文｜消金界
隨著經(jīng)濟復蘇勢頭初現(xiàn)，銀行估值修復，中小銀行看到了上市的好時機，開始積極推進上市進程。
消金界注意到，寧波通商銀行已經(jīng)正式啟動其IPO進程，并在2023年的工作部署中將今年稱為“IPO推進的關鍵之年”，并稱要在2023年打好戰(zhàn)略業(yè)務起量、監(jiān)管檢查配合、IPO正式啟動的“三場硬仗”。
不過，對寧波通商銀行來說，這三場硬仗環(huán)環(huán)相扣，又都不好打。近來頻出的重大監(jiān)管處罰，更是讓名不見經(jīng)傳的寧波通商銀行刷了一波“存在感”。
01、監(jiān)管罰單揭開管理漏洞
根據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)信息，2022年10月下旬，寧波通商銀行在寧波證監(jiān)局完成IPO輔導備案，由中金公司輔導上市。
1月10日，寧波通商銀行首次發(fā)布了《關于寧波通商銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市輔導工作進展報告（第一期）》。
中金在報告中表示，在輔導工作中發(fā)現(xiàn)寧波通商銀行存在一些問題，接受輔導的人員對證券市場相關法律法規(guī)的掌握程度仍需持續(xù)加強，輔導期內(nèi)將協(xié)助寧波通商銀行對現(xiàn)有的相關公司制度及規(guī)定進行進一步的完善，同時進一步督促該行嚴格執(zhí)行相關制度，進一步提升規(guī)范運作水平。
下期輔導中，將通過專題輔導等形式，讓輔導人員充分了解上市公司運作規(guī)范、信息披露、履行承諾等相關要求，提升其法制意識、自律意識及誠信意識。
從中金的表態(tài)可以看出，寧波通商銀行在公司治理方面，還有很多要完善的地方。但對有志于推進IPO的寧波通商銀行來說，問題遠遠不止這些。
2022年12月，因同業(yè)投資投后管理不到位、關聯(lián)交易管理不規(guī)范、將同業(yè)存款計入一般性存款、凈值型理財產(chǎn)品部分投資比例不合規(guī)、凈值型理財產(chǎn)品估值方法不準確、凈值型理財產(chǎn)品信息披露不到位，該行被寧波銀保監(jiān)局合計罰款420萬元。
同時，又因關聯(lián)方名單不完整、績效薪酬管理不合規(guī)、員工與名下授信客戶發(fā)生資金往來、未合理分擔小微企業(yè)抵押物財產(chǎn)保險費用、將同業(yè)存款計入一般性存款、市場風險管理不審慎、信用風險管理不到位、授信“三查”不盡職、互聯(lián)網(wǎng)貸款異地客戶識別機制不完善、數(shù)據(jù)治理存在欠缺，該行被寧波銀保監(jiān)局合計罰款360萬元。合計被罰780萬元。
這還不算完。2022年12月30日，央行寧波中心支行的處罰公告顯示，寧波通商銀行因為違反征信管理、支付管理、金融統(tǒng)計管理等5項相關規(guī)定，被警告并罰款161.5萬元。
銀保監(jiān)局和央行的處罰說明，在銀行業(yè)務的合規(guī)層面，寧波通商銀行的問題和漏洞還是很多的。
處罰下達之后，接下來就是整改，如果達不到監(jiān)管驗收的要求，上市方面監(jiān)管肯定不會放行。
所以我們就可以理解，為何寧波通商銀行將“監(jiān)管檢查配合”作為2023年的三場硬仗之一了。這么多問題要改，還要達到監(jiān)管驗收標準，工作量確實不小。
02、個人消費貸增速較快
在此之前，寧波通商銀行并不顯眼。
寧波通商銀行的前身是原寧波國際銀行，1993年成立，是一家外商獨資銀行。
2011年寧波港等13家公司受讓了原寧波國際銀行100%股權，2012年改制設立寧波通商銀行。
截至2021年末，寧波通商銀行注冊資本為52.2億元，前五大股東為寧波舟山港、寧波亞洲紙管紙箱、百隆東方股份、寧波三星醫(yī)療電器股份、寧波寧興。
截至2021年末，寧波通商銀行總資產(chǎn)1223.6億元，存款余額762.32億元，貸款余額554.72億元。2021年實現(xiàn)營收29.36億元，凈利潤9.64億元。
2021年以來，寧波通商銀行將主營業(yè)務區(qū)域定位于寧波本土和上海、杭州等經(jīng)濟發(fā)達、民營經(jīng)濟活躍的地區(qū)，并將差異化、特色化確定為主營業(yè)務的發(fā)展策略。
公司銀行業(yè)務方面，主打園區(qū)金融、供應鏈金融以及科創(chuàng)金融，貸款業(yè)務立足于地方經(jīng)濟、中小企業(yè)、城鄉(xiāng)居民，寧波本地的民營企業(yè)、制造業(yè)和中小科技創(chuàng)新型企業(yè)，培育核心基礎客戶群體，截至2021年末，公司貸款余額384.91億元。
寧波通商銀行的小微業(yè)務，目標客戶群主要定位于沿海產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈延伸的客戶群體，主要產(chǎn)品包括“惠抵通”、“好運通”、“交運通”，依托這些產(chǎn)業(yè)金融服務，開始向科創(chuàng)金融、車貸等細分領域延伸。截至2021年末，寧波通商銀行小微企業(yè)貸款余額254.06億元，較年初增加了46.66億元。
由于是由外資銀行改制而來，人民幣業(yè)務起步較晚，寧波通商銀行的個人銀行業(yè)務規(guī)模較小，個人儲蓄存款占比水平較低，且增速有放緩的趨勢，但是個人貸款規(guī)模增長較快。
2021年，寧波通商銀行上線了線上信用貸款業(yè)務，帶動了消費貸和整體個人貸款規(guī)模的增長。
截至2021年末，寧波通商銀行個人貸款余額169.56億元，較上年末增長17.45%，占貸款總額的30.58%，貸款品種以個人消費貸款為主。寧波通商銀行按揭業(yè)務起步較晚，規(guī)模還不大。
雖然主營業(yè)務戰(zhàn)略重點明確，個人消費貸增速也比較快，但寧波通商銀行業(yè)務規(guī)模并不大，顯然需要擴充資本來擴大業(yè)務規(guī)模。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，2021年以來，不良貸款規(guī)模有所增加，截至2021年末，該行不良率為3.97%。
消金界注意到，2021年寧波通商銀行分配現(xiàn)金紅利3.86億元，分紅規(guī)模很大，對資本內(nèi)生增長產(chǎn)生了負面影響。截至2021年末，其核心一級資本充足率為9.18%，呈現(xiàn)逐年下降態(tài)勢。
較高的不良率和較低的資本充足率，可以解釋寧波通商銀行對資本的迫切需求。但2023年，IPO進程能否有實質(zhì)性進展，寧波通商銀行經(jīng)歷多重考驗。