記者|張曉云

華夏幸福重組又有新進(jìn)展。

1月19日，界面新聞獨(dú)家獲悉，華夏幸福和中融信托已于2022年12月簽署《債務(wù)重組協(xié)議》，相關(guān)信托產(chǎn)品展期方案落定。

1月18日，中融信托披露關(guān)于“中融-驥達(dá)11號(hào)集合資金信托計(jì)劃”(下稱“驥達(dá)11號(hào)”)的臨時(shí)管理報(bào)告。報(bào)告稱，驥達(dá)11號(hào)持有的債權(quán)到期期限展期至 2027 年 12 月 31 日。 債權(quán)本金應(yīng)于 2027 年 12 月 31 日(含) 前償還。

利率方面，驥達(dá)11號(hào)原定1 月 19 日到期，自 2021 年 1 月 20 日(含)至 2022 年 12 月 31 日，利率調(diào)整至2.5%/年，2022 年 12 月 31 日(含)至 2027 年 12 月 31 日(不含)的利率調(diào)整至3.85%/年，其中 2022 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 21 日期間利息于每年的 12 月 21 日支付，2024 年 12 月 21 日至 2027 年 12 月 31 日期間利息于每個(gè)自然季度末月 21 日支付。

風(fēng)控調(diào)整方面也有所調(diào)整，保留應(yīng)收賬款質(zhì)押但不再對(duì)應(yīng)收賬款回款進(jìn)行監(jiān)管，亦不再設(shè)質(zhì)押率要求；保留華夏幸福保證擔(dān)保，但自華夏幸福對(duì)借款人公司控股權(quán)(超過(guò) 50%股權(quán)變更登記)過(guò)戶至收購(gòu)方且河北新空港發(fā)展投資有限公司履行相關(guān)決策程 序?yàn)樾磐杏?jì)劃持有的債權(quán)提供保證擔(dān)保后華夏幸福保證擔(dān)保解除。

相關(guān)產(chǎn)品資料顯示，驥達(dá)11號(hào)項(xiàng)目成立于2019年10月16日，規(guī)模20億元，信托計(jì)劃總期限3年。信托資金用于向華夏幸福三級(jí)全資子公司回族自治縣鼎鴻投資開(kāi)發(fā)有限公司 （下稱大廠鼎鴻）發(fā)放信托貸款，資金用于大廠工業(yè)園區(qū)委托區(qū)域項(xiàng)目建設(shè)。貸款共62筆，在2019年10月16日至2020年5月20日期間發(fā)放，各筆貸款期限1年，到期由大廠鼎鴻償還貸款。

據(jù)材料介紹，大廠鼎鴻以其持有的對(duì)大廠回族自治縣人民政府（或代表其履行相關(guān)職權(quán)的大廠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)等機(jī)構(gòu)）應(yīng)收賬款為大廠鼎鴻的還款義務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保（根據(jù)華夏幸福提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，截至2021年12月31日大廠鼎鴻應(yīng)收賬款報(bào)表余額為20.05億元），華夏幸福為大廠鼎鴻的還款義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。各筆貸款應(yīng)于2020年10月16日至2021年5月20日到期，大廠鼎鴻償還了2021年1月15日前到期的各筆貸款。

此前產(chǎn)品公告顯示，2021年1月15日大廠鼎鴻未能按期足額償還當(dāng)日到期貸款，構(gòu)成違約，剩余未還貸款本金為12.53億元。

2021年12月28日，華夏幸福董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于實(shí)施債務(wù)重組的議案》，披露了《債務(wù)重組協(xié)議》的主要內(nèi)容。

2022年7月4日晚間，華夏幸福發(fā)布公告稱，截至6月30日，公司《債務(wù)重組計(jì)劃》中金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1186.03億元，仍有未達(dá)成協(xié)議債務(wù)金額合計(jì)461.25億元。

中融信托此前并未同意加入債委會(huì)，選擇與華夏幸福談判。由于進(jìn)展緩慢，中融信托選擇向北京金融法院提起訴訟。

據(jù)驥達(dá)11號(hào)此前公告，2022年6月23日，由于華夏幸福方無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決貸款糾紛，中融信托代表信托計(jì)劃向北京金融法院提起訴訟，直接起訴大廠高新區(qū)管委會(huì)，要求其在被質(zhì)押應(yīng)收賬款范圍內(nèi)直接向公司履行支付義務(wù)。目前，北京金融法院已于2022年4月15日正式受理該案。此后兩月內(nèi)，北京金融法院凍結(jié)了大廠高新區(qū)管委會(huì)銀行賬戶3000多萬(wàn)元資金，及其持有的多個(gè)公司股權(quán)。

2022年7月12日，中融信托披露公告稱，根據(jù)華夏幸福提供的2021年大廠回族自治縣鼎鴻投資開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大廠鼎鴻”）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，原本抵押給信托的河北省廊坊市大廠高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的應(yīng)收賬款減少了約12.9億元，且未支付至信托監(jiān)管賬戶。

中融信托認(rèn)為，這就意味著原本作為風(fēng)控條件，抵押給信托的部分應(yīng)收賬款已被違規(guī)劃走，信托財(cái)產(chǎn)的安全性受到了極大損害。

除了與中融信托簽署《債務(wù)重組協(xié)議》外，華夏幸福的整體債務(wù)重組也在逐步推進(jìn)中。

1月16日晚，華夏幸福公告，截至2022年12月31日，公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)為人民幣517.05億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日?qǐng)?zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）。

截至2022年12月31日，《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》中金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1,388.08億元。

值得注意的是，除了出售南方總部資產(chǎn)外，華夏幸福境外債務(wù)重組也獲得了債權(quán)人的通過(guò)。

根據(jù)最新公告，境外間接全資子公司美元債券（目前存續(xù)總額為49.6億美元）持有人已完成前述美元債券協(xié)議安排重組方案的表決。

在當(dāng)天舉行的美元債重組債權(quán)人會(huì)議上，參與投票的債權(quán)人中有超過(guò)50%贊成重組方案，其持有的美元債金額為45.76億美元，約占參與投票的債權(quán)人持有債券金額的97.9%。