界面新聞記者 | 張熹瓏
香港老牌家族銀行東亞銀行（00023.HK）2月16日午間發(fā)布2022年業(yè)績報告。
報告期內(nèi)，東亞銀行實現(xiàn)營收179.54億元（港幣，下同），同比增加10.26%；其中凈利息收入為135.08億元，增加20.8%。股東應(yīng)占溢利43.59億元，同比減少17.29%。
增收不增利，主要由于東亞內(nèi)地銀行業(yè)務(wù)由盈轉(zhuǎn)虧，虧損額達(dá)4.24億元。東亞銀行坦言，內(nèi)地房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)受困，內(nèi)地發(fā)展商的違約不斷增加，資產(chǎn)質(zhì)素轉(zhuǎn)差，盈利能力較2021年有所下降。
資產(chǎn)質(zhì)量下滑導(dǎo)致地產(chǎn)撥備急速上升。根據(jù)財報，2022年公司金融工具減值損失59.23億元，相比去年同期16.79億元大幅增加252.77%；客戶貸款及墊款減值損失54.16億元，相比去年同期14.71億元大增268.18%。
截至2022年末，銀行不良貸款率從1.09%上升到2.39%。東亞銀行聯(lián)席行政總裁李民橋表示，現(xiàn)時約七成的銀行撥備來自內(nèi)地房產(chǎn)，因不良貸款需時處理，預(yù)期不良貸款比率在一段時間內(nèi)仍保持高位。但他也指出，“相信撥備最壞時期已過去?！?/span>
不良貸款率增1.2倍
成立于1918年的東亞銀行是香港銀行業(yè)最后一家由家族控股的“百年老店”，目前是當(dāng)?shù)刈畲蟮莫毩⒈镜劂y行，以及內(nèi)地網(wǎng)絡(luò)最龐大的外資銀行之一。
進(jìn)入內(nèi)地市場初期，東亞銀行就盯上了當(dāng)時最賺錢的行業(yè)——房地產(chǎn)，其提供貸款的房企對象包括嘉里建設(shè)、首開股份、盛高置地等。
但隨著2019年以來房產(chǎn)市場發(fā)生重大變化，東亞銀行在內(nèi)地的全資附屬銀行東亞中國出現(xiàn)成立以來的首次虧損，2019年虧損額高達(dá)17億元。
直至2022年，翻倍增長的減值依舊掣肘著公司盈利。
2022年末，東亞銀行減值客戶墊款達(dá)131.45億元，同比增長1.12倍；其中主要是內(nèi)地墊款減值大幅增加，從45.89億元提升至108.24億元。逾期3個月以上的墊款從24.51億元增加至50.05億元，不良貸款比重也從1.09%提升至2.39%。
從減值數(shù)額和增幅來看，物業(yè)類投資排在首位。報告期內(nèi)，已個別減值的物業(yè)發(fā)展貸款為81.14億元，相比上年同期10.09億元，增幅超過七倍；已個別減值的物業(yè)投資貸款為33.25億元，增長30.29%；購買其他住宅物業(yè)的貸款為3.18億元，增長17.78%。
其中，內(nèi)地房地產(chǎn)貸款減值達(dá)34.95億元，按年增加23.7億元；減值貸款比率增至2.75%，較2021年末上升1.21個百分點。
東亞銀行表示，內(nèi)地房地產(chǎn)商拖欠還款問題在離岸貸款方面尤其顯著，若干規(guī)模較大的客戶于第四季進(jìn)一步被下調(diào)信貸評級。
摩根士丹利發(fā)表報告指，下半年不良貸款比率繼續(xù)提升，信用質(zhì)量將會是市場的關(guān)注點；即使內(nèi)地重開帶來潛在推動力，但展望東亞前景仍然具挑戰(zhàn)性，管理層亦預(yù)測高利率環(huán)境在今年內(nèi)仍然會持續(xù)。
住宅貸款下滑超一成
不良貸款增加的同時，整體貸款總額處于下滑。
內(nèi)地貸款總額下滑最為明顯，從1839.79億元下滑至1735.25億元，其中批發(fā)與零售業(yè)和金融企業(yè)降幅分別為13.9%和8.42%。
內(nèi)地個人貸款中，住宅物業(yè)貸款和信用卡墊款均有所下滑，分別為131.39億元和49.62億元，下降16.64%和22.1%。這也反映出疫情沖擊下消費被抑制的境況。
不過下滑幅度最大的還要屬物業(yè)類。期內(nèi)內(nèi)地物業(yè)發(fā)展、物業(yè)投資貸款分別為383.39億元和109.18億元，同比下滑14.32%、22.75%。
根據(jù)央行數(shù)據(jù)，內(nèi)地房地產(chǎn)貸款和住房貸款均出現(xiàn)增速回落。2022年末，房地產(chǎn)貸款余額53.16萬億元，同比增長1.5%，增速比上年末低6.5個百分點；個人住房貸款余額38.8萬億元，同比增長1.2%，同比低10個百分點。
樓市下行的情況同樣出現(xiàn)在香港。期內(nèi)香港個人貸款中，購買“居者有其屋”等計劃的樓宇貸款為12億元，降幅達(dá)10.25%；整體個人貸款總額也減少至1216.26億元，下滑3%。
分行業(yè)來看，香港金融企業(yè)、股票經(jīng)紀(jì)、批發(fā)與零售業(yè)、制造業(yè)墊款總額均出現(xiàn)下滑，分別為148.92億元、7.08億元、65.6億元、44.85億元和54.95億元，同比下滑4.01%、63.82%、15.27%、6.76%。
報告期內(nèi)，東亞銀行香港地區(qū)貸款為2610.51億元，按年減少12億元。香港金管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年貸款與墊款總額下跌3%，這一情況也被金管局總裁余偉文形容為“少見”。
2023年減值數(shù)額有望降低
2022年，在香港及海外的利率上升帶動下，凈息差擴(kuò)闊28基點至1.65%，也讓公司凈利息收入大幅增加20.8%，至135.08億元。
分區(qū)域看，公司在香港、內(nèi)地和海外業(yè)務(wù)息差分別提升37個基點、30個基點和2個基點。大摩研報指出，香港與海外息差走闊主要得益于海外加息周期，國內(nèi)息差逆勢走闊主要來自公司重啟收益率較高的互聯(lián)網(wǎng)信貸業(yè)務(wù)。
然而高企的利息也并非完全利好。由于利率提高削弱投資意愿，公司非利息收入按年減少12.8%，為44.46億元。
報告期內(nèi)，銀行服務(wù)費及傭金收入凈額減少10.3%，至27.53億元?！笆苄鹿跀U(kuò)散及宏觀經(jīng)濟(jì)影響，投資意欲疲弱，令投資產(chǎn)品銷售及證券經(jīng)紀(jì)傭金收入凈額減少?！睎|亞銀行表示。
值得留意，近年來東亞銀行正在剝離非核心資產(chǎn)以聚焦內(nèi)地業(yè)務(wù)等增長領(lǐng)域。繼2021年出售東亞人壽予友邦保險后，2022年又出售藍(lán)十字（亞太）保險及Blue Care JV（BVI） Holdings Limited。財報顯示，2022年出售持有待售資產(chǎn)獲得的凈利潤為14.45億元，同比增長39%。
針對今年的表現(xiàn)，東亞銀行指出，全球經(jīng)濟(jì)前景仍受地緣政治緊張、高通脹及高利率等因素所籠罩。然而區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)前景將較為明朗。東亞銀行近期亦把2023年香港經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測調(diào)高至5%左右。
公司另一聯(lián)席行政總裁李民斌認(rèn)為，該行內(nèi)房相關(guān)敞口已降至10%，今年的撥備量較2022年低。
應(yīng)當(dāng)指出，從投訴數(shù)據(jù)觀察，公司經(jīng)營業(yè)績和消費者權(quán)益保護(hù)水平亦有待改善。
長期以來，東亞銀行業(yè)務(wù)投訴量居外資法人銀行之首。根據(jù)中國銀保監(jiān)會2022年第三季度銀行業(yè)消費投訴情況的通報，東亞銀行投訴量達(dá)154件，遠(yuǎn)超過外資法人銀行的中位數(shù)24.5件，占比達(dá)36.7％；其中信用卡業(yè)務(wù)投訴量達(dá)97件，超過同類銀行中位數(shù)42件。