文 | 星船知造 王動(dòng)
編輯 | 嚴(yán)小方
目前云計(jì)算在我國(guó)呈現(xiàn)階梯狀特點(diǎn)，不同行業(yè)的應(yīng)用水平差距明顯：
互聯(lián)網(wǎng)和信息服務(wù)行業(yè)處于第一梯隊(duì)，已基本實(shí)現(xiàn)云計(jì)算的深化應(yīng)用。
金融、政務(wù)、交通等行業(yè)處于第二梯隊(duì)，云化改造正在深入推進(jìn)過(guò)程當(dāng)中，成為推動(dòng)國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)增長(zhǎng)的主動(dòng)力，也是目前云服務(wù)提供商爭(zhēng)奪的主戰(zhàn)場(chǎng)。
制造業(yè)、能源等行業(yè)處于第三梯隊(duì)，目前的云化改造主要是圍繞非核心系統(tǒng)開(kāi)展，但中國(guó)制造業(yè)也是未來(lái)云服務(wù)提供商們最廣袤的市場(chǎng)。
根據(jù)交付模式不同，公有云服務(wù)主要分三大類(lèi)：
IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）和SaaS（軟件即服務(wù)）。
IaaS模式下，云服務(wù)提供商主要把客戶需要的基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境搭建好。
PaaS模式下，除了基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，云服務(wù)提供商還要將包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件在內(nèi)的平臺(tái)搭建好。
SaaS模式下，使用者連軟件都不需要安裝，上云之后直接可以上手操作。
剛過(guò)去的2022年國(guó)內(nèi)云業(yè)務(wù)的表面戰(zhàn)績(jī)涌動(dòng)下，星船知造觀察到兩個(gè)深層次的演變——
01 戰(zhàn)績(jī)
首先是“一哥”阿里云在國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的統(tǒng)治力略有削弱。IDC報(bào)告顯示，2022年上半年，阿里云在國(guó)內(nèi)IaaS市場(chǎng)和IaaS+PaaS市場(chǎng)上的份額分別為34.5%和33.5%，相比上年同期分別下降了4.1個(gè)百分點(diǎn)和4.4個(gè)百分點(diǎn)。
11月17日，阿里巴巴集團(tuán)公布了2023財(cái)年第二季度（自然季度為2022年第三季度，阿里財(cái)年從每年4月1日至第二年3月31日）財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，其云計(jì)算收入增幅創(chuàng)有史以來(lái)最低水平，只有4%。
阿里巴巴此前曾在財(cái)報(bào)中提及云業(yè)務(wù)收入增幅放緩的原因，“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頭部客戶由于非產(chǎn)品相關(guān)原因逐漸停止在其國(guó)際業(yè)務(wù)中使用阿里云服務(wù)，以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶需求放緩。”
騰訊云曾經(jīng)是“阿里云之下、萬(wàn)云之上”，但在2022年上半年，騰訊云在國(guó)內(nèi)IaaS市場(chǎng)被中國(guó)電信天翼云擠出前三甲。在IaaS+PaaS市場(chǎng)則被華為云超越，從第二變成了第三。
從增速角度看，2020年第三季度，阿里云營(yíng)收增速達(dá)到60%。但到2021年第四季度，增速為20%，而到2022年第二季度，增速進(jìn)一步下降至10%。
騰訊云也處于相對(duì)失速中。2019年，騰訊云收入達(dá)170億元，同比增長(zhǎng)超86.8%。2019年之后，騰訊沒(méi)有單獨(dú)披露云業(yè)務(wù)收入，而是將其歸入“金融科技及企業(yè)服務(wù)”。從2021年第一季度開(kāi)始，騰訊“金融科技及企業(yè)服務(wù)”收入增幅進(jìn)入下降通道，2021年第一季度為40.7%，到2022年第二季度，增幅為0.8%。
相對(duì)增速較快的是華為云和天翼云。
2022年3月發(fā)布2021年度財(cái)報(bào)時(shí)，華為首次披露了華為云的營(yíng)收，為201億，同比增長(zhǎng)34%。
2021年，中國(guó)電信的天翼云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入279億元，同比增長(zhǎng)102%，是全球最大運(yùn)營(yíng)商云。2022年前三季度，天翼云收入繼續(xù)高速增長(zhǎng)，增速仍然超過(guò)100%。
實(shí)際上，不僅是中國(guó)電信的天翼云，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)云和中國(guó)聯(lián)通的聯(lián)通云從2021年以來(lái)都進(jìn)入快速發(fā)展通道，在2022年上半年收入增幅都超過(guò)100%。
02 主賽道轉(zhuǎn)換
云玩家戰(zhàn)績(jī)的背后，是中國(guó)公有云市場(chǎng)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性調(diào)整——
非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正取代互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，成為驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)公有云發(fā)展的主動(dòng)力，也成為各家云廠商比拼的主賽道。在新的主賽道上，華為云、天翼云相對(duì)有著比過(guò)去更多的積累和優(yōu)勢(shì)。
在國(guó)內(nèi)眾多行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最早上云，也最愿意上云。上云后可以靈活調(diào)動(dòng)云上資源、使用豐富的云上組件，來(lái)縮短響應(yīng)用戶的時(shí)間，對(duì)市場(chǎng)變化做出及時(shí)應(yīng)對(duì)，從而更好支撐互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張。
另一方面降本增效，相比傳統(tǒng)自建數(shù)據(jù)中心方式，底層基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一上云更加經(jīng)濟(jì)便捷，成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的共同選擇。
如同以前人們自己購(gòu)買(mǎi)地皮和材料，自己動(dòng)手造房子，不僅周期長(zhǎng)，要過(guò)很長(zhǎng)時(shí)間才能入駐，而且一次性投入大。后來(lái)云服務(wù)廠商建設(shè)了大批房子，用戶通過(guò)租用實(shí)現(xiàn)快速入駐，而且降低一次性支出。如果家里人口增多了（用戶訪問(wèn)量大了），就多租幾間，人少了，就相應(yīng)減少幾間——實(shí)現(xiàn)靈活調(diào)配資源，以免造成無(wú)法滿足客戶需求或者資源浪費(fèi)的現(xiàn)象。
隨著前些年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛擁抱云，推動(dòng)我國(guó)公有云市場(chǎng)出現(xiàn)井噴式發(fā)展。阿里云、騰訊云成為當(dāng)之無(wú)愧的一哥。因?yàn)楸绕鹑A為云、天翼云，他們自己就是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云、用云的典型，也更懂互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的上云痛點(diǎn)和需求。
但隨著時(shí)間的推移，相當(dāng)一部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已將絕大多數(shù)IT工作負(fù)載轉(zhuǎn)移至云端，這讓互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在需求側(cè)對(duì)于云業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力減弱——
1，電商、音視頻對(duì)公有云的需求趨于平穩(wěn)。
2，網(wǎng)絡(luò)游戲、在線教育的需求持續(xù)減緩。
3，新業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的規(guī)?；隽啃枨笥直容^有限，5G、IoT、AR/VR等尚未拉動(dòng)公有云資源的大量消耗。元宇宙雖然目前非常熱，但還處于概念和點(diǎn)狀探索階段。
隨著5G等技術(shù)的發(fā)展，元宇宙“基本盤(pán)”初步成型，但仍處于探索階段。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)貢獻(xiàn)度不斷下降的同時(shí)，在政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成潮流大勢(shì)，朝著“上云用數(shù)賦智”的目標(biāo)邁進(jìn)?！吧显啤笔瞧渲凶罨A(chǔ)，也是關(guān)鍵的一環(huán)。
政策層面，2022年初國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中提出：實(shí)施上云用云行動(dòng)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
2022年4月，工信部啟動(dòng)《企業(yè)上云用云實(shí)施指南（2022）》編制工作，持續(xù)深化企業(yè)上云行動(dòng)，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量上云用云。很多省市目前都制定了企業(yè)上云行動(dòng)計(jì)劃，比如廣東提出，到2025年帶動(dòng)100萬(wàn)家企業(yè)上云用云降本提質(zhì)增效。
市場(chǎng)層面，經(jīng)過(guò)了疫情“洗禮”，越來(lái)越多企業(yè)認(rèn)識(shí)到數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是紓困之舉，也是提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵措施。國(guó)家發(fā)改委此前表示，在不考慮疫情影響的情況下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型可使制造業(yè)企業(yè)成本降低17.6%、營(yíng)收增加22.6%，使物流服務(wù)業(yè)成本降低34.2%、營(yíng)收增加33.6%，使零售業(yè)成本降低7.8%、營(yíng)收增加33.3%。
在各種因素“撮合”下，非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正取代互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)成為上云的主力軍，也是國(guó)內(nèi)公有云廠商們爭(zhēng)相搶占的新賽道。
03 制造業(yè)：如何贏得新藍(lán)海
新賽道、新空間的出現(xiàn)，必然會(huì)引起新一輪的博弈，市場(chǎng)將重新洗牌。
在政企領(lǐng)域，中國(guó)電信、華為等在政企市場(chǎng)上多年打拼所積累的資源和經(jīng)驗(yàn)，為他們推動(dòng)自身云業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)揮出重要作用。
如中國(guó)電信天翼云有國(guó)資背景，這對(duì)重視信息安全的政府部門(mén)和央企來(lái)說(shuō)，具有“國(guó)資”背景、安全可靠成為其上云選擇供應(yīng)商重要的考量條件。
2021 年底天翼云引入中國(guó)電子、中國(guó)電科、中國(guó)誠(chéng)通和中國(guó)國(guó)新等央企戰(zhàn)略投資，又推出了“國(guó)資監(jiān)管云”，天翼云作為國(guó)云的框架已基本成型。（更多天翼云相關(guān)內(nèi)容，詳見(jiàn)《算力時(shí)代下的中國(guó)云：讀懂中國(guó)式現(xiàn)代化必要的數(shù)字底層》）
華為在政企領(lǐng)域，尤其是政務(wù)領(lǐng)域的實(shí)力，被很多人低估。實(shí)際上，華為云是做政務(wù)云以及私有云“起家”的，在這一領(lǐng)域有著強(qiáng)大的政府資源優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。相關(guān)報(bào)告顯示，2021年國(guó)內(nèi)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)上，華為云以25.8%依然高居第一。
華為云的智慧礦山項(xiàng)目 圖源：華為云官網(wǎng)
新賽道中，阿里云優(yōu)勢(shì)不如以往突出，但仍有著極為豐富的技術(shù)和服務(wù)能力。來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)陣營(yíng)的云服務(wù)提供商吃下了國(guó)內(nèi)公有云高速發(fā)展的第一波紅利，自然也不愿意放棄第二波紅利。這些年來(lái)，阿里云在非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷加碼發(fā)力，想要逐步擺脫對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的過(guò)度依賴(lài)。2022年第三季度，在阿里云的收入構(gòu)成中，來(lái)自于非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶的收入占比進(jìn)一步提升至58%，尤其是在金融服務(wù)、電訊及公共服務(wù)行業(yè)增長(zhǎng)迅速。
東風(fēng)壓不了西風(fēng)，西風(fēng)也壓不住東風(fēng)，在誰(shuí)也奈何不了誰(shuí)的時(shí)候，競(jìng)爭(zhēng)就最為激烈，行業(yè)最為“內(nèi)卷”，互相傾軋比過(guò)去更多了些。
但在利益面前，沒(méi)有永遠(yuǎn)的對(duì)手。星船知造從不止一家云廠商了解到，互聯(lián)網(wǎng)云廠商正通過(guò)策略調(diào)整，與電信運(yùn)營(yíng)商建立更多合作。
這一過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商云會(huì)和互聯(lián)網(wǎng)云企業(yè)在政企市場(chǎng)展開(kāi)分包合作。通過(guò)專(zhuān)業(yè)分工與合作，共同助力政企市場(chǎng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。互聯(lián)網(wǎng)云企業(yè)如騰訊云成立運(yùn)營(yíng)商行業(yè)部、阿里云加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)商專(zhuān)屬團(tuán)隊(duì)——加強(qiáng)和運(yùn)營(yíng)商云的聯(lián)系，發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同服務(wù)市場(chǎng)。
如前文所言，云服務(wù)模式主要包含IaaS、PaaS和SaaS三種。IaaS提供的是最基礎(chǔ)的資源，也是目前我國(guó)最主要的云服務(wù)類(lèi)別，電信運(yùn)營(yíng)商在這方面有著豐富的資源，具有一定優(yōu)勢(shì)，如中國(guó)電信已形成了“2+4+31+X+O”的云和大數(shù)據(jù)中心布局?；ヂ?lián)網(wǎng)云廠商則有著完備的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，雙方合作可以形成公有云和私有云混搭、云邊協(xié)同的結(jié)構(gòu)，提供更加完善的云資源解決方案。
在PaaS層和SaaS層，運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)大廠的積累不盡相同，同樣可以進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，推進(jìn)PaaS能力和SaaS應(yīng)用的進(jìn)一步融合。
云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)并非零和游戲，足夠大的市場(chǎng)空間，能夠容納來(lái)自不同陣營(yíng)、擅長(zhǎng)不同打法的市場(chǎng)主體。
工業(yè)場(chǎng)景對(duì)于云業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)說(shuō)市場(chǎng)空間尤為巨大。國(guó)內(nèi)云產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)邁入深水區(qū)，接下來(lái)要啃的都是“硬骨頭”。
相比政務(wù)、金融、交通等行業(yè)，工業(yè)和制造業(yè)是云服務(wù)提供商更為陌生的領(lǐng)域。同時(shí)，這種陌生是彼此的，相當(dāng)部分工業(yè)和制造業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)對(duì)于上云并不了解，還頗為擔(dān)憂。
首先是在安全方面。不久前麥肯錫開(kāi)展的一項(xiàng)調(diào)研顯示，未來(lái)幾年，中國(guó)的云遷移速度將與世界其他地區(qū)基本保持一致，但是只有11%的受訪企業(yè)計(jì)劃以使用公有云為主，更多企業(yè)希望選擇本地服務(wù)器或者私有云方式進(jìn)行云遷移。之所以會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，原因有多重，比如企業(yè)擔(dān)心自己沒(méi)有能力安全地配置公有云，或者企業(yè)希望將數(shù)據(jù)存在自己手上。
另外不可否認(rèn)的是，云上系統(tǒng)穩(wěn)定性面臨著挑戰(zhàn)。比如云上系統(tǒng)的故障率會(huì)隨設(shè)備的增加而呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，單一節(jié)點(diǎn)的問(wèn)題可能會(huì)被無(wú)限放大，尤其是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，作為支撐用戶服務(wù)的關(guān)鍵，一旦發(fā)生故障，其影響范圍更大，后果更嚴(yán)重。
其次是成本方面。作為重資產(chǎn)投入的行業(yè)，制造業(yè)企業(yè)如果對(duì)大型設(shè)備進(jìn)行智能化改造，推動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)上云，成本相當(dāng)高昂。比如PLC（可編程邏輯控制器）是工控系統(tǒng)最重要的核心組件，也是整個(gè)系統(tǒng)的大腦，但現(xiàn)在依然存在標(biāo)準(zhǔn)碎片化、協(xié)議不開(kāi)放等情況，一個(gè)PLC對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)裝備必須是同一標(biāo)準(zhǔn)，這就導(dǎo)致企業(yè)設(shè)備智能化升級(jí)難度加大。
同時(shí)一些傳統(tǒng)制造企業(yè)的發(fā)展較為粗放，利潤(rùn)率相對(duì)較低，對(duì)于投入巨資進(jìn)行數(shù)字化改造的顧慮更大。
再者是在人才方面，目前大量缺乏既懂?dāng)?shù)字技術(shù)又具備具體工業(yè)制造知識(shí)的復(fù)合型人才。云服務(wù)提供商很難去真正去弄懂、了解企業(yè)客戶的上云需求。某鋰電業(yè)內(nèi)人士告訴星船知造，某鋰電企業(yè)對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行云化改造，但是云企業(yè)技術(shù)人員對(duì)于鋰電池的知識(shí)并不了解，鋰電池廠家技術(shù)人員只能為對(duì)方進(jìn)行培訓(xùn)，為其講解化學(xué)原理和物理結(jié)構(gòu)機(jī)理，這樣是為了精進(jìn)算法，保障“上云”后生產(chǎn)效率提升。
一位云服務(wù)提供商內(nèi)部人士則對(duì)星船知造表示：“（鋰電）企業(yè)在用云上已經(jīng)很前（走在前沿）了，從我走訪客戶了解的情況來(lái)看，不少制造企業(yè)對(duì)于如何推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，自己完全不清楚，也不知道需求在哪。完全不知道如何去推進(jìn)?！?/p>
上述只是一個(gè)縮影，制造業(yè)的需求完全不同于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，每家企業(yè)都面臨著完全不同的狀況，云服務(wù)提供商必須花費(fèi)更高成本去為客戶量身打造解決方案。
面對(duì)新藍(lán)海，各家云服務(wù)提供商正站在同一起跑線上。
參考資料：
[1] IDC《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022上半年)跟蹤》報(bào)告
[2] 麥肯錫《云端中國(guó)，展望2025》研究報(bào)告
[3] 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)《云服務(wù)市場(chǎng)“悄然大變”》
[4] ?？素?cái)經(jīng)《華為冬天里的華為云》
[5] 虎嗅《中國(guó)云計(jì)算，能啃的只剩硬骨頭了》
[6] 海峰看科技《解讀：半年?duì)I收超去年全年，天翼云如何做到？》