文 | 洞見(jiàn)新研社 辰紋

1984年，美國(guó)聯(lián)合科技集團(tuán)在康涅狄格州建造了一座38層的寫(xiě)字樓城市廣場(chǎng)City Place，這座大廈部署了先進(jìn)的電信系統(tǒng)，自動(dòng)化辦公系統(tǒng)，自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)和建筑設(shè)備管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化的綜合管理，這也是行業(yè)公認(rèn)的首棟智慧樓宇。

可是近30年過(guò)去了，智慧城市的建設(shè)如火如荼，智能家居的滲透率越來(lái)越高，聯(lián)接智慧城市和智能家居的智慧樓宇卻一直不溫不火，其中到底出了什么問(wèn)題，行業(yè)什么時(shí)候才會(huì)迎來(lái)爆發(fā)呢？

01 市場(chǎng)很大，引巨頭競(jìng)相逐

智慧樓宇行業(yè)熱度不高，并不是市場(chǎng)不夠大，參與者不積極，相反，隨著云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生等技術(shù)的成熟與普及，對(duì)應(yīng)著人類(lèi)對(duì)美好生活的孜孜追求，智慧樓宇顯示出極強(qiáng)的市場(chǎng)前景。

這里的市場(chǎng)分為兩個(gè)部分，一部分是新建建筑的落地與應(yīng)用，另一部分是存量建筑的智能化改造。

根據(jù)智研咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，在2019年時(shí)，我國(guó)既有建筑的智能化規(guī)模就達(dá)到了3242.4億元，同期，新建建筑的智能化規(guī)模為5973.6億元，樓宇智能化市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)達(dá)9216億元，5年復(fù)合增速達(dá)到10.1%。

若按照這樣的增速發(fā)展，到2025年，我國(guó)智慧樓宇的市場(chǎng)規(guī)模有很大的幾率超過(guò)1.6萬(wàn)億元。

另外值得關(guān)注的一點(diǎn)，就發(fā)展階段而言，智慧樓宇在國(guó)內(nèi)才剛剛起步，但在國(guó)外，歐美國(guó)家對(duì)于建筑的智能化設(shè)計(jì)基本已成必備剛需，有預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，全球智能建筑市場(chǎng)到2027時(shí)將超過(guò)1270億美元，整體市場(chǎng)也是萬(wàn)億規(guī)模。

市場(chǎng)潛力大，競(jìng)爭(zhēng)自然也激烈，行業(yè)最開(kāi)始由江森自控、博世、霍尼韋爾、施耐德等一眾世界500強(qiáng)外資企業(yè)領(lǐng)銜，近幾年不同類(lèi)型的中國(guó)企業(yè)冒頭，競(jìng)爭(zhēng)格局才逐漸演變成中外對(duì)抗。

這些外資企業(yè)各有所長(zhǎng)，有的強(qiáng)于能源管理，有的強(qiáng)于系統(tǒng)集成，還有的強(qiáng)于生態(tài)整合。

像江森自控本來(lái)是世界最大的汽車(chē)部件和座椅的獨(dú)立供應(yīng)商，但公司把智能樓宇作為“面向未來(lái)藍(lán)圖”的業(yè)務(wù)，格外重視。

面向智慧樓宇業(yè)務(wù)，江森自控發(fā)布了OpenBlue數(shù)字化平臺(tái)，其核心圍繞環(huán)境互動(dòng)、管理建筑和共享空間的安全和可持續(xù)發(fā)展展開(kāi)。

博世則將其在自動(dòng)化控制領(lǐng)域的一貫強(qiáng)勢(shì)帶進(jìn)了智慧樓宇業(yè)務(wù)，持續(xù)深耕迭代BIS樓宇集成系統(tǒng)，如今的最新版本不僅具有態(tài)勢(shì)感知和種類(lèi)繁多的自動(dòng)化選項(xiàng)，同時(shí)還可以與多個(gè)第三方系統(tǒng)集成，幫助樓宇完成一棧式的智能化變革，上手“傻瓜”但功能卻極為齊全。

霍尼韋爾是目前世界上最大的建筑物產(chǎn)品供應(yīng)商，官網(wǎng)宣稱(chēng)其產(chǎn)品、軟件和技術(shù)已在全球超過(guò)1000萬(wàn)棟建筑中使用。

在中國(guó)市場(chǎng)，霍尼韋爾選址武漢落地新興市場(chǎng)總部、與中建八局達(dá)成戰(zhàn)略合作、與IDEMIA組成智能樓宇聯(lián)盟、還推出了新一代的智能樓宇平臺(tái)BPS400。

很顯然外資企業(yè)的實(shí)力非常強(qiáng)，然而中國(guó)企業(yè)能夠冒頭，也有著自己的優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)板，具體來(lái)說(shuō)又分為三類(lèi)。

一是以阿里、華為為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，通過(guò)他們的數(shù)字化能力為樓宇智能化賦能，在一定程度上，他們的目標(biāo)并不是智慧樓宇業(yè)務(wù)本身，而是在于各類(lèi)數(shù)據(jù)的收集與分析，實(shí)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)生態(tài)的共建。

二是以美的、海爾、格力為代表的硬件設(shè)備供應(yīng)商，與外資企業(yè)專(zhuān)長(zhǎng)機(jī)電、能源管理不同，這部分中國(guó)企業(yè)大多以空調(diào)、電梯等硬件切入，并以此為基礎(chǔ)拓展數(shù)字化和智能化。

三是以明源云為代表的系統(tǒng)軟件商，這些企業(yè)專(zhuān)注軟件平臺(tái)，以輕資產(chǎn)的投入方式參與，面向特定需求的客戶(hù)時(shí)，也有一定的市場(chǎng)。

02 禁錮難破，智慧樓宇圍城

由上文可以看到，智慧樓宇市場(chǎng)很大，參與其中的競(jìng)爭(zhēng)者們大多擁有豐富資源，實(shí)力雄厚，任何一個(gè)行業(yè)如果有這樣的競(jìng)爭(zhēng)氛圍，早就起飛了，可智慧樓宇只有概念，市場(chǎng)并不活躍，從第一棟智慧樓宇面世都快30年了，行業(yè)的東風(fēng)硬是還沒(méi)吹起來(lái)。

擺在明面上的難點(diǎn)就是需求碎片化而引發(fā)的非標(biāo)問(wèn)題。

都叫智慧樓宇，但酒店、寫(xiě)字樓、商場(chǎng)、醫(yī)院、學(xué)?！煌?lèi)型建筑在智能化上的需求是不同的，即便是同類(lèi)型的建筑，不同的業(yè)主在設(shè)計(jì)、預(yù)算等方面也會(huì)有不同。

就拿有線(xiàn)傳輸方案和無(wú)線(xiàn)傳輸方案對(duì)比，前者布線(xiàn)復(fù)雜，施工難度大，比較依賴(lài)專(zhuān)業(yè)人員；后者傳感器協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，種類(lèi)缺乏、價(jià)格相比有線(xiàn)方案更高……

很顯然，智慧樓宇解決方案很難規(guī)?；瘡?fù)制，只能“一樓一議”。

在這個(gè)過(guò)程中，由于不同智能化設(shè)備之間缺乏統(tǒng)一的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，且整體缺乏可擴(kuò)展性與迭代基礎(chǔ)，需求的碎片化更加突出了設(shè)備非標(biāo)的困難。

相比較之下，酒店場(chǎng)景由于需求比較一致，加之房間的布局與規(guī)格較為統(tǒng)一，能夠方便按照標(biāo)準(zhǔn)方案落地，這是行業(yè)比較認(rèn)可的能夠率先普及的場(chǎng)景之一。

智慧樓宇落地普通人看不到背面，則長(zhǎng)期存在著高智能與低功耗之間的矛盾與博弈。

工作生活在建筑中的普通用戶(hù)希望智慧樓宇智能高效，可是在很多情況下，智能的實(shí)現(xiàn)要么是高成本，要么是高能耗，這與樓宇運(yùn)營(yíng)方“節(jié)省成本”的目標(biāo)是相反的。

事實(shí)上，這個(gè)矛盾在很多智能化轉(zhuǎn)型的行業(yè)中都出現(xiàn)過(guò)。

自動(dòng)駕駛就一直在想辦法降低成本，Robotaxi的價(jià)格被百度打到25萬(wàn)級(jí)別，無(wú)人配送車(chē)的價(jià)格也毫末智行拉到10萬(wàn)元級(jí)別，但Robotaxi和無(wú)人配送場(chǎng)景距離全面普及還是無(wú)法確定，然而在礦山、封閉園區(qū)等場(chǎng)景，無(wú)人駕駛推進(jìn)速度反而更快。

之所以會(huì)形成這樣的反差，很大一個(gè)原因在于價(jià)格是關(guān)鍵因素，但不是決定性因素，無(wú)論怎樣的價(jià)格（成本），市場(chǎng)最終看的是其技術(shù)架構(gòu)能否支撐起商業(yè)化的需求。

將自動(dòng)駕駛的案例放入智慧樓宇中，則是建筑投入智能化改造的必要性，即對(duì)安防、能源管理等剛需場(chǎng)景的開(kāi)發(fā)，以及對(duì)成本的理解。

比如，部署一套自動(dòng)停車(chē)系統(tǒng)大約要花費(fèi)5萬(wàn)-10萬(wàn)，但因?yàn)檫@套系統(tǒng)可以替代收費(fèi)員，節(jié)省掉的員工工資就是另外一筆成本帳，更進(jìn)一層，因?yàn)樽詣?dòng)停車(chē)系統(tǒng)而提升了大廈的對(duì)外形象，由此而產(chǎn)生的物業(yè)升值，無(wú)論是用戶(hù)還是管理者收益更大。

另外一個(gè)方面，從系統(tǒng)層面來(lái)看，單個(gè)設(shè)備的能耗是一個(gè)維度，但一棟建筑的能源形態(tài)并不唯一，其能耗構(gòu)成是一個(gè)組合模式，這就需要設(shè)計(jì)者關(guān)注用戶(hù)的需求，利用數(shù)字化平臺(tái)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，取舍其中的平衡點(diǎn)，對(duì)智慧樓宇方案是一個(gè)非常大的考驗(yàn)。

總結(jié)智慧樓宇的普及難點(diǎn)，再深入一些，還存在大空間與小空間，建筑與建筑之間的融合，說(shuō)的更直白一些，就是智慧樓宇與智能家居和智慧城市之間的融合問(wèn)題。

美控智慧建筑總經(jīng)理孫靖就曾發(fā)表過(guò)觀點(diǎn)，“當(dāng)前智慧建筑實(shí)踐更多的是在單個(gè)建筑空間內(nèi)開(kāi)展工作，但隨著更多硬件的接入，智能化乃至于智慧作用的發(fā)揮應(yīng)該是從單個(gè)空間的設(shè)備互聯(lián)到多個(gè)空間與空間之間的聯(lián)通?！?/p>

這里就涉及到跨行業(yè)跨場(chǎng)景的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，不同類(lèi)型生態(tài)的整合等多方面的因素和資源，而對(duì)于智慧樓宇本身，則要堅(jiān)持軟件算法與硬件設(shè)備的結(jié)合。

也就是說(shuō)，隨著技術(shù)和軟件系統(tǒng)的不斷迭代，各玩家在軟的方面的差距會(huì)逐步縮小，而最終的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將會(huì)變成“硬件設(shè)備+軟件系統(tǒng)”的綜合整合能力。

03 趨勢(shì)難擋，破局就在眼前

雖然有諸多力量阻礙著智慧樓宇行業(yè)快速前行，行業(yè)本身也“熬”了很長(zhǎng)時(shí)間，但隨著“碳達(dá)峰與碳中和”、“數(shù)智化”、“國(guó)產(chǎn)替代”等多項(xiàng)國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略和規(guī)劃的落地，智慧樓宇終于迎來(lái)了破局時(shí)刻。

相比來(lái)自資本和技術(shù)的原始推動(dòng)，政策的推動(dòng)力量要更強(qiáng)。

我們先來(lái)看“雙碳”戰(zhàn)略如何影響智慧樓宇。

樓宇修建會(huì)產(chǎn)生能耗和碳排放大家都知道，然而建筑在運(yùn)行環(huán)節(jié)的碳排放量同樣很高則是行業(yè)中的隱藏秘密。

根據(jù)清華大學(xué)建筑節(jié)能研究中心、長(zhǎng)江證券研究所的數(shù)據(jù)顯示，建筑運(yùn)行環(huán)節(jié)的碳排放在2019年時(shí)，就大約占到國(guó)內(nèi)全社會(huì)碳排放比重的22%，是社會(huì)主要的碳排放源之一，隨著新建建筑與存量建筑的增長(zhǎng)，可以斷定，這個(gè)數(shù)據(jù)不說(shuō)也跟隨增長(zhǎng)，但至少在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不會(huì)下降。

一方面，建筑能耗及碳排放占比較高，“雙碳”正在加速推動(dòng)節(jié)能升級(jí)改造、智慧運(yùn)營(yíng)等；另一方面，隨著數(shù)智化水平提升，智慧建筑的投入產(chǎn)出效應(yīng)正在發(fā)生質(zhì)變；此外，競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化節(jié)奏也在加快。

2020年，國(guó)家住建部等部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求要圍繞建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展總體目標(biāo)，以大力發(fā)展建筑工業(yè)化為載體，以數(shù)字化、智能化升級(jí)為動(dòng)力，形成涵蓋科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、施工裝配、運(yùn)營(yíng)等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系。

在住建部的相關(guān)規(guī)劃中，要求我國(guó)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的政策體系和產(chǎn)業(yè)體系在2025年基本建立，同時(shí)建立建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，推動(dòng)形成一批智能建造龍頭企業(yè)，打造“中國(guó)建造”升級(jí)版。

至于“國(guó)產(chǎn)替代”，與智慧樓宇相關(guān)的主要包括空調(diào)和電梯這兩項(xiàng)大型硬件。

中央空調(diào)的國(guó)產(chǎn)替代先后經(jīng)理了“單元機(jī)—多聯(lián)機(jī)—大型水機(jī)組”三個(gè)過(guò)程，從2021年開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)品牌冷水機(jī)份額開(kāi)始加速提升并取得突破，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年美的、格力、大金三大品牌中央空調(diào)聯(lián)手占據(jù)了40.14%的市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)顯現(xiàn)出一定的成果，未來(lái)還有不小的上升空間。

電梯國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程稍慢，如今仍是通力、三菱、日立、奧的斯四個(gè)品牌唱主角，但隨著地產(chǎn)紅利的減弱，維保模式的變革，以及物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的應(yīng)用等多方因素的刺激下，中國(guó)品牌也有了趕超的機(jī)會(huì)。

04 結(jié)語(yǔ)

智慧樓宇市場(chǎng)正在慢慢起勢(shì)，沒(méi)人能拒絕未來(lái)。

但無(wú)論市場(chǎng)熱度多高，都無(wú)法掩蓋這是一個(gè)需要長(zhǎng)時(shí)間投入，同時(shí)要耗費(fèi)大量的資源，收效又非常慢的行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)取勝的關(guān)鍵在于參與其中的玩家們的韌性與耐心，對(duì)智慧樓宇行業(yè)的堅(jiān)持與熱愛(ài)。