文|投資界PEdaily
投資界—解碼LP獲悉，推動經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展，近日湖北省政府出臺了《關(guān)于更好服務(wù)市場主體推動經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展的若干政策措施》（以下簡稱“16條”）。
其中備受關(guān)注的是，湖北省政府將設(shè)立100億元省科創(chuàng)天使母基金，引導(dǎo)社會資本投早、投小、投“硬科技”，引領(lǐng)天使投資行業(yè)發(fā)展，精準服務(wù)初創(chuàng)期科技企業(yè)。未來，湖北省繼續(xù)安排1億元科技創(chuàng)新券，支持科技服務(wù)機構(gòu)為企業(yè)提供科創(chuàng)服務(wù)。
100億省級天使母基金：一股超級活水
拼經(jīng)濟，湖北拿出了大手筆——概括來說，“16條”堅持從供給端、需求端兩端發(fā)力，細化、實化助企紓困政策措施，幫助市場主體解決實際困難和問題。
首先，強化供給端保障。除了設(shè)立100億科創(chuàng)天使母基金，16條還創(chuàng)新了財政投入方式，以科技創(chuàng)新券方式支持中小企業(yè)共享科創(chuàng)資源。另外，省級新增設(shè)立5億元數(shù)字經(jīng)濟專項，統(tǒng)籌支持新基建、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和應(yīng)用場景等，向中小微企業(yè)發(fā)放5000萬元上云服務(wù)券。
同時，鼓勵信貸投放，在現(xiàn)有政策基礎(chǔ)上，將中型企業(yè)納入普惠金融財政獎勵基數(shù)，對采取“301”模式的首貸戶予以貼息；支持直接融資，加大企業(yè)上市獎勵力度，研究出臺省級REITs獎補政策。用好就業(yè)補助資金，增加創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款額度并加大財政貼息支持，多渠道支持穩(wěn)崗就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
為了給中小微企業(yè)紓困解難，湖北省政府還設(shè)立5億元省級中小微企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸紓困基金，為中小微企業(yè)提供短期資金周轉(zhuǎn)服務(wù)。同時，鼓勵中小企業(yè)參與政府采購活動，200萬元以下的貨物和服務(wù)項目以及400萬元以下的工程項目原則上全部預(yù)留給中小企業(yè)，超過前述金額的采購項目，預(yù)留預(yù)算總額的40%以上給中小企業(yè)。
其次，加大需求端發(fā)力。保持政府投資，在現(xiàn)有投資運行和項目建設(shè)獎勵基礎(chǔ)上，新增PPP項目獎勵。優(yōu)化消費券發(fā)放方式和方向，圍繞重要節(jié)慶，與市州和重點企業(yè)聯(lián)合開展專場促銷，激發(fā)線下消費。
另外，“16條”善用會展平臺招引作用，財政延續(xù)執(zhí)行補貼政策?！?6條”提出，2023年，對在我省舉辦天數(shù)3天以上、規(guī)模在250個標準展位以上的展覽項目，省財政給予每個標準展位100元的獎勵；對新引進規(guī)模在500個標準展位以上且主辦、承辦單位注冊地不在湖北的展覽，以引進500個標準展位獎勵6萬元為標準，每增加500個標準展位，獎勵金額增加3萬元，最高獎勵不超過40萬元；對世界和全國500強企業(yè)、國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)展出展位數(shù)占總展位數(shù)比例在20%以上的展覽，給予10萬元額外獎勵；比例每增加10%，額外獎勵金額增加5萬元。
以及，省級新增設(shè)立3億元供應(yīng)鏈物流體系建設(shè)專項資金，增加民航業(yè)發(fā)展專項資金規(guī)模，實行長江航運、公路貨運企業(yè)等激勵獎補政策。省內(nèi)高速路通行優(yōu)惠政策延續(xù)執(zhí)行至2023年底。加大對花湖機場、天河機場的支持力度，支持有關(guān)物流、貨代企業(yè)集貨。
當(dāng)然，從創(chuàng)投圈而言，大家最為關(guān)注還是100億天使母基金。如無意外，這將是2023年第一個超級天使母基金，對于國內(nèi)早期投資機構(gòu)而言無疑是一股難得的“活水”。
VC/PE去湖北
回顧2022年，湖北母基金如雨后春筍般涌現(xiàn)，吸引了一眾VC/PE機構(gòu)。
其中最為轟動是，2022年3月，長江產(chǎn)業(yè)集團在原省級股權(quán)投資引導(dǎo)等基金、長江經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的基礎(chǔ)上，重組擴容設(shè)立規(guī)模100億元的長江創(chuàng)投基金、400億元的長江產(chǎn)投基金，通過兩支母基金引導(dǎo)放大設(shè)立5000億元的各類基金，助力湖北產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。其中，長江產(chǎn)業(yè)集團由原省長投集團、省高投集團、省長江產(chǎn)業(yè)基金管理公司、興楚國資公司、宏泰集團部分業(yè)務(wù)板塊等五個方面的元素匯集而來。
隨后，太保私募基金管理有限公司旗下太保長航股權(quán)投資基金（武漢）合伙企業(yè)（有限合伙）注冊成立，200億規(guī)模股權(quán)母基金正式落地武漢基金產(chǎn)業(yè)基地。據(jù)悉，武漢基金產(chǎn)業(yè)基地，由清科創(chuàng)業(yè)（1945.HK）旗下清科創(chuàng)新中心全面運營，于2021年6月17日揭牌。
6月，湖北區(qū)域首支平臺公司改革轉(zhuǎn)型發(fā)展母基金——孝感市發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資母基金成立。該母基金總規(guī)模30億元，由湖北澴川國投集團與中信建投資本管理有限公司共同組建，圍繞澴川國投工程建設(shè)、城市服務(wù)、交通運輸、生態(tài)資源、電力能源、產(chǎn)業(yè)金融等六大產(chǎn)業(yè)集群，為服務(wù)孝感當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展。
很快，VC/PE紛至沓來。彼時，盈科資本與湖北天門市政府?dāng)M共同實施“金梧桐產(chǎn)業(yè)落地專項基金計劃”，設(shè)立規(guī)模50億元的產(chǎn)業(yè)落地基金。據(jù)介紹，盈科資本已經(jīng)牽引了來自新能源、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的多家企業(yè)與天門市展開合作調(diào)研接洽。
此外，武漢江夏區(qū)政府投資基金計劃正式發(fā)布——謀劃“1+5”架構(gòu)的政府投資基金體系，力爭未來五年總規(guī)模達到200億元，旨在通過與頭部基金管理機構(gòu)及龍頭產(chǎn)業(yè)資本合作，為江夏區(qū)導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
據(jù)悉，該政府投資基金群包括五大方向：產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、創(chuàng)投基金、天使投資基金、鄉(xiāng)村振興基金及城市更新基金，力爭打造一個千億級的政府發(fā)展基金集群。武漢江夏區(qū)已經(jīng)和高瓴等頭部機構(gòu)達成初步合作意向。
值得一提的是，中金資本的20億新基金決定落地湖北。根據(jù)楚天高速（600035）發(fā)布公告，公司全資子公司湖北楚天高速投資有限責(zé)任公司使用自有資金5000 萬元參與投資湖北交投 中金睿致創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。中金資本運營有限公司為基金普通合伙人，同時擔(dān)任基金管理人和執(zhí)行事務(wù)合伙人。
據(jù)了解，本基金采用“直投+子基金投資”的投資策略，即不低于70%的實繳出資總額將用于項目直投，不超過30%的實繳出資總額用于投資FOF 基金。項目直投將聚焦于交通科技、現(xiàn)代物流、碳中和、高端制造等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)秀項目（非上市企業(yè)）。子基金投資主要投向中金系基金和湖北交投系基金的優(yōu)秀子基金及S基金份額機會。
當(dāng)然，這還不包括湖北省設(shè)立的種種創(chuàng)投基金。譬如，鋰電池正極材料企業(yè)容百集團在武漢漢陽區(qū)設(shè)立基金管理公司和50億產(chǎn)業(yè)投資基金；君楚資本、中一集團擬與天門市共同設(shè)立規(guī)模為10億元的天門中一食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金；還有鄂州市昌達集團下屬子公司市昌融基金公司聯(lián)合鄂州市市城控集團發(fā)起設(shè)立了總規(guī)模50億元的“鄂州市城控產(chǎn)業(yè)投資基金”，目前順利完成工商注冊……陣容浩大。
清科研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2022年前三季度，湖北投資金額同比增長超90%，投資數(shù)量同比上漲10.9%。“一直以來，湖北省是創(chuàng)投資本聚焦的投資熱土。當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)裝備制造、新一代信息技術(shù)、新材料新能源、電力設(shè)備、生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、人工智能等領(lǐng)域云集了眾多高成長初創(chuàng)企業(yè)?！眹鴥?nèi)一位早期投資人曾表示。
如今隨著100億天使母基金出爐，2023年VC/PE去湖北的熱情勢必更加高漲。