記者 杜萌
2022年，瞬息萬變的國際局勢和反復(fù)的疫情，不斷攪動投資市場。對于投資者來說，2022年的賺錢效應(yīng)不佳。通觀全年，滬深300指數(shù)收益率為-21.63%，中證1000指數(shù)收益率為-21.58%，專精特新企業(yè)集聚的科創(chuàng)50指數(shù)收益率為-31.35%。
界面新聞綜合收益率、波動率、擇時與選股等維度對混合型基金進(jìn)行了評估，同時對上榜基金進(jìn)一步篩選，剔除資產(chǎn)規(guī)模合計低于五千萬，以及成立時間不超過一個月的基金，并排除非投資收益原因造成的凈值上漲，整理形成年度紅黑榜。
通過對這些基金長期跟蹤，試圖從中找到收益相對較高、風(fēng)險相對較低，長期業(yè)績優(yōu)秀的基金，同時找出部分產(chǎn)品存在的潛在風(fēng)險和問題，幫助投資者“避雷”。
按照上述篩選條件，此次納入評比的混合型基金共計4134只，2022年度平均收益率僅為-16.65%。
以下是紅榜的十只基金：
老將朱紅裕轉(zhuǎn)型進(jìn)入公募后的第一只產(chǎn)品——招商核心競爭力，雖然在4月13日才成立，但截至12月30日的回報率高達(dá)47.78%。相比首次發(fā)行的7.54億元，截至三季度末，基金規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了47.78億元。從季報數(shù)據(jù)顯示，朱紅裕的持倉較為分散，前十大重倉股合計占比僅為35.23%，分布在消費(fèi)、醫(yī)藥、教育、TMT等行業(yè)。
林英睿管理的廣發(fā)鑫睿一年持有、廣發(fā)多策略兩只基金在今年的回報率分別為13.45%、13.31%，位列紅榜第三名和第十名。從持倉來看，兩只基金持倉思路大致相同，均以航空股、銀行股為主。林英睿曾在季報中表示，在三季度大幅提高了股票倉位，并將在未來較長一段時間內(nèi)維持較高的倉位。“我把成長的久期定價到永遠(yuǎn)，目前市場估值處于歷史底部，已經(jīng)具備歷史級別的性價比?！绷钟㈩１硎?。
屠環(huán)宇、葉力舟管理的華夏創(chuàng)新研選，同樣是成立于今年8月23日的次新基金，卻在今年取得了9.48%的收益率。不過，由于成立時間較晚，該基金尚未披露具體的持倉?；鸾?jīng)理則曬出了自己的每周定投扣款截圖，并表示自己優(yōu)先布局在中長期拐點(diǎn)降至的板塊，比如互聯(lián)網(wǎng)、科技軟件的細(xì)分龍頭。
有黑馬橫空出世，也有老將折戟沉沙。在黑榜的十只基金中，今年的收益率均在-40%左右，可謂是令人黯然神傷。
排在第一位的是劉平管理的華夏科技龍頭兩年定開，這只成立于2020年10月26日的兩年定開基金在2022年的回報率為-36.79%。今年10月末，基金迎來了第一個開放贖回期，不過因為四季度報告尚未披露，該基金的最新規(guī)模尚不得而知。從投資策略來看，基金經(jīng)理表示在今年加倉了半導(dǎo)體設(shè)備、新能源、云計算等TO B板塊的配置。
富國基金的名將李元博管理的富國創(chuàng)新科技、富國創(chuàng)新企業(yè)、富國科技創(chuàng)新、富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等4只基金，在今年的浮虧均超過了40%。從規(guī)模來看，截至三季度末，富國創(chuàng)新科技的規(guī)模仍有31.88億元、富國高新技術(shù)企業(yè)的規(guī)模也有16.88億元。從持倉來看，這四只科技主題的基金，持倉較為一致，在三季度進(jìn)行了大手筆調(diào)倉換股，西納米乳了半導(dǎo)體、汽車零部件等龍頭股。
對于業(yè)績收益不達(dá)預(yù)期，李元博在季報中表示了自己的歉意，同時表示目前市場雖然低迷但仍是低位，希望尋找到好的投資機(jī)會，為未來的投資做好布局。