文|娛樂資本論 不空
在元宇宙爆火后的第二年，悲觀情緒開始在行業(yè)蔓延。
“在過去一年，很多友商走著走著就不見了?！?/p>
方糖星球創(chuàng)始人文旻的一句話不僅道出了元宇宙空間賽道的起伏，也總結(jié)了元宇宙行業(yè)的發(fā)展。
復(fù)盤2022年，元宇宙產(chǎn)品側(cè)和硬件端相繼敗局，爆款產(chǎn)品依然沒有出現(xiàn)。年初呼聲最高的元宇宙空間受到“三座技術(shù)大山”壓制，無法填補(bǔ)用戶期待，依然徘徊在初期階段。不過，技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)造力的并駕齊驅(qū)讓輕量化元宇宙成為新趨勢(shì)。
同時(shí)，虛擬空間的數(shù)字分身——數(shù)字人賽道也歷經(jīng)多次波折。虛擬偶像的“塌房”側(cè)面反映出數(shù)字人商業(yè)模式的單一和短板。雖有千億市場(chǎng)，數(shù)字人行業(yè)卻難分一杯羹。
硬件端也深陷停滯期。2022年8月，一度是國內(nèi)VR圈頭部企業(yè)的影創(chuàng)科技傳出欠薪風(fēng)波，映射出硬件廠商在設(shè)備出貨方面的壓力。與此同時(shí)，VR/AR設(shè)備的發(fā)展也從技術(shù)驅(qū)動(dòng)向內(nèi)容驅(qū)動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。
當(dāng)然，在過去一年，元宇宙行業(yè)也涌現(xiàn)了新景象。以AI繪畫為起點(diǎn)，并隨著ChatGPT爆火達(dá)到發(fā)展高潮的AIGC為元宇宙發(fā)展帶來全新活力。
通過回望2022年元宇宙行業(yè)的發(fā)展路徑，剁椒TMT希望借此梳理出2023年元宇宙的先機(jī)。
01 元宇宙空間重建，輕量化成為新趨勢(shì)
作為軟件和硬件的融合體，元宇宙空間承載著下一代互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)的入口，并集成了社交、活動(dòng)、展會(huì)等多種形式。
2022年初，受到海外趨勢(shì)的影響，字節(jié)、百度、網(wǎng)易等大廠紛紛入局元宇宙空間。
不過，急先鋒Meta豪擲百億美元交付的Horizon Worlds不僅因畫面陷入群嘲爭(zhēng)議，逐月下降的月活用戶無聲宣告了大廠在元宇宙空間的折戟，同時(shí)也映射出現(xiàn)階段技術(shù)和用戶期待之間的斷層。
這一矛盾對(duì)于剛誕生的元宇宙空間賽道是一個(gè)致命打擊。
“行業(yè)的熱情會(huì)給用戶帶來過度的期待，最終陷入更大的陷阱?！卑俣雀笨偛民R杰早在前年就開始呼吁“去掉行業(yè)的一些泡沫”。泡沫階段很容易做出非理性的商業(yè)決策。例如創(chuàng)業(yè)公司過度投入、不計(jì)成本的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等行為，這些對(duì)行業(yè)都是不健康的。
因此，“去泡沫對(duì)行業(yè)來說其實(shí)是一件好事”。行業(yè)的理性思維回歸本位，邁向良性的發(fā)展生態(tài)。
從功能性出發(fā)，當(dāng)前的元宇宙空間可以分為以下幾類：
可以看出，跳脫出浮躁的概念營銷后，在客戶需求的導(dǎo)向下，元宇宙空間這一賽道正在趨向正規(guī)化發(fā)展，表現(xiàn)出了垂直分化的趨勢(shì)。
從更深層次來看，行業(yè)良性發(fā)展的積極效應(yīng)在B端客戶側(cè)得到了體現(xiàn)：B端客戶對(duì)元宇宙空間的需求發(fā)生了轉(zhuǎn)變。
2022年上半年，客戶的需求集中在酷炫層面。現(xiàn)在，客戶的需求開始回歸基本事實(shí)。
文旻用了一個(gè)生動(dòng)的案例進(jìn)行舉證，“近期一位客戶的需求非常簡單，希望能將線下體驗(yàn)的70%還原到線上，并且將總成本控制在可執(zhí)行范圍內(nèi)?！边@意味著，在理解了現(xiàn)階段技術(shù)實(shí)力后，客戶對(duì)元宇宙的期待值趨向平穩(wěn)化，其元宇宙策略也將更加落地。
客戶需求的務(wù)實(shí)化轉(zhuǎn)向也為B端復(fù)購帶來了更多可能，“以高完成度、低成本的方式先與客戶產(chǎn)生低頻合作，培養(yǎng)客戶對(duì)元宇宙空間的認(rèn)知，借此提升元宇宙活動(dòng)的頻次。”
在方糖星球舉辦的攜程元宇宙年會(huì)
值得一提的是，“高完成度、低成本”的輕量化方式正在成為B端布局元宇宙重要趨勢(shì)。
百度希壤推出的元宇宙底座MetaStack就是例證之一。希壤致力于打造元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，在全力布局元宇宙開放生態(tài)之外，2023年一開年，希壤就用降本提效的MetaStack打響了第一炮。
在發(fā)布會(huì)上，馬杰多次提到，開發(fā)效率低、運(yùn)維成本高是遏制B端活力的最大因素。相比完全自建元宇宙，MetaStack不僅能降低一半的運(yùn)維成本，還能在短短40天內(nèi)幫助合作伙伴建設(shè)一座元宇宙城市。用強(qiáng)大的基礎(chǔ)建設(shè)能力釋放元宇宙空間的創(chuàng)造力。
可以預(yù)見，以輕量化的方式觸達(dá)B端用戶，并以高完成度的產(chǎn)品形態(tài)提升復(fù)購活力將成為2023年元宇宙空間的發(fā)展趨勢(shì)。
02 爆品難尋，VR/AR設(shè)備從內(nèi)容側(cè)超車
2022年是VR頭顯的“小年”。
作為元宇宙時(shí)代的“密鑰”，2022年，VR頭顯廠商持續(xù)更迭設(shè)備配置，不過，從消費(fèi)端反饋來看，過去一年并未出現(xiàn)超聲量的爆品。
2022年VR頭顯遭受的“冷遇”可以在出貨量數(shù)據(jù)上找到佐證，IDC數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2022年全球AR/VR頭顯全球出貨量為970萬臺(tái)，較2021年同比下降12.8%。
當(dāng)然，2022年，VR頭顯的發(fā)展步伐雖緩，但其戰(zhàn)略方向依然有跡可循。
從技術(shù)端來看，Pancake顯示方案和面部追蹤、眼球追蹤等交互系統(tǒng)的突破讓VR頭顯在視覺體驗(yàn)和頭顯設(shè)備度方面都得到了改善。
更大的突破發(fā)生在VR頭顯設(shè)備的價(jià)格層面，在2022年，國內(nèi)VR頭顯價(jià)格“大躍進(jìn)”式地走向了消費(fèi)級(jí)，用低價(jià)刺激購買力。
產(chǎn)品配置的提升和生產(chǎn)成本原就是一對(duì)無法彌合的矛盾，低價(jià)雖然能大刀闊斧降低VR門檻，但也為行業(yè)的正向發(fā)展留下了隱患。業(yè)內(nèi)人士對(duì)剁主透露，低價(jià)背后離不開VR廠商的補(bǔ)貼政策，但價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)卻擠壓了產(chǎn)業(yè)鏈的利潤空間，對(duì)硬件的長期創(chuàng)新力而言并非有益之舉。
如果說2022年是VR頭顯的沉淀期，那么，2022年可以稱得上是AR眼鏡的爆發(fā)期。
AR眼鏡在過去一年快速迭代，并迅速走向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。以首日銷售額就突破1200萬的Nreal新品——Nreal Air為例，其在雙十一購物節(jié)時(shí)的最低售價(jià)僅為2099元，一舉之力拉低了AR眼鏡的價(jià)格下限。
作為移動(dòng)應(yīng)用終端，AR眼鏡的未來賭注在智能手機(jī)市場(chǎng)上?；诋?dāng)前的顯示技術(shù)、光學(xué)技術(shù)等硬件實(shí)力，這一征途還長路漫漫。
技術(shù)壁壘之下，精準(zhǔn)的應(yīng)用場(chǎng)景成為AR眼鏡的突破口。一方面，以Nreal、雷鳥為首的AR眼鏡瞄準(zhǔn)觀影需求，另一方面，亮亮視野、Meta Lens S1系列AR眼鏡也在實(shí)時(shí)翻譯、戶外運(yùn)動(dòng)等應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行發(fā)力。
綜合而言，由于硬件技術(shù)難以“破冰”，VR頭顯和AR眼鏡共同進(jìn)入到了內(nèi)容驅(qū)動(dòng)時(shí)代：完整的內(nèi)容生態(tài)成為爭(zhēng)奪用戶的利器，垂直多元的內(nèi)容積累核心用戶。
以VR頭顯為例，Meta Quest Pro就以全方位的內(nèi)容生態(tài)體系位居頭部VR產(chǎn)品。其他VR設(shè)備也正在尋找新的突破口。
2022年的PICO新品就有了更加明確的目標(biāo)人群定位，PICO 4主打的健身場(chǎng)景不僅將其與游戲主機(jī)進(jìn)行區(qū)分，同時(shí)也精準(zhǔn)聚焦目標(biāo)用戶需求，開辟出了VR頭顯的新領(lǐng)域。
同時(shí)，PICO也打開了VR內(nèi)容的創(chuàng)作體系，延伸了VR內(nèi)容合作的方向。
2023年1月7日，PICO視頻上線了CoCo李玟“千禧之境”全虛擬VR演唱會(huì)。演唱會(huì)以“時(shí)光列車”的形式，并以李玟為核心設(shè)計(jì)了四大場(chǎng)景，完美展現(xiàn)了Y2K風(fēng)格的魅力。
同時(shí)，在PICO的這場(chǎng)虛擬演唱會(huì)中，用戶不再是傳統(tǒng)的單向觀看視角，則強(qiáng)調(diào)雙向互動(dòng)視角。隨著李玟的演唱，用戶不僅可以通過手柄與CoCO握手互動(dòng)，還可以通過手機(jī)螢火蟲、敲鼓、放煙花等形式親自參與到演唱會(huì)的敘事中。
從頭部游戲公司到健身達(dá)人、影視明星，VR/AR在2023年將迎來內(nèi)容爆發(fā)期。
03 數(shù)字人難撐千億市場(chǎng)
2022年中，虛擬女團(tuán)A-Soul中珈樂“中之人”的不公待遇揭開了數(shù)字人野蠻生長的B面。
當(dāng)前數(shù)字人賽道主要分為兩條路徑。其一是以小冰為首的打造的超寫實(shí)數(shù)字人，其二則是人格化的虛擬偶像。
超寫實(shí)數(shù)字人又因應(yīng)用方式的不同出現(xiàn)分野。
中國移動(dòng)咪咕推出的谷愛凌數(shù)字人是身份型數(shù)字人的代表。除了以文體明星為范本打造的數(shù)字人，百度、元?dú)馍值却髲S也推出了超寫實(shí)的數(shù)字代言人。
這類數(shù)字人建模、交互要求高，前期投入承壓重。其商業(yè)模式主要依賴商業(yè)代言和IP運(yùn)營以及內(nèi)容創(chuàng)作。
元宇宙潮人AYAYI憑借其時(shí)尚人設(shè)，拿下自然堂、Bose等多個(gè)代言，強(qiáng)大的商業(yè)價(jià)值令不少明星望其項(xiàng)背，成為超寫實(shí)數(shù)字人的范本。
不過，長線IP運(yùn)營其實(shí)是一筆不容忽視的成本，正因如此，大多數(shù)字代言人只在重要節(jié)點(diǎn)起到了點(diǎn)綴作用，處境窘迫。
每日經(jīng)濟(jì)新聞的虛擬人主播N小黑財(cái)經(jīng)代表了超寫實(shí)數(shù)字人的另一條發(fā)展方向。
基于人工智能小冰框架，N小黑能夠24小時(shí)不間斷播報(bào)財(cái)經(jīng)新聞。這類應(yīng)用型的數(shù)字人的投入比較固定，主要達(dá)成企業(yè)降本的目的。
在直播時(shí)代，虛擬帶貨主播也得到應(yīng)用。遙望網(wǎng)絡(luò)旗下主播“瑜大公子”就擁有自身的復(fù)刻數(shù)字人，并且能夠?qū)崿F(xiàn)和真人主播實(shí)時(shí)同步的狀態(tài)。
可以肯定的是，24小時(shí)無休的虛擬帶貨主播延長了主播的生命力，但當(dāng)直播帶貨從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向內(nèi)容戰(zhàn)時(shí)，情感開始成為用戶選擇的標(biāo)準(zhǔn)。因此，能喊出“OMG”的虛擬主播并不能復(fù)刻不了李佳琦的直播傳奇。
人格化的虛擬偶像賽道同樣面臨著商業(yè)模式的困境。
這類虛擬偶像和真人明星的出道路徑相似，從練習(xí)生到成功出道要耗費(fèi)大量的投入。當(dāng)前主要的商業(yè)路徑包括粉絲經(jīng)濟(jì)、IP運(yùn)營、直播和短視頻、短劇等。
虛擬偶像的突出特點(diǎn)就是強(qiáng)人格化屬性。因此，虛擬偶像對(duì)中之人的要求特別高。
打造了快手頭部虛擬主播狐璃璃的徐久峰表示，中之人的選擇需要根據(jù)虛擬偶像的人設(shè)進(jìn)行倒推，貼合人設(shè)。
同時(shí)，虛擬偶像要想通過內(nèi)容打通粉絲圈層，中之人的選擇就更要慎重。不少虛擬偶像運(yùn)營負(fù)責(zé)人對(duì)剁主表示，選拔中之人的固定標(biāo)準(zhǔn)就是需要能唱會(huì)跳。而且，在運(yùn)營過程中，也需要對(duì)中之人進(jìn)行必要的唱跳課程輔導(dǎo)。
不過，和真人偶像產(chǎn)業(yè)不同，想要真正以虛擬偶像撬動(dòng)粉絲經(jīng)濟(jì)還有很長一段路要走。
據(jù)艾瑞咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，即使是虛擬偶像的垂直用戶，為虛擬偶像消費(fèi)的金額也多數(shù)集中在300元以下。
瘋狂的虛擬偶像賽道其實(shí)也顯現(xiàn)出了同質(zhì)化的痛點(diǎn)，不少虛擬偶像不僅外形相仿，其運(yùn)營思路也趨同。
1月13日，成功打造了A-Soul的樂華娛樂推出了國風(fēng)虛擬女團(tuán)——吾音坊。組合成員羽真中性風(fēng)的短發(fā)挑染皮套和卻和A-Soul組員珈樂的外形風(fēng)格相似，一口一個(gè)“哥們兒”的商頌也和珈樂的酷女孩人設(shè)有所沖突。
總體而言，數(shù)字人確實(shí)是構(gòu)建元宇宙社會(huì)關(guān)系的介質(zhì)和入口。從宏觀發(fā)展來看，數(shù)字人的需求市場(chǎng)十分廣泛。因此，2023年，數(shù)字人行業(yè)需要梳理商業(yè)思路，找準(zhǔn)新的增長點(diǎn)。
04 AIGC成為元宇宙新標(biāo)地
毫無疑問，在2022年，AIGC是元宇宙行業(yè)的“黑馬”。
以AI繪畫作品《太空歌劇院》為起點(diǎn)，AI繪畫行業(yè)最先舉起了AIGC行業(yè)的旗幟。Midjourney、Disco Diffusion等AI繪畫工具以驚人的學(xué)習(xí)速度迅速迭代，引領(lǐng)了AI繪畫的浪潮。
另一波更大的風(fēng)暴集中在OpenAI發(fā)布的全新聊天機(jī)器人模型——ChatGPT。和傳統(tǒng)的聊天機(jī)器人相比，ChatGPT智能到令馬斯克都忍不住滋生“恐慌之情”。
ChatGPT不僅可以準(zhǔn)確、得體地應(yīng)對(duì)人類的提問，還有強(qiáng)大的內(nèi)容創(chuàng)造力，能夠創(chuàng)作詩歌、撰寫網(wǎng)文、編寫代碼。
AI繪畫帶來了藝術(shù)和科技的對(duì)抗，而ChatGPT則刷新著人類對(duì)人工智能的認(rèn)知。
從行業(yè)發(fā)展視角來看，AIGC解決的是元宇宙內(nèi)容供給側(cè)的制約。技術(shù)不僅實(shí)現(xiàn)了降本增效，還提供了UGC創(chuàng)作的可能。
在AIGC的元宇宙版圖中，游戲成為重要一環(huán)。
在傳統(tǒng)游戲應(yīng)用場(chǎng)景中，AIGC正在重塑游戲行業(yè)生產(chǎn)流程。網(wǎng)易的原畫師透露，網(wǎng)易現(xiàn)已引入AI繪畫工具，借此提升生產(chǎn)效率。
至于3D場(chǎng)景的創(chuàng)作，AIGC也帶來了全新的突破。商湯科技推出的SenseMAP能夠?qū)崿F(xiàn)角色設(shè)計(jì)、動(dòng)作捕捉、人臉3D生成等多項(xiàng)功能，成為元宇宙內(nèi)容創(chuàng)作的最大助燃劑，還能夠釋放用戶UGC創(chuàng)作的潛力。
游戲行業(yè)之外，AIGC也成功打破了數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的技術(shù)困境。
建模是數(shù)字人生產(chǎn)流程中耗時(shí)最久、成本最高的環(huán)節(jié)，也是產(chǎn)業(yè)效率面臨的主要瓶頸。得益于AIGC的助力，數(shù)字人行業(yè)的生產(chǎn)流程正在改變。
和傳統(tǒng)的建模不同，通過掃描一定數(shù)量的2D設(shè)計(jì)圖，AIGC技術(shù)可以深度學(xué)習(xí)數(shù)字人的面部輪廓，并輔以AI算法即可以自動(dòng)生成高精度的3D面部模型。
與此同時(shí)，ChatGPT也為數(shù)字人的交互能力提供了一個(gè)樣板。
自然語言理解（NLP）技術(shù)和龐大的知識(shí)庫是ChatGPT強(qiáng)大的動(dòng)力。這些技術(shù)的加持不僅能提升數(shù)字人的交互能力，也能幫助數(shù)字人構(gòu)建學(xué)習(xí)能力系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自我升級(jí)和迭代。
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除了游戲之外，AI繪畫也讓數(shù)字藏品的生產(chǎn)效率邁上新臺(tái)階。
AI繪畫工具運(yùn)營人員對(duì)剁主表示，AI繪畫的快速產(chǎn)出能力與數(shù)字藏品賽道的需求相匹配，已成為AI繪畫工具的重要客戶。商湯就已發(fā)行了超2萬個(gè)限量版數(shù)字藏品。
當(dāng)然，談到AIGC的發(fā)展避不開其隱患問題。例如，AI繪畫版權(quán)問題已經(jīng)引發(fā)藝術(shù)圈的不少爭(zhēng)議。同樣，當(dāng)ChatGPT能夠撰寫出一本敘事完整的網(wǎng)文時(shí)，人類面臨的動(dòng)蕩還遠(yuǎn)未到來。