文|網(wǎng)經(jīng)社
2022年國內云計算正度過早期發(fā)展階段，進入新周期，并帶來市場格局、客戶結構等層面顯著變化。2022年云計算無論是在需求側還是供給側，都呈現(xiàn)出了同樣的發(fā)展趨勢，正在從基礎資源層向云平臺、云應用延伸。對此，網(wǎng)經(jīng)社云計算臺對云計算市場進行復盤，總結出2022年的五大看點與2023年的三大趨勢。
出品 | 網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部
作者 | 張周平
這一年，全球科技行業(yè)寒潮下的大裁員波及云計算產(chǎn)業(yè)，以AWS、阿里為代表的大廠選擇在寒潮中“保住”云業(yè)務，12月阿里CEO張勇甚至親自掛帥阿里云。但隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率的逐步觸頂、主要商業(yè)模式的成熟，互聯(lián)網(wǎng)公司對云計算需求增長的帶動大概率將逐步放緩。而頭部云巨頭和中腰部玩家依然競爭激烈，推動產(chǎn)業(yè)格局和秩序發(fā)生劇變。
傳統(tǒng)企業(yè)依舊是數(shù)字化轉型的主要驅動力，國內市場傳統(tǒng)企業(yè)亦逐步開始數(shù)字化轉型，而傳統(tǒng)企業(yè)在業(yè)務需求、部署形式上與互聯(lián)網(wǎng)存在顯著差異，混合云將為主要上云方式。國內云計算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入到變革與轉型的關鍵階段，產(chǎn)業(yè)驅動力正在從泛科技企業(yè)轉向傳統(tǒng)企業(yè)。
01、云計算2022年五大看點：發(fā)力政企 破局出海
2022年云計算市場主要看點包括：市場逐步進入穩(wěn)步發(fā)展、政企市場成發(fā)力點、互聯(lián)網(wǎng)客戶占比回落、出海已成企業(yè)必爭之地、宕機事件成重大隱患等。
（一）市場：逐步進入穩(wěn)步發(fā)展
2022年全球整體云計算服務增長放緩，據(jù)中國信通院統(tǒng)計，2022年我國云計算市場規(guī)模將達4682億元，增速約45%。我國云計算市場雖繼續(xù)保持強勁增長，但市場增長總體趨于平緩，逐漸由高速增長期逐步進入穩(wěn)步發(fā)展期。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社云計算臺（CC.100EC.CN）發(fā)布的2022云計算十大事件中，主要包括：阿里云爆發(fā)嚴重宕機事故、國家云上線、亞馬遜云業(yè)務迎史上最低增速、騰訊云推出“輕量化”解決方案、微軟云計算服務遭歐盟非正式調查、華為云發(fā)布凌云出海聯(lián)盟、抖音電商推出抖店云、京東云發(fā)布數(shù)智供應鏈全景圖、Salesforce中國區(qū)解散、金山云回港雙重主要上市等。
對此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示，圍繞“云”展開的推動傳統(tǒng)企業(yè)上云、各行各業(yè)轉型及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展等措施，均展示著云計算已經(jīng)成為新基建基礎底層核心技術，并且已經(jīng)滲透進入了各行各業(yè)。雖然疫情期間積壓及延后的項目加速交付，云服務在除政務、金融等典型傳統(tǒng)行業(yè)外的其他傳統(tǒng)行業(yè)中加速滲透，帶動了中國整體云服務市場的增速出現(xiàn)一定的反彈，但云計算市場總體還是步入了穩(wěn)健發(fā)展期。
2022年已過，為褒揚云計算行業(yè)先進、樹立行業(yè)標桿典型，更好的推動行業(yè)發(fā)展。網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心與網(wǎng)經(jīng)社云計算臺將共同開展《2022年度中國云計算廠商“30強榜”》評選活動，通過企業(yè)規(guī)模、營收、利潤、投融資（估值）、技術、產(chǎn)品等硬性指標以及行業(yè)影響力、口碑等軟性指標綜合反映國內云計算廠商發(fā)展現(xiàn)狀。
（二）業(yè)務：政企市場成發(fā)力點
2022年3月，華為老將蔡英華空降阿里云出任阿里集團資深副總裁，他曾負責華為政企業(yè)務在中國區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務推進；7月12日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群宣布成立政企業(yè)務線，副總裁李強出任政企業(yè)務線總裁；9月6日，百度智能云發(fā)布全新戰(zhàn)略“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”及“云智一體3.0”架構；在政務云領域，京東云已與全國30多座城市簽署智慧城市合作協(xié)議等。
“2022年的云計算市場各大廠商掘金細分賽道的趨勢越來越明顯，火熱的政企市場成為國內云廠商實現(xiàn)下一輪增長的突破口。在政務市場，除是華為云重點關注的領域，阿里云和騰訊云也開始發(fā)力，動作頻頻。而三大運營商的天翼云、移動云、聯(lián)動云以及擁有國資背景的“國資云”們也都在政務方面占據(jù)著一定的市場影響力。政企市場蘊藏的巨大市場空間，未來也將是云廠商們的一個重要戰(zhàn)場?！睆堉芷椒Q。
（三）客戶：互聯(lián)網(wǎng)客戶占比回落
經(jīng)過過去數(shù)年的高速發(fā)展，國內互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率已經(jīng)超過70%，在沒有技術創(chuàng)新的刺激下，用戶流量將逐步趨于平穩(wěn)。同時從商業(yè)模式來看，與云計算需求密切相關的電商、網(wǎng)絡視頻等主要行業(yè)的滲透率持續(xù)走高，并且主要的運營模式、技術能力基本走向成熟，因此對于互聯(lián)網(wǎng)公司而言，在沒有新的商業(yè)模式與技術的大幅變革前，云與IT相關的開支將逐步從擴張期走向穩(wěn)定階段。
2022年Q3，阿里云業(yè)務收入207.6億元，來自互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入同比減少18%，來自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入增長持續(xù)改善，同比增長28%及占阿里云總收入的58%。而騰訊云目前收入最高的幾大行業(yè)分別是泛互聯(lián)網(wǎng)、金融、政務、工業(yè)、運營商。收入增速下滑，原因之一是騰訊云過去的營收主要由泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶 構成，但互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)公有云存量需求已趨緩。
張周平表示，云計算已經(jīng)成為數(shù)字基礎設施的重要部分，過去數(shù)年內，在企業(yè)、政府的雙重推動下，國內云計算的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長。當前中國云計算行業(yè)增長飛速，市場競爭參與主體較多，目前競爭趨于激烈。而在服務客戶方面，云計算的用戶之前主要集中在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。而近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)本身拓展步伐的放緩，互聯(lián)網(wǎng)在國內云計算中的占比開始逐步回落。政企、金融、零售等傳統(tǒng)企業(yè)成為上云的主力用戶。他們大多處于傳統(tǒng)IT架構和云計算架構的過渡階段，核心業(yè)務系統(tǒng)很多都是圍繞傳統(tǒng)IT體系建立。
在服務傳統(tǒng)企業(yè)客戶上，需要由互聯(lián)網(wǎng)思維轉化為更切合傳統(tǒng)行業(yè)習慣的服務模式；在業(yè)務模式上，要以業(yè)務場景為切入點，以業(yè)務目標為出發(fā)點構建完整的解決方案；在渠道觸達上，要發(fā)揮合作伙伴、生態(tài)伙伴的力量，實現(xiàn)對傳統(tǒng)行業(yè)用戶的直接滲透與間接影響。
（四）出海：已成企業(yè)必爭之地
面對國內競爭激烈的環(huán)境，許多云廠商開始將目光投向海外。2022年各大云廠商對于海外的布局都進行的如火如荼。
2月16日，騰訊云針對跨境電商推出了“輕量化”解決方案，其基礎設施覆蓋全球五大洲26個地區(qū)，運營70個可用區(qū)；
5月6日，京東云發(fā)布出海管家“?？屯?.0”，為出海企業(yè)提供全球開店入駐、獨立站SaaS建站、多平臺選品等分析指導；
5月27日，華為云聯(lián)合連連國際等十余家伙伴共同發(fā)布“凌云出海聯(lián)盟”，在亞太地區(qū)，華為已在泰國、新加坡和馬來西亞等地設有數(shù)據(jù)中心，并即將在印尼正式開放服務；
9月22日，阿里云宣布將繼續(xù)加快海外市場布局，在未來三年投入70億元建設國際本地化生態(tài)，加快海外市場布局；
“當前，云計算市場增速開始放緩，并轉向更多傳統(tǒng)行業(yè)時，國內云計算將會進入平穩(wěn)增長期，在這樣的背景下，海外市場已經(jīng)成為云廠商們眼中的熱土與藍海。目前來看，云計算出海已經(jīng)成為中國云廠商的集體共識，海外市場正成為各家必爭之地。盡管出海面臨一定的機遇但是也不可忽視其所要面對的挑戰(zhàn)，除了要與本地云廠商PK之外，還要高度適應本地客戶的需求。
近年來，中國云計算企業(yè)出海步伐不斷加速?？蛻粜枨髠?，以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為代表的跨境電商、網(wǎng)絡游戲、短視頻等業(yè)務海外收入規(guī)模不斷擴大，傳統(tǒng)行業(yè)的海外業(yè)務拓展和上云統(tǒng)一管理需求日趨明顯，以及“一帶一路”國家政策帶動海外貿(mào)易趨勢等，都推動了對海外云計算節(jié)點資源的需求?！睆堉芷秸f到。
（五）安全：宕機事件成重大隱患
安全性和可靠性是企業(yè)用云、上云的重要前提，也是對云計算廠商最基本的要求。而2022年12月18日，阿里云位于香港的數(shù)據(jù)中心因制冷故障發(fā)生宕機事故。這也是阿里云運營十多年來持續(xù)時間最長的一次大規(guī)模故障，造成多項服務一度無法使用，多個大客戶受到影響?；蚴艽耸录绊?，張建鋒卸任阿里云智能總裁，阿里巴巴集團董事局主席、首席執(zhí)行官張勇親自接管。
而此前，發(fā)生過宕機事件的還包括：2020年4月華為云發(fā)生大規(guī)模宕機，持續(xù)時間超過2個小時；2021年12月，亞馬遜云服務大面積宕機7小時，波及上萬用戶；2020年2月微盟宕機5天后恢復業(yè)務；2019年美團、餓了么接連出現(xiàn)宕機；2015年攜程也有過遭超長宕機等。
張周平表示，云服務的安全性一直是客戶關注的首要問題，云廠商提供安全、穩(wěn)定的服務至關重要。如頻繁出現(xiàn)類似宕機事件則對企業(yè)的品牌將造成影響，也不利用企業(yè)更好的開展營銷以及未來的發(fā)展，提高平臺的安全性和穩(wěn)定性應該是各大云廠商的共識。
02、云計算市場未來將走向何方？
展望一：多樣化云計算形態(tài)成為趨勢
隨著企業(yè)上云比例和用云經(jīng)驗的增加，多云、混合云跨云部署正成為國內外企業(yè)的用云策略。單一云模式已經(jīng)無法滿足企業(yè)上云的需求，大型云計算提供商在企業(yè)提供滿足其計算需求的解決方案時，為他們提供“一站式”服務的方法。
張周平表示，多云部署使得企業(yè)不受限于單個云服務商，能夠給予客戶更多自由的選擇。對于生態(tài)來說，多云可以與不同平臺的云廠商開展更多的合作，充分發(fā)揮和利用不同云廠商產(chǎn)品服務及價格差異化優(yōu)勢。從業(yè)務角度來說，不同云之間可以做數(shù)據(jù)備份，負載調度，進一步增強安全性和可用性，多云和混合云的使用率在未來會持續(xù)提升。
展望二：上云加速兼顧效率與安全
在較高的互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率和流量增速放緩背景下，互聯(lián)網(wǎng)新增上云需求顯著放緩。當前，傳統(tǒng)企業(yè)上云率較低且IT開支仍有較大提升空間，預計隨著數(shù)字化以及國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，傳統(tǒng)企業(yè)客戶逐步成為上云主力。
上云需求方面，不同行業(yè)客戶需求差異較大。政企客戶方面自主可控和系統(tǒng)安全是關鍵，傾向于相對折中的混合云路線，對性能要求相對較低；大型互聯(lián)網(wǎng)客戶方面，對公有云SLA質量要求最高，存在自建公有云的可能性；中長尾互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶方面，關注PaaS層賦能能力+云交付效率+云平臺系統(tǒng)安全。
展望三：深入產(chǎn)業(yè)成為云計算廠商共識
2022年云廠商們都在反復強調一個觀點：要更懂產(chǎn)業(yè)、深入產(chǎn)業(yè)。阿里云方面具體包括：釘釘?shù)娜鍼aaS化、成立數(shù)據(jù)智能公司瓴羊，都是為了幫助企業(yè)解決數(shù)字化轉型中的實際問題的；京東云首發(fā)了數(shù)智供應鏈全景圖，重點提出全面開放數(shù)智供應鏈生態(tài)，共建全球一朵云，為數(shù)智供應鏈鑄造堅實的技術底座，深入到不同產(chǎn)業(yè)的供應鏈中去；百度智能云把深入產(chǎn)業(yè)明確成為戰(zhàn)略的一部分。
“深入到產(chǎn)業(yè)中去，已經(jīng)成為云廠商們的共識，也是下一個競爭的主場。而產(chǎn)業(yè)云不僅是“產(chǎn)業(yè)+云”，更是商業(yè)和技術的深度融合。當今，國內云廠商都在依托自身的優(yōu)勢尋找落地方向。在金融、教育、零售等數(shù)字化程度較高的中，已經(jīng)有不少云廠商針對這些場景做出了行業(yè)云綜合方案，以更好地幫助客戶解決業(yè)務問題?！睆堉芷奖硎?。
03、云計算十大事件
事件一：騰訊云推出“輕量化”解決方案
2月17日，騰訊云輕量應用服務器Lighthouse近日針對跨境電商推出了“輕量化”解決方案，有效助力相應場景。目前，騰訊云Lighthouse已經(jīng)覆蓋了亞太、北美、東南亞、歐洲等多個境外地域，并推出了跨境電商專屬套餐，幫助平臺賣家與獨立站用戶拓展跨境業(yè)務。
事件二：微軟云計算服務遭歐盟非正式調查
4月2日，據(jù)報道，歐盟反壟斷機構在就云計算服務、許可交易征詢客戶和競爭對手看法，這意味著歐盟可能對微軟展開正式的反壟斷調查。此前10年，微軟因違反歐盟反壟斷法律、沒有遵守中止反壟斷行為的裁決而被歐盟處罰18億美元。據(jù)悉，歐盟再次對微軟展開調查的原因，是有公司投訴微軟可能利用在部分軟件市場的主導地位，打壓云計算服務市場的競爭。
此外，11月9日，包括亞馬遜在內的貿(mào)易團體CISPE向歐盟反壟斷監(jiān)管機構提出申訴。CISPE稱，微軟在10月1日實施的新合同條款，以及該公司的其它做法正在對歐洲云計算生態(tài)系統(tǒng)造成不可挽回的損害。
事件三：華為云聯(lián)合十余家伙伴發(fā)布“凌云出海聯(lián)盟”
5月27日，華為云聯(lián)合連連國際等十余家伙伴共同發(fā)布“凌云出海聯(lián)盟”。據(jù)介紹，該聯(lián)盟是華為云攜手出?？蛻襞c伙伴共同發(fā)起，旨在通過經(jīng)驗共享，聯(lián)合共創(chuàng)，實現(xiàn)出海業(yè)務的成功發(fā)展，共同構建中企出海價值生態(tài)圈。據(jù)悉，“凌云出海聯(lián)盟”發(fā)布企業(yè)之一——連連國際，是連連數(shù)字旗下品牌，致力于為全球企業(yè)、機構與個人搭建數(shù)字化的支付與服務協(xié)作網(wǎng)絡，開展全球跨境業(yè)務。
事件四：抖音電商推出電商應用云服務平臺“抖店云”
7月5日，抖音官方宣布，抖音電商聯(lián)合火山引擎推出電商應用云服務平臺抖店云，通過云端數(shù)據(jù)容器，打造彈性的云計算資源、可靠的安全服務、高效的數(shù)據(jù)推送服務以及標準化的網(wǎng)關服務，助力保障抖店生態(tài)開發(fā)者系統(tǒng)的穩(wěn)定性與安全性，并享受抖音電商的云端生態(tài)資源。具體來看，抖店云面向抖音生態(tài)的開發(fā)者提供基礎云服務、云數(shù)據(jù)庫、云存儲、中間件、運維管理、安全服務、業(yè)務組件、網(wǎng)絡等八項服務。
此外，抖店云提供的分布式云存儲服務，讓商家在任何應用、任何時間、任何地點都能管理和訪問對象存儲上的數(shù)據(jù)；提供的云監(jiān)控服務；云數(shù)據(jù)庫功能，則提供實例管理、備份恢復、日志管理、監(jiān)控告警、數(shù)據(jù)遷移等全套解決方案。
事件五：京東云發(fā)布數(shù)智供應鏈全景圖
7月13日，2022京東全球科技探索者大會之京東云峰會在北京舉行。據(jù)了解，會上京東云首次展示數(shù)智供應鏈全景圖，發(fā)布七大應用場景，四大領先技術，以及12款領先技術產(chǎn)品，全面展示了京東云在零售、能源、城市、金融、工業(yè)制造和大型企業(yè)眾多行業(yè)最佳實踐。
目前，京東C2M服務已覆蓋超70個一級品類，與近2000家知名品牌達成合作，極大加快了新品開發(fā)速度、提高了新品開發(fā)成功率；在價值服務中，京東云以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為錨點，為全國70多個園區(qū)的5000多家企業(yè)提供智能服務，助力城市高質量發(fā)展。七大解決方案覆蓋了研、產(chǎn)、供、銷、服的供應鏈全流程，正陸續(xù)在產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮價值。
事件六：國家云正式上線
7月26日，在第五屆數(shù)字中國建設峰會·云生態(tài)大會上，由中國電信牽頭、中國電子、中國電科、中國誠通和中國國新等中央企業(yè)參與打造的國家云，正式對外亮相。據(jù)悉，2021年，國資云概念引發(fā)廣泛關注。當時，多地國資委發(fā)布文件，要求已經(jīng)在第三方公有云平臺上部署建立信息系統(tǒng)的國資企業(yè)，逐步向“國資云”平臺遷移。
而今年，國家云的概念正式出現(xiàn)。7月12日，國資委召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進會。其中提到，中國電信引入中國電子、中國電科、中國誠通和中國國新等中央企業(yè)戰(zhàn)略投資者，組建股權多元化的天翼云科技有限公司，積極推動中央企業(yè)云計算資源整合。
事件七：Salesforce中國區(qū)宣布解散
8月3日，Salesforce中國區(qū)宣布解散，Salesforce位于香港的辦公室也被關閉。此前，Salesforce中國區(qū)主要負責中國大陸、中國香港和中國臺灣業(yè)務。目前，中國大陸和中國香港業(yè)務將交給阿里云代銷。中國臺灣被納入東南亞區(qū)，由新加坡辦公室管理。
據(jù)悉，阿里云與Salesforce的戰(zhàn)略合作始于2019年7月25日的云棲大會，雙方低調宣布戰(zhàn)略合作，阿里巴巴成為Salesforce在中國大陸、香港、澳門、臺灣地區(qū)的獨家客戶服務提供商。但據(jù)知情人士透露，此前，雙方的合作落地較慢。在新冠疫情后，雙方合作加速。
事件八：亞馬遜云計算業(yè)務迎史上最低增速
10月28日，亞馬遜發(fā)布2022年第三季度財報。財報顯示，亞馬遜AWS云服務第三季度凈銷售額為205.38億美元，與去年同期的161.10億美元相比增長27%，不計入?yún)R率變動的影響同樣為同比增長28%；運營利潤為54.03億美元，與去年同期的48.83億美元相比增長11%，不計入?yún)R率變動的影響為同比增長1%。
據(jù)悉，這是亞馬遜云計算業(yè)務自從2014年以來最低增速（當年第一次對外單獨公布云計算業(yè)務的經(jīng)營指標）。在亞馬遜第三季度全部營收中，云計算部門占到了16%。在財報分析師電話會議上，亞馬遜首席財務官布萊恩·奧爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）表示，三季度末期，亞馬遜云計算部門的營收增速約為25%。
事件九：阿里云爆發(fā)嚴重宕機事故
12月18日，阿里云香港部分服務出現(xiàn)故障，此次故障導致澳門金融管理局、澳門銀河、蓮花衛(wèi)視、澳門水泥廠等關鍵基礎設施營運者的網(wǎng)站、澳覓和MFood等外賣平臺、以及澳門日報等APP自18日中午起便無法正常訪問使用。對此阿里云方面發(fā)布公告表示，阿里云官網(wǎng)12月18日下午更新處理進展稱，經(jīng)排查，阿里云香港地域故障確認系香港PCCW機房制冷設備故障所致。
除此之外，此次故障對于“幣圈”影響也頗為嚴重，知名交易平臺“Gate.io”發(fā)布公告表示，受運營商部分網(wǎng)絡節(jié)點維護影響，充提服務將出現(xiàn)延緩。而另一主流交易所“歐易OKX”則是選擇直接關停所有用戶的交易并限制提幣?？上攵?，此次故障將會對交易所上投資者信心產(chǎn)生不可估量的打擊。
事件十：金山云回港雙重主要上市
12月30日，金山云(3896.HK)正式在港交所主板掛牌，成為2022年中概股回港雙重主要上市的“收官之作”。此次雙重主要上市為投資者提供了更多的保護，并在交易場所和交易時間方面為投資者提供了更多靈活性;而采取介紹方式上市避免了攤薄，被認為是對公司現(xiàn)有股東負責的決定。
金山云表示，公司此次選擇以介紹方式回港上市，一方面由于資金儲備充足，無需發(fā)售新股，為的是給投資者提供更大的流動性和保護；另一方面，公司在港、美兩地均為主要上市地位，亦能夠為投資者提供更多交易地點和交易時間的選擇，有利于公司的長遠發(fā)展。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫（COP.100EC.CN）顯示，當前，國內云計算主要玩家包括：1）頭部云計算廠商：阿里云、騰訊云、京東云、華為云、百度智能云；
2）中腰部云計算廠商：金山云、移動云、華云、青云、深信服、天翼云、浪潮云、七牛云、安暢網(wǎng)絡、曙光云、優(yōu)刻得、北森云、紫光云、電科云、博云、金蝶云、靈雀云、品高云、聯(lián)通云、易捷行云、又拍云、時速云、飛致云、行翼云、北鯤云等；
3）長尾云計算廠商：恒生云、天成云、安恒云、白山云、藍云、首云、網(wǎng)宿云、太極云、蘇寧云、藍汛云、訊飛AI云、漢得云、微盟云、超圖云、有贊云、慧算賬、興業(yè)云、華云、百望云、靈雀云、堅果云、英方云、明道云等。
網(wǎng)經(jīng)社云計算臺（CC.100EC.CN）是專業(yè)云計算門戶，提供包括：媒體、報告榜單、融資、會議、營銷、培訓等服務，是云計算從業(yè)者、媒體、投資者的首選平臺。