文｜科技新知 樟稻
編輯丨伊頁(yè)
云計(jì)算業(yè)務(wù)，對(duì)于頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的重要性，相信已經(jīng)毋庸置疑。
2022年的最后一個(gè)月，先有馬化騰在內(nèi)部員工大會(huì)斥責(zé)騰訊云的大集成作風(fēng)，重新為騰訊云的未來(lái)戰(zhàn)略方向奠定基調(diào)；緊接著阿里云迎來(lái)人事風(fēng)暴，“三代目”張建鋒結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)4年的掌門(mén)人生涯，阿里云智能總裁一職直接由張勇親自接任。
無(wú)論是馬化騰的犀利喊話，還是張勇的下場(chǎng)帶隊(duì)，都是在對(duì)內(nèi)對(duì)外宣示，云業(yè)務(wù)對(duì)集團(tuán)的重要性已上升到極高的位置。當(dāng)然，這側(cè)面也反映了“一號(hào)位”對(duì)于自家云業(yè)務(wù)目前進(jìn)展的不滿。
作為2006年被亞馬遜挖掘出的新商業(yè)模式，云計(jì)算只消數(shù)年，已經(jīng)從最初的概念發(fā)展到普及適用階段。新業(yè)態(tài)往往充滿不確定性，剛剛過(guò)去的2022年，在宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、供應(yīng)鏈間歇停擺等諸多不穩(wěn)定因素的影響下，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的整體增速亦有所放緩。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，據(jù)國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計(jì)，未來(lái)5年中國(guó)整體云計(jì)算市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將在20%左右。在宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幅度不高成為常態(tài)的情況下，該增長(zhǎng)率仍然相當(dāng)可觀。這同時(shí)也是國(guó)內(nèi)云廠商不能錯(cuò)過(guò)的機(jī)遇。
作為中國(guó)云市場(chǎng)的先行者，過(guò)去幾年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商們得益于自身的生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)（客戶資源、關(guān)聯(lián)公司等），可謂勢(shì)不可擋。但隨著大小環(huán)境、市場(chǎng)邏輯慢慢改變，一眾云廠商也在經(jīng)歷陣痛，其中以騰訊云最為典型。本篇文章也就此展開(kāi)。
換擋失速，從被動(dòng)到主動(dòng)
“不要被人家奚落兩句，說(shuō)哎呀你這個(gè)云是不是被華為給超過(guò)了，你才老三了（你就忍不?。保R化騰在這次內(nèi)部員工大會(huì)表態(tài)：“無(wú)所謂！我們不著急，千萬(wàn)不要上當(dāng)”。
此番言論之前，作為以規(guī)模盈利著稱的云產(chǎn)業(yè)，騰訊云業(yè)務(wù)內(nèi)部勢(shì)必非常在意市場(chǎng)份額的排名。2022年2月，騰訊云在其官方微信公眾號(hào)中發(fā)文強(qiáng)調(diào)，騰訊云整體公有云服務(wù)市場(chǎng)份額（IaaS+PaaS+SaaS）穩(wěn)居Top2。
這個(gè)排名參照的數(shù)據(jù)來(lái)源，就是IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021第三季度）跟蹤報(bào)告》。其中內(nèi)容顯示，公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額上，騰訊云為10.92%，位列第二；而華為云為10.74%，位列第三，兩者差距十分微弱。
彼時(shí)市場(chǎng)上已經(jīng)有相關(guān)論調(diào)稱，華為“狼性”的進(jìn)攻，讓長(zhǎng)期穩(wěn)坐中國(guó)市場(chǎng)第二的騰訊云感到了巨大的威脅。
事實(shí)也確實(shí)如此，根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，在公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額上，華為云以11.1%超過(guò)10.7%的騰訊云位居第二；而同樣根據(jù)Canalys的最新統(tǒng)計(jì)，2022年第三季度，華為云的市場(chǎng)份額占比19%，超過(guò)騰訊云16%的份額成為第二大云服務(wù)提供商。
與華為云的“老二之爭(zhēng)”失利，只是騰訊云營(yíng)收增速轉(zhuǎn)舵的一個(gè)縮影。
實(shí)際上，往往當(dāng)大多數(shù)人還沉浸在對(duì)美好事物的想象中時(shí)，糟糕的事情早已在悄然待發(fā)。
2022年3月23日，騰訊發(fā)布了2021年第四季度財(cái)報(bào)，金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入480億元，首次超過(guò)網(wǎng)絡(luò)游戲成為公司第一大收入來(lái)源。這也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是騰訊營(yíng)收結(jié)構(gòu)變化的一個(gè)重要拐點(diǎn)，從而大書(shū)特書(shū)。
但少有人注意的是，在2021年前三個(gè)季度，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊同比增速始終超過(guò)30%，第四季度的增速只有24.6%。
進(jìn)入2022年，這樣的營(yíng)收增速放緩趨勢(shì)更為明顯。今年5月18日，騰訊發(fā)布了2022年第一季度財(cái)報(bào)。一季度業(yè)績(jī)中，除了預(yù)期之中的游戲、網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)下滑，備受關(guān)注的金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)整體收入同比增長(zhǎng)只有10%。
這遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期15%-20%的增速，往昔高增長(zhǎng)的騰訊To B業(yè)務(wù)瞬間面臨“換檔失速”的局面。
緊接著，來(lái)到2022年二、三季度，騰訊金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)增速分別為3.8%、0.5%，前三季度整體收入增速為4.6%。由于金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)分為兩塊，而之所以呈現(xiàn)如此“失速”，明顯是受到云業(yè)務(wù)的拖累。
從30%到4.6%的增速驟降，市場(chǎng)原因之外，騰訊云策略的改變是最大的催化劑。
去年初的2021年第四季度財(cái)報(bào)會(huì)上，騰訊總裁劉熾平指出，過(guò)去幾年，整個(gè)中國(guó)云計(jì)算行業(yè)都處在“不惜一切代價(jià)增長(zhǎng)”（growth at all costs）階段，為了與更多企業(yè)客戶建立聯(lián)系，不惜犧牲利潤(rùn)。
“在某些情況下，你必須在價(jià)格方面給予非常大的折扣；或者為客戶開(kāi)發(fā)非常定制的解決方案；或者部分收入來(lái)自硬件轉(zhuǎn)售，使你的利潤(rùn)率非常低，有時(shí)甚至是負(fù)的?！?/p>
劉熾平宣稱，騰訊云業(yè)務(wù)接下來(lái)要從不惜一切代價(jià)地增加收入，轉(zhuǎn)向提高增長(zhǎng)質(zhì)量，從而提升利潤(rùn)率。
這一策略轉(zhuǎn)向，隨后就從財(cái)務(wù)指標(biāo)體現(xiàn)出來(lái)。據(jù)騰訊云離職員工透露，關(guān)于騰訊云的整體業(yè)務(wù)，2022年上半年與2021年同期相比，從收入維度評(píng)價(jià)，2022年整體業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)較差，下降5%-10%，從利潤(rùn)角度評(píng)價(jià)，2022年整體業(yè)務(wù)利潤(rùn)表現(xiàn)較好，上升5%-10%。
“利潤(rùn)增長(zhǎng)與騰訊云主動(dòng)采取的策略有關(guān)，2022年騰訊售賣(mài)產(chǎn)品中自研產(chǎn)品占比較高，自研產(chǎn)品利潤(rùn)較高，整體利潤(rùn)得到提升。”
這樣的趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)，在騰訊2022年二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，被問(wèn)及關(guān)于云業(yè)務(wù)，商業(yè)服務(wù)營(yíng)收同比下降的趨勢(shì)能否在下半年得以扭轉(zhuǎn)？騰訊方面回應(yīng)道，“在云服務(wù)方面，我們目前更專注于確保毛利，減少損失。至于收入增長(zhǎng)方面，我們可能會(huì)把它推到明年?！?/p>
破局之道：打不過(guò)就加入？
事實(shí)上，無(wú)論騰訊云是否改變提高增長(zhǎng)質(zhì)量的策略，其營(yíng)收增長(zhǎng)也并不是一蹴而就。
眼下，中國(guó)云市場(chǎng)最大的變量是運(yùn)營(yíng)商們。經(jīng)常被忽略的是，運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在布局云業(yè)務(wù)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上難分伯仲，甚至運(yùn)營(yíng)商還要領(lǐng)先一步。
如今國(guó)內(nèi)的云計(jì)算“一哥”阿里云，是于2009年創(chuàng)立，次年借助淘寶找到規(guī)?；涞貓?chǎng)景。而早在2007年，中國(guó)移動(dòng)研究院便開(kāi)始進(jìn)行云計(jì)算的研究和開(kāi)發(fā)；與之類似，中國(guó)電信從2009年開(kāi)始布局，宣布啟動(dòng)翼云計(jì)劃。
從三大運(yùn)營(yíng)商的動(dòng)作來(lái)看，都選擇了對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)，但從結(jié)果來(lái)看，直到2021年之前，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通在云計(jì)算市場(chǎng)更多扮演著幕后角色。
轉(zhuǎn)機(jī)發(fā)生在這一年，運(yùn)營(yíng)商們掀起了一場(chǎng)新的變革。對(duì)比各家公布的2021年?duì)I收數(shù)據(jù)，主流互聯(lián)網(wǎng)云廠商在營(yíng)收和增速上均弱于傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商，大約在30%-40%的營(yíng)收增速水平，而運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)增速動(dòng)輒過(guò)百。
至今，這樣的趨勢(shì)一直保持著。根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商 2022年三季度公開(kāi)業(yè)績(jī)交流會(huì)披露內(nèi)容，預(yù)計(jì)2022年三大運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算收入均可以實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。
這背后的驅(qū)動(dòng)因素也很清晰，當(dāng)下行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力從互聯(lián)網(wǎng)客戶向傳統(tǒng)企業(yè)切換。
拿國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)數(shù)年的高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率已經(jīng)超過(guò) 70%，這意味著在沒(méi)有技術(shù)創(chuàng)新的刺激下，用戶流量將逐步趨于平穩(wěn)。
與之相反，傳統(tǒng)企業(yè)客戶逐步成為上云主力。從北美市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)看到，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，傳統(tǒng)企業(yè)亦存在較為廣闊的上云空間。
但互聯(lián)網(wǎng)云廠商之所以沒(méi)能從中受益，原因在于，不同行業(yè)客戶需求差異較大。對(duì)于政企客戶而言，自主可控、系統(tǒng)安全是關(guān)鍵，性能滿足基本使用即可。這也就意味著，運(yùn)營(yíng)商云一躍成為政企大單的有力競(jìng)爭(zhēng)者。
對(duì)于這種局面，互聯(lián)網(wǎng)云廠商采取了一系列應(yīng)對(duì)之法。拿騰訊云來(lái)說(shuō)，就是找來(lái)關(guān)鍵人物李強(qiáng)加盟。
事情的前奏發(fā)生在2021年5月，湯道生由事業(yè)群總裁改任CEO，騰訊云總裁邱躍鵬出任事業(yè)群COO。此次調(diào)整被認(rèn)為是“930”之后騰訊企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)的一次重大變革。
彼時(shí)，騰訊CSIG確定了“扎根行業(yè)、深耕區(qū)域、提升效率”三大策略，并引入SAP前中國(guó)區(qū)總經(jīng)理李強(qiáng)加盟，任騰訊智慧工業(yè)和服務(wù)業(yè)總裁。
經(jīng)過(guò)一年左右的醞釀，2022年7月騰訊對(duì)外宣布成立政企業(yè)務(wù)線，騰訊副總裁李強(qiáng)出任該業(yè)務(wù)線總裁。這次調(diào)整之后，To G業(yè)務(wù)線和To B業(yè)務(wù)線進(jìn)行了全面整合。
公開(kāi)資料顯示，李強(qiáng)曾任SAP全球高級(jí)副總裁、中國(guó)區(qū)總經(jīng)理，而離開(kāi)SAP中國(guó)后，他先是加盟360集團(tuán)，擔(dān)任360政企安全集團(tuán)CEO向周鴻祎匯報(bào)，后于2021年5月加盟騰訊。可見(jiàn)，最終能夠統(tǒng)籌騰訊的政企業(yè)務(wù)，李強(qiáng)自身的履歷和資源起到重要背書(shū)。
至于尾聲，2022年11月30日，在深圳舉辦的騰訊數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，成立于6月的騰訊云智慧運(yùn)營(yíng)商部門(mén)首次亮相，詳解其產(chǎn)品和策略。
一位資深業(yè)內(nèi)人士表示，此前運(yùn)營(yíng)商部門(mén)一直被認(rèn)為是較為尷尬的角色。因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商與騰訊本是互為甲乙雙方，在云業(yè)務(wù)上騰訊采購(gòu)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品如帶寬，在某些集成類項(xiàng)目與數(shù)據(jù)產(chǎn)品等方面上，運(yùn)營(yíng)商向騰訊采購(gòu)產(chǎn)品。
“原本運(yùn)營(yíng)商被認(rèn)為是騰訊的合作伙伴，目前運(yùn)營(yíng)商被認(rèn)為是騰訊的客戶；對(duì)運(yùn)營(yíng)商角色認(rèn)知的改變意味著騰訊將加大對(duì)運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)，關(guān)注其內(nèi)部數(shù)字化轉(zhuǎn)型等內(nèi)容?！?/p>
總的來(lái)說(shuō)，從集成方到愿意被集成，是騰訊云今年以來(lái)業(yè)務(wù)層面的一個(gè)關(guān)鍵變化，頗有些打不過(guò)就加入的意味。
寫(xiě)在最后
回望十年之前，價(jià)格戰(zhàn)幾乎無(wú)時(shí)無(wú)刻在云行業(yè)中上演。
彼時(shí)借由亞馬遜AWS入華，先是阿里云宣布旗下產(chǎn)品價(jià)格全面下調(diào)，最高降幅高達(dá)50%，緊跟著騰訊云推出6折促銷(xiāo)活動(dòng)。
而之后在以阿里云、騰訊云為首的國(guó)內(nèi)云廠商發(fā)起的數(shù)次價(jià)格戰(zhàn)中，騰訊云更是讓阿里云十分頭疼。最富有爭(zhēng)議的舉動(dòng)發(fā)生在2017年3月，騰訊云以一分錢(qián)價(jià)格中標(biāo)預(yù)算達(dá)495萬(wàn)的廈門(mén)政務(wù)云項(xiàng)目。
數(shù)日后，在云棲大會(huì)上阿里云總裁胡曉明氣憤表示，“今天在所有人都希望推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展成就一個(gè)行業(yè)的時(shí)候，馬化騰和他的團(tuán)隊(duì)用一分錢(qián)的投標(biāo)對(duì)行業(yè)進(jìn)行了破壞。”
很難想象到，現(xiàn)如今，從原先只看營(yíng)收規(guī)模的1分錢(qián)中標(biāo)、“不惜一切代價(jià)增長(zhǎng)”（growth at all costs），到現(xiàn)在轉(zhuǎn)向健康可持續(xù)經(jīng)營(yíng)、從集成方到愿意被集成，騰訊云的經(jīng)營(yíng)策略迅速完成了180度大轉(zhuǎn)向。此舉也更符合騰訊“像水一樣”的基因。
下一步，騰訊在政企服務(wù)方面還需找到重點(diǎn)的突破方向，即洞察行業(yè)用戶的需求、結(jié)合客戶需求找到合適的合作伙伴以及找到合適的銷(xiāo)售通路。無(wú)論這步棋結(jié)果如何，都應(yīng)了那句老話，一個(gè)時(shí)代結(jié)束了，一個(gè)時(shí)代開(kāi)始了。
參考資料：
中信證券《運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略聚焦，云計(jì)算迎來(lái)高速增長(zhǎng)與價(jià)值重估》
財(cái)新《騰訊瘦身》