記者|張曉云

1月6日，無錫銀行（600908.SH）發(fā)布公告稱，太湖新城資產(chǎn)通過認(rèn)購定增股份將成公司第一大股東。

公告稱，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，截至2022年12月27日，該行2022年度非公開發(fā)行A股股票實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股2.89億股。

無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(下稱“太湖新城資產(chǎn)”)使用自有資金認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票，認(rèn)購數(shù)量為1.95億股，以截至2022年12月31日的股本情況測(cè)算，太湖新城資產(chǎn)持有股票數(shù)量占無錫銀行發(fā)行后總股本的9.08%，將成為該行第一大股東。

此次第一大股東易主，源于一筆20億元的“溢價(jià)”定增，始于始于2021年。2021年10月，無錫銀行召開董事會(huì)通過了此次定增相關(guān)議案，2022年7月，此次發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

1月3日，無錫銀行發(fā)布相關(guān)公告，截至2022年12月27日止，無錫銀行非公開發(fā)行A股股票募集資金總額近20億元。其中，無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司耗資13.50億元獲配1.95億股。本次發(fā)行完成后，無錫銀行第一大股東將由國(guó)聯(lián)信托股份有限公司（下稱國(guó)聯(lián)信托）變更為太湖新城資產(chǎn)。

截至2022年9月底，無錫銀行核心一級(jí)資本充足率為9%。2018-2021年，該行的核心一級(jí)資本充足率持續(xù)下降，分別是10.44%、10.20%、9.03%、8.74%。

此次非公開發(fā)行完成后，該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率將有效提高。

與此同時(shí)，據(jù)公告，無錫銀行本次發(fā)行價(jià)格為6.91元/股。截至2023年1月3日收盤，無錫銀行股價(jià)為5.25元/股，溢價(jià)超過30%，相較于發(fā)行期20個(gè)交易日的均價(jià)，其定增價(jià)也有較大溢價(jià)。

除了第一大股東易主外，此次定增完成后，無錫銀行的前十大股東發(fā)生變化。

據(jù)測(cè)算，本次發(fā)行前該行第一大股東為國(guó)聯(lián)信托股份有限公司，持股比例為8.93%，而完成發(fā)行后，太湖新城持股數(shù)量超過國(guó)聯(lián)信托，以9.08%持股比例成為無錫銀行第一大股東。

同時(shí)，惠山科創(chuàng)、無錫廣電兩家也“躋身”前十大股東之列，分別持股1.68%、1.35%，為該行第八、第九大股東。

“溢價(jià)”定增在銀行業(yè)并不是個(gè)例，在銀行股常年“破凈”的情況下，近期多家銀行通過定增的方式補(bǔ)充核心一級(jí)資本，其中，郵儲(chǔ)銀行、華夏銀行定增也出現(xiàn)了大幅溢價(jià)，并引發(fā)外界關(guān)注。

2022年12月7日，郵儲(chǔ)銀行（601658.SH）公告稱，擬非公開發(fā)行不超過67.77億股A股，募集資金總額不超過450億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

按照計(jì)劃募集金額和發(fā)行股份數(shù)量上限測(cè)算，郵儲(chǔ)銀行此次定增發(fā)行價(jià)約為6.64元/股，截至12月7日收盤，郵儲(chǔ)銀行A股股價(jià)為4.46元/股，溢價(jià)近50%。

而華夏銀行更是以高達(dá)兩倍的溢價(jià)完成定增，且定增實(shí)際募資額僅為擬募集資金的四成，認(rèn)購對(duì)象僅有兩家。

2022年10月13日，華夏銀行(600015.SH)發(fā)布了一系列公告，披露定增結(jié)果。根據(jù)公告，截至10月11日，該行實(shí)際發(fā)行A股股票5.28億股，發(fā)行價(jià)格為15.16元/股，募集資金總額為80億元。

本次發(fā)行對(duì)象最終確定為兩家，第一大股東首鋼集團(tuán)有限公司和第四大股東北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司分別認(rèn)購50億元和30億元。

值得關(guān)注的是，該行本次的發(fā)行價(jià)格為15.16元/股，較10月13日收盤價(jià)5.03元/股，溢價(jià)超200%。

此外，2022年5月，中原銀行（02126.HK）公告稱，該行已于2022年5月10日完成了H股配售事項(xiàng)，即按每股1.80港元的配售價(jià)，向不少于6名獨(dú)立承配人成功配發(fā)及發(fā)行合共31.5億股新H股，分別占H股總數(shù)及普通股總數(shù)的約45.36%及13.56%。

此次中原銀行的募集資金總額約為56.7億港元，扣除傭金及相關(guān)開支后，H股配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將全部用于補(bǔ)充該行的核心一級(jí)資本。緊隨完成H股配售事項(xiàng)后，中原銀行的注冊(cè)資本增加至人民幣232.25億元。

惠譽(yù)博華報(bào)告認(rèn)為，2022年在宏觀經(jīng)濟(jì)承壓，凈息差持續(xù)收窄，盈利能力有所削弱背景下，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行資本充足率先降后升，整體保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。連續(xù)4年超過萬億資本工具發(fā)行規(guī)模是維持行業(yè)資本穩(wěn)中有升的主要因素。

但不同類型銀行資本水平差異明顯，惠譽(yù)博華認(rèn)為，尤其是農(nóng)商銀行資本水平下降，分化明顯。預(yù)計(jì)受部分高風(fēng)險(xiǎn)中小銀行拖累，農(nóng)商銀行資本將繼續(xù)承壓。