文|英財(cái)商業(yè) 微塵

《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》發(fā)布后的第一個完整年度已經(jīng)結(jié)束，盡管2022年疫情更頻繁地在各地爆發(fā)，經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，但我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍然走過了不平凡的一年。不僅萬臺機(jī)器人俱樂部實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容，而且機(jī)器人出口取得突破。而隨著國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的突飛猛進(jìn)，海外巨頭也不得不加大對中國的投資。

在產(chǎn)品形態(tài)方面，小米和特斯拉先后發(fā)布人形機(jī)器人令市場振奮不已，隨著人口老齡化不斷深化，除了工業(yè)應(yīng)用，機(jī)器人在各類服務(wù)場景的應(yīng)用也被寄予厚望。

增速下滑背后的細(xì)節(jié)變化

在2022高工機(jī)器人年會上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所所長盧瀚宸發(fā)布最新數(shù)據(jù)：2022年第三季度，中國工業(yè)機(jī)器人總出貨量79115臺，同比增速超25%。預(yù)計(jì)全年銷量超30萬臺，同比增速超15%。

這樣的增速相比2021年約50%的增速已經(jīng)有較大下滑，但考慮到2022全年經(jīng)濟(jì)增長壓力凸顯，眾多細(xì)分行業(yè)增長乏力，這樣的成績已經(jīng)十分難得。

這并非理所當(dāng)然。從結(jié)構(gòu)上看，過去3C和汽車是工業(yè)機(jī)器人需求最大的領(lǐng)域，合計(jì)占比接近60%。尤其是3C是國產(chǎn)機(jī)器人的重要集中地。但2022年3C產(chǎn)業(yè)處于下行期，PC、智能手機(jī)銷量明顯下滑，這給工業(yè)機(jī)器人的增長帶來不小挑戰(zhàn)。

不過，新能源成為少數(shù)實(shí)現(xiàn)較高速增長的領(lǐng)域，新能源車滲透率不斷攀升，鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮促使碳酸鋰價格居高不下，光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)同樣如火如荼。新能源彌補(bǔ)了3C等產(chǎn)業(yè)需求下滑的缺口，成為工業(yè)機(jī)器人最大的增長動力。

對于國產(chǎn)機(jī)器人來說，新能源車的突破看點(diǎn)十足。過去，國產(chǎn)機(jī)器人面對汽車產(chǎn)線更多是看客，但2022年已經(jīng)有多家廠商獲得汽車產(chǎn)線訂單。

2022Q3以來，埃夫特下屬孫公司Autorobot不僅獲得Stellantis集團(tuán)下屬子公司FCA集團(tuán)總金額約2.54億元的訂單，涉及意大利梅爾菲工廠純電動汽車和插電式混合動力電動汽車兩種車型前車身、后車身及車身底部產(chǎn)線的采購。而且還收到大眾集團(tuán)關(guān)于德國沃爾夫斯堡工廠ID.3純電動汽車車身底板及后輪罩焊裝線的采購訂單，項(xiàng)目總金額預(yù)計(jì)約2.41億人民幣（3290萬歐元）。埃斯頓、匯川技術(shù)、瀚川智能、瑞松科技、巨一科技等企業(yè)來自新能源車的訂單也都有顯著增長。

在出貨量上，本土機(jī)器人企業(yè)在2022年再獲突破。上一年工業(yè)機(jī)器人出貨量破萬臺的埃斯頓和匯川技術(shù)再接再厲，其中匯川技術(shù)透露前三季度工業(yè)機(jī)器人出貨量已達(dá)到約1.2萬臺，埃斯頓則預(yù)計(jì)2022全年出貨量將達(dá)到1.5萬臺。除了埃斯頓和匯川技術(shù)，伯朗特也已在2022年10月實(shí)現(xiàn)年出貨量破萬臺，成為內(nèi)資品牌第三家破萬臺的企業(yè)。

這種局面有望在2023年維持。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）分析，2023年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人年銷量破2萬臺的廠商將至少達(dá)到2家，年銷量破萬臺的國產(chǎn)廠商數(shù)量將達(dá)到5家，市場集中度進(jìn)一步提升。

如果你認(rèn)為本土品牌只是在國內(nèi)市場有進(jìn)展的話，那就錯了。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022Q1-Q3，我國工業(yè)機(jī)器人出口量分別為5765臺、9072臺和9900臺，分別同比增長3.45%、31.63%和48.69%，增速增長明顯，且高于國內(nèi)。

在國產(chǎn)品牌的高歌猛進(jìn)下，國際龍頭也感受到壓力。2022年12月2日，ABB投資1.5億美元、占地6.7萬平米的機(jī)器人超級工廠在上海浦東新區(qū)正式落成投產(chǎn)。該工廠是ABB在全球規(guī)模最大的機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用基地。

下游需求的變動給機(jī)器人的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也帶來了明顯變化，最明顯的是大負(fù)載機(jī)器人需求量提升。

一般來說，3C行業(yè)所需要的機(jī)器人負(fù)載相對較低，而汽車、新能源市場則對大負(fù)載機(jī)器人有較高需求。2022H1，中大負(fù)載六軸機(jī)器人市場份額首次突破30%，但小六軸機(jī)器人市場卻同比下滑明顯。

而隨著中大負(fù)載機(jī)器人需求的增加，國產(chǎn)品牌也迎來發(fā)展良機(jī)。埃斯頓、埃夫特、新時達(dá)等工業(yè)機(jī)器人本體廠商先后推出了130kg以上的重負(fù)載新品，部分本體廠商針對于鋰電、光伏等行業(yè)推出了相關(guān)重負(fù)載機(jī)器人產(chǎn)品。

人形機(jī)器人的驚喜

如果大負(fù)載機(jī)器人更代表工業(yè)應(yīng)用和機(jī)器人的“肌肉”，那么2022年的人形機(jī)器人更代表了機(jī)器人的“智商”和進(jìn)一步升級。

2022年8月的小米發(fā)布會上，雷軍興奮地介紹了業(yè)內(nèi)第一款全尺寸人形仿生機(jī)器人CyberOne。此后，特斯拉人形機(jī)器人 Optimus 于特斯拉 AI Day 中首次亮相，成為第一個完全依靠 AI 算法、自身電池電控和高集成電驅(qū)執(zhí)行器驅(qū)動的人形機(jī)器人。

浙商證券研報(bào)顯示，CyberOne的運(yùn)動控制算法支配機(jī)器人全身13個關(guān)節(jié)和21個自由度，實(shí)現(xiàn)雙足運(yùn)動姿態(tài)平衡；電機(jī)性能增強(qiáng)10倍，髖關(guān)節(jié)主要電機(jī)的動力扭矩峰值可以達(dá)到300Nm，峰值扭矩密度為96Nm/kg。小米自研的 Mi-Sense 深度視覺模組+AI 算法幫助 CyberOne 實(shí)現(xiàn)對真實(shí)世界的三維虛擬重建，搭載自研 MiAI 環(huán)境語義識別引擎和 MiAI 語音情緒識別引擎，能夠?qū)崿F(xiàn)多種環(huán)境音與人類情緒識別。

而Optimus靈活度更甚，全身約50個自由度，手指靈敏度高，能夠滿足多種規(guī)格的物體抓取需求。其大腦搭載特斯拉自研的DOJO超級計(jì)算機(jī)，基本單元是D1芯片（共1500個）。在特斯拉AI Day上，Optimus演示了澆花、搬運(yùn)紙箱和金屬塊等工作，很好地完成了視覺識別、抓握、下蹲、直立行走等動作。

人形機(jī)器人的升級給資本市場的機(jī)器人概念打了一支“興奮劑”，漢宇集團(tuán)、中大力德、綠的諧波等紛紛大漲，成為2022年A股少有的風(fēng)景。

國海證券依據(jù)機(jī)器人的能力變化，將機(jī)器人定義為機(jī)器時代和智能時代。機(jī)器時代更強(qiáng)調(diào)質(zhì)量、生產(chǎn)效率、精度、速度等機(jī)器指標(biāo)，機(jī)器屬性更強(qiáng)，人的屬性較弱。未來進(jìn)入智能時代，將更注重機(jī)器人跟人的協(xié)作能力和自主的智能能力，屆時更強(qiáng)調(diào)技術(shù)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)或者產(chǎn)品平臺，總體上機(jī)器屬性漸弱，人的屬性漸強(qiáng)。

人形機(jī)器人的迭代極具代表性。過去人形機(jī)器人更多作為概念出現(xiàn)，展示為主，噱頭型強(qiáng)。當(dāng)前人形機(jī)器人的交互性有所提升，搬運(yùn)能力、抓握能力、交互能力增強(qiáng)，但仍面臨實(shí)用度低、用途不明的問題。未來隨著人工智能的發(fā)展，人形機(jī)器人將可實(shí)現(xiàn)深度交流甚至自主思考，實(shí)現(xiàn)全場景應(yīng)用。

小米的CyberOne和特斯拉的Optimus的現(xiàn)場演示及在軟件層面的突破，給人形機(jī)器人的未來發(fā)展帶來了更多想象。除了在工業(yè)制造承擔(dān)更多任務(wù)外，人形機(jī)器人有望在協(xié)助老人和傷殘人士的生活、護(hù)理等人文場景發(fā)揮更大作用。

當(dāng)然，目前還不能對人形機(jī)器人有太多期望，畢竟飯要一口一口吃。而對于國產(chǎn)機(jī)器人來說，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代尤其是中高端的進(jìn)口替代仍是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，當(dāng)下國產(chǎn)品牌的市場份額仍然只有40%左右，2022上半年中國市場工業(yè)機(jī)器人出貨前10強(qiáng)也只有兩家本土品牌（埃斯頓和匯川技術(shù)）。

不過，打入新能源產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€關(guān)鍵突破，萬臺俱樂部的擴(kuò)容也同樣令人為之興奮。當(dāng)前國內(nèi)各大機(jī)器人企業(yè)已經(jīng)在著重發(fā)力大負(fù)載機(jī)器人產(chǎn)品，頭部企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品也處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

埃斯頓曾于2022年11月28日在投資者互動平臺上表示，目前公司工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能已經(jīng)滿足不了2023年生產(chǎn)交付的需求。二期項(xiàng)目計(jì)劃在2023年建設(shè)完成，屆時公司工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能可以達(dá)到5萬臺套/年，可滿足未來2-3年業(yè)務(wù)發(fā)展的產(chǎn)能需求。

這樣的產(chǎn)能規(guī)劃，在過去幾年是很難想象的。