文|數(shù)智界 張擇瑞
編輯|嘉辛
用一個(gè)詞來(lái)描述2022年的云計(jì)算行業(yè)，“向?qū)崱笔且粋€(gè)較為貼切的說(shuō)法。
年初，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)，表面上看是算力資源的跨域調(diào)配，但更深層次上，也是一次更加廣泛的基礎(chǔ)設(shè)施布局，目的是服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)更好地走向數(shù)字化。
稍晚一些，釘釘宣布了“全面PaaS化”，京東云首發(fā)了數(shù)智供應(yīng)鏈，云計(jì)算也進(jìn)一步在金融、新能源汽車(chē)等多個(gè)行業(yè)遍地開(kāi)花，等等。
2022年，云計(jì)算無(wú)論是在需求側(cè)還是供給側(cè)，都呈現(xiàn)出了同樣的發(fā)展趨勢(shì)：正在從基礎(chǔ)資源層向云平臺(tái)、云應(yīng)用延伸。
當(dāng)然，當(dāng)我們回顧這過(guò)去的一年，云計(jì)算領(lǐng)域發(fā)生的變化，又不僅僅限于此。
比如2022年依然是充滿著不確定性的一年，過(guò)去習(xí)慣了追求規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)云廠商，統(tǒng)一開(kāi)始降本增效；比如行業(yè)里多了新的競(jìng)爭(zhēng)力量，快手也加入了云的戰(zhàn)場(chǎng)，京東云也開(kāi)始發(fā)力。
那么，有哪些變化是今年最值得關(guān)注的？這些變化又隱藏著哪些趨勢(shì)？數(shù)智界選取了以下幾點(diǎn)。
01 格局之變：激進(jìn)的運(yùn)營(yíng)商云和重壓下的大廠云
2022年，運(yùn)營(yíng)商云和互聯(lián)網(wǎng)云廠商，呈現(xiàn)出了不同的走勢(shì)。
根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022上半年）跟蹤》報(bào)告，中國(guó)電信天翼云市場(chǎng)份額相比2021年下半年提升了0.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了11.0%，并且超過(guò)騰訊，僅次于阿里、華為，位列第三。
上半年，天翼云的收入達(dá)到了280.82億元，同比增長(zhǎng)了100.8%，半年度的收入，已經(jīng)超過(guò)了2021年全年的收入。
再來(lái)看移動(dòng)云，今年上半年，移動(dòng)云收入達(dá)到234億元，同比增長(zhǎng)了103.6%，近三年市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了10倍增長(zhǎng)、年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)了200%。
反觀互聯(lián)網(wǎng)云廠商，收入增速卻出現(xiàn)了大幅回落的情況。以BAT三家為例，2022年二季度，三家合計(jì)收入增速不足10%。
為什么同樣是做云，運(yùn)營(yíng)商云和互聯(lián)網(wǎng)云廠商的云，卻呈現(xiàn)出了全然不同的走勢(shì)？
原因在于，互聯(lián)網(wǎng)客戶的上云需求逐漸趨于穩(wěn)定，非互聯(lián)網(wǎng)客戶的上云需求開(kāi)始釋放。
過(guò)去數(shù)年，云計(jì)算的發(fā)展與滲透，最先是在與云計(jì)算需求密切相關(guān)的電商、網(wǎng)絡(luò)視頻、游戲等行業(yè)。
而阿里、騰訊等頭部云廠商，也充分享受到了互聯(lián)網(wǎng)與泛科技公司高速發(fā)展的紅利，能夠在自身的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域出發(fā)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，比如阿里的電商、騰訊的游戲。
再者，阿里云、華為云等還有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
但是，隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的上云滲透率逐漸走高，在互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)主要的運(yùn)營(yíng)模式、技術(shù)能力基本走向成熟的情況下，在沒(méi)有新的商業(yè)模式與技術(shù)的大幅變革前，互聯(lián)網(wǎng)客戶在云與IT相關(guān)的開(kāi)支上，也將逐步從擴(kuò)張期走向穩(wěn)定階段。
中信證券在一份研報(bào)中就指出，經(jīng)過(guò)前期的高速發(fā)展與擴(kuò)張后，互聯(lián)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)云計(jì)算中的占比開(kāi)始逐步回落。在IaaS與PaaS中的比重從2018年的接近50%回落至2020年的40%左右。
參照更成熟的北美云計(jì)算市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，接下來(lái)，傳統(tǒng)企業(yè)將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力——從埃森哲公布的收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，北美云計(jì)算市場(chǎng)，泛科技企業(yè)的比重僅在20%左右。
當(dāng)上云的主角變成傳統(tǒng)企業(yè)，運(yùn)營(yíng)商云會(huì)展現(xiàn)出更大的優(yōu)勢(shì)。
一方面，處于對(duì)既有IT系統(tǒng)保護(hù)、數(shù)據(jù)安全考慮等，傳統(tǒng)企業(yè)往往更加傾向于折中的技術(shù)路線，更傾向于混合云。相較于單一的公有云或私有云環(huán)境，混合云的部署架構(gòu)更能滿足企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡、負(fù)載的彈性伸縮以及容災(zāi)等要求。
IDC在2020年的一則調(diào)研顯示，73%的受訪企業(yè)認(rèn)為云原生技術(shù)的部署與運(yùn)行環(huán)境從單一云環(huán)境向混合云、多云環(huán)境演進(jìn)。
另一方面，泛政企客戶在上云時(shí)必須考慮到兩點(diǎn)，第一是合規(guī)要求，第二是成本要求。這類(lèi)型客戶在上云路徑上會(huì)比混合云模式更加復(fù)雜。
基于以上兩點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)商云在接下來(lái)的云計(jì)算市場(chǎng)中，在IaaS層的增速預(yù)計(jì)將持續(xù)下去，市場(chǎng)份額也會(huì)持續(xù)走高。
早在2017年，中國(guó)聯(lián)通信息化和電子商務(wù)事業(yè)部數(shù)據(jù)中心副總經(jīng)理、總架構(gòu)師范濟(jì)安在一次大會(huì)上就曾表示，在公有云市場(chǎng)上，事實(shí)上運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)失去了機(jī)會(huì)。
但他補(bǔ)充稱(chēng)，這并不意味著運(yùn)營(yíng)商不能在企業(yè)私有云市場(chǎng)、在政府云的市場(chǎng)有所作為——運(yùn)營(yíng)商有龐大的客戶基礎(chǔ)以及強(qiáng)大的市場(chǎng)影響力。
02 趨勢(shì)之變：向上PaaS化，供給向平臺(tái)/應(yīng)用側(cè)延伸
換句話說(shuō)，to C場(chǎng)景下，將商品與商品、產(chǎn)品與產(chǎn)品區(qū)隔開(kāi)來(lái)的。
基于傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同的上云路徑，云廠商想要進(jìn)一步提高增量空間，該如何做？
艾瑞咨詢(xún)?cè)谘袌?bào)中指出，云廠商需要做到三點(diǎn)：
在服務(wù)模式上，需要由互聯(lián)網(wǎng)思維轉(zhuǎn)化為更切合傳統(tǒng)行業(yè)習(xí)慣的服務(wù)模式；在業(yè)務(wù)模式上，要以業(yè)務(wù)場(chǎng)景為切入點(diǎn)，以業(yè)務(wù)目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)構(gòu)建完整的解決方案；在渠道觸達(dá)上，要發(fā)揮合作伙伴、生態(tài)伙伴的力量，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)用戶的直接滲透與間接影響。
我們看到，在過(guò)去的一年里，阿里云、騰訊云、百度智能云，或多或少，都是沿著這三條路線在走。
年初的2022年發(fā)布會(huì)上，釘釘宣布了它對(duì)邊界明確的思考：釘釘只做一件事，全面PaaS化。
“釘釘只做基礎(chǔ)能力平臺(tái)，保持協(xié)同辦公和應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)的定位不變，繼續(xù)戰(zhàn)略投入做文檔、音視頻、項(xiàng)目、會(huì)議等基礎(chǔ)產(chǎn)品，其他的都交給生態(tài)做，包括行業(yè)解決方案，人財(cái)物產(chǎn)供銷(xiāo)研等通用應(yīng)用，并將硬件全面生態(tài)化?！贬斸斎绱吮硎?。
討論釘釘?shù)腜aaS化之前，需要明確，在阿里云生態(tài)中，釘釘是一個(gè)關(guān)鍵角色。
2020年“云釘一體”戰(zhàn)略出臺(tái)后，釘釘就已經(jīng)是阿里云的“中間平臺(tái)”了，它下連云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、上連企業(yè)關(guān)鍵應(yīng)用，既是企業(yè)級(jí)的協(xié)同辦公平臺(tái)，也是企業(yè)級(jí)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)。
從行業(yè)視角來(lái)看，釘釘?shù)娜鍼aaS化，既有現(xiàn)實(shí)因素——IaaS的增速開(kāi)始明顯放緩且來(lái)自運(yùn)營(yíng)商云的壓力在變大，也符合云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)——傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型更加復(fù)雜，要求也更高，企業(yè)客戶對(duì)云的需求，也在向平臺(tái)、應(yīng)用側(cè)延伸。
全面PaaS化后，對(duì)釘釘而言有兩個(gè)優(yōu)勢(shì)：
第一個(gè)優(yōu)勢(shì)是，釘釘能夠依靠PaaS層的平臺(tái)能力和SaaS層的應(yīng)用生態(tài)，進(jìn)一步帶動(dòng)企業(yè)客戶的用云量；
第二個(gè)優(yōu)勢(shì)是，釘釘首先是一個(gè)企業(yè)級(jí)的協(xié)同辦公平臺(tái)，它可以首先承載起傳統(tǒng)企業(yè)客戶在組織數(shù)字化/業(yè)務(wù)數(shù)字化方面的需求，引導(dǎo)企業(yè)先上釘、再上云。
百度智能云大體上也沿用了類(lèi)似的思路。
2022年智能經(jīng)濟(jì)高峰論壇上，百度智能云公布了全新的戰(zhàn)略“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”及“云智一體3.0”架構(gòu)。
3.0架構(gòu)是從行業(yè)核心場(chǎng)景切入，通過(guò)打造行業(yè)標(biāo)桿應(yīng)用，帶動(dòng)和沉淀AI PaaS層和AI IaaS層的能力，打造高性?xún)r(jià)比的異構(gòu)算力和高效的AI開(kāi)發(fā)運(yùn)行能力，進(jìn)而向上可以?xún)?yōu)化已有應(yīng)用、孵化新應(yīng)用，向下改造數(shù)字底座，使基礎(chǔ)云更適合AI應(yīng)用，形成螺旋上升、不斷進(jìn)化的效果。
03 方向之變：深入產(chǎn)業(yè)成為共識(shí)，擁抱新興產(chǎn)業(yè)
2022年，我們看到，幾乎市面上所有主流的云廠商都在反復(fù)強(qiáng)調(diào)一個(gè)觀點(diǎn)：要更懂產(chǎn)業(yè)、深入產(chǎn)業(yè)。
在這一層面，于阿里云而言，無(wú)論是釘釘?shù)娜鍼aaS化，還是釘釘酷應(yīng)用的推出，抑或是后來(lái)成立的數(shù)據(jù)智能公司瓴羊，都是為了幫助企業(yè)解決數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的實(shí)際問(wèn)題的。
這本身既是深入產(chǎn)業(yè)的一種手段，也是深入產(chǎn)業(yè)的目的所在。
百度智能云不必多提，“深入產(chǎn)業(yè)”明確成為戰(zhàn)略的一部分。
京東云在年中召開(kāi)的京東云峰會(huì)上，首發(fā)了數(shù)智供應(yīng)鏈全景圖，重點(diǎn)提出要全面開(kāi)放數(shù)智供應(yīng)鏈生態(tài)，共建全球一朵云，為數(shù)智供應(yīng)鏈鑄造堅(jiān)實(shí)的技術(shù)底座。
這背后，同樣是深入產(chǎn)業(yè)，只不過(guò)，京東云走了一條差異化的路徑，深入到不同產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈中去。
京東集團(tuán)副總裁、京東云事業(yè)群總裁高禮強(qiáng)此前曾稱(chēng)，“我們經(jīng)常講十節(jié)甘蔗，后五節(jié)是典型的消費(fèi)級(jí)的供應(yīng)鏈，主要是圍繞消費(fèi)者體驗(yàn)，提高效率來(lái)做的。但是由于京東現(xiàn)在已經(jīng)成為大量品牌制造商的供應(yīng)鏈合作伙伴，需要準(zhǔn)確傳遞需求側(cè)的消費(fèi)者需求，給到品牌的企業(yè)去做生產(chǎn)制造，要提升的是產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈效率?！?/p>
他補(bǔ)充道，京東在做的事，一方面是要提升消費(fèi)供應(yīng)鏈的效率，另一方面則是要向前延伸，從產(chǎn)品的創(chuàng)意到生產(chǎn)制造，再到定價(jià)等環(huán)節(jié)，打通前五節(jié)的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的效率，最終形成數(shù)智化的社會(huì)供應(yīng)鏈。
我們也看到，在深入產(chǎn)業(yè)之外，云廠商在某些領(lǐng)域也加快了布局節(jié)奏，加大了布局力度。比如汽車(chē)云。
自2021年起，百度、騰訊、華為、阿里、字節(jié)跳動(dòng)，這幾家中國(guó)主流的云計(jì)算廠商，開(kāi)始在汽車(chē)云賽道加大布局。
去年6月，字節(jié)跳動(dòng)推出云服務(wù)品牌火山引擎，面向企業(yè)提供數(shù)字服務(wù)。同一時(shí)間里，字節(jié)跳動(dòng)被曝推出汽車(chē)云業(yè)務(wù)，有媒體稱(chēng)，字節(jié)跳動(dòng)從亞馬遜和京東云等公司招募人員，負(fù)責(zé)推進(jìn)項(xiàng)目；
去年底，華為云發(fā)布“汽車(chē)行業(yè)整體服務(wù)策略”，聚焦云原生基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢(xún)、數(shù)字化研發(fā)、數(shù)字化生產(chǎn)&供應(yīng)鏈、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字化出行這六大解決方案；
今年6月，騰訊云進(jìn)一步做出調(diào)整，公布了“車(chē)云一體”的戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)布了專(zhuān)為智能汽車(chē)行業(yè)定制的一站式云解決方案“騰訊智能汽車(chē)云”、以及覆蓋云管端全方位的“騰訊一體化汽車(chē)安全方案”；
今年9月，百度智能云首次發(fā)布汽車(chē)云，從車(chē)企集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云、供應(yīng)鏈協(xié)同云，三個(gè)層次深入汽車(chē)制造行業(yè)的數(shù)字化升級(jí)，解決汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)、自動(dòng)駕駛測(cè)試、供應(yīng)鏈管理三大數(shù)字化應(yīng)用難題；
再到11月初的云棲大會(huì)上，阿里云也正式公布了“汽車(chē)云”，包含自動(dòng)駕駛云、智造云、營(yíng)銷(xiāo)云。
04 姿態(tài)之變：降本增效成為常態(tài)，利潤(rùn)比規(guī)模更重要
最直接的體現(xiàn)，是最近這幾家公司決策層的嚴(yán)厲表態(tài)。
在《騰訊云向后退了一步》一文中，我們寫(xiě)道，今年以來(lái)，騰訊云業(yè)務(wù)層面的一個(gè)關(guān)鍵變化是，從集成方轉(zhuǎn)變成為了愿意被集成。
騰訊云的具體動(dòng)作包括兩個(gè)：
第一，今年6月份，騰訊云成立了智慧運(yùn)營(yíng)商部門(mén)，這是CSIG專(zhuān)門(mén)面向電信運(yùn)營(yíng)商新設(shè)立的部門(mén)，一方面向運(yùn)營(yíng)商提供產(chǎn)品，另一方面，也與運(yùn)營(yíng)商合作，通過(guò)運(yùn)營(yíng)商向行業(yè)客戶售賣(mài)騰訊云的產(chǎn)品。僅僅一個(gè)月后，CSIG在7月12日又對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行了一次升級(jí)，新成立了政企業(yè)務(wù)線。
第二，前段時(shí)間，在騰訊數(shù)字生態(tài)大會(huì)數(shù)智運(yùn)營(yíng)商專(zhuān)場(chǎng)論壇上，騰訊云首次亮相了智慧運(yùn)營(yíng)商部門(mén)，并推出了面向運(yùn)營(yíng)商的行業(yè)品牌騰訊云WeTele。
這兩個(gè)動(dòng)作，直接服務(wù)于騰訊云進(jìn)行姿態(tài)調(diào)整后的新角色——被集成方。
12月15日，騰訊以“降本增效”為主題的內(nèi)部員工大會(huì)上，馬化騰正式定調(diào)，對(duì)CSIG放棄集成商角色，轉(zhuǎn)而做自研產(chǎn)品被集成的戰(zhàn)略，馬化騰表示全力支持。
“不要被人家奚落兩句，說(shuō)你這個(gè)云是不是被華為給超過(guò)了，你才老三了（你就忍不?。??！瘪R化騰表示，過(guò)去三年，CSIG做了很多沖量的事情，追求做前端集成，追求大數(shù)字營(yíng)收。他說(shuō)，湯道生之前并不想這樣做，但騰訊經(jīng)常被市場(chǎng)份額和輿論的大勢(shì)裹挾，被迫做總包去拿市場(chǎng)份額。
只是這顯然與騰訊現(xiàn)在降本增效的主旋律不相符。因?yàn)殡m然做集成商在名義上的數(shù)字很好看，但很多都是毛損毛虧的業(yè)務(wù)，“這實(shí)際上是沒(méi)用的”。
也就是說(shuō)，接下來(lái)，騰訊云要放棄所謂的對(duì)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪，追求更有質(zhì)量的、能實(shí)打?qū)崕?lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng)。
而就在今天，阿里云也迎來(lái)了一則人事調(diào)整。
張建峰不再擔(dān)任阿里云智能總裁，張勇將兼任阿里云智能總裁，并直接分管釘釘，周靖人將擔(dān)任阿里云智能CTO。
張勇親自掛帥阿里云，僅這一點(diǎn)就足夠說(shuō)明，阿里云未來(lái)將承擔(dān)其阿里巴巴更重要的增長(zhǎng)重任。
還有一點(diǎn)值得注意的是，阿里的關(guān)鍵詞從2022年的“定”，變成了2023的“進(jìn)”。
全員信中，張勇表示，阿里更加確信，唯有發(fā)展才是硬道理，才能解決今天碰到的很多問(wèn)題。他強(qiáng)調(diào)，2023年是阿里由戰(zhàn)略定力轉(zhuǎn)向抓住發(fā)展時(shí)機(jī)的關(guān)鍵年份，所有阿里人要用進(jìn)取之心，集奮進(jìn)之力。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，過(guò)去一年，阿里云挑戰(zhàn)重重。
從2021年Q4開(kāi)始，阿里云的營(yíng)收增速開(kāi)始放緩，今年三季度，阿里云的營(yíng)收增速只有4%，首次跌至個(gè)位數(shù)。在集團(tuán)層面，降本增效也是過(guò)去一年的關(guān)鍵詞。
36氪報(bào)道指出，早在2021年末，阿里云便有傳出換帥傳言，內(nèi)部有聲音表示“行癲過(guò)于注重產(chǎn)品技術(shù)整合，但對(duì)一線客戶場(chǎng)景業(yè)務(wù)了解程度不夠?！?/p>
現(xiàn)在，阿里云的最新?lián)Q帥透露出了一個(gè)強(qiáng)烈信號(hào)：阿里云要承擔(dān)起更重要的使命。這也要求，接下來(lái)，阿里云不能只看規(guī)模，也到了要貢獻(xiàn)更多利潤(rùn)的時(shí)候。