2022年全年，乳制品進口大幅下滑。
根據(jù)2023年01月中國奶業(yè)貿(mào)易月報顯示，2022年我國共計進口各類乳制品327.19萬噸，同比減少17.1%，進口額139.36億美元，同比增長0.8%。
其中，進口干乳制品227.11萬噸，同比減少14.4%，進口額122.6億美元，同比增長2.5%，進口液態(tài)奶100.08萬噸，同比減少22.8%，進口額16.76億美元，同比下降10.3%。
進口量下降的同時，平均價格也大幅上漲。具體來看，進口大包粉平均價格為4279美元/噸，同比上漲18.8%，乳清類平均價格為1592美元/噸，同比上漲12.6%，奶酪類平均價格為5287美元/噸，同比上漲14.5%，奶油類平均價格為6500美元/噸，同比上漲27.7%。
綜合來看，2022年全年乳制品進口量下滑受全球牛奶產(chǎn)量下降、大宗商品價格普遍上漲及國內(nèi)消費下滑等多重因素影響。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易預警救濟專家委員會報告顯示，2022年全球主產(chǎn)區(qū)牛奶產(chǎn)量預計同比降0.5%，全球供應緊張，2023年預計牛奶生產(chǎn)有所恢復。受烏克蘭危機、全球貿(mào)易活動增速放緩尤其是中國進口需求大幅下降影響，前三季度國際乳制品價格先漲后跌，四季度仍有下行空間，全年處于歷史較高水平，預計2023年維持高位下降趨勢。
此外，乳制品進口下滑還受供應鏈波動的影響，中國2022年3月份對全球乳業(yè)巨頭恒天然乳制品的進口量曾大幅下降至11.5萬噸，同比大幅減少29.1%。
獨立乳業(yè)分析師宋亮對界面新聞表示，國內(nèi)通關不暢，海運價格高漲，加上全球奶價上漲，使得很多進口商減少了進口量。
同時，國內(nèi)消費需求的下降也是乳制品進口量下滑的原因之一?！皣鴥?nèi)像做烘培、乳飲料，這類產(chǎn)品動銷不好，原料使用較少，所以大包粉的進口量就下降了?！彼瘟帘硎?。
進口的乳制品中，乳清粉除用于嬰兒配方奶粉、食品添加劑，還作為飼料添加劑廣泛使用。宋亮表示，“養(yǎng)殖業(yè)不景氣也導致乳清粉在飼料行業(yè)用量也在下降?！?/span>
除作為食品原料外，進口牛奶、稀奶油、奶酪等消費乳品進口也受到不同程度影響，除嬰配粉進口同比增加1.5%外，其它產(chǎn)品進口量都大幅下滑。
多家上市乳企業(yè)績承壓
而進口乳制品產(chǎn)業(yè)鏈條上的多家乳企業(yè)績也受到了不同程度的影響。
以在中國擁有安佳、安滿、安怡等乳品品牌的恒天然為例，其2022財年財報（截至2022年7月31日）顯示，2022財年恒天然實現(xiàn)總營收234億新西蘭元，同比增長11%；調(diào)整后稅后利潤為5.9億新西蘭元，同比增長1%。其中，恒天然中國市場雖然銷量出現(xiàn)了13%的下滑，但實現(xiàn)收入66.6億新西蘭元，同比增長6%。
從分業(yè)務看，2022財年恒天然中國原料業(yè)務實現(xiàn)收入44.8億新西蘭元，同比增長5%，EBIT為2.8億新西蘭元，增長117%；專業(yè)餐飲服務業(yè)務收入18.2億元，同比增長8%，EBIT為1.6億新西蘭元，同比下降了44%；消費品牌業(yè)務實現(xiàn)收入3.6億新西蘭元，虧損略有增長。
恒天然集團首席執(zhí)行官郝萬里曾表示，由于需求的短期變動及物流與供應鏈的波動，銷售量有所下降。原料業(yè)務由于集團餐飲服務業(yè)務和消費品牌業(yè)務受到原奶成本上升壓力，2022財年總利潤率有所下降。由于奶季末原奶收購量進一步增長，疊加工廠產(chǎn)能收縮及需求短期變動和物流波動，集團2022財年末庫存高于往年，導致凈債務增加了10億新西蘭元至53億新西蘭元。
到了2023財年第一季度（截至2022年10月31日），狀況有所好轉(zhuǎn)，其調(diào)整后息稅前利潤 (EBIT)同比大漲94%，目前達到3.68億新西蘭元。
恒天然表示，與去年同期相比，餐飲服務業(yè)務有所改善，但原奶成本的上升也對餐飲服務和消費品牌業(yè)務的利潤率造成一定壓力。
此外，郝萬里還介紹，“按計劃，我們的庫存已經(jīng)恢復到正常水平。本季度開始的原奶收購量收縮也進一步降低了庫存水平?！?/span>
郝萬里表示，“從全球范圍來看，過去一年主要奶源地的原奶供應呈整體下降趨勢。歐洲和澳大利亞的產(chǎn)量繼續(xù)下降，而美國的奶源供應在近幾個月略有改善。新西蘭的原奶產(chǎn)量比上一季同期下降了2.9%。全球市場的波動導致包括大中華地區(qū)在內(nèi)的全脂奶粉的需求有所減弱，這也在我們原奶收購預期價格中有所體現(xiàn)。同時，一些地區(qū)的市場需求有所增加，在一定程度上抵消了大中華地區(qū)需求變化的影響?！?/span>
以進口大包粉為原材料的乳企也面臨著沖擊。2022年3月，“甜牛奶第一股”李子園發(fā)布關于接待機構調(diào)研情況的公告。公司表示，近幾個月漲幅比較大，目前形勢不太明朗。公司于去年下半年進行了原材料特別是大包粉的儲備，能滿足今年的生產(chǎn)用量，已基本鎖定今年的成本。如果今年下半年仍保持高位，很多企業(yè)包括公司不排除會采取漲價舉措對沖成本上漲壓力。
6月1日晚間，李子園宣布，將對部分甜牛奶乳飲料及風味乳飲料系列的出廠價格進行調(diào)整，提價幅度為 6%-9%不等，新價格自2022年7月1日開始實施。
但最終提價效果有限，李子園近期發(fā)布2022年業(yè)績快報顯示，2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入14.04億元，同比下降4.49%；凈利潤2.22億元，同比下降15.29%；扣非后凈利潤1.89億元，同比下降22.40%。
李子園稱，原材料及能源漲價導致成本上升以及新冠疫情反復等因素導致2022年經(jīng)營業(yè)績下降。
進口牛奶業(yè)務約占七成收入的品渥食品也遭遇了業(yè)績下滑。近期品喔食品業(yè)績預告顯示，預計2022年度的凈利潤為1000萬-1400萬元，同比下降了85.3%-89.5%。
對于業(yè)績的下滑，品喔食品公告稱，主要是由于國內(nèi)多地發(fā)生了較為嚴重的疫情，終端需求下降，銷售工作開展也受到較大影響，導致本年度營業(yè)收入較上年有所下降，部分區(qū)域封控增加了物流配送難度及運輸成本。同時，受國際形勢緊張影響，歐洲能源價格持續(xù)上漲，導致公司采購成本上升，壓縮了利潤空間。