進入2023年，A股上市銀行陸續(xù)披露2022年業(yè)績快報。1月30日，又有紫金銀行與興業(yè)銀行披露業(yè)績快報。至此，已有16家上市銀行公布了2022年基本業(yè)績情況。
藍鯨財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，16家上市銀行營收、利潤總額均實現(xiàn)了正增長，其中，14家上市銀行歸母凈利潤增速達到兩位數(shù)。
值得一提的是，整體來看，江蘇地區(qū)的銀行表現(xiàn)十分亮眼。在8家歸母凈利潤增長超20%的上市銀行中，有6家為江蘇區(qū)域的上市銀行。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，多家上市銀行不良貸款率同比降低，僅招商銀行和平安銀行兩家不良貸款率同比略微上升。同時，除了招商銀行及興業(yè)銀行撥備覆蓋率有所下滑外，其余14家銀行撥備覆蓋率均為上升。
業(yè)內(nèi)分析稱，伴隨“穩(wěn)增長”、“促消費擴內(nèi)需”等政策與優(yōu)化調(diào)整疫情防控措施的深入推進，宏觀經(jīng)濟預(yù)期向好，各市場主體活力將得到有效激發(fā)，行業(yè)景氣度有望提升，銀行業(yè)估值修復(fù)可期。
14家凈利雙位數(shù)增長，江蘇區(qū)域銀行表現(xiàn)亮眼
截至發(fā)稿，在42家A股上市銀行中，已有16家披露業(yè)績快報，營收、利潤總額均實現(xiàn)了正增長。
其中，在營收方面，常熟銀行、江陰銀行以及廈門銀行營收、凈利潤雙雙實現(xiàn)兩位數(shù)增長。具體到凈利潤增幅，14家上市銀行歸母凈利潤增速達到兩位數(shù)。其中，張家港行、蘇農(nóng)銀行、江陰銀行、無錫銀行、蘇州銀行、常熟銀行、平安銀行以及瑞豐銀行8家銀行凈利潤增長超20%。
藍鯨財經(jīng)注意到，凈利潤增速排在前列的主要為江蘇區(qū)域的上市銀行，在8家歸母凈利潤增長超20%的上市銀行中，有6家為江蘇區(qū)域上市銀行。
其中，張家港行歸母凈利潤16.88億元、增速達29.5%，蘇農(nóng)銀行歸母凈利潤15.01億元、增速達29.4%，江陰銀行歸母凈利潤16.16億元、增速達26.88%，分別占據(jù)前三名。
然而，從16家銀行來看，僅紫金銀行和長沙銀行的營收和歸母凈利潤均為個位數(shù)增長。具體來看，報告期內(nèi)，紫金銀行實現(xiàn)營業(yè)總收入45.07億元，同比增幅0.11%；屬于上市公司股東的凈利潤16.01億元，同比增幅5.65%。長沙銀行實現(xiàn)營業(yè)收入228.68億元，同比增長9.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68.11億元，同比增長8.04%。
資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)健，招商、平安銀行不良貸款率微增
從資產(chǎn)質(zhì)量來看，16家上市銀行整體保持穩(wěn)健，超半數(shù)銀行不良貸款率為1%以下。
經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，在16家上市銀行中，僅有兩家銀行不良貸款率同比微增，其余13家不良率均有所下降，1家持平。
具體而言，不良率微增的兩家銀行分別為招商銀行與平安銀行，業(yè)績快報顯示，截至2022年末，招商銀行不良貸款率為0.96%，較2021年末增長0.05個百分點；平安銀行不良貸款率1.02%，同比增長0.03個百分點。
值得關(guān)注的是，16家銀行中有9家銀行不良率為1%以下，分別為無錫銀行、常熟銀行、廈門銀行、蘇州銀行、張家港行、滬農(nóng)商行、蘇農(nóng)銀行、招商銀行以及江陰銀行，其中無錫銀行與常熟銀行不良率最低，均為0.81%。
而齊魯銀行的不良率則在16家銀行中最高，為1.29%，其次為中信銀行、紫金銀行，分別為1.27%、1.2%。
與此同時，在撥備覆蓋率方面，招商銀行與興業(yè)銀行撥備覆蓋率較2021年末分別下滑33.08%、32.29%，其余14家均為增長。其中，江陰銀行與蘇州銀行增長超100%，2022年末撥備覆蓋率分別為530.81%、470.55%。
分析稱銀行股估值修復(fù)可期
今年銀行股是否有投資價值？
海通國際日前在研報中指出，“結(jié)合中央信息工作會議里提到的國有企業(yè)市場化改革，現(xiàn)在各行業(yè)國有企業(yè)中規(guī)模最大的是金融行業(yè)，我們認為后續(xù)市場改革或?qū)⒊霈F(xiàn)對于銀行股的推動。我們預(yù)計4月底到5月，銀行股將跑贏市場；5月底到6月，第二輪疫情沖擊或?qū)κ袌銮榫w造成影響，有待觀察。”
東莞證券在研報中指出，今年春節(jié)假期，全國消費相關(guān)行業(yè)銷售收入與上年春節(jié)假期相比增長12.2%，總體保持增長態(tài)勢，說明疫情對經(jīng)濟活動的限制減少，消費正在回暖，有望帶動銀行業(yè)消費信貸擴張。
展望2023年，東莞證券認為，“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”仍是發(fā)展經(jīng)濟的總基調(diào)，精準有力實施好穩(wěn)健的貨幣政策、加大金融對國內(nèi)需求和供給體系的支持力度、持續(xù)推動金融風(fēng)險防范化解等將是2023年重點工作任務(wù)。
“對于銀行業(yè)來說，一方面，建立首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機制對于推動地產(chǎn)需求端回暖具有積極意義，同時‘保交樓’、‘三支箭’等房地產(chǎn)政策的加速落地有助于化解房地產(chǎn)風(fēng)險，利好銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善；另一方面，伴隨‘穩(wěn)增長’、‘促消費擴內(nèi)需’等政策與優(yōu)化調(diào)整疫情防控措施的深入推進，宏觀經(jīng)濟預(yù)期向好，各市場主體活力將得到有效激發(fā)，行業(yè)景氣度有望提升，銀行業(yè)估值修復(fù)可期。”東莞證券分析道。