文|洞見新研社 辰紋

從2020年11月分拆榮耀算起，華為退出智能手機(jī)主流市場(chǎng)已經(jīng)2年了。

從中國(guó)市場(chǎng)最高接近40%的市場(chǎng)占有率（華為2020年市場(chǎng)占有率為38.3%），到如今不到10%的市場(chǎng)占有率（2022年第三季度市場(chǎng)占有率為9.1%），華為留下的銷量份額基本上被榮米OV瓜分，然而更加顯示出品牌競(jìng)爭(zhēng)力的高端市場(chǎng)份額還是被蘋果重新奪回。

2022年，中國(guó)手機(jī)雖然推了很多產(chǎn)品，想了很多辦法，但仍然沒有接過華為的“槍”， 沒能像華為那樣撬動(dòng)高端市場(chǎng)，達(dá)到直面蘋果的程度。

01 大盤守住了，但距離蘋果更遠(yuǎn)了

我們先來看一組數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布的2022年第三季度全球智能手機(jī)銷量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)季全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)到3.01億臺(tái)，但同比下降了12%。

具體到品牌方面，三星在2022年第三季度出貨量為6400萬臺(tái)，同比下降了8%，但市占率21%仍為全球第一。

蘋果是唯一一個(gè)同比增長(zhǎng)的前五大智能手機(jī)品牌，2022年第三季度出貨量為4920萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)2%，市場(chǎng)份額也增長(zhǎng)了兩個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到16%，排名世界第二。

小米2022年第三季度市占率13%，位居全球第三，OPPO、vivo各占10%和9%，各自下滑一個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)市場(chǎng)，vivo（包括 iQOO）以 19.9% 的市場(chǎng)份額站穩(wěn)了第一的位置，OPPO（包括 OnePlus）以18%的份額位居第二，HONOR以17.2%的份額位居第三。蘋果份額15.3%，小米份額13.0%，華為份額9.1%，realme份額 2.5%，其他手機(jī)份額 5.0%。

總的而言，榮米OV的銷量受大環(huán)境影響，同比有所下滑，但在整體市場(chǎng)份額上，中國(guó)品牌還是守住了大盤，基本接下了華為退出主流市場(chǎng)后留下的大坑。

研究分析師 Mengmeng Zhang 在評(píng)論競(jìng)爭(zhēng)格局時(shí)也表示：“2022 年第三季度，vivo、OPPO 和 HONOR 仍然是中國(guó)前三大智能手機(jī)OEM。但vivo和OPPO的銷售額同比下降了20%以上，而HONOR同比增長(zhǎng)了2.5%。vivo和OPPO的下降可能是由于中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的暴跌以及HONOR的快速回歸?！?/p>

值得注意的是，蘋果在2022年的逆市增長(zhǎng)，進(jìn)一步強(qiáng)化了其在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

同樣是Counterpoint的報(bào)告數(shù)據(jù)，2022年全球手機(jī)第三季度出貨量同比下降12%，但收入同比下降只有3%。

其中的主要原因是蘋果在今年第三季度出貨量同比增長(zhǎng)2%，收入同比增長(zhǎng)了10%，避免了更大幅度的手機(jī)收入下降，而這與蘋果iPhone 14 Pro機(jī)型的推出，以及iPhone 13系列需求增加有關(guān)。

今年蘋果推出iPhone 14系列手機(jī)時(shí)，首次出現(xiàn)舊處理器搭載在新手機(jī)上，Pro版本則配備靈動(dòng)島，并采用4800萬像素主攝，本意是將iPhone 14標(biāo)準(zhǔn)版與iPhone 14 Pro版的配置差距拉大，形成差異化，覆蓋更大的價(jià)格區(qū)間。

可是標(biāo)準(zhǔn)版市場(chǎng)反饋一般，上市不久蘋果就做出了下調(diào)價(jià)格、降低產(chǎn)量等處理，而Pro版則一直處于供不應(yīng)求的局面。

反饋到數(shù)據(jù)上，2022年10月，蘋果在中國(guó)的月度市場(chǎng)份額達(dá)到歷史最高水平的25%，相當(dāng)于10月中國(guó)每售出四部手機(jī)中，就有一部是iPhone。其中iPhone 14 Pro Max是最暢銷的手機(jī)，其次是iPhone 14 Pro。

從在中國(guó)推出新款后的前五周銷量來看，iPhone 14 Pro系列占整個(gè)iPhone 14系列同期銷量的70％，而iPhone 13 Pro系列占整個(gè)iPhone 13系列的47％。

很明顯，在5000元以上的高端市場(chǎng)，沒有品牌能夠挑戰(zhàn)蘋果的地位。

02 辦法想了不少，但效果并不太好

其實(shí)，為了沖擊高端市場(chǎng)，中國(guó)品牌也想了很多辦法，其中，折疊屏手機(jī)成為各家的匯合點(diǎn)。

從年初榮耀發(fā)布品牌旗下首款折疊屏手機(jī)Magic V，到年末OPPO推出Find N2及Find N2 Flip，除了蘋果之外，所有的主流手機(jī)廠商都推出了自己的折疊屏新品。

中國(guó)品牌沖擊折疊屏市場(chǎng)高地時(shí)，不約而同的采用了“技術(shù)創(chuàng)新+低價(jià)普及”的打法。

所謂的“低價(jià)”很好理解，早期的折疊屏手機(jī)幾乎是時(shí)尚奢侈品的代名詞，2019年華為推出第一代折疊屏手機(jī)Mate X時(shí)，售價(jià)高達(dá)16999元，黃牛們更是將這款折疊屏的終端售價(jià)一度炒到5萬以上，很長(zhǎng)一段時(shí)間里，折疊屏手機(jī)對(duì)于大眾消費(fèi)者來說只是“看看就好”。

2022年各品牌推出折疊屏?xí)r，其價(jià)格努力向“走量”的方向靠近，目前主流橫向折疊手機(jī)的價(jià)格已經(jīng)下探到8000元左右的價(jià)格區(qū)間，縱向折疊產(chǎn)品價(jià)格更低，只需6000元左右，基本與蘋果的主流機(jī)型在同一價(jià)格區(qū)間。

技術(shù)創(chuàng)新方面，各品牌主要致力解決機(jī)身太重、易產(chǎn)生折痕、屏幕脆弱、掉電快等折疊屏手機(jī)在體驗(yàn)上的痛點(diǎn)。

比如，為了改善折痕效果，OPPO 前代產(chǎn)品Find N首次引入了UTG方案，采用精工擬椎式鉸鏈設(shè)計(jì)；新產(chǎn)品OPPO Find N2則采用多層碳纖維材料作為屏幕的支撐骨架，其屏顯結(jié)構(gòu)相比上代又輕了34%。

再比如，榮耀Magic V自研了一套超薄懸水滴鉸鏈，創(chuàng)造了最薄的內(nèi)折手機(jī)記錄；vivo的X Fold進(jìn)一步推進(jìn)，在鉸鏈這個(gè)配件上采用了航空級(jí)的材料——鈦合金、鋯合金（液態(tài)金屬）、碳纖維板、應(yīng)用于火箭發(fā)動(dòng)機(jī)外殼的18Ni250等，打造了由一系列復(fù)雜的龍骨、浮動(dòng)中板與抓夾結(jié)構(gòu)組成的浮翼式鉸鏈……

在折疊屏之外，為了凸顯出產(chǎn)品的差異性，中國(guó)品牌在2022年集體死磕高頻剛需——手機(jī)影像，因?yàn)榻?jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)驗(yàn)證，手機(jī)拍照怎么提升都不過分，總會(huì)有用戶為此買單。

榮耀CEO趙明在榮耀Magic 4系列發(fā)布會(huì)的媒體專訪中，更是將手機(jī)影像的重要性帶到了一個(gè)新的高度，“榮耀旗艦的影像體驗(yàn)是必須與蘋果比肩甚至是超越，因此這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)絕不是單純硬件層面的比拼，核心是軟硬件深度協(xié)同”，“硬件只是決定了影像基礎(chǔ)下限，榮耀的算法和能力決定了榮耀能否為消費(fèi)者真正提供旗艦影像價(jià)值與超預(yù)期體驗(yàn)。”

在硬件堆料之外，中國(guó)手機(jī)2022年的重心普遍放在“計(jì)算攝影”上，從軟件算法切入，通過算法的后期調(diào)優(yōu)來達(dá)到讓照片更好看的目的。

畢竟，手機(jī)影像物理堆料的上限大家都很容易摸到，一旦競(jìng)爭(zhēng)方向轉(zhuǎn)向軟件算法，其中可產(chǎn)生的變數(shù)又多了起來，即便是同樣一個(gè)硬件CMOS，在不同廠商手里，或者搭配不同的算法，最終呈現(xiàn)的效果可能就是天差地別，在“工程師審美”的前置背景下，考驗(yàn)的是手機(jī)廠商們的美學(xué)儲(chǔ)備。

想法挺好的，可是實(shí)際效果卻非常有限。

2021年全球折疊屏手機(jī)出貨量710萬部，中國(guó)市場(chǎng)出貨量約150萬部，對(duì)應(yīng)著當(dāng)年13.5億的全球總出貨量，折疊屏在全球市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)所占的市場(chǎng)份額分別只有0.5%和0.4%。

2022年折疊屏手機(jī)銷量雖然大幅增長(zhǎng)，Counterpoint預(yù)測(cè)全年出貨量將達(dá)到1490萬部，可仍只是銷量大盤中很小的一部分，雖然目前中國(guó)品牌在折疊屏這個(gè)小眾市場(chǎng)中的占有率很高，可面對(duì)蘋果2022年預(yù)計(jì)2.2億臺(tái)的總銷量，折疊屏還是不夠打。

另外一個(gè)方面，經(jīng)歷了多年的技術(shù)革新，2022年的折疊屏手機(jī)依然不好用，用戶能感受到折疊屏的進(jìn)步，一些固有缺陷有改善，但還是存在，沒有完全解決。

目前只能說能用，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上替換現(xiàn)有的手機(jī)形態(tài)。這也導(dǎo)致折疊屏只能圈地自萌，始終無法與蘋果正面競(jìng)爭(zhēng)。

至于手機(jī)影像，中國(guó)手機(jī)確實(shí)很努力，也取得了一些成績(jī)，但也只是說劃出了一條基礎(chǔ)線，讓手機(jī)影像能力的高低成為高端手機(jī)的條件之一，更重要的是，蘋果在這方面的實(shí)力也很強(qiáng)，特別在視頻拍攝的能力高出其他友商一截。

對(duì)于希望通過手機(jī)影像的競(jìng)爭(zhēng)來確定高端定位的中國(guó)手機(jī)來說，這是一條永無止境的內(nèi)卷之路，如同“一千個(gè)讀者眼中就會(huì)有一千個(gè)哈姆雷特”一樣，永遠(yuǎn)只有“拍照更強(qiáng)”的手機(jī)，而沒“拍照最強(qiáng)”的手機(jī)。

03 展望2023，逆風(fēng)翻盤仍要倚仗自主創(chuàng)新

如今的中國(guó)手機(jī)其實(shí)進(jìn)入了一個(gè)誤區(qū)，無論是折疊屏也好，5G也好，其本質(zhì)都是供應(yīng)鏈上的創(chuàng)新，然后從“堆料”思維出發(fā)，打造出所謂的高端產(chǎn)品。

反觀蘋果的立足之本在于自研的A系列芯片與iOS系統(tǒng)與其他品牌所形成的差異化特點(diǎn)，回顧華為當(dāng)初的崛起之路，也是由麒麟芯片和EMUI開道，在經(jīng)歷了很長(zhǎng)一段時(shí)間的蟄伏之后，由售價(jià)接近4000元的Mate 7開始，華為才逐漸樹立起高端手機(jī)的形象。

華為做出的示范在前，對(duì)于中國(guó)品牌來說，沖擊高端的重心還是要落在基礎(chǔ)能力的自主創(chuàng)新上。

以折疊屏為例，目前中國(guó)手機(jī)是占住了這個(gè)市場(chǎng)，今后如何將這個(gè)市場(chǎng)快速做大，或者當(dāng)蘋果也進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)時(shí)，如何守住優(yōu)勢(shì)局面，則是另外一個(gè)說法了。

當(dāng)前折疊屏最大的問題是，在追求大屏的過程中，踩在手機(jī)和平板電腦的分界線上，可與平板電腦相比，易用性、續(xù)航、體驗(yàn)感并沒有明顯占優(yōu)；與直板大屏手機(jī)相比，又存在折痕、笨重等痛點(diǎn)。

更重要的一點(diǎn)，折疊屏的核心應(yīng)用場(chǎng)景到底是什么，幾乎所有的手機(jī)廠商都沒有明確，折疊屏更多情況下是為了“秀肌肉”，作為沖擊“高端”的標(biāo)簽而存在，可以說是手機(jī)堆料的一種特別表現(xiàn)形式。

iPhone的創(chuàng)新解決了傳統(tǒng)手機(jī)物理鍵盤占據(jù)過多空間的問題，將手機(jī)屏幕從電阻屏向電容屏升級(jí)，加上iOS操作系統(tǒng)攻克了交付技術(shù)，從而改變了手機(jī)的形態(tài)。

折疊屏的創(chuàng)新結(jié)果只有像智能手表一樣，擺脫對(duì)手機(jī)的依賴，當(dāng)折疊屏是折疊屏，手機(jī)是手機(jī)時(shí)，其未來的路才會(huì)越走越寬，其中涉及到的創(chuàng)新既包括供應(yīng)鏈層面的屏幕拉升的全柔性顯示，也包括軟件系統(tǒng)層面的雙屏交互體驗(yàn)，還包括新場(chǎng)景和應(yīng)用的開發(fā)等等。

至于芯片，榮米OV都采取了保守的策略，從外圍邊緣切入，用自研專業(yè)的影像芯片來強(qiáng)化自己在影像能力上的優(yōu)勢(shì)。

早在2021年，小米就推出了自研的ISP專業(yè)影像芯片“澎湃C1”，并將其配置在自家首款折疊屏手機(jī)MIX Fold中，這顆芯片對(duì)自動(dòng)對(duì)焦、白平衡、自動(dòng)曝光等方面提升明顯。

進(jìn)入2022年，vivo、OPPO和榮耀也進(jìn)行了跟進(jìn)。

vivo X80系列搭載的ISP芯片V1+已經(jīng)經(jīng)歷過一次迭代了，其夜視儀的效果得到提升，在光線很弱的極夜環(huán)境下其成像效果也足夠純凈。

OPPO于2月份推出了搭載自研NPU芯片“MariSilicon X”的旗艦新機(jī)Find X5 Pro，與ISP類似，NPU也是影像芯片，只不過NPU具有深度學(xué)習(xí)的能力，在數(shù)據(jù)處理和算法方面性能更強(qiáng)。

MariSilicon X 的發(fā)布和應(yīng)用是OPPO在計(jì)算影像領(lǐng)域首次實(shí)現(xiàn)了全鏈路垂直整合，將完全服務(wù)于OPPO定制化的計(jì)算影像需求。OPPO CEO陳明永公開表示：MariSilicon X是OPPO自研芯片的一小步，OPPO未來會(huì)持續(xù)投入資源，用幾千人的團(tuán)隊(duì)，去腳踏實(shí)地做自研芯片。

榮耀則在今年新上市的旗艦機(jī)型Magic4系列定制了一顆HONOR Image Engine圖像引擎，憑借著在軟硬協(xié)同上的平衡，榮耀Magic4至臻版在DXOMARK上跑出了歷史最高的146分。

影像芯片只是中國(guó)手機(jī)邁出的第一步，真正要想在高端立足，還是得像華為那樣啃下SoC，此時(shí)，與其說與蘋果競(jìng)爭(zhēng)，不如說與自己較勁，就像OPPO CEO陳明永曾經(jīng)講過的“圍棋理論”那樣：真正的圍棋高手是你圍你的地盤，我圍我的地盤，我們可能沒有任何廝殺，高下已見。