巔峰時(shí)期接近50%的毛利率沒(méi)得比，人力、推廣營(yíng)銷和一般管理研發(fā)費(fèi)用的下降還是相當(dāng)明顯。
近段時(shí)間，除了砍掉XR之外，騰訊也沒(méi)少花功夫推進(jìn)其他重要項(xiàng)目。
微信這邊，公眾號(hào)在2月16日升級(jí)新圖片消息功能，橫滑瀏覽圖片、3:4的展示比例等設(shè)定全面小紅書(shū)化，旨在殺入種草領(lǐng)域；2月15日，微信小程序開(kāi)始在廣深地區(qū)內(nèi)測(cè)門店快送服務(wù)，似乎要和美團(tuán)、抖音大干一架。騰訊云這邊則加緊出海，拿下沙特Mobily的大單；此外，騰訊還在本月推出了跨境支付平臺(tái)智匯鵝，同樣將目光瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)。
毫無(wú)疑問(wèn)，家大業(yè)大且有社交、短視頻、游戲、云計(jì)算等多張王牌在身的騰訊，不會(huì)因?yàn)樯僖粋€(gè)XR而受到多大影響。價(jià)值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）則認(rèn)為，騰訊反而應(yīng)該開(kāi)心，自己沒(méi)有在XR和元宇宙的泥淖陷得太深，還能及時(shí)抽身離場(chǎng)。
現(xiàn)在真正應(yīng)該發(fā)愁的，或許是早已泥足深陷的那一群大廠——如Meta，以及仍在期待元宇宙熱度反彈的淘金者們。
VR/AR敗局已定，ChatGPT會(huì)成為下一個(gè)元宇宙嗎？
趕在元宇宙大潰敗之前棄船逃亡的，當(dāng)然不止騰訊。
同樣在2月16日這天，字節(jié)旗下的VR公司PICO被爆進(jìn)行大裁員。字節(jié)方面回應(yīng)稱組織優(yōu)化確實(shí)存在，但這只是正常的內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化比例并不高、也不存在所謂的大裁員。
這一天的壞消息還沒(méi)完。難產(chǎn)多時(shí)的蘋果混合現(xiàn)實(shí)頭盔，也在2月16日被爆將再度推遲發(fā)布，預(yù)計(jì)要到今年6月的WWDC全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)上才能和公眾見(jiàn)面。此前曾有消息指，蘋果計(jì)劃在今年3月的春季發(fā)布會(huì)上推出該產(chǎn)品，而這款產(chǎn)品的研發(fā)已經(jīng)開(kāi)展了整整七年。
往前看，國(guó)外多個(gè)科技巨頭也紛紛削減了對(duì)VR/AR項(xiàng)目的投入。和騰訊一樣決絕的微軟在今年1月官宣萬(wàn)人大裁員，混合現(xiàn)實(shí)硬件HoloLens、MR和AltSpaceVR部門都是重災(zāi)區(qū)。其中，元宇宙社交平臺(tái)AltSpaceVR將在3月10日徹底下線，工業(yè)元宇宙團(tuán)隊(duì)更是全員被裁。
種種跡象表明，元宇宙泡沫破裂，VR/AR產(chǎn)業(yè)大潰敗已無(wú)法挽回。在價(jià)值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看來(lái)，概念無(wú)法落地、商業(yè)化前景不明朗、燒錢嚴(yán)重，都是拖垮元宇宙產(chǎn)業(yè)的重要因素。
客觀地說(shuō)，過(guò)去兩年來(lái)自各大行業(yè)的巨頭針對(duì)元宇宙商業(yè)化做出過(guò)不少嘗試，當(dāng)中也不乏成功例子。
例如元宇宙與商業(yè)地產(chǎn)、文旅行業(yè)的結(jié)合，國(guó)內(nèi)就有大唐不夜城、朝陽(yáng)大悅城、萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、匯悅城等先行試水。朝陽(yáng)大悅城官方表示，超寫實(shí)數(shù)字人Vila上線之后，前來(lái)打卡、嘗鮮的用戶確實(shí)不少，實(shí)打?qū)嵦岣吡松虉?chǎng)客流量。
再比如零售和電商行業(yè)，天貓等平臺(tái)曾舉辦元宇宙直播活動(dòng)，GAP、GUCCI則聯(lián)合第三方平臺(tái)推出線上虛擬展會(huì)，也都獲得了不少用戶的青睞。但這些案例的問(wèn)題都在于，缺乏持續(xù)性和穩(wěn)定性，未能給對(duì)應(yīng)的品牌、商家提供長(zhǎng)期收益。
歸根結(jié)底，元宇宙對(duì)大多數(shù)用戶來(lái)說(shuō)依然只是一種“可以一試”的新鮮事物，而非生活必須。沒(méi)有需求就沒(méi)有市場(chǎng)，在如今的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，更沒(méi)有一家企業(yè)可以為一個(gè)過(guò)氣的風(fēng)口和概念持續(xù)燒錢。
當(dāng)然，元宇宙不是這些年第一個(gè)隕落的科技風(fēng)口，相信也絕不會(huì)是最后一個(gè)。以史為鑒，所有存在商業(yè)化、場(chǎng)景落地難題的行業(yè)，都需要打醒十二分精神——包括如今的當(dāng)紅炸子雞ChatGPT。
價(jià)值研究所在此前的報(bào)道《中國(guó)ChatGPT概念股最全梳理：蹭熱度的多，能打的沒(méi)幾個(gè)》里面就提到，ChatGPT的商業(yè)化能力有待檢驗(yàn)，目前少數(shù)幾種賺錢模式還局限在面向B端企業(yè)的出售服務(wù)。
仔細(xì)一看，ChatGPT和元宇宙真的有不少相似之處，這也更讓人對(duì)前者的命運(yùn)感到擔(dān)憂。要想避免重蹈覆轍，ChatGPT必須要盡快跑通商業(yè)化路徑，尤其是打開(kāi)C端市場(chǎng)。
寫在最后
雖然在裁撤XR團(tuán)隊(duì)這件事上手起刀落、毫不留情，馬化騰對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)、智能硬件等領(lǐng)域的重視程度還是毋庸置疑的。
早在2020年，馬化騰就在騰訊內(nèi)部提出了“全真互聯(lián)網(wǎng)”這個(gè)概念。到去年元宇宙爆火后，騰訊依然秉持這個(gè)方向，希望以全真互聯(lián)網(wǎng)作為切入口，殺入元宇宙這片新藍(lán)海。
“一個(gè)令人興奮的機(jī)會(huì)正在到來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)即將迎來(lái)下一波升級(jí)，我們稱之為全真互聯(lián)網(wǎng)……”，馬化騰的豪言壯語(yǔ)猶在耳邊回響，騰訊XR團(tuán)隊(duì)卻迅速走向瓦解，理想與現(xiàn)實(shí)的落差難免令人唏噓。
不過(guò)在夢(mèng)想和眼下的生存中進(jìn)行選擇，也沒(méi)有想象中那么難——熬過(guò)當(dāng)前的難關(guān)，之后一切都還有可能。既然騰訊強(qiáng)調(diào)沒(méi)有完全放棄XR,我們就盡管期待其接下來(lái)的行動(dòng)，會(huì)不會(huì)帶來(lái)新的驚喜。