春節(jié)臨近，在山東濟寧經(jīng)營的奶牛養(yǎng)殖場的李玉田卻更為憂心，他的銀行貸款逾期了，2018年為新建養(yǎng)殖場所借的欠款也該還了。
當(dāng)初，李玉田預(yù)計不出四、五年就能把這筆錢還清，但2022年以來生鮮乳收購價格持續(xù)走低，他不得不以低于成本價格出售牛奶。于是，他指望著先賣掉淘汰的20多頭奶牛來回攏資金。
近日，河北省奶業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長袁運生在“河北奶協(xié)”微信公眾號上發(fā)布的文章《這是又要讓我們倒奶殺牛嗎？》引起了關(guān)注。
李玉田的遭遇和這一文章正反映了牛奶產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)下的困境。于是，外界開始擔(dān)憂，隨著牛奶產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)承壓，抗風(fēng)險能力相對較差的中小牧場不得不走向“倒奶殺?！钡牡夭?。
據(jù)界面新聞了解，當(dāng)下牛奶產(chǎn)業(yè)鏈困境是多方面因素疊加的結(jié)果，近兩年上游奶牛養(yǎng)殖擴產(chǎn)產(chǎn)能逐步釋放，但養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)速度卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于乳制品消費增速。加之2022年，疫情影響乳制品消費下滑，生鮮乳產(chǎn)量過剩，于是壓力開始向?qū)訉酉虍a(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)，雪上加霜的是，上游養(yǎng)殖牧場又遭遇了飼料成本上漲。
但業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，短期內(nèi)生鮮乳收購價下跌的狀況恐怕很難緩解。
奶價下跌
12月28日，河北省2022年第四次生鮮乳價格協(xié)調(diào)會議公布。
河北奶協(xié)在公告中表示，經(jīng)測算，河北省2023年第一季度生鮮乳交易參考價格為4.10元/公斤，最低不低于3.93元/公斤。鑒于當(dāng)前形勢，養(yǎng)殖場委員主動提出最低價格下調(diào)至3.85元/公斤，乳企做到應(yīng)收盡收、如期續(xù)簽收購合同，并在困難緩解后補償差價。
幾天后，袁運生在該公眾號上發(fā)表了題為“這是又要讓我們倒奶殺牛嗎？”的文章。文章中稱，這也成為我省生鮮乳價格協(xié)調(diào)會歷史上第一次附加條件地公布交易參考價，即乳企做到應(yīng)收盡收、如期續(xù)簽收購合同，并在困難緩解后補償差價，對乳企而言是希望企業(yè)能夠繼續(xù)承擔(dān)社會責(zé)任，應(yīng)收盡收不拒收，合同到期不拒簽；對于牧場而言是認(rèn)清形勢，開源節(jié)流，提質(zhì)降耗，共渡難關(guān)。
據(jù)獨立乳業(yè)分析師宋亮介紹，養(yǎng)殖企業(yè)跟下游的加工企業(yè)之間簽訂的合同價格，主要參考當(dāng)?shù)啬虆f(xié)提供的收購價，奶協(xié)基本上規(guī)定的最低收購價。但乳業(yè)下游的博弈能力更強，所以通常有企業(yè)不會參考最低收購價，而直接跟養(yǎng)殖企業(yè)之間談一個最低價格。
宋亮表示，河北奶協(xié)公眾中的最低價格3.85元/公斤基本上處于微盈利或者盈虧平衡的水平?！澳翀龈鶕?jù)規(guī)模不同，成本是不一樣的，有的牧場成本大概在3元/公斤，一般中大型牧場的市場成本基本上在3.8元/公斤?！?/span>
不止河北，全國多個牛奶主要產(chǎn)區(qū)都面臨著生鮮乳收購價格下跌的問題。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2022年12月第五周，內(nèi)蒙古、河北等10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均4.12元/公斤，同比下跌3.7%。
不少上市乳企也在2022年公布了奶價下滑的狀況。2022年上半年，中國圣牧原料奶平均銷售單價為4.97元/公斤，同比下降1.1%。沃野牧豐公斤奶售價同比下降2.93%?，F(xiàn)代牧業(yè)原料奶平均售價為4.28元/公斤，同比減少2.5%。
除收購價格下跌外，河北省還出現(xiàn)了生鮮乳產(chǎn)量過剩的現(xiàn)象。據(jù)袁運生透露，河北省每天噴粉儲存的富余生鮮乳在4000噸以上，每天占用企業(yè)資金達(dá)1600萬元以上。
噴粉是指液體的生鮮乳經(jīng)過滅菌、噴霧干燥等處理，成為奶粉狀態(tài)。當(dāng)生鮮乳產(chǎn)量過剩時，為了利于儲存、減少損失，乳企通常會選擇噴粉的方式。
除河北外，近日山東奶協(xié)也透露，目前原料奶相對過剩，乳企噴粉比例超過20%。噴粉每噸虧損1.0至1.2萬元，成本3.8萬元而銷售價只有2.7萬元左右，還面臨著無市場造成庫存大量積壓、占用資金多等方面的困難。
牛奶過剩
企業(yè)噴粉早從2022年上半年已出現(xiàn)苗頭。 國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教授李勝利曾對中國農(nóng)網(wǎng)表示，4月調(diào)研情況顯示，全國每天約噴粉1.2萬噸鮮奶，占全國荷斯坦奶牛商品奶的15%左右。乳業(yè)在線也在《2022年7月中國乳制品市場監(jiān)測月報》中表示，國內(nèi)噴粉（尤其是西北地區(qū)）已持續(xù)至7月。
究其原因，上游養(yǎng)殖行業(yè)的增長速度已超出了下游的乳制品消費增長。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部管理干部學(xué)院研究員陳瑜認(rèn)為，“最近幾年一年都是幾百億的投入，新增產(chǎn)能比較大，這幾年這些產(chǎn)能逐步釋放，預(yù)計2023年還會有新的產(chǎn)能釋放?！?/span>
光明乳業(yè)也在半年報中提到原奶價格，國內(nèi)近年新建大型牧場陸續(xù)開始投產(chǎn)，原奶供給增加，2022年2月，全國奶價開始出現(xiàn)季節(jié)性下降。
國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系公布的數(shù)據(jù)顯示，近兩年來在奶牛養(yǎng)殖高收益的推動下，奶源基地建設(shè)加速。2020年，公布進入操作流程的建設(shè)項目將實現(xiàn)165萬頭奶牛的產(chǎn)能，加上2020-2021年進口的52萬頭種牛轉(zhuǎn)化為實際有效產(chǎn)能，預(yù)計2020年、2021年的規(guī)模場奶牛存欄分別為520萬頭、580萬頭；2022年和2023年預(yù)計進一步上升至640萬頭、710萬頭；而在2025年，這一數(shù)據(jù)有望達(dá)到743萬頭。
李勝利曾預(yù)計2021年奶類總供給量同比將增加近732萬噸(國產(chǎn)292萬噸，進口440萬噸)，平均每天凈增2萬噸，而2022年可能比2020年增加1100萬噸，平均每天凈增3萬噸。其中，生鮮乳2021年底預(yù)計每日增量達(dá)到0.8萬噸，2022年每日增量將為0.94萬噸。
另據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年前三季度國內(nèi)牛奶產(chǎn)量增7.7%，達(dá)2709萬噸。
李勝利曾對中國農(nóng)網(wǎng)表示，在2020年和2021年，牛奶消費曾受疫情影響達(dá)到了8%至9%的較高增速。2021年出現(xiàn)供不應(yīng)求，還存在3000噸左右的商品奶缺口，但是由于上游產(chǎn)能的加速擴張，2022年我國平均原奶產(chǎn)量預(yù)計將從上年的7.7萬噸/天增至8.6萬噸/天，要消化掉這部分產(chǎn)能增量，消費增速需達(dá)到7%以上水平。
然而，2022年牛奶消費增速卻不理想。尼爾森IQ消費品行業(yè)研究總監(jiān)趙亭12月3日在行業(yè)論壇中表示，2021年，乳品以7.9%的銷售增速排名第二，2022年前三季度整個乳品呈現(xiàn)負(fù)增長。
對此，宋亮解釋，生乳的產(chǎn)品種類很多，很多產(chǎn)品還算是營養(yǎng)品和快銷品，但還算不上必需品，因此這類產(chǎn)品下滑較大，此外酸奶消費還具有場景化消費的特點，休閑娛樂場所關(guān)門后對酸奶消費影響也很大。
在2020和2021年供不應(yīng)求的牛奶也在2022年遇冷?！半m然說喝奶增強抵抗力，但實際情況是整個白奶消費量也在下滑?！彼瘟帘硎?。
生鮮乳供過于求情況下，收購價格短期內(nèi)也難以重新上漲。陳瑜預(yù)計，目前養(yǎng)殖成本在3.9元/公斤左右，生鮮乳收購價格可能不會繼續(xù)下跌，但現(xiàn)在要靠行業(yè)產(chǎn)能的優(yōu)勝劣汰，供需恢復(fù)平衡，等疫情徹底結(jié)束以后，乳制品需求回到增長軌道，才有望走出筑底行情。
全產(chǎn)業(yè)鏈承壓
2022年，李玉田倒了20多天奶。在封控期間，鮮奶賣不出去，他用部分牛奶喂了牛犢，剩下的只能倒掉。由于牛奶不易保存的特殊性質(zhì)，奶牛養(yǎng)殖場一旦遭遇滯銷，便只得選擇倒奶，否則牛奶就會變質(zhì)。
據(jù)宋亮所知，在2022年生鮮乳收購下跌的市場行情之下，部分養(yǎng)殖場選擇了自行承擔(dān)成本將牛奶送去噴粉儲存，成本加上運費在每噸4500元左右。
“噴粉需要排隊，還沒等排上，奶就壞了?！崩钣裉镎f?，F(xiàn)在，他的奶牛養(yǎng)殖場每天出產(chǎn)的1300斤牛奶部分送去自產(chǎn)自銷，另一部分以3.65元/公斤的價格出售給了加工廠。不僅奶價變低了，加工廠的收購標(biāo)準(zhǔn)也比往年更為嚴(yán)格。
李玉田一家養(yǎng)了三十多年奶牛。在他印象里，奶牛養(yǎng)殖最好的時期在2013年到2016年之間，“那幾年奶價高，而且糧食便宜，玉米8毛多一斤，豆粕150塊錢一袋，而出售鮮奶包6塊錢一公斤。”
而現(xiàn)在，市場卻正相反。不僅奶價下跌，飼料成本也居高不下。數(shù)據(jù)顯示，2022年12月全國玉米月平均價格3.07元/千克，同比上漲5.9%，豆粕月平均價格5.21元/千克，同比上漲38.6%，玉米和豆粕價格分別于12月和11月創(chuàng)新高。
臨近年關(guān)，李玉田急于出售家中的20多頭淘汰奶?；鼗\資金。但現(xiàn)在，出售奶牛也不容易，據(jù)他所知，附近奶牛養(yǎng)殖場已經(jīng)關(guān)了三家，即便殺牛賣肉，現(xiàn)在牛肉價格相比去年也便宜了不少。
不僅中小養(yǎng)殖場，大型養(yǎng)殖場的盈利空間也被壓縮。以上市乳企為例，2022年上半年，優(yōu)然牧業(yè)生鮮乳（原料奶）平均飼料成本為2.43元/公斤，同比上漲14.6%，原料奶毛利率從2021年中期的40.4%降至32.3%。現(xiàn)代牧業(yè)原料奶飼料平均成本為2.26元/公斤，增加0.17元/公斤，乳牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)毛利率減少5個百分點至32.2%。中國圣牧公斤奶飼料成本為2.7元/公斤，同比上漲約6.6%，毛利率下降4.7個百分點至33.1%。
奶價下跌也沒有利好產(chǎn)業(yè)鏈更下游的乳企和加工企業(yè)。據(jù)宋亮觀察，現(xiàn)在基本上60%以上的乳品企業(yè)處在虧損到盈虧平衡的階段，而且大量的產(chǎn)品積壓，市場促銷力度增大，產(chǎn)品動銷比較差。
針對當(dāng)前河北省奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)面臨的困難，1月6日河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳緊急出臺紓困政策，發(fā)布《關(guān)于維護生鮮乳收購秩序加強質(zhì)量安全監(jiān)管的緊急通知》。
針對當(dāng)前乳品加工企業(yè)面臨前所未有的持續(xù)噴粉和大量資金積壓的困難，《通知》稱，在1月20日前將2023年1500萬元的噴粉補貼資金預(yù)撥到乳品加工企業(yè)，2022年2500萬元的補貼資金同期發(fā)放到位，最大限度幫助乳品加工企業(yè)緩解資金壓力。
同時，要求乳品加工企業(yè)“做到省內(nèi)生鮮乳應(yīng)收盡收，購銷合同到期及時續(xù)簽，切實保護奶農(nóng)利益，穩(wěn)定生鮮乳購銷秩序”。
《通知》還要求，奶牛養(yǎng)殖場要與乳品加工企業(yè)一起樹立共度難關(guān)的風(fēng)險意識的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，加強與乳品加工企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，同進退、共發(fā)展、度難關(guān)。
1月9日，河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳畜牧業(yè)處相關(guān)負(fù)責(zé)人也對外表示，受疫情影響，奶業(yè)市場消費端確實出現(xiàn)疲軟現(xiàn)象，不過“河北省沒有發(fā)現(xiàn)倒奶殺牛現(xiàn)象”，河北省自2018年開始便對奶牛養(yǎng)殖戶實施噴粉補貼資金政策，并非今年首次出臺補貼政策，只不過今年因特殊情況提前發(fā)放補貼，“一多半（補貼）已經(jīng)發(fā)放?！?/span>
同日，中國奶業(yè)協(xié)會也公開表示，河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳相應(yīng)政策值得各地借鑒和推廣，呼吁各地積極作為。
山東省奶業(yè)協(xié)會也在日前組織交流座談會，探討奶業(yè)紓困方案。各方認(rèn)為，造成當(dāng)前奶業(yè)困難局面的原因包括原奶需求低迷、供應(yīng)數(shù)量增加、養(yǎng)殖場成本升高三重因素，奶業(yè)各方應(yīng)抱團取暖、共克時艱。山東省畜牧獸醫(yī)局畜牧處處長李流航還提出，乳企要擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任，杜絕無故拒收生鮮乳現(xiàn)象發(fā)生。
（文中李玉田為化名）