文|全球財說 王莉
日前，中國銀保監(jiān)會浙江監(jiān)管局公布兩家銀行資本補充計劃的相關(guān)批復(fù)，其中瑞豐銀行去年拋出的50億元A股可轉(zhuǎn)債計劃正式拿到銀保監(jiān)批復(fù)函，距離正式發(fā)行更進(jìn)一步。
該行是于去年3月份提出可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，并于去年4月獲股東大會審議通過，在銀保監(jiān)批復(fù)后，還需等待證監(jiān)會批復(fù)步驟。
實際上，《全球財說》發(fā)現(xiàn)，瑞豐銀行資本當(dāng)前似乎還不算緊張。截至2022年三季度末，瑞豐銀行資本充足率為16.58%，上年末為18.85%；一級資本充足率為14.71%，上年末為15.42%；核心一級資本充足率為14.69%，上年末為15.41%，資本充足水平在上市行中屬于較高水平，不過其趨勢是在下降，或許是為了未雨綢繆。
區(qū)域優(yōu)勢是良好發(fā)展的土壤
對于銀行而言，主要經(jīng)營地區(qū)所處地域還是挺重要的，畢竟經(jīng)濟更發(fā)達(dá)地區(qū)投融資等金融業(yè)務(wù)也相對繁榮。
從上市銀行來看就能體現(xiàn)出這方面特色，尤其是上市地方性銀行，整體而言，江浙地區(qū)地方銀行經(jīng)營效益和質(zhì)量要高一些。
截至去年三季度末，瑞豐銀行實現(xiàn)營業(yè)收入27.05億元，同比增長10.65%，實現(xiàn)歸母凈利10.32億元，同比增長18.68%。不良貸款余額為11.36億元，上年末為10.67億元；不良貸款率為1.15％，上年末為1.25％；撥備覆蓋率為272.28％，上年末為252.90％。
2021年6月，瑞豐銀行登陸上交所，成為浙江省首家上市農(nóng)商行。它目前是A股流通市值最小的銀行，其總部位于浙江省紹興市，是浙江省首批改制成立的農(nóng)商行。
瑞豐銀行經(jīng)營區(qū)域主要集中在浙江省紹興市柯橋區(qū)。紹興市柯橋區(qū)前身為紹興市紹興縣，于2013年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)撤縣設(shè)區(qū)。紹興市柯橋區(qū)地處長江三角洲南翼，東接寧波，西鄰杭州，是紹興市經(jīng)濟最發(fā)達(dá)地區(qū)。2021年，柯橋區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1100.39億元，增長11.0%；高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)值 852.93億元，增長12.3%；裝備制造業(yè)產(chǎn)值313.38億元，增長13.4%。
活躍的民營經(jīng)濟，為瑞豐銀行業(yè)務(wù)發(fā)展提供了較好的外部環(huán)境。
資料顯示，瑞豐銀行前身為紹興縣信用聯(lián)社，2005年1月改制為浙江紹興縣農(nóng)村合作銀行；2011年1月，改制為浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，初始注冊資本6.00億元。
和很多地方銀行一樣，十大股東中有很多民營股東，目前該行無控股股東，第一大股東為紹興市柯橋區(qū)天圣投資管理有限公司，持股6.72%，為國有法人股。
不過該行幸運的是，該行的前十大股東中，將股份質(zhì)押或凍結(jié)者寥寥，根據(jù)去年三季報，僅有第八大股東浙江永利實業(yè)集團(tuán)有限公司有股份質(zhì)押情形，目前來看，該行股東結(jié)構(gòu)在同類銀行中尚屬穩(wěn)定。“作為區(qū)域性商業(yè)銀行， 瑞豐銀行在支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、維護(hù)當(dāng)?shù)亟鹑诜€(wěn)定等方面發(fā)揮重要作用，在當(dāng)?shù)鼐哂休^為重要的地位，當(dāng)出現(xiàn)經(jīng)營困難時，獲得地方政府直接或間接支持的可能性較大。”評級機構(gòu)聯(lián)合資信在評級報告中如是點評。
同時，該行存貸款業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)馗偁巸?yōu)勢明顯，盈利能力較強，這點也比其他很多地區(qū)農(nóng)商行（農(nóng)信社）存在優(yōu)勢。瑞豐銀行在紹興市柯橋區(qū)擁有較好的品牌知名度、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)和較好的客戶基礎(chǔ)，存貸款業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)同業(yè)中具有較大競爭優(yōu)勢，隨著主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，營業(yè)收入和凈利潤持續(xù)增長，整體盈利能力較強。根據(jù)去年半年報數(shù)據(jù)，該行去年上半年存款總額較上年末增長12.53%。
核心業(yè)務(wù)能力仍有待加強
但該行同樣存在弱項。
該行存款雖然在上升，但企業(yè)存款還是偏弱，去年上半年，企業(yè)存款——包括活期和定期均較上年末下滑，三季度有所改觀，企業(yè)存款有所回升，但活期儲蓄則有下降趨勢。
地處民營經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，且還是農(nóng)商行的瑞豐銀行，其貸款方面?zhèn)€貸要更加突出，占比高于企業(yè)貸款，但聯(lián)合資信認(rèn)為，瑞豐銀行個人貸款結(jié)構(gòu)面臨一定調(diào)整壓力。瑞豐銀行住房按揭貸款占比較高， 個人貸款結(jié)構(gòu)面臨一定調(diào)整壓力， 未來相關(guān)指標(biāo)壓降情況以及個人貸款業(yè)務(wù)展業(yè)壓力仍有待觀察。
截至去年6月末，該行共擁有108家分支機構(gòu)，柯橋區(qū)屬于大本營，89家分支都分布于紹興市柯橋區(qū)，16家分布于紹興市越城區(qū)，3家分布于義烏市。另外在浙江省嵊州市發(fā)起設(shè)立了嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行。
通過該行義烏地區(qū)去年上半年業(yè)績表現(xiàn)，大致也可反映出“世界超市”遭受到的外部環(huán)境影響情況。該行義烏地區(qū)貸款在該行占比倒不算太高，7.87%，不過其營業(yè)利潤較上年下降了8.21%。
作為一家農(nóng)商行，盡管地處經(jīng)濟較為發(fā)達(dá)，但其中間業(yè)務(wù)能力仍然偏弱。截至去年6月末，該行手續(xù)費及傭金凈收入仍表現(xiàn)為負(fù)收入，究其原因，其手續(xù)費及傭金支出過高，導(dǎo)致凈收入為負(fù)。
圖片來源：瑞豐銀行2022年半年報
資產(chǎn)質(zhì)量目前數(shù)據(jù)倒還尚可，不過仍不能放松警惕，截至去年三季度末，貸款五級分類中，其關(guān)注類、次級類、可疑類貸款均仍在增長?！度蜇斦f》還注意到，該行數(shù)日前剛收到一張因貸款管理不審慎而被處罰30萬的罰單。去年下半年，該行就因貸款問題被處罰過，處罰信息顯示，因貸款管理不審慎，并最終形成不良；以及未按照規(guī)定報送案件信息，而被銀保監(jiān)行政處罰65萬元，此外，對于負(fù)責(zé)貸款管理不審慎的直接責(zé)任人胡某林，銀保監(jiān)分局予以禁止從事銀行業(yè)工作10年的行政處罰，對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的袁某予以警告。其中的胡某林在2015年12月就已被警方逮捕。
外匯業(yè)務(wù)方面，該行亦有違規(guī)。去年8月，該行因違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（三）項規(guī)定，國家外匯管理局紹興市中心支局對瑞豐銀行處罰款人民幣41萬元，沒收違法所得人民幣23889.31元。瑞豐銀行合計被罰沒43.4萬元。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條：金融機構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的；違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；違反外匯市場交易管理的。
去年，該行還有一項重大事項，該行主持工作達(dá)兩年多的副行長張向榮，于去年終于被公司認(rèn)可計劃扶正。6 月 21 日晚，瑞豐銀行公告稱，該行第四屆董事會當(dāng)天召開會議，審議了《聘任本行行長》的議案，同意聘任張向榮為本行行長，其任職資格尚需報請銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)。
三年前，瑞豐銀行時任行長章偉東升任該行董事長，同時繼續(xù)兼任行長職務(wù)。2020年1月，章偉東向董事會辭去行長職務(wù)，與此同時，聘任張向榮為該行副行長（主持工作）。
公開資料顯示，張向榮歷任浙江省農(nóng)信聯(lián)社計劃資金處科員、發(fā)展計劃處副主任科員、發(fā)展計劃處主任科員、發(fā)展規(guī)劃處主任科員、發(fā)展規(guī)劃處副處長、戰(zhàn)略規(guī)劃部副總經(jīng)理，瑞豐銀行黨委委員等職。2020年3月、2022年1月，紹興銀保監(jiān)分局先后核準(zhǔn)了張向榮的瑞豐銀行副行長（主持工作）任職資格、董事任職資格。