記者 | 馬悅?cè)?王月倫 莊鍵 王勇
以光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、新能源汽車為首的新能源行業(yè)，依然是2022年最強(qiáng)賽道。
這一年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體高企，仍未阻礙裝機(jī)增長(zhǎng)的腳步；風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，大型化、遠(yuǎn)海化趨勢(shì)持續(xù)；隨著風(fēng)光規(guī)模不斷增加及政策的完善，儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)，成為新的熱門(mén)板塊；新能源汽車銷量繼續(xù)暴漲，帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈熱度不減。
在奔向成熟的關(guān)鍵期，新能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)機(jī)制逐步完善、商業(yè)模式趨向明晰，機(jī)會(huì)確定性不斷增加，但同時(shí)也蘊(yùn)含風(fēng)險(xiǎn)。任何產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)的不匹配，都可能引發(fā)一場(chǎng)新的博弈；企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一直都在，在技術(shù)和市場(chǎng)份額的較量中，隨時(shí)有可能掀起新的洗牌；歐美等地的經(jīng)濟(jì)政策，也直接關(guān)系到行業(yè)增速。
2023年及更遠(yuǎn)的未來(lái)，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、新能源汽車領(lǐng)域?qū)⒂心男┶厔?shì)？有哪些機(jī)會(huì)值得期待，又有哪些風(fēng)險(xiǎn)值得提前注意？對(duì)此，我們采訪了七位龍頭企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)聽(tīng)他們的意見(jiàn)。
隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申：光伏價(jià)格將回歸理性，市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大
2022年，全球很不平靜，俄烏沖突、美聯(lián)儲(chǔ)加息等事件關(guān)系到社會(huì)經(jīng)濟(jì)的方方面面，也影響到每個(gè)企業(yè)、每個(gè)人的生活。非常幸運(yùn)的是，全球光伏產(chǎn)業(yè)保持了超過(guò)50%的同比增長(zhǎng)。
2023年將有機(jī)遇，也有挑戰(zhàn)。機(jī)遇指的是上游原料豐富，價(jià)格下降，整體市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。
業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)2023年年底，硅料名義產(chǎn)能突破200萬(wàn)噸，約可支撐800 GW的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能。所以，硅料價(jià)格因供需緊張的走高因素，將在2023年基本消除，價(jià)格回歸理性是大勢(shì)所趨。
硅料價(jià)格下行，勢(shì)必帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下探，組件價(jià)格將走低，推動(dòng)原先財(cái)務(wù)模型中無(wú)法達(dá)成的項(xiàng)目落地。
能預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)是，美國(guó)和歐盟經(jīng)濟(jì)體的加息政策和光伏投資有著密切的聯(lián)系，這些政策可能對(duì)全球光伏發(fā)展帶來(lái)影響。貿(mào)易壁壘也將給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)挑戰(zhàn)。
在產(chǎn)業(yè)鏈中，大尺寸電池（182 mm以上）將成為最大看點(diǎn)。隆基預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)新增裝機(jī)將達(dá)到120-150GW，全球新增裝機(jī)約400 GW。
通威集團(tuán)董事局主席劉漢元：風(fēng)光+儲(chǔ)能加速發(fā)展，每年將拉動(dòng)上萬(wàn)億投資
新能源行業(yè)總體發(fā)展向好，但這中間也有一些不確定。近期歐美通貨膨脹率較高，預(yù)計(jì)將對(duì)2023年新能源行業(yè)增幅產(chǎn)生一定影響。因此，國(guó)內(nèi)如何啟動(dòng)相關(guān)投資的配套政策措施較為關(guān)鍵。
國(guó)內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型到了可以加速的時(shí)候。中國(guó)產(chǎn)業(yè)將處于新舊動(dòng)能交替過(guò)程中，如果把握得好，將帶來(lái)大量新就業(yè)和新投資。例如，光伏、風(fēng)電加快發(fā)展，儲(chǔ)能找到成熟的技術(shù)路徑、加大投資力度，三者每年可拉動(dòng)幾千億，甚至上萬(wàn)億元的投資強(qiáng)度。這一投資強(qiáng)度對(duì)未來(lái)能源轉(zhuǎn)型具有長(zhǎng)期依賴性，且具有足夠經(jīng)濟(jì)性。
按照目前的產(chǎn)業(yè)制造能力，2023年中國(guó)光伏新增裝機(jī)量有條件達(dá)到150 GW甚至200 GW，建設(shè)過(guò)程將促進(jìn)鋼材等其他產(chǎn)品需求，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)向快、向好發(fā)展。
2021-2022年，光伏行業(yè)投資聚集、強(qiáng)度增加、產(chǎn)能上升；2023年，行業(yè)將面臨大量產(chǎn)能釋放、產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，如果各種措施、政策未配套到位，應(yīng)用端不及預(yù)期，則可能造成產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。希望相關(guān)部門(mén)能夠針對(duì)這些問(wèn)題，有效地推動(dòng)解決，加快應(yīng)用節(jié)奏。
此外，隨著成本不斷降低，儲(chǔ)能能夠大規(guī)模應(yīng)用，將為平抑可再生能源波動(dòng)提供堅(jiān)實(shí)保障。中國(guó)有條件在“十四五”“十五五”期間，大規(guī)模開(kāi)工建設(shè)抽水蓄能項(xiàng)目，用5-10年，率先構(gòu)建起以抽水蓄能為主，電化學(xué)和其他儲(chǔ)能方式為輔的儲(chǔ)能系統(tǒng)，同步或適度超前于電網(wǎng)的改造升級(jí)，有力支撐新型電力系統(tǒng)打造，助力能源轉(zhuǎn)型。
遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍：海上風(fēng)電將成為中國(guó)風(fēng)電發(fā)展的重中之重
2022年，受疫情、供應(yīng)鏈等因素影響，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)風(fēng)電整體吊裝規(guī)模約5000萬(wàn)千瓦，但市場(chǎng)招標(biāo)量全年近1億千瓦，為歷年最高峰。
“雙碳”背景下，風(fēng)電將繼續(xù)穩(wěn)步行駛在快車道上。零碳產(chǎn)業(yè)園、風(fēng)電制氫制氨制醇等開(kāi)發(fā)模式將蓬勃發(fā)展，“風(fēng)電+”將成為新增裝機(jī)的重要支撐，且會(huì)形成越來(lái)越多的商業(yè)模式。
隨著“沙戈荒” 超大型陸上風(fēng)電基地及海上大基地、保障性并網(wǎng)及“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”市場(chǎng)化并網(wǎng)等各類項(xiàng)目的建設(shè)推進(jìn)，我預(yù)計(jì)2023年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)有可能超過(guò)8000萬(wàn)千瓦。
目前，風(fēng)機(jī)價(jià)格較“十三五”期間幾乎腰斬，成本壓力仍然不斷向整機(jī)傳導(dǎo)。雖然風(fēng)機(jī)大型化有利于降本增效，但大型化也有天花板。通過(guò)智能化提高效率和可靠性，是中國(guó)風(fēng)電降低LCOE、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。
海上風(fēng)電將是未來(lái)中國(guó)風(fēng)電發(fā)展的重中之重。中國(guó)擁有超過(guò)1.8萬(wàn)公里的海岸線，可用海域面積達(dá)300萬(wàn)平方公里，且集中在中東部及南部等能源負(fù)荷中心區(qū)。建議國(guó)家應(yīng)對(duì)國(guó)管區(qū)域海上資源進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，平價(jià)時(shí)代，海上風(fēng)電需要全產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新和優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈降本。
短期內(nèi)，風(fēng)電并網(wǎng)消納與“棄風(fēng)限電”問(wèn)題仍是行業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)之一，明年海上風(fēng)電很可能存在一定程度的限電。
大批量新能源消納難以完全依賴電網(wǎng)，建議做好規(guī)劃、合理布局“風(fēng)電+”，協(xié)同儲(chǔ)能、綠氫、綠氨、綠醇、冶煉、生物合成技術(shù)，突破創(chuàng)新零碳產(chǎn)業(yè)園、源網(wǎng)荷儲(chǔ)、風(fēng)電下鄉(xiāng)等多種商業(yè)模式，未雨綢繆解決棄風(fēng)限電問(wèn)題。沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域可以結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)特點(diǎn)，因地制宜將海上風(fēng)電應(yīng)用到重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，打造中國(guó)新能源發(fā)展和地方產(chǎn)業(yè)有機(jī)融合的示范。
三一重能副總經(jīng)理余梁為：2023年，7兆瓦以上風(fēng)機(jī)將成為主流選擇
2023年，風(fēng)電行業(yè)可能面臨產(chǎn)品質(zhì)量與價(jià)格優(yōu)勢(shì)平衡的挑戰(zhàn)。隨著“搶裝潮”期風(fēng)電機(jī)組事故頻發(fā)，風(fēng)機(jī)質(zhì)量問(wèn)題愈發(fā)受到高度關(guān)注。這不利于風(fēng)電與其他電源形式競(jìng)爭(zhēng)中贏得優(yōu)勢(shì)。
與此同時(shí)，行業(yè)還將面臨可開(kāi)發(fā)建設(shè)用地與巨大市場(chǎng)增量不匹配的挑戰(zhàn)?！笆奈濉备魇★L(fēng)電規(guī)劃總計(jì)超過(guò)3億千瓦，加之三批“沙戈荒”風(fēng)光大基地推進(jìn)，市場(chǎng)增量激增。與之相應(yīng)的是風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)用地審批嚴(yán)格，可用開(kāi)發(fā)建設(shè)用地受到限制。如何解決這一難題將是一大挑戰(zhàn)。
希望相關(guān)政府部門(mén)能給予政策支持，簡(jiǎn)化流程審批保障合理用地，推動(dòng)國(guó)家規(guī)劃的各大基地順利開(kāi)工落地。
此外，風(fēng)電行業(yè)內(nèi)部也將更加注重各項(xiàng)節(jié)地技術(shù)。例如，三一重能正在大規(guī)模推廣“箱變上置”技術(shù)，將箱式變電站放置在機(jī)艙內(nèi)部而不是地面，以節(jié)省了箱變占地，進(jìn)一步降低征地難度。
隨著國(guó)家第一批、第二批“沙戈荒”風(fēng)光大基地逐漸開(kāi)工，第三批開(kāi)啟申報(bào)，預(yù)計(jì)明年“三北” 區(qū)域會(huì)迎來(lái)裝機(jī)高峰。更大兆瓦風(fēng)電機(jī)組也將成為必然選擇，預(yù)計(jì)2023年7 MW以上風(fēng)機(jī)將成為行業(yè)主流選擇。以1 GW風(fēng)電基地為例，采用7 MW風(fēng)機(jī)可比5 MW減少機(jī)位點(diǎn)57 個(gè)，減少征地900萬(wàn)平方米。
目前，部分省份消納問(wèn)題仍較為突出，尤其是“三北”區(qū)域，風(fēng)資源稟賦高但消納較為有限。隨著綠氫、綠氨等多元化消納場(chǎng)景逐漸顯現(xiàn)，綠電直供、火電靈活性改造等模式逐漸拓展，以及特高壓外送通道的建設(shè)推進(jìn)，必將進(jìn)一步解決行業(yè)高度關(guān)注的消納問(wèn)題。
欣旺達(dá)副總裁梁銳：儲(chǔ)能市場(chǎng)將長(zhǎng)期保持上升勢(shì)頭
2022年儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)，有特定的背景條件，一是俄烏沖突下的歐洲能源危機(jī)，二是由于美國(guó)商用儲(chǔ)能發(fā)展非?？?。儲(chǔ)能系統(tǒng)主要使用磷酸鐵鋰電池。相對(duì)于日韓，中國(guó)的磷酸鐵鋰產(chǎn)能有巨大的優(yōu)勢(shì)，所以2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)有非常好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
我們對(duì)2023年的儲(chǔ)能市場(chǎng)持樂(lè)觀看法，市場(chǎng)還會(huì)保持上升勢(shì)頭，但可能不會(huì)像今年的增長(zhǎng)速率那么高。一方面，歐洲在努力擺脫對(duì)俄羅斯能源和美國(guó)頁(yè)巖氣的依賴，所以需要更大程度發(fā)展新能源儲(chǔ)能系統(tǒng)。我們預(yù)判，歐洲明年會(huì)出臺(tái)更詳細(xì)的規(guī)劃或更激進(jìn)的政策。
另一方面，中國(guó)已經(jīng)明確在西部地區(qū)建立更多的光伏和風(fēng)力電站，這些新能源發(fā)電設(shè)施會(huì)對(duì)儲(chǔ)能提出更多要求。
新型電力系統(tǒng)的核心是新能源發(fā)電加儲(chǔ)能，但目前大部分的儲(chǔ)能還是抽水蓄能，電化學(xué)儲(chǔ)能占比不到10%。中國(guó)政府未來(lái)計(jì)劃重點(diǎn)發(fā)展電化學(xué)儲(chǔ)能，共享儲(chǔ)能后會(huì)成為一個(gè)非常重要的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。未來(lái)幾年，零碳和低碳工業(yè)園區(qū)會(huì)成為電力和儲(chǔ)能市場(chǎng)十分重要的組成部分。因此，長(zhǎng)期看儲(chǔ)能會(huì)有非常好的發(fā)展前景。
寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱：警惕鋰電產(chǎn)業(yè)大量投資和資源浪費(fèi)
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)是高科技制造業(yè)，本質(zhì)是以科技創(chuàng)新為支撐、以前沿技術(shù)為引領(lǐng)。十年的時(shí)間里，正是因?yàn)榧夹g(shù)的不斷突飛猛進(jìn)，使得電池的能量密度提升了3倍，循環(huán)壽命達(dá)到12000次以上。
目前，寧德時(shí)代仍然在加快電池的研發(fā)速度，比如今年我們推出的麒麟電池?fù)碛惺澜缱罡呒啥?，再次突破了續(xù)航里程的瓶頸。
技術(shù)加速創(chuàng)新的同時(shí)，也必然會(huì)加速落后產(chǎn)能的淘汰。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，只有性能好、更安全、更低碳的產(chǎn)品會(huì)越來(lái)越受到市場(chǎng)的歡迎。
雖然這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的客觀規(guī)律，但是我們?nèi)匀灰柽@其中造成的大量投資和資源浪費(fèi)。許多產(chǎn)能一落地，就失去了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這些大量低端落后產(chǎn)能的存在，將會(huì)擾亂市場(chǎng)秩序，導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣，也不利于產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
孚能科技董事長(zhǎng)王瑀：車企對(duì)鈉電池將抱有較高期待
由于近兩年碳酸鋰等原材料價(jià)格持續(xù)高企，車企將對(duì)鈉電池系統(tǒng)抱有較高的期待，也會(huì)加快鈉電池系統(tǒng)的量產(chǎn)裝車。相比鋰電池，鈉離子電池的理論成本具有優(yōu)勢(shì)。
鈉電池仍是一門(mén)實(shí)驗(yàn)科學(xué)，需要反復(fù)的實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)證，沒(méi)有捷徑可走，經(jīng)驗(yàn)的作用極其重要。鈉電池并非全新的技術(shù)路線，復(fù)出的鈉電池的驗(yàn)證和應(yīng)用周期相對(duì)較短，率先落地的可能性也會(huì)更大。
孚能科技的研發(fā)團(tuán)隊(duì)從1997年開(kāi)始研究車用動(dòng)力電池，對(duì)包括鈉離子在內(nèi)的多種技術(shù)路線都有涉足。
今年9月的發(fā)布會(huì)上，孚能科技首次對(duì)外展示了材料體系的布局，計(jì)劃在2023年推出第一代鈉離子電池產(chǎn)品，到2030年將能量密度從160 Wh/kg提升至220 Wh/kg。目前，孚能科技正在與整車廠車一起開(kāi)發(fā)鈉電池系統(tǒng)，預(yù)計(jì)不久后面世。
對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)，現(xiàn)階段增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素仍以政策引導(dǎo)為主，比如國(guó)內(nèi)要求新能源發(fā)電機(jī)組強(qiáng)制配儲(chǔ)，美國(guó)對(duì)ITC補(bǔ)貼的加碼等。但只有形成市場(chǎng)化機(jī)制，儲(chǔ)能才會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
目前鋰電池儲(chǔ)能還面臨著很多挑戰(zhàn)，比如循環(huán)次數(shù)要滿足20年甚至更久的運(yùn)營(yíng)周期，電芯和系統(tǒng)的可靠性、運(yùn)維的經(jīng)濟(jì)性和便利性等問(wèn)題。預(yù)計(jì)到2025年，儲(chǔ)能會(huì)具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%，甚至更多。