文｜IPO參考 漣漪
各大銀行2022年業(yè)績(jī)備受投資人關(guān)注。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)終端顯示，截至2023年1月28日，有11家A股上市銀行公布了2022年經(jīng)營(yíng)情況。
業(yè)績(jī)兩位數(shù)增長(zhǎng)
從已公布業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行來(lái)看，2022年股份制銀行營(yíng)收增長(zhǎng)乏力，皆在5%以下，但歸母凈利潤(rùn)保持兩位數(shù)增速。
招商銀行發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3447.84億元，同比增長(zhǎng)4.08%；實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)1380.12億元，同比增長(zhǎng)15.08%。
值得一提的是，招商銀行2022年非利息凈收入同比微降0.62%至1265.49億元。
平安銀行發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1798.95億元，同比增長(zhǎng)6.2%；實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)455.16億元，同比增長(zhǎng)25.3%。
業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，中信銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2113.82億元，同比增長(zhǎng)3.34%；實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)621.03億元，同比增長(zhǎng)11.61%。
只有廈門銀行、長(zhǎng)沙銀行2家城商行發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)快報(bào)，不過(guò)業(yè)績(jī)?cè)鏊俨煌怀觥?/p>
廈門銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58.79億元，同比增長(zhǎng)10.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)25.04億元，同比增長(zhǎng)15.44%。
而長(zhǎng)沙銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)皆僅實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入228.68億元，同比增長(zhǎng)9.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)68.11億元，同比增長(zhǎng)8.04%。
從業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看，農(nóng)商行歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速，增速大部分保持在20%-30%區(qū)間。
滬農(nóng)商行的業(yè)績(jī)?cè)谵r(nóng)商行中一馬當(dāng)先。
2022年，滬農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入256.27億元，同比增長(zhǎng)15.06%；實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)109.74億元，同比增長(zhǎng)13.16%。
常熟銀行緊隨滬農(nóng)商行。
常熟銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88.08億元，同比增長(zhǎng)9.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于該行普通股東的凈利潤(rùn)27.44億元，同比增長(zhǎng)25.41%。
與此同時(shí)，張家港行、無(wú)錫銀行2022年?duì)I收增速在5%以下，凈利潤(rùn)卻實(shí)現(xiàn)了近30%的增速。
2022年，張家港行、無(wú)錫銀行營(yíng)業(yè)收入分別為48.14億元、44.81億元，同比分別增長(zhǎng)4.27%、3.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為16.88億元、20.01億元，同比分別增長(zhǎng)29.50%、26.65%。
相比較而言，江陰銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)稍遜。業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2022年，江陰銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.77億元，同比增長(zhǎng)12.20%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16.16億元，同比增長(zhǎng)26.88%。
瑞豐銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)墊底。
瑞豐銀行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.25億元，同比增長(zhǎng)6.50%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15.38億元，同比增長(zhǎng)21.01%。
招行資產(chǎn)質(zhì)量明顯下滑，農(nóng)商行撥備覆蓋率提升
除營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)外，11家A股上市銀行皆在快報(bào)中透露了部分資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)。
2022年，招商銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降。
截至2022年末，招商銀行不良貸款率為0.96%，較2021年末增加0.05個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為450.79%，較2021年末減少33.08個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率為4.32%，較2021年末減少0.10個(gè)百分點(diǎn)。
平安銀行2022年不良貸款率略有上升。
截至2022年末，平安銀行的不良貸款率為1.05%，較2021年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)；逾期60天以上貸款偏離度為0.83，較2021年末下降0.02；撥備覆蓋率為290.28%，較2021年末上升1.86個(gè)百分點(diǎn)。
中信銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善。
截至2022年末，中信銀行不良貸款率為1.27%，較2021年末下降0.12個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為201.33%，較2021年末上升21.26個(gè)百分點(diǎn)。
2022年，廈門銀行、長(zhǎng)沙銀行2家城商行的撥備覆蓋率增長(zhǎng)在15個(gè)百分點(diǎn)左右。
業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，截至2022年末，廈門銀行不良貸款率為0.86%，較2021年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為387.96%，較2021年末上升17.32個(gè)百分點(diǎn)。
截至2022年末，長(zhǎng)沙銀行不良貸款率為1.16%，較2022年初下降0.04個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為311.09%，較2022年初上升13.22個(gè)百分點(diǎn)；撥貸比為3.61%，較2022年初上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。
農(nóng)商行中，江陰銀行2022年撥備覆蓋率大幅上升。
截至2022年末，江陰銀行不良貸款率為0.98%，較年初下降0.34個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為470.55%，較年初上升139.93個(gè)百分點(diǎn)。
2022年，無(wú)錫銀行、張家港行撥備覆蓋率增長(zhǎng)也較為明顯。
截至2022年末，無(wú)錫銀行、張家港行的不良貸款率分別為0.81%、0.89%，較2022年初分別減少0.12個(gè)百分點(diǎn)、0.06 個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率分別為552.74%、519.71%，較2022年初分別增加75.55個(gè)百分點(diǎn)、44.36個(gè)百分點(diǎn)。
與上述農(nóng)商行相比，同為農(nóng)商行的常熟銀行、滬農(nóng)商行撥備覆蓋率增加不大。
截至2022年末，常熟銀行、滬農(nóng)商行的不良貸款率分別為0.81%、0.94%，較2022年初分別持平、減少0.01個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率分別為536.86%、445.32%，較2022年初分別增加5.04個(gè)百分點(diǎn)、2.82個(gè)百分點(diǎn)。
農(nóng)商行存貸款增速表現(xiàn)亮眼，股份行略微遜色
存貸款增速數(shù)據(jù)中，農(nóng)商行表現(xiàn)亮眼，部分農(nóng)商行存貸兩旺。
瑞豐銀行存貸款增速皆在20%以上。
業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，瑞豐銀行截至2022年末總貸款為1028.96億元，較2022年初增長(zhǎng)21.01%；總存款為1236.72億元，較2022年初增長(zhǎng)23.27%。
常熟銀行、張家港行存貸款增速表現(xiàn)也較為優(yōu)異，皆突破15%。
截至2022年末，常熟銀行、張家港行總貸款分別為1934.33億元、1150.28 億元，較2022年初分別增長(zhǎng)18.82%、15.24%；總存款分別為2134.45億元、1395.72 億元，較2022年初分別增長(zhǎng)16.81%、15.22%。
滬農(nóng)商行存貸款也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
滬農(nóng)商行截至2022年末貸款和墊款總額為6706.23億元，較2022年初增長(zhǎng)9.30%；吸收存款本金為9434.85億元，較2022年初增長(zhǎng)12.57%。
江陰銀行存貸款增速皆在10%以上，截至2022年末各項(xiàng)貸款總額為1031.29 億元，較2022年初增長(zhǎng)12.74%；各項(xiàng)存款總額為1267.09 億元，較2022年初增長(zhǎng)10.70%。
無(wú)錫銀行在已披露業(yè)績(jī)的農(nóng)商行中表現(xiàn)些微遜色。
截至2022年末，無(wú)錫銀行總貸款為1286.09 億元，較2022年初增長(zhǎng)9.17%；總存款為1726.84億元，較2022年初增長(zhǎng)10.14%。
長(zhǎng)沙銀行、廈門銀行2家城商行存貸增速近15%左右，長(zhǎng)沙銀行表現(xiàn)突出。
截至2022年末，長(zhǎng)沙銀行吸收存款本金總額為5786.48億元，較2022年初增加14.27%；發(fā)放貸款及墊款本金總額為4260.38億元，較2022年初增加15.27%。
廈門銀行截至2022年末貸款總額為2003.74億元，較2022年初增14.47%；存款總額為2048.70 億元，較2022年初增11.46%。
相比于城商行、農(nóng)商行，招商銀行、平安銀行2家股份制銀行存貸款數(shù)據(jù)略顯不佳。
截至2022年末，招商銀行貸款和墊款總額為6.05萬(wàn)億元，較2022年初增長(zhǎng)8.64%；客戶存款總額為7.54萬(wàn)億元，較2022年初增長(zhǎng)18.73%。
平安銀行截至2022年末發(fā)放貸款和墊款本金總額為3.33萬(wàn)億元，較2021年末增長(zhǎng)8.7%；吸收存款本金余額為3.31萬(wàn)億元，較2021年末增長(zhǎng)11.8%。
A股上市銀行整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)如何？IPO參考將持續(xù)關(guān)注。