文｜能鏈研究院
事物的發(fā)展，總是螺旋式上升和波浪式前進(jìn)的。
2022年，雖然在產(chǎn)業(yè)端，大多數(shù)新能源企業(yè)都創(chuàng)造了歷史最好成績，但在資本端，新能源相關(guān)企業(yè)的市值卻迎來了調(diào)整期。當(dāng)下的新能源正經(jīng)歷從“狂熱”到“冷靜”的轉(zhuǎn)折期。當(dāng)然，從長期發(fā)展趨勢看，新能源汽車、儲能、光伏等新能源賽道，均受益于全球碳中和的大趨勢，短期調(diào)整無礙光明前景。
在化石能源主導(dǎo)的時代，以加油站為核心，向上下游的煉廠、輸運(yùn)等環(huán)節(jié)蔓延，在全球各地催生諸多跨國巨頭公司。未來，電動汽車將取代燃油車，以充電站為核心，在充電樁制造、充電樁運(yùn)營、光儲充一體化、虛擬電廠等充換電產(chǎn)業(yè)上下游，也將釋放巨大市場機(jī)遇，帶動一大批企業(yè)高速增長。
01、科士達(dá)
聚焦充電樁自主研發(fā)，開辟儲能“第二增長曲線”。
科士達(dá)（002518.SZ）成立于1993年，是一家專注于數(shù)據(jù)中心、充電樁及新能源領(lǐng)域的智能網(wǎng)絡(luò)能源供應(yīng)服務(wù)商。
在充電樁領(lǐng)域，科士達(dá)的充電樁產(chǎn)品系列齊全，主要包括：一體式直流充電樁、分體式直流快速充電樁、壁掛式交流充電樁、充電樁模塊、立柱式交流充電樁、監(jiān)控系統(tǒng)等。通過智能充電系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、光儲系統(tǒng)、充電云平臺、安防系統(tǒng)、運(yùn)維管理系統(tǒng)，形成一體化解決方案，滿足社會大中小型充電站的建設(shè)需求。
科士達(dá)的充電樁業(yè)務(wù)持續(xù)深耕電網(wǎng)、公交客運(yùn)、城投交投、充電運(yùn)營等行業(yè)領(lǐng)域，參與中國鐵塔、南方電網(wǎng)、信陽公交、徐州公交、無錫市政、中國能源建設(shè)、四川交投等項目。
除了充電樁，科士達(dá)還大力發(fā)展光伏、儲能業(yè)務(wù)。2019年與寧德時代合資成立寧德時代科士達(dá)科技有限公司，主要經(jīng)營儲能、充電樁、光儲充一體化等相關(guān)業(yè)務(wù)。2022年成為美國頭部戶用逆變器供應(yīng)商SolarEdge重要的電池PACK供應(yīng)商。2022年12月21日，科士達(dá)公告稱，時代科士達(dá)于近日收到與客戶A簽訂的儲能產(chǎn)品采購訂單，訂單金額2.1億美元（約合人民幣14.61億元），占公司最近一期經(jīng)審計營業(yè)收入的52%。
受益于國內(nèi)外儲能市場需求“井噴”，儲能市場成為新能源領(lǐng)域炙手可熱的賽道。浙商證券研報顯示，2021-2025年儲能市場四年預(yù)計CAGR達(dá)68%，全球儲能市場高景氣度發(fā)展，電力儲能、戶用儲能、便攜儲能為三大重要應(yīng)用場景，加速推進(jìn)儲能市場需求放量。
根據(jù)IHS和IEA統(tǒng)計，近十年全球累計光伏配儲比例逐年上升，2021年光伏配儲滲透率已經(jīng)達(dá)到了5.7%，仍然處于較低水平。分區(qū)域來看，目前僅有意大利和德國等歐洲地區(qū)滲透率達(dá)到了10%以上，其中德國滲透率超過了20%。不過從全球范圍內(nèi)可以看出包括美國、澳洲等在內(nèi)的多個國家，其光伏配儲滲透率仍不足10%，全球儲能滲透率仍有很大的提升空間。
02 欣旺達(dá)
加碼動力電池，破解新能源汽車快充密碼。
欣旺達(dá)（300207.SZ）成立于1997年，歷經(jīng)二十余年發(fā)展，形成了3C消費(fèi)類電池、電動汽車電池、能源科技等六大產(chǎn)業(yè)群。2008年，欣旺達(dá)正式切入電動汽車的動力電池。
動力電池業(yè)務(wù)已經(jīng)成為欣旺達(dá)業(yè)績強(qiáng)勁增長的第一大驅(qū)動力。2020年，欣旺達(dá)未進(jìn)入國內(nèi)動力電池裝車量前十行列；2021年，欣旺達(dá)動力電池總出貨量3.52GWh，其中國內(nèi)裝車量2.06GWh，市占率1.3%，位列裝車量第十。據(jù)不完全統(tǒng)計，到2025年，欣旺達(dá)的動儲電池產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)到198GWh，進(jìn)入行業(yè)第一梯隊。
同時，欣旺達(dá)還加強(qiáng)對超級快充動力電池的研發(fā)布局。2022年9月3日，欣旺達(dá)發(fā)布了旗下超級快充動力電池產(chǎn)品——SFC480，該產(chǎn)品最大充電功率達(dá)480kW，可適配800V及400V高壓系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)充電5分鐘續(xù)航200km，充電10分鐘續(xù)航400km，一次充電續(xù)航可達(dá)700km。
欣旺達(dá)SFC480產(chǎn)品路線圖
在動力電池領(lǐng)域的持續(xù)深耕，使欣旺達(dá)獲得主流車企認(rèn)可。2022年11月6日，欣旺達(dá)成為德國大眾HEV項目電池包系統(tǒng)的量產(chǎn)供應(yīng)商，為大眾供應(yīng)相關(guān)產(chǎn)品。同年12月5日，成為沃爾沃汽車項目定點(diǎn)供應(yīng)商。此外，廣汽、上汽以及雷諾、日產(chǎn)等車企，均成為欣旺達(dá)合作客戶。
隨著續(xù)航超過1000km的車型陸續(xù)亮相，電動車?yán)锍探箲]問題得到了很大程度的緩解，但充電慢、充電難依舊制約著電動車的發(fā)展。高電壓平臺技術(shù)和與之配套的超級充電樁是目前最被看好的解決方案之一。
目前，電動汽車高壓系統(tǒng)普遍采用400V電壓平臺。如果想要進(jìn)一步提高充電功率、縮短充電時間，就需要將電壓平臺從400V提升到800V、1000V甚至更高的水平，來實(shí)現(xiàn)高壓系統(tǒng)的擴(kuò)容，實(shí)現(xiàn)350KW以上的快充。
隨著技術(shù)進(jìn)步，高壓快充已成為市場的主流趨勢，以小鵬、理想為代表的國內(nèi)新能源造車新勢力和奧迪、大眾等國際車企均布局了800V高壓平臺或車型，高壓快充方案的配備，將為車主帶來“充電5分鐘，續(xù)航100公里”的全新充電體驗(yàn)。
根據(jù)華創(chuàng)證券測算，2025年和2030年800V高壓快充行業(yè)市場規(guī)模有望分別達(dá)到324億、878億元。2021~2023年國內(nèi)800V高壓快充行業(yè)從無到有，2023年~2025年復(fù)合增速有望超過70%，2025年~2030年復(fù)合增速約為20%。
03 協(xié)鑫能科
深耕換電市場，持續(xù)布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
作為國內(nèi)領(lǐng)先的清潔能源綜合服務(wù)商，協(xié)鑫能科（002015.SZ）主要從事清潔能源運(yùn)營、移動能源運(yùn)營和綜合能源服務(wù)三大板塊業(yè)務(wù)。
近年來，協(xié)鑫能科移動能源業(yè)務(wù)異軍突起，新能源車換電業(yè)務(wù)進(jìn)展迅猛。協(xié)鑫能科主要采取輕資產(chǎn)模式，對移動能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)項目和充換電平臺企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，借助新能源汽車出行平臺實(shí)現(xiàn)向充換電平臺的導(dǎo)流，完成充換電數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)，構(gòu)建移動能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
協(xié)鑫能科推出“協(xié)鑫電港”移動能源電動化出行解決方案，自研了三種換電港，包括商用車換電港、物流車換電港和乘用車換電港，提供電動汽車補(bǔ)能服務(wù)、電池全生命周期管理。截至2022年9月，協(xié)鑫能科建成乘用車換電站32座，商用車換電站12座，商用車充電場站1座，已立項簽約的換電站已超200座。
相比充電模式，換電模式有兩大優(yōu)勢，一是縮短了補(bǔ)能的時間、提升車輛運(yùn)營效率；二是降低新能源汽車購車成本。換電模式的優(yōu)點(diǎn)已經(jīng)在出租、網(wǎng)約、重卡、輕卡等運(yùn)營場景下體現(xiàn)得淋漓盡致。
目前，國內(nèi)換電行業(yè)呈現(xiàn)“四足鼎立”的格局：以蔚來、吉利、北汽為代表的整車企業(yè)；以寧德時代、SK為代表的電池廠商；以國家電網(wǎng)、中國石化為代表的大型央企；以奧動新能源、協(xié)鑫能科為代表的第三方服務(wù)商。
換電依然屬于新興行業(yè)，還仍存在兩個最大痛點(diǎn)。第一，換電的車輛過少、換電頻率過低、換電站盈利難；第二，換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，不管是車企還是電池企業(yè)，又或者是換電站的建設(shè)方，各有各的標(biāo)準(zhǔn)。
不過，在政策鼓勵、資本支持、商業(yè)模式改善和技術(shù)進(jìn)步等共同推動下，換電模式迎來“風(fēng)口”，行業(yè)有望進(jìn)入快速發(fā)展期。中信證券研報指出，在“30·60”大背景下，換電成為推動新能源汽車普及的必然形式?；?025年換電車型占比達(dá)30%的預(yù)判，2025年國內(nèi)換電站將達(dá)2.2萬座，運(yùn)營市場規(guī)模有望達(dá)2631億元，換電站設(shè)備市場有望達(dá)693億元。
04 能鏈智電
打通充電服務(wù)全鏈路，開拓虛擬電廠賽道。
能鏈智電（NAAS.US）成立于2019年，隸屬于中國領(lǐng)先的能源數(shù)字化企業(yè)能鏈控股，總部位于浙江安吉，是中國規(guī)模最大且增長最快的電動汽車充電服務(wù)商之一。2022年6月13日，能鏈智電正式登陸納斯達(dá)克，成為中國充電服務(wù)第一股，也是2022年在美國上市的第三家中概股。
針對中國充電服務(wù)市場極端分散、充電設(shè)施利用率低、充電運(yùn)營商盈利難、充電體驗(yàn)有待提升、場站運(yùn)維智能化程度低等痛點(diǎn)，能鏈智電以行業(yè)“連接器”角色，整合充電樁制造商、運(yùn)營商、主機(jī)廠、企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈各方，面向個人和商業(yè)用戶提供包括充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、選址規(guī)劃、電樁采購、電力采購、EPC總包、代運(yùn)營、代運(yùn)維、增設(shè)服務(wù)設(shè)施等在內(nèi)的一站式解決方案，其作為第三方服務(wù)商價值凸顯。
自2020年3月被納入“新基建”成為七大產(chǎn)業(yè)之一以后，充電樁行業(yè)就隨之迎來了高光時刻。2019年，充電樁保有量為122萬個，其中公共充電樁52萬個、私人充電樁70萬個，而截至2022年前10個月，充電樁保有量已達(dá)470萬個，其中公共充電樁168萬個、私人充電樁302萬個，分別翻了3.2倍和4.3倍。
充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的提升也帶動了能鏈智電業(yè)績的高成長。截至2022年9月30日，能鏈智電的充電解決方案已服務(wù)1282家充電樁運(yùn)營商，并連接超4.5萬個充電站、超43.4萬把充電槍。2022年前三季度，能鏈智電總充電量達(dá)到18.92億度，總交易額（GTV）達(dá)18.61億元人民幣，分別是2021年同期的2.29倍、2.35倍。
2022年，能鏈智電面向新型電力系統(tǒng)等應(yīng)用場景，開始向虛擬電廠、光儲充一體化等新興商業(yè)模式拓展，參與大電網(wǎng)削峰填谷，實(shí)現(xiàn)電力智慧調(diào)度，更好地助力交通能源低碳實(shí)踐與綠色發(fā)展。
從用電側(cè)來看，隨著近年來儲能設(shè)施、分布式光伏、智能用電設(shè)備以及新能源汽車及充電站等產(chǎn)品的全面普及，電力用戶的角色從原來單純的消費(fèi)者變成了“產(chǎn)消者”。能鏈智電聯(lián)合戰(zhàn)略合作伙伴快電覆蓋廣大新能源汽車車主，同時配合光儲充一體化建設(shè)，在用電側(cè)已經(jīng)構(gòu)建起完整業(yè)務(wù)閉環(huán)。
根據(jù)中金發(fā)布的《充電服務(wù)：行業(yè)趨勢轉(zhuǎn)變,新興商業(yè)模式崛起》研報，充電行業(yè)建樁主力轉(zhuǎn)變、風(fēng)光并網(wǎng)增加、峰谷價差拉大的背景下，全包、光儲充、虛擬電廠等新興商業(yè)模式將成為未來市場主流。
“虛擬電廠”是實(shí)現(xiàn)智能配電網(wǎng)的重要技術(shù)之一，指過先進(jìn)信息通信技術(shù)和軟件系統(tǒng)，把分散在電網(wǎng)中的電源、負(fù)荷、儲能資源，如光伏/風(fēng)電設(shè)施、戶用儲能、電動車、充電樁、空調(diào)等整合起來，合并作為一個特別的電廠參與電網(wǎng)運(yùn)行。
虛擬電廠可謂用戶端負(fù)荷資源進(jìn)入電網(wǎng)的“必經(jīng)之路”，能夠很好地協(xié)調(diào)智能電網(wǎng)與分布式能源之間的矛盾，既可以作為“正電廠”向電力系統(tǒng)供電，也可以作為“負(fù)電廠”消納系統(tǒng)的電力，起到靈活的削峰填谷作用，助力電網(wǎng)系統(tǒng)保持實(shí)時平衡，在提升電力資源利用效率、促進(jìn)清潔能源消納等方面有著重要作用。
從成本角度考量，虛擬電廠不僅能夠節(jié)約電廠和電網(wǎng)投資成本，同時具有節(jié)能和減碳效益，疊加近年來中國國內(nèi)不斷發(fā)布虛擬電廠支持政策，虛擬電廠建設(shè)將進(jìn)入黃金期。根據(jù)國家電網(wǎng)測算，通過火電廠實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷，滿足5%的峰值負(fù)荷需要投資4000億元；而通過虛擬電廠，在建設(shè)、運(yùn)營、激勵等環(huán)節(jié)投資僅需500億-600億元。
華西證券曾預(yù)測，到2025年，虛擬電廠的投資建設(shè)市場規(guī)模將超過300億元，平均每年投資建設(shè)規(guī)模達(dá)到105億元~200億元；在運(yùn)營市場規(guī)模上，預(yù)計虛擬電廠2025年將達(dá)968億元，2030年將超過4500億元。
截至目前，已有天津、上海、北京等省市將虛擬電廠建設(shè)納入“十四五”時期電力發(fā)展規(guī)劃或能源發(fā)展規(guī)劃中，政策主要涉及虛擬電廠需求響應(yīng)、輔助服務(wù)等，支持舉措包括推動虛擬電廠示范項目建設(shè)、探索商業(yè)模式、鼓勵參與市場交易等。
05 晶科科技
加快數(shù)字光伏電站建設(shè)，EPC業(yè)務(wù)乘風(fēng)而起。
晶科科技（601778.SH），專注電站開發(fā)、電站服務(wù)、能源服務(wù)三大業(yè)務(wù)，涵蓋光伏發(fā)電項目投資、開發(fā)、運(yùn)營、電站資產(chǎn)管理和轉(zhuǎn)讓交易；EPC總包、電站智能運(yùn)維和全生命周期托管；光伏+儲能離網(wǎng)服務(wù)、光伏+多能的綜合能源服務(wù)等。
當(dāng)前，光伏電站存在電站數(shù)量多、管理規(guī)模大（GW級以上管理規(guī)模已經(jīng)成為常態(tài)，按照平均20MW的場站計算，1GW電站每天將產(chǎn)生25GB的數(shù)據(jù)）；分布散（電站分布在不同的省市，相距遠(yuǎn)）；類型多（包含地面電站、分布式電站、戶用電站等）；人才缺口；系統(tǒng)孤島問題等難點(diǎn)痛點(diǎn)。
基于這些痛點(diǎn)，2014年，晶科科技提出了光伏電站數(shù)字化建設(shè)。目前，晶科科技運(yùn)維智慧管理平臺管理規(guī)模超過了6GW。該平臺包含一個平臺、四個中心，能有效解決光伏電站數(shù)據(jù)采集接入、智能監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析等問題。
如今，晶科科技已在浙江、江蘇、河北、安徽、寧夏、青海等20多個省份建成了光伏電站，已為1000多家電站業(yè)主、工商業(yè)客戶和園區(qū)客戶提供能源管理和能源服務(wù)，國內(nèi)項目儲備容量超28GW。同時，晶科科技積極開拓國際業(yè)務(wù)，海外業(yè)務(wù)擁有獨(dú)立發(fā)電項目容量2.2GW，海外儲備項目超15GW。
除光伏電站業(yè)務(wù)外，晶科科技還在積極開拓面向工商業(yè)客戶的綜合能源服務(wù)，數(shù)字化、儲能、電動車充電站以及能源交易等解決方案。
在光伏電站、充電站建設(shè)方面，晶科科技采用的EPC總包方式是目前主流建設(shè)模式之一。EPC涵蓋場站建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備采購、報批報建、安裝施工、運(yùn)行驗(yàn)收等全部內(nèi)容或者多階段內(nèi)容，最終以“交鑰匙”的形式完成建設(shè)目標(biāo)。業(yè)主只需負(fù)責(zé)整體的、原則的、目標(biāo)的管理和控制，是一種降低成本的方式。
當(dāng)前，EPC業(yè)務(wù)還存在不少難點(diǎn)。首先，上游組件等材料價格居高不下，下游人工成本高，導(dǎo)致項目成本控制難度大；其次，光伏或充電區(qū)土地交付協(xié)調(diào)難度大，影響整個項目工程進(jìn)度；此外，如果業(yè)主的工程進(jìn)度款不能及時支付，EPC承包方墊資壓力大，相應(yīng)地又增加了公司的資金成本。為此，EPC角色更多的是由具備極強(qiáng)項目開發(fā)能力的企業(yè)來擔(dān)任，除晶科科技外，陽光電源、隆基、正泰等企業(yè)正快速切入這一領(lǐng)域。
隨著市場不斷成熟，用戶接受度的提升，EPC的占比會不斷上升，優(yōu)選專業(yè)、合格的EPC企業(yè)將是保障整個項目收益率的基石。
06 芯能科技
掘金分布式光伏，布局光儲充賽道。
芯能科技（603105.SH）成立于2008年，是復(fù)合型光伏電站運(yùn)營商。自持工商業(yè)分布式屋頂光伏，并對外提供光伏電站開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)維“一站式”服務(wù)，并積極開拓充電樁、儲能等新業(yè)務(wù)。
2016年，芯能科技光伏組件生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，較大幅度降低電站開發(fā)成本，同時持續(xù)加大自持分布式電站投資建設(shè)。2018年，芯能科技開始向分布式光伏電站的投資與建設(shè)轉(zhuǎn)型，由原來的高風(fēng)險的生產(chǎn)制造重資產(chǎn)運(yùn)營，轉(zhuǎn)向低風(fēng)險的優(yōu)質(zhì)電站資產(chǎn)投資運(yùn)營。
截至2022H1，公司累計完成太陽能分布式電站裝機(jī)容量超1GW，其中自持工商業(yè)分布式光伏規(guī)模達(dá)662MW。光伏建筑一體化(BIPV）業(yè)務(wù)方面，自2017年至今，公司累計已并網(wǎng)28個BIPV項目，裝機(jī)規(guī)模達(dá)35MW。
在充電樁方面，芯能科技尚處于起步階段，但增長勢頭極為迅猛。截至2021年底，公司累計鋪設(shè)充電槍177把，充電樁總規(guī)模約6.7MW，同比增長822.2%。芯能科技目前積極探索與嘗試建設(shè)將太陽能分布式電站與儲能技術(shù)、充電樁技術(shù)相結(jié)合的智能化充電站，在2018年完成光儲充一體化實(shí)驗(yàn)充電站基礎(chǔ)上，依托現(xiàn)有分布式客戶正在積極穩(wěn)步推動此項業(yè)務(wù)。
2022年1月，國家發(fā)改委等十部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》，文件提出，積極推進(jìn)試點(diǎn)示范，探索單位和園區(qū)內(nèi)部充電設(shè)施開展“光儲充放”一體化試點(diǎn)應(yīng)用。之后，包括陜西、四川、江蘇、湖北、廣東等在內(nèi)的多個地方出臺多項“光儲充”支持政策，鼓勵光儲充一體站建設(shè)。
資料來源：北極星電力網(wǎng)
光儲充一體化，即“光伏發(fā)電+電能儲存+車輛充電”集成一體、互相協(xié)調(diào)的綠色充電模式，通過配置儲能系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)削峰填谷，維持電網(wǎng)穩(wěn)定，再通過充電樁為新能源汽車提供“綠色電能”，有效緩解大規(guī)模充電樁用電對局域電網(wǎng)的沖擊。
據(jù)東南大學(xué)電氣工程學(xué)院教授黃學(xué)良預(yù)測，2030年，我國新能源汽車保有量將達(dá)到8300萬輛，等效儲能容量將達(dá)50億千瓦時，屆時車輛充電需求將占社會用電量的6%~7%，最大充電負(fù)荷將占電網(wǎng)負(fù)荷的11%~12%，提前布局光儲充一體化緩解電網(wǎng)負(fù)荷顯得尤為重要。
整體來說，光儲充一體化仍處在發(fā)展初期，單個充電站的投資回收期約為5~6年。擺在光儲充一體化面前的難題，除了建設(shè)成本高、投資回收期長，安全問題也不能忽視。這需要國家、地方政府等上層建筑的推動，也需要上下游企業(yè)勠力同心，積極參與其中。在解決成本、技術(shù)和安全問題后，預(yù)計光儲充一體化將會迎來快速發(fā)展期。
當(dāng)下，新能源是最具爆發(fā)力和想象力的領(lǐng)域之一。
根據(jù)國際能源署（IEA）的2050年凈零排放情景（NZE），到本世紀(jì)中葉，全球約有2.4億屋頂光伏太陽能系統(tǒng)和16億輛電動汽車將被整合到電力系統(tǒng)中。
展望2023年，高壓快充、換電等新能源汽車補(bǔ)能方式將迎來新一輪發(fā)展；V2G、虛擬電廠等將是能源綠色低碳轉(zhuǎn)型關(guān)鍵技術(shù)；光儲充一體化微電網(wǎng)將成為充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展主流方向……
在中國龐大市場和“雙碳”戰(zhàn)略的共同推動下，有望培育出具有巨大創(chuàng)新性和領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)，上述企業(yè)作為充換電產(chǎn)業(yè)鏈的代表，未來發(fā)展值得市場期待。
參考資料：
[1]《分布式光伏業(yè)務(wù)模式探究》.2022年3月11日.第一財經(jīng)
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[3]《新能源車換電專題報告：換電模式經(jīng)濟(jì)性顯現(xiàn)》.2022年11月8日.華寶證券
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