文|光伏頭條

當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電、光伏基地的建設(shè)，直接帶動(dòng)了鋰電儲(chǔ)能需求，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的訂單快速增長，產(chǎn)品供不應(yīng)求。雙碳背景下，加快以鋰電為代表的新型儲(chǔ)能迫在眉睫。在此背景下，各企業(yè)紛紛開啟了鋰電儲(chǔ)能擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

據(jù)國際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條統(tǒng)計(jì)，2022年第四季度73家鋰電池企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目多達(dá)82個(gè)，投資金額累計(jì)超4167.36億元，新增鉀電池產(chǎn)能超過644GWh！

01 寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能等投資超兩千億擴(kuò)產(chǎn)鋰電

當(dāng)前新能源車的滲透已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向需求驅(qū)動(dòng)，疊加儲(chǔ)能行業(yè)的快速增長，共同支撐鋰電池的下游需求，由此展開的電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈“擴(kuò)產(chǎn)潮”仍在繼續(xù)。

據(jù)國際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條統(tǒng)計(jì)，2022年第四季度，以派能科技、鵬輝能源、寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能等為代表的鋰電池企業(yè)相繼公布了多個(gè)新投建項(xiàng)目，整體投建資金超2260.53億元，建設(shè)年產(chǎn)能達(dá)644.1GWh（部分項(xiàng)目未披露投資金額及產(chǎn)能），較去年同期擴(kuò)產(chǎn)能步子邁的更大。

規(guī)模最大的項(xiàng)目是寧德時(shí)代貴州動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)60GWh動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)制造基地。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中一期用地約885畝，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能30GWh動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施，生產(chǎn)線自動(dòng)化率達(dá)95%。

次之，是航天鋰電50GWh磷酸鐵鋰圓柱形電芯產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。據(jù)了解，該項(xiàng)目總規(guī)劃占地約3000畝，計(jì)劃總投資300億元。項(xiàng)目以電芯為核心，涵蓋正極材料、負(fù)極材料、隔膜材料、電解液材料等配套產(chǎn)業(yè)，建成千億產(chǎn)值的鋰電池生產(chǎn)基地。項(xiàng)目一期規(guī)劃占地502.68畝，計(jì)劃投資30億元，建設(shè)5GWh磷酸鐵鋰電芯生產(chǎn)線，規(guī)劃建筑面積約25萬平米，新上10條生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為自主研發(fā)的38910和46800新型動(dòng)力電池。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值約為50億元，帶動(dòng)就業(yè)2000人。

02 杉杉股份、中科電氣、合縱科技等投資擴(kuò)產(chǎn)材料202萬噸

受益于下游旺盛需求，加之自去年下半年以來，鋰電部分材料價(jià)格大幅上漲，至今維持高位，使得部分材料產(chǎn)品具備了廣闊的市場前景以及較高的產(chǎn)出回報(bào)率。為了緊抓鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，自2022年以來，部分鋰電池上游材料企業(yè)也紛紛定增募資擴(kuò)產(chǎn)。

2022年第四季度，杉杉股份、中科電氣、國軒高科、合縱科技等企業(yè)推出了756.3億元的鋰電池原材料投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

規(guī)模最大的項(xiàng)目是云南杉杉新材料有限公司年產(chǎn)30萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目。項(xiàng)目分兩期，一期規(guī)模為年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負(fù)極材料，二期規(guī)模為年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料。建設(shè)地點(diǎn)位于云南安寧工業(yè)園區(qū)草鋪片區(qū)，項(xiàng)目年產(chǎn)負(fù)極材料20萬噸，占地面積約937.70畝，建設(shè)磨粉車間、改性車間、預(yù)石墨化車間、石墨化車間、碳化車間等生產(chǎn)設(shè)施，另外建設(shè)倉儲(chǔ)工程、公輔工程、環(huán)保工程以及辦公生活等配套設(shè)施。

從地理位置看，目前產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始往四川、江西、云南、湖北等地集中，尤其是鋰礦資源較為豐富的地區(qū)；從競爭格局來看，企業(yè)一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑愈發(fā)明晰；從投資企業(yè)來看，該領(lǐng)域成為化工、礦產(chǎn)企業(yè)首選跨界投資領(lǐng)域。

03 嘉元科技、華創(chuàng)新材、萬順新材等鋰電池銅箔擴(kuò)產(chǎn)提速

2022年第四季度鋰電池材料市場持續(xù)火爆。作為鋰電池的原材料的銅箔需求強(qiáng)烈，產(chǎn)品供不應(yīng)求。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2025年全球鋰電銅箔總需求量將達(dá)75.7萬噸2020-2025年均復(fù)合增速為29.3%。

當(dāng)前，主流銅箔企業(yè)均在加碼擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)國際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條統(tǒng)計(jì)，今年第四季度以來包括嘉元科技、華創(chuàng)新材、萬順新材等企業(yè)合計(jì)投資超683億元擴(kuò)產(chǎn)，最終產(chǎn)能達(dá)95.5萬噸。

10月28日，四川銘豐年產(chǎn)10萬噸銅箔項(xiàng)目在四川省宜賓市長寧縣正式開工建設(shè)。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資52億元，將分四期建設(shè)，主要建設(shè)年產(chǎn)10萬噸銅箔生產(chǎn)線等，將生產(chǎn)鋰電銅箔、電子電路銅箔等產(chǎn)品。其中一期項(xiàng)目于2022年10月開工建設(shè)，總投資15億元，預(yù)計(jì)2023年6月建成投產(chǎn)。項(xiàng)目將為寧德時(shí)代等企業(yè)提供配套原材料，項(xiàng)目全面建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將達(dá)100億元。

除此之外，華創(chuàng)新材在第四季度相繼投資建設(shè)了3個(gè)銅箔項(xiàng)目，投資額高達(dá)260億元，最終產(chǎn)能達(dá)30萬噸。

04 永太科技、多氟多、天賜材料等斥巨資加碼電解液

作為鋰電池“血液”的電解液，其需求隨著動(dòng)力電池的火爆而快速增長。在此背景下，今年以來，電解液廠商掀起擴(kuò)產(chǎn)潮，頭部企業(yè)繼續(xù)加碼電解液及其原材料產(chǎn)能，同時(shí)其他領(lǐng)域的公司也紛紛跨界入局。

今年第四季度，電解液龍頭企業(yè)永太科技、多氟多、天賜材料的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快。據(jù)國際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條（chuneng365）統(tǒng)計(jì)，今年第四季度合計(jì)投資超158.85億元擴(kuò)產(chǎn)電解液項(xiàng)目，最終產(chǎn)能達(dá)136.5萬噸。

11月9日，勝華新材發(fā)布公告稱，擬與榆林化學(xué)榆高化工有限責(zé)任公司合資設(shè)立勝華新能源科技(樂山)有限公司，投資65億元建設(shè)60萬噸/年鋰電池電解液項(xiàng)目。此外，勝華新材已規(guī)劃電解液產(chǎn)能50萬噸/年，其中東營30萬噸/年項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年12月建成，武漢20萬噸/年電解液項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年10月建成。

12月17日上午，總投資12億元的天賜年產(chǎn)20萬噸鋰電池電解液及10萬噸鋰電池回收項(xiàng)目在廣東省江門市新會(huì)區(qū)珠西新材料集聚區(qū)正式開工。天賜材料是中創(chuàng)新航鋰電池電解液的主力供應(yīng)商，此次項(xiàng)目落戶江門新會(huì)也主要是為配套中創(chuàng)新航。

國際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條了解到，天賜材料在上半年就已加快布局。僅5~7月，天賜材料就發(fā)布三項(xiàng)電解液項(xiàng)目公告，分別是擬通過孫公司福鼎市凱欣電池材料有限公司自籌資金投資13.32億元建設(shè)30萬噸/年鋰電池電解液改擴(kuò)建等項(xiàng)目；擬在廣東江門投資12億元建設(shè)20萬噸/年鋰離子電池電解液項(xiàng)目；全資子公司江蘇天賜高新材料有限公司計(jì)劃投資12億元建設(shè)20萬噸/年鋰電池電解液改擴(kuò)建項(xiàng)目。

05 4個(gè)鋰鹽項(xiàng)目落地，國城控股、贛鋒鋰業(yè)、凱盛新材等投資

2022年第四季度鋰鹽產(chǎn)品行情持續(xù)緊俏。面對下游激增的需求，產(chǎn)業(yè)鏈上游也加快了布局動(dòng)作，產(chǎn)業(yè)資本更是不惜重金搶奪市場先機(jī)。

據(jù)國際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條統(tǒng)計(jì)，今年第四季度以來包括國城控股、贛鋒鋰業(yè)、凱盛新材等企業(yè)合計(jì)投資超132.5億元擴(kuò)產(chǎn)鋰鹽項(xiàng)目，產(chǎn)能達(dá)31萬噸。

其中，11月下旬才披露擬與大中礦業(yè)等在內(nèi)蒙古赤峰投資200億元新建碳酸鋰、正極材料等項(xiàng)目，國城礦業(yè)控股股東國城控股集團(tuán)有限公司（簡稱“國城控股”）又將目光瞅準(zhǔn)四川德陽，準(zhǔn)備再次豪擲重金擴(kuò)充鋰鹽產(chǎn)能。

12月22日，國城控股與德陽市下屬的綿竹市政府就“20萬噸基礎(chǔ)鋰鹽項(xiàng)目”簽訂投資協(xié)議書。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，德陽、阿壩、國城控股三方將在德阿產(chǎn)業(yè)園共同建設(shè)20萬噸基礎(chǔ)鋰鹽項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為105億元。

贛鋒鋰業(yè)則在10月30日發(fā)布公告，稱與橫峰縣人民政府于近日簽署《投資協(xié)議》，雙方一致同意公司在江西省上饒市橫峰縣投資建設(shè)年產(chǎn)600萬噸鋰礦采選綜合利用項(xiàng)目及年產(chǎn)5萬噸電池級鋰鹽項(xiàng)目。

06 衡川科技、恩捷股份、中產(chǎn)集團(tuán)等隔膜龍頭加速擴(kuò)產(chǎn)

受益于下游行業(yè)的高景氣度，不僅原有隔膜企業(yè)在不斷規(guī)劃產(chǎn)能擴(kuò)張，新進(jìn)入企業(yè)數(shù)量也在不斷增長，隔膜行業(yè)的競爭在不斷加劇，那些具有先進(jìn)工藝和技術(shù)、成本優(yōu)勢突出、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良的隔膜生產(chǎn)商有望占據(jù)更多市場份額。

進(jìn)入2022年，鋰電池隔膜領(lǐng)域的投資熱度依舊不減，衡川科技、恩捷股份、中產(chǎn)集團(tuán)等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)接連落地新項(xiàng)目，投資總額超175億元。

其中，10月，衡川科技年產(chǎn)30億平方米鋰離子電池濕法隔膜項(xiàng)目簽約。據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資110億元，占地550畝，計(jì)劃建成12條基膜生產(chǎn)線及配套涂覆產(chǎn)線，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)約30億平方米濕法隔膜，年產(chǎn)值超50億元，該項(xiàng)目為安慶迎江區(qū)首個(gè)百億級工業(yè)項(xiàng)目。

次月，中產(chǎn)集團(tuán)成功與江西地方政府簽約年產(chǎn)2.6億平鋰電隔膜生產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目計(jì)劃投資5.79億元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值可達(dá)10億元，是中產(chǎn)集團(tuán)圍繞地方產(chǎn)業(yè)布局重點(diǎn)精準(zhǔn)匹配的新材料戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。從項(xiàng)目首次對接到雙方簽訂投資協(xié)議，僅用時(shí)2個(gè)月。