文|財經(jīng)無忌 蕭田
北京的12月，日出很晚。早上6點，天上還掛著星星，東北四環(huán)附近的一處京東物流營業(yè)部里燈火通明。
一車車貨物被運送進來，30多名快遞員戴著口罩、穿著棉服，開始對快件進行分揀、消毒、理貨，然后再按不同片區(qū)分裝到配送小車上。
12月中旬以來，該站點每天要完成分揀包裹1.2萬余個，這是平常工作量的三四倍。生鮮、糧油、水果、飲用水等民生物資，是近期激增的快遞件類型。
不僅是北京，受疫情防控“二十條”、“新十條”的影響，中國許多地區(qū)快遞末端投遞壓力倍增。國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，12月以來，全國郵政快遞業(yè)務量迎來新一輪業(yè)務高峰，全國單日攬收量保持在3.6億件以上。
這個冬天，快遞員人群格外忙碌。他們起早貪黑、行色匆匆，電動車上裝滿大大小小的包裹，開足馬力穿梭于大街小巷，將一件件貨品送到需要的人手中。
如果說，快遞員是巨大的城市網(wǎng)絡中不可或缺的“末梢神經(jīng)”，那么，快遞物流編織的這張網(wǎng)則代表整個國民經(jīng)濟的大動脈，和宏觀環(huán)境高度關聯(lián)。
當前，隨著多地調整優(yōu)化防疫措施，疫情的陰霾逐漸淡去，在各行各業(yè)“拼經(jīng)濟”的背景之下，加快經(jīng)濟全面恢復成為社會共識。
而作為國民經(jīng)濟的“晴雨表”，自11月27日以來，全國快遞日均業(yè)務量連續(xù)穩(wěn)步上漲，實現(xiàn)了迅速反彈，這也被不少人視為，快遞業(yè)正釋放出的強大發(fā)展韌性，折射出我國經(jīng)濟發(fā)展的澎湃活力。
但事實卻并非如此。
讓“冰凍”的快遞先“動起來”
“我的快遞動了！”“我的快遞收到了！”近日，多地網(wǎng)友在社交平臺上表達收發(fā)快遞帶來的喜悅之情。
在過去的一段時間里，快遞業(yè)遭受到了前所未有的挑戰(zhàn)。
一般而言，最基礎的快遞鏈條主要由商家或者工廠、攬貨網(wǎng)點、轉運中心、發(fā)貨網(wǎng)點以及驛站構成，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都會導致快遞無法及時完成配送。
不同于電商大促節(jié)日所造成的貨件短時間巨量承壓，此次由于疫情政策的突然調整，導致各地的轉運中心及收發(fā)貨網(wǎng)點最先受到波及，這些陸續(xù)感染的網(wǎng)點倉庫分揀員、快遞小哥就成了快遞爆倉的最重要原因。
安徽某通達系網(wǎng)點加盟商楊厲感嘆道，“做了五年快遞，這種情況第一次見，整個網(wǎng)點完全癱瘓，倉庫哪哪都是快遞，比雙十一堆得還多，根本沒有人手?！?/p>
不僅在安徽，同樣的情況也發(fā)生在全國不少的快遞網(wǎng)點、轉運中心、倉儲園區(qū)等。
山東某縣城物流共配中心與中通、圓通、極兔、豐網(wǎng)4家快遞合作，建設有快件裝卸區(qū)、分揀區(qū)等。負責人王旭無奈道，“快遞目前積壓得很嚴重，大約有幾十萬件，這還是跟總部報停、攔截進港快件的狀態(tài)，不然源源不斷地快遞進來，估計得有幾百萬件積壓?！?/p>
在四川省成都市錦江區(qū)，圓通速遞一家營業(yè)網(wǎng)點的負責人唐建，也已忙碌多日。據(jù)他介紹，前段時間，站點的一些快遞員病倒了，導致人手不足，投遞攬收面臨較大壓力。
沒有人手，就意味著沒有運力，這一度讓全國各地的快遞點苦苦支撐。
廣州海珠某通達系快遞員李勤就目睹了這場出乎他意料的挑戰(zhàn)，自12月10號左右開始，所在的網(wǎng)點基本就僅剩3人上班送貨。而在他自己在18號測出抗原陽性之前，他已經(jīng)日夜連軸轉了一個多星期，每晚接近凌晨了還在投遞送貨。
另一位廣州的極兔加盟商董明則表示，近期很多時候都是一個人頂兩個位置，每個快遞員日均派件量達到了七八百件，是平時的兩倍。即便如此，網(wǎng)點還是頻繁收到催件的投訴電話。
而在紹興發(fā)布官方公眾號下，不少消費者在評論區(qū)吐槽：“我的雙12快遞是不是要變元旦禮物了??！”“快遞都到紹興2天了，物流怎么沒更新？”
為了讓“慢”的快遞重新“快”起來，國務院和國家郵政局多項保通保暢政策相繼出臺，為郵政快遞業(yè)持續(xù)復蘇吃下“定心丸”。
各家快遞公司將保障運力視為未來數(shù)月的工作重心。為提高轉運中心員工出勤率，包括順豐、極兔、韻達等快遞公司都設立了專項復工基金，鼓勵員工積極復工復產。也有一些加盟網(wǎng)點通過發(fā)放補貼的方式，來動員快遞員正常情況下積極上崗。
再比如，韻達調整和部分取消了北京末端網(wǎng)點考核項目，同時向網(wǎng)點、分撥中心員工、一線員工提供防疫補貼，保證最大限度的人員上崗；順豐、京東開啟“夜派”模式，按照各區(qū)域具體的件量及情況，適當延長派件時長，努力做到不留隔夜件。
如今看來，快遞物流企業(yè)全盤調度資源試圖努力抗住壓力，伴隨著2022年最后一輪“疫”考之后，也將逐步恢復正常。
快遞降速警報已經(jīng)拉響多時
對于快遞行業(yè)來說，從短時間來看，將仍舊承受巨大的壓力。
據(jù)中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友判斷，12月中旬到2023年1月中旬出現(xiàn)第一波疫情高峰，2023年1月下旬到2023年2月中旬因春節(jié)返鄉(xiāng)活動而造成第二波疫情上升，第三波是2023年2月下旬到2023年3月中旬，春節(jié)后返崗返工。這三波疫情持續(xù)大概三個月左右。
而當群體免疫真正實現(xiàn)后，擺在快遞行業(yè)復蘇道路上的又一個難題也將出現(xiàn)——疫情后遺癥：消費遇冷。
自下半年以來，快遞業(yè)務量呈現(xiàn)下跌趨勢。按照往年情況，本來應處于旺季的快遞業(yè)卻意外的“冷”了下來，從10月開始，這個跡象也越來越明顯。
據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，10月份郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量完成122.1億件，同比下降0.7%。其中，快遞業(yè)務量完成98.6億件，同比下降0.9%；郵政寄遞服務業(yè)務量完成23.5億件，同比增長0.1%。
與此同時，快遞業(yè)務收入完成902.4億元，同比下降0.7%；郵政寄遞服務業(yè)務收入完成30.4億元，同比下降9.4%。
10月份快遞業(yè)務量收同降，給初入旺季的快遞業(yè)潑了盆冷水。
而即便是到了有“雙十一”購物節(jié)加持的11月，情況也并未改善。今年同時期相比往年，快遞的業(yè)務量大不如從前。
官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年11月1日至11日，全國郵政快遞企業(yè)共處理快遞包裹42.72億件，日均處理量是日常業(yè)務量的1.3倍，明顯低于過去兩年的1.4-1.6倍。其中11月11日當天共處理快遞包裹5.52億件，是日常業(yè)務量的1.8倍。
這一戰(zhàn)績與去年雙十一相比，旺季不“旺”更為明顯。
2021年11月1日至11日，全國郵政快遞企業(yè)共處理快件47.76億件，相比2020年增長近2成。今年同期相比卻下降超10%。2021年11月11日當天處理的快件量6.96億件，今年同比之下下降了超20%。
事實上，整體消費需求疲軟從資本市場上也能看到一些端倪。
12月20日，順豐控股、圓通速遞、韻達股份一同披露11月經(jīng)營數(shù)據(jù)，三家快遞公司上月營業(yè)收入均出現(xiàn)下滑。
順豐控股11月速運物流業(yè)務營業(yè)收入、完成業(yè)務量、單票收入分別同比下降3.24%、增長2.92%、下降6.01%；圓通速遞11月快遞產品收入、完成業(yè)務量、單票收入分別同比下降1.91%、下降6.74%、增長5.17%；韻達股份11月快遞服務業(yè)務收入、完成業(yè)務量、單票收入分別同比下降4.72%、下降21.40%、增長21.01%。從各業(yè)務指標來看，這個雙十一并沒有起到提振的效果。
繼雙十一失去熱鬧之后，雙十二也 " 冷冷清清" 。
在一則報道中，今年"雙12"前夕，某快遞公司公關部門員工按照慣例收集企業(yè)內部的"雙12"策略，以備作為整理向外宣傳的資料。她萬萬沒想到，居然沒有人掌握這份資料。
不甘心的她多方詢問內部運營、市場同事，最終的答案總結成一句話——今年沒有為"雙12"做任何準備。而按照往年的慣例，由于每年雙11之后就是"雙12"，所以雙11結束快遞企業(yè)都會立馬啟動"雙12"的籌備工作，在收轉運派方面調動資源，以防止出現(xiàn)爆倉。
從這點上來看，快遞行業(yè)的這個冬天“有點冷”。
值得一提的是，結合疫情政策的調整來看，12月抗疫物品、食品、藥物等線上消費的陡增，全國郵政快遞業(yè)務量迎來業(yè)務高峰，并非能算是經(jīng)濟復蘇的信號，也可視為對未來不確定所造成的“回光返照”。
在曙光真正來臨前，先讓自己快起來
快遞業(yè)的玩家們決定不了整個消費大環(huán)境，但可以決定自己最終能否還在牌桌上。
客觀而言，進入后疫情時代，快遞業(yè)以后可能再也回不到高速增長的時代了。
一組數(shù)據(jù)顯示，從2010年～2020年，我國快遞量增長率均保持在25%以上，2011年～2016年，快遞量增長率甚至保持在48%以上。
雖然在2021年許多快遞公司的高層也意識到了快遞行業(yè)將會增長放緩，但大多認為，這不過是增長率從30%以上的高速增長，變成20%-30%的中高速增長。
現(xiàn)在看來，這還是過于樂觀了。根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)1-10月快遞業(yè)務量同步去年的增長是3%，僅有預期的十分之一。
市場90度大跳水，快遞從增長市場變成存量市場，許多快遞公司開始從追求送的多到追求送的快的道路上轉變。經(jīng)此一“疫”，內卷正變得更加激烈。
就拿三通一達來說，近年來三通一達開始了一系列關于“數(shù)智化”提質增效改革，試圖跳脫出同質化的競爭，從“價格戰(zhàn)”走向“價值戰(zhàn)”。
表現(xiàn)最為明顯的就是快遞服務的分層：針對不同的快遞需求，提供不同的個性化服務，以提升消費者的體驗。比如，圓通上線了“圓準達”，中通推出了聚焦中高端市場的“快弟來了”，韻達也提出了“打價值戰(zhàn)，不打價格戰(zhàn)，既要增量，也要增潤”的發(fā)展目標。
與此同時，在差異化的發(fā)展上，韻達近年來的資本開支主要用于分撥中心、自動化設備、運力運輸提升，以及科技研發(fā)上，將快遞業(yè)務流量蔓延至供應鏈、冷鏈、國際等業(yè)務市場；
申通則選擇在相關產業(yè)帶打造產地倉業(yè)務，為商家提供個性化解決方案，并通過新業(yè)務切入電商進場業(yè)務，進一步擴充快遞業(yè)務生態(tài)等。
除此以外，隨著電商出海的浪潮，疊加中國加入亞洲最大自貿區(qū)RCEP等，“國際化”是快遞公司肉眼可見的第二增長曲線。圓通、順豐和京東也在積極的布局航空業(yè)務，將快遞的戰(zhàn)爭從地上打到了天上。
無論是在主營業(yè)務上“提質增效”構建護城河，還是差異化競爭，亦或是推出高端的快遞產品，快遞行業(yè)的分化時代也或加速到來。
根據(jù)財報顯示，前三季度，順豐控股、圓通速遞、韻達股份、申通快遞、中通快遞分別錄得營收為1991.47億元、388.25億元、352.12億元、240.77億元、255.06億元，同比增長幅度分別為46.58%、27.12%、23.11%、42.38%、20.38%。
盈利方面，五家公司歸母凈利潤分別同比增長為148.77%、190.47%、-2.05%、188.68%、55.27%。除韻達外均實現(xiàn)高增長。
整個快遞業(yè)已經(jīng)在暗流涌動。
巴菲特在2012年致股東的信中寫道，“未來永遠是充滿不確定性的”，在投資中,不確定性即風險。但沒有人能預測不確定性的未來。
對于企業(yè)來說，唯一能確定的就是確定自己本身，只有具備穿越不確定的能力，才能穿越每次風暴，見證一次又一次的曙光。
快遞業(yè)渴望再次聽到號角，但號角并不是吹給每個人的。