文|邁點
一、市場動態(tài)總結(jié)
1、月度總況：局部市場“熱氣騰騰”，酒店業(yè)迎來疫后首輪“暴增”
持續(xù)震蕩的2022年畫上了休止符，隨著防疫政策的放開，裹挾著期待的2023年在行業(yè)萬眾聚焦中開啟，1月頻頻利好消息無疑給低迷了三年的酒旅業(yè)開了一個好頭，旅游熱門城市人滿為患，酒店入住率持續(xù)走高，市場投資交易活躍、品牌積極升級擴張，酒店板塊整體高開，表現(xiàn)活躍，局部熱門區(qū)域觸底反彈、迎來疫后強勢復蘇。
作為徹底放開后的首個春節(jié)，“酒店過年”成為2023伊始關鍵詞。沉寂半年之久的三亞市場火爆，元旦期間一線旅游酒店基本維持在90%的入住率；《去有風的地方》熱播，取景地大理旅游持續(xù)升溫，多地酒店、海景客棧每日滿房。美團數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)七天假期，西雙版納萬達文華度假酒店的150套別墅客房已基本被訂滿，廣西北海銀灘皇冠假日酒店今年春節(jié)預訂量也遠超去年，且越高端的房型訂得越快，海景房、套房、親子房等更受歡迎。
春節(jié)假期民宿復蘇態(tài)勢明顯，民宿消費加速釋放。據(jù)木鳥民宿發(fā)布的《2023春節(jié)民宿消費報告》顯示，截至1月27日，春節(jié)假期民宿訂單達到2022年春節(jié)假期的6倍，重慶、廈門、長沙、西雙版納、三亞、大理、北京、上海、成都、廣州榮登春節(jié)民宿消費熱門目的地城市榜單前十名，2023年春節(jié)民宿消費，南方城市率先復蘇。
2、品牌開業(yè)簽約：中高端酒店強勢拓展，國際國內(nèi)品牌齊發(fā)力
品牌酒店開業(yè)：據(jù)邁點研究院不完全統(tǒng)計，2023年1月新開業(yè)151家酒店，環(huán)比增長14.4%，類型橫跨全品類。酒店類型占比上，中高端酒店最多，47家，智選假日酒店開業(yè)突破7家；其次是中端酒店，37家；經(jīng)濟型酒店以28家的數(shù)量排名第三；然后是國內(nèi)高端酒店、國際高端酒店和輕中端酒店。1月開業(yè)酒店項目激增，洲際等國際酒店品牌市場仍在加速布局，維也納酒店、全季酒店等多個品牌均在1月發(fā)力，實現(xiàn)多店齊開的突破，連鎖品牌在市場擴張過程中，不斷迭代升級自身產(chǎn)品結(jié)果和戰(zhàn)略布局，聚焦下沉市場，中端酒店市場的競爭也愈發(fā)激烈。
酒店品牌簽約：據(jù)邁點研究院不完全統(tǒng)計，2023年1月中國酒店市場新簽約項目63家。溫德姆酒店集團、錦江酒店（中國區(qū)）等均有簽約項目落地。在經(jīng)濟型酒店品牌中，7天酒店拿下16個項目，實力可嘉。品牌類型上，中高端酒店簽約24家，占比第一；經(jīng)濟型酒店和中端酒店分別位于第二位和第三位。市場布局上，在呈現(xiàn)全國擴張態(tài)勢的同時，酒店品牌都在加碼旅游目的地城市和下沉市場。
酒店人事任命：據(jù)邁點研究院不完全統(tǒng)計，2023年1月共有29位高管履新，其中涉及文華東方酒店、瑰麗酒店、美高梅酒店、萬達酒店等數(shù)十個高端酒店。酒店各職務人才的變動和優(yōu)化，將助于提升酒店品質(zhì)、提高協(xié)作效能。
3、品牌拓展更新：集團積極探索新型合作，加速組織架構(gòu)調(diào)整完成疫后資源整合
品牌推新升級：第一，富豪酒店集團元宇宙綠色都市MetaGreen面世，MetaGreen以環(huán)境、社會及管治(ESG)為主題，并打造一個涵蓋區(qū)塊鏈、資料記號化(tokenisation)、游戲化金融(GameFi)、邊玩邊賺(play-to-earn)及NFT等元素的生態(tài)圈；第二，六善推出首個品牌健康養(yǎng)生中心——瓦納六善酒店，通過將高科技引入高端靜修之旅，賓客可緩解背痛和炎癥等常見問題，開啟療愈之旅；第三，希爾頓集團發(fā)布高端經(jīng)濟型酒店品牌Spark by Hilton，以全新的高端經(jīng)濟型住宿選擇，填補行業(yè)在此細分領域的空白，從而滿足那些更廣大的、關注性價比和尋求一致性品質(zhì)體驗的賓客和業(yè)主的需求。
酒店戰(zhàn)略合作：第一，雅高瑞享酒店攜手意大利奢華品牌菲拉格慕洗護系列開啟全新合作，未來中國市場的雅高瑞享酒店將全線啟用菲拉格慕酒店洗護備品，為賓客的旅程帶來奢華精致的入住體驗，雙方作為全球化的品牌，將致力于身體力行的推動環(huán)境保護的理念；第二，萬達酒店及度假村與凱撒旅業(yè)達成戰(zhàn)略合作，未來雙方將基于旅游目的地打造、會員權(quán)益升級、康養(yǎng)旅居、研學訂制及海外品牌拓展等，發(fā)揮各自優(yōu)勢，實現(xiàn)互惠共贏的戰(zhàn)略目的。
市場拓展方面：第一，雅辰酒店集團宣布2023年業(yè)務擴展計劃，在亞太地區(qū)旅游業(yè)復蘇的增長趨勢推動下，集團將在亞洲地區(qū)開設7個備受矚目的新項目；第二，六善即將入駐大巴哈馬島，以促進當?shù)氐穆糜螛I(yè)并推動島內(nèi)發(fā)展及投資；第三，Nobu Hospitality將于2023年開設五家新酒店，地點包括羅馬、馬拉喀什、大西洋城、圣塞巴斯蒂安和多倫多。
4、酒店資產(chǎn)交易：拍賣轉(zhuǎn)讓資金募集，酒店資產(chǎn)交易增速不減
據(jù)邁點研究院不完全統(tǒng)計，2023年1月酒店資產(chǎn)交易35起，環(huán)比上月有大幅提升。明宇商旅集團收購綠地酒店管理公司52%股權(quán)；武漢長江飯店34.06%股權(quán)被轉(zhuǎn)讓；蘭州市城關區(qū)佳潤酒店房產(chǎn)及國有土地使用權(quán)1.6億元拍賣。疫情三年酒店經(jīng)營現(xiàn)金流持續(xù)承壓，元氣大傷的酒店業(yè)在忽然釋壓的過程中要想恢復至頂峰時期需要大量資金過渡。出售酒店、盤活資產(chǎn)、從“圈地跑馬”耗資重投入轉(zhuǎn)向輕運營，各大酒店集團努力調(diào)整組織架構(gòu)，梳理疫后資產(chǎn)投入比重，剔除爛尾資產(chǎn)，新增優(yōu)質(zhì)資源，以謀求業(yè)務擴張優(yōu)化酒店盈利能力。
二、本月百強榜單
以下是邁點研究院獨家發(fā)布的“2023年1月酒店品牌影響力100強榜單”。 本月, 維也納酒店、麗楓酒店、維也納國際酒店位列前三，另希爾頓酒店、希爾頓歡朋酒店、喜來登酒店、洲際酒店、皇冠假日酒店、宜尚酒店、錦江之星進入榜單前十。本月100強榜單中，共有42個品牌排名環(huán)比上升，44個品牌排名環(huán)比下降，7個品牌排名沒有發(fā)生變化。本月共有7個酒店品牌新晉百強榜單，分別為：亞特蘭蒂斯酒店、萬達瑞華酒店、福朋喜來登酒店、萬達錦華酒店、曼居酒店、涵碧樓、華爾道夫酒店。
三、品牌細分榜單
1、酒店品牌類型分布
1）酒店類型分布與品牌指數(shù)
2023年1月類型榜單中，中端酒店品牌類型數(shù)量最多，有420個；奢華酒店品牌類型數(shù)量最少，有70個。從品牌指數(shù)來看，奢華酒店最高，品牌指數(shù)均值為207.20；精品民宿最低，品牌指數(shù)均值為145.20 。
近兩年，中端酒店的競爭日趨激烈，無論是從中端酒店數(shù)量，還是從品牌數(shù)量，頭部酒店集團的加碼，都讓中端酒店市場更加內(nèi)卷。在投資環(huán)境緊張的大背景下，中端酒店能夠成為“常青樹”主要得益于其對市場需求的有效探索。2023年新開業(yè)的代表性中端酒店有：維也納酒店（大理港游船碼頭店）、希岸Deluxe酒店(北京中關村知春路地鐵站店)等。
2）酒店類型細分榜單
2、酒店品牌主題分布
1）酒店主題分布與品牌指數(shù)
據(jù)邁點研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年1月酒店主題數(shù)量分布中，商務酒店占比最多，多達143個；潮牌酒店占比最少，僅有13個。品牌指數(shù)均值來看，商務酒店、個性化酒店、生活方式酒店位列前三；電競酒店品牌指數(shù)均值最低，為145.81 ，其品牌處于市場培育期，相對小眾。從品牌指數(shù)的環(huán)比變化來看，養(yǎng)生酒店、設計師酒店增幅較為明顯，主要因為“群體免疫”過后療愈的需求急劇增加。
商務酒店作為酒店品牌主題數(shù)量最多的品類，一直是佼佼者，但隨著中共中央、國務院新規(guī)的出臺，加迭三年疫情對跨省出游的限制，商務酒店面臨著嚴峻的考驗，商務酒店轉(zhuǎn)型發(fā)展迫在眉睫。在大趨勢影響下，近年來，行業(yè)開始更多將視角回轉(zhuǎn)至本土文化，創(chuàng)造出兼顧傳統(tǒng)與當代的創(chuàng)新作品。作為高端休閑商務酒店品牌，已有20多年積淀的君瀾大飯店品牌以經(jīng)典的姿態(tài)成為標桿。
2）酒店主題細分榜單
3、酒店品牌區(qū)域分布
1）酒店區(qū)域分布與品牌指數(shù)
2023年1月區(qū)域酒店分布中，全國性品牌數(shù)量最多，有609個；其次是華東區(qū)域品牌，有391個；再次為全球性品牌，有198個。從各區(qū)域酒店品牌指數(shù)來看，全球性品牌以絕對性的優(yōu)勢領先，其次分別為全國、華南、西北、東北、華中、華東、西南、華北。各區(qū)域品牌指數(shù)平均值為161.16，全球性、全國性品牌高于平均值。
華東區(qū)域酒店品牌長期處于領跑階段，強有力的經(jīng)濟支撐和豐富的領域資源讓其成為眾多酒店布局落子首選。同程數(shù)科2022年數(shù)據(jù)顯示，三大酒管（華住、錦江、首旅如家）存量優(yōu)勢在江浙滬連鎖酒店市場是絕對的領先姿態(tài)，同時三大旗下的代表品牌也是目前江浙滬地區(qū)投資人重要選擇，近兩年來華住集團在浙江平均每年新開業(yè)接近百家，遠超榜單其他酒管公司，為華東區(qū)域酒店品牌多樣性進行有力補充。
2）酒店區(qū)域細分榜單
四、品牌指數(shù)分析
1、品牌指數(shù)分析
1月百強榜單和整體酒店品牌指數(shù)均呈下降態(tài)勢，2023年1月TOP100品牌值均數(shù)為340.01，環(huán)比下降3.32%；整體酒店品牌指數(shù)均值166.62，環(huán)比下降0.78%。從數(shù)據(jù)可知，整體品牌指數(shù)均值與TOP100呈現(xiàn)較大差距，但整體有縮小的趨勢，反映出頭部品牌具有較高的市場關注度和認可度，頭部品牌具備市場歡迎度高、客戶觸達范圍廣、住店服務體驗佳、服務品質(zhì)有保障等多重優(yōu)勢，因而無論是投資人還是普通游客，都會將其作為優(yōu)選對象，但其他品牌也在不斷提升自身產(chǎn)品競爭力，優(yōu)化服務品質(zhì)，從多層面縮小與頭部品牌的差距。
2、品牌指數(shù)維度分析
1）媒體指數(shù)
從媒體指數(shù)均值來看，本月整體酒店品牌的媒體指數(shù)均值為4.56，環(huán)比下降23.62%，媒體重點關注春節(jié)酒店業(yè)績恢復、品牌升級、開店簽約。從酒店品牌媒體表現(xiàn)來看，喜來登酒店、希爾頓酒店、洲際酒店、皇冠假日酒店、維也納酒店、萬達文華酒店、錦江酒店、萬豪酒店、假日酒店、萬達嘉華酒店位列前十，環(huán)比提升最快的前十酒店分別為貴州酒店集團、千禧大酒店、萬達悅?cè)A酒店、蘭歐酒店、嶺南東方酒店、城市名人酒店、恒大酒店、萬達美華酒店、圣淘沙酒店、阿納迪酒店。
1月媒體重點關注喜來登酒店春節(jié)業(yè)績回暖，訂單飆升，酒店迎合市場需求豐富市場供給，推出特色民俗尋年味活動。春節(jié)武漢漢口喜來登大酒店高峰期預訂率達95%到滿房的狀態(tài)。酒店推出全天新春廟會、投壺、兔子燈等特色民俗活動，還推出適合兒童的沉浸式劇本殺新春特輯項目。初一舞獅祥瑞表演、主題新春下午茶；大年初七，武漢剪紙省級代表性傳承人沈松柏在酒店帶來非遺剪紙體驗課，一系列民俗活動向游客呈現(xiàn)高星酒店里濃郁的春節(jié)氛圍，找回久違“年味兒”。
2）搜索指數(shù)
從搜索指數(shù)均值來看，本月整體酒店品牌搜索指數(shù)均值為2.29，環(huán)比上升7.51%。酒店品牌潛在客群的城市分布來看，山東、廣東、河南、河北、江蘇等地客群搜索頻次較高。據(jù)邁點研究院監(jiān)測，本月酒店潛在客群關注度前十的是宜尚酒店、城市便捷酒店、潮漫酒店、ZMAX HOTELS、麗楓酒店、希爾頓歡朋酒店、麗怡酒店、朗麗茲酒店、錦囊青年酒店、喆啡酒店，搜索指數(shù)提升最快的品牌前十的為城市便捷酒店、宜尚酒店、希爾頓惠庭酒店、柏曼酒店、智選假日酒店、君悅酒店、速8酒店、坤逸酒店、鳳頤酒店、鳳悅輕尚酒店。
城市便捷酒店作為東呈集團下的經(jīng)濟型酒店不斷在國內(nèi)市場上快速形成品牌特有的影響力和市場占有率優(yōu)勢。1月潛在客群分布在江蘇、安徽、上海等地，年齡30-49歲最為集中，旅游出行需求占比較大。
3）運營指數(shù)
從運營指數(shù)均值來看，本月整體酒店運營指數(shù)均值為4.92，環(huán)比下降-1.80%。本月運營指數(shù)排名前十的酒店品牌為凱悅酒店、華美達酒店、君悅酒店、維也納國際酒店、麗楓酒店、洲際酒店、皇冠假日酒店、維也納酒店、麗思卡爾頓酒店、瑞吉酒店，提升最快的酒店品牌前十為長隆酒店、麗呈酒店、麗晶酒店、瑞吉酒店、希爾頓酒店、建國飯店、艾美酒店、亞特蘭蒂斯酒店、巨片電影酒店、雷迪森酒店。1月份凱悅酒店在微博、微信互聯(lián)網(wǎng)平臺表現(xiàn)活躍，集中體現(xiàn)在“春節(jié)”營銷活動、杭州蕭山國際機場凱悅嘉軒酒店開幕等方面。2023年1月飛豬店鋪會員周推出禮遇優(yōu)惠活動，包含積分兌換、客房套餐等，助力春節(jié)酒旅市場的恢復。
4）點評指數(shù)
從點評指數(shù)均值來看，本月所有酒店品牌點評指數(shù)均值為154.86，網(wǎng)絡口碑情況與上月相比有所上升。本月點評指數(shù)排名前十的酒店品牌為亞朵酒店、錦江之星、麗楓酒店、如家酒店、維也納酒店、城市便捷酒店、維也納國際酒店、7天酒店、喆啡酒店、全季酒店，上升前十的酒店品牌是長隆酒店、麗呈酒店、麗晶酒店、瑞吉酒店、希爾頓酒店、建國飯店、艾美酒店、亞特蘭蒂斯酒店、巨片電影酒店、雷迪森酒店。本月點評指數(shù)排名前十的酒店與上月相比，仍以高端、奢華酒店為主。其中長隆酒店1月表現(xiàn)突出，運營指數(shù)、點評指數(shù)均環(huán)比上升顯著。長隆酒店毗鄰長隆歡樂世界、長隆野生動物世界、長隆水上樂園及長隆國際大馬戲等主題樂園。酒店擁有放養(yǎng)雪虎、鶴、鸚鵡等珍稀動物的動物島，背靠集團，憑借天然優(yōu)勢融合動物主題特色，推出主題客房。近期廣州長隆酒店白虎餐廳推出雙人自助午餐，近距離看白虎和火烈鳥，一定程度上提升酒店外在吸引力。
