文|車百智庫 秦海清

編輯|阿峰

新能源汽車下半場(chǎng)，商用車的“地位”該升一升了。

12月12日，在漢德基金年度投資人大會(huì)上，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉分享了對(duì)中國(guó)新能源汽車下半場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇的諸多思考，認(rèn)為商用車的新能源化將加速發(fā)展。

張永偉指出，當(dāng)新能源乘用車市場(chǎng)滲透率突破30%之后，就進(jìn)入完全依靠市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展軌道。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，新能源乘用車銷量約74.3萬輛，市場(chǎng)滲透率高到35.8%。

相比乘用車，新能源商用車的發(fā)展稍顯滯后。2022年11月，新能源商用車銷量約4.4萬輛，市場(chǎng)滲透率為17.4%。不過張永偉認(rèn)為，在新能源汽車的下半場(chǎng)，商用車將加速發(fā)展，會(huì)成為新能源化的新戰(zhàn)場(chǎng)，甚至是更具創(chuàng)新爆發(fā)力的主戰(zhàn)場(chǎng)。

一方面，新能源商用車加速滲透；另一方面，商用車的智能化也不容忽視。

12月16日，在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)主辦的2022全球智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，吉利旗下遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)CEO范現(xiàn)軍表示，高階自動(dòng)駕駛等智能化的應(yīng)用，在商用車領(lǐng)域的商業(yè)化前景比乘用車領(lǐng)域更加明朗。

本文通過回顧和梳理中國(guó)新能源商用車的發(fā)展歷程以及最新進(jìn)展，試圖探討商用車在新能源汽車下半場(chǎng)該如何發(fā)力，以及為什么商用車的智能化進(jìn)程或許比乘用車更快？

一、新能源商用車“反彈”

結(jié)合國(guó)家政策部屬、市場(chǎng)主體布局以及銷量走勢(shì)情況來看，中國(guó)新能源商用車發(fā)展歷程大概可以分為四個(gè)階段：探索期、起步期、調(diào)整期和反彈期。

【1】探索期

2009年“十城千輛”工程啟動(dòng)之前，可以統(tǒng)稱為新能源商用車的探索期，實(shí)際上也是中國(guó)整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的探索期。

2001年，新能源汽車被列入國(guó)家“十五”期間863重大科技課題。兩年后，清華大學(xué)校園里出現(xiàn)純電動(dòng)中巴車運(yùn)營(yíng)，也是在這一年，商用車企業(yè)福田啟動(dòng)了新能源汽車的研發(fā)，圍繞人、車、貨、場(chǎng)進(jìn)行分析，布局新能源技術(shù)路線。

“十一五”以來，中國(guó)提出“節(jié)能和新能源汽車”戰(zhàn)略，繼續(xù)推動(dòng)新能源汽車的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。在此期間，比亞迪開啟了純電動(dòng)客車的研發(fā)。

【2】起步期

2009年1月，國(guó)家科技部等部委在武漢舉行“十城千輛”電動(dòng)汽車啟動(dòng)暨百輛混合動(dòng)力公交車投放儀式。所以，一定程度上可以說，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的起點(diǎn)是商用車。

此后，在產(chǎn)業(yè)扶持政策密集出臺(tái)的背景下，新能源商用車駛?cè)肟焖侔l(fā)展軌道開始迅猛增長(zhǎng)。

2011年，福田與英飛凌在北京簽訂新能源領(lǐng)域合作備忘錄。時(shí)任福田汽車副總經(jīng)理、工程研究院院長(zhǎng)鄔學(xué)斌認(rèn)為表示，“從市場(chǎng)推廣情況看，商用車是新能源車最可能率先突破的領(lǐng)域。”

的確，從市場(chǎng)滲透率來看，一直到2018年，新能源商用車的滲透率始終高于乘用車。

【3】調(diào)整期

2018年，新能源商用車銷量突破20萬輛，但同比增長(zhǎng)僅有2%，此后新能源商用車的銷量連續(xù)兩年下降，市場(chǎng)滲透率不斷下降且被新能源乘用車反超。

到2020年，新能源商用車銷量?jī)H有12.1萬輛，同比下降41.4%，甚至低于2015年的銷量（12.4萬輛），市場(chǎng)滲透率更是跌至2.4%。

新能源商用車進(jìn)入調(diào)整期，是因?yàn)樾履茉瓷逃密囀袌?chǎng)一直以來受國(guó)家補(bǔ)貼政策的影響較大。2019年，國(guó)補(bǔ)退坡、地補(bǔ)取消以及其他資金占用等因素，疊加商用車市場(chǎng)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)切換，新能源商用車銷量出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。

【4】反彈期

2021年是中國(guó)新能源汽車的“起飛年”，全年新能源汽車銷量達(dá)到352.1萬輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)到13.4%，上一年僅為5.4%。新能源商用車也迎來“反彈”，全年銷量18.6萬輛，市場(chǎng)滲透率回升到3.9%。

進(jìn)入2022年，新能源商用車市場(chǎng)進(jìn)一步反彈，前11個(gè)月銷量28萬輛，已經(jīng)達(dá)到歷史最高水平，市場(chǎng)滲透率9.3%，即將突破10%節(jié)點(diǎn)。

范現(xiàn)軍認(rèn)為，隨著補(bǔ)貼政策的調(diào)整和技術(shù)的升級(jí)，特別是純電產(chǎn)品“三電”系統(tǒng)集成能力的提升，市場(chǎng)的力量在慢慢增強(qiáng)。他判斷，2023年以后，新能源商用車將進(jìn)入以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主，以政策驅(qū)動(dòng)為輔的階段，2025年以后將進(jìn)入完全市場(chǎng)化的階段。

二、新能源商用車如何“加速”？

如前所述，2022年11月，新能源乘用車銷量約74.3萬輛，是商用車的16倍還多；新能源乘用車市場(chǎng)滲透率已經(jīng)高達(dá)35.8%，而新能源商用車的市場(chǎng)滲透率只有17.4%。

為何商用車的新能源化進(jìn)程較乘用車滯后？主要有以下幾個(gè)原因：

第一，從商用車本身的屬性看，商用車是生產(chǎn)資料和運(yùn)輸工具，其目標(biāo)客戶群體遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如乘用車用戶規(guī)模大。這是商用車的天然“硬傷”。

第二，從商用車的成本來看，受相關(guān)技術(shù)條件的限制，當(dāng)前新能源商用車的購(gòu)置成本偏高，同傳統(tǒng)能源商用車相比，不具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)，從而抑制了部分用戶的購(gòu)車意愿。

第三，新能源商用補(bǔ)能問題。當(dāng)前電池能量密度、以及充換電基礎(chǔ)設(shè)施不足，難以匹配商用車的實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求。這是新能源商用車的主要痛點(diǎn)之一。

實(shí)際上，上述第二、第三點(diǎn)，曾經(jīng)也是新能源乘用車的痛點(diǎn)，相信隨著技術(shù)的發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施的改善，相關(guān)問題的解決只是時(shí)間問題。

此外，三一重卡董事長(zhǎng)梁林河表示，政策支持力度不足也是新能源商用車發(fā)展較慢的原因。新能源乘用車在發(fā)展過程中，伴隨著諸多的政策支持，商用車的發(fā)展也需要路權(quán)優(yōu)先政策，需要電價(jià)補(bǔ)貼，需要充換電設(shè)施建設(shè)的便利條件。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的下半場(chǎng)，商用車該“加速”了。

首先，在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)的大背景下，再結(jié)合國(guó)家能源安全的考慮，傳統(tǒng)能源汽車特別是商用車，勢(shì)必會(huì)持續(xù)萎縮。商用車不但環(huán)境影響巨大，而且耗能更高。截至2021年底，中國(guó)各類商用車的保有量約為3300萬輛，占整體汽車保有量的11％，卻貢獻(xiàn)了汽車50%以上的碳排放量。

其次，商用車要承擔(dān)起中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)“新引擎”的角色。當(dāng)前，新能源乘用車銷量仍在高速增長(zhǎng)，但增速已經(jīng)有所下降，因此商用車有必要頂上來，繼續(xù)推動(dòng)中國(guó)整體新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)。

那么，新能源商用車該如何“加速”？結(jié)合新能源商用自身的特點(diǎn)和發(fā)展的痛點(diǎn)，北汽集團(tuán)張夕勇曾提出如下四點(diǎn)建議：

一是完善頂層設(shè)計(jì)。加大商用車新能源化推廣利用，盡快策劃并出臺(tái)商用車全面新能源化的系統(tǒng)性實(shí)施方案，明確目標(biāo)、任務(wù)，制定時(shí)間表和路線圖，完善相關(guān)配套政策標(biāo)準(zhǔn)和制度體系。

二是，完善置換補(bǔ)貼政策，降低車輛的購(gòu)置成本，提高用戶對(duì)新能源車的接受度。

三是補(bǔ)齊充換電基礎(chǔ)設(shè)施短板，提高使用的便利性，制定充電優(yōu)惠政策，降低使用成本。

四是支持企業(yè)擴(kuò)大商用車的場(chǎng)景應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。當(dāng)前商用車智能駕駛已處在一個(gè)相當(dāng)高的水平，在港口、礦區(qū)、園區(qū)、學(xué)校等特定的封閉、半封閉場(chǎng)景已實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。

三、商用車智能化或?qū)㈩I(lǐng)先

當(dāng)前，業(yè)內(nèi)普遍的一個(gè)共識(shí)是，新能源汽車的上半場(chǎng)主題是電動(dòng)化，而下半場(chǎng)將以“智能化”為主要競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容。

因此，商用車不但面臨加速新能源化的任務(wù)，同時(shí)也要兼顧智能化的進(jìn)程。車百智庫結(jié)合各方觀點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，商用車的智能化將領(lǐng)先于乘用車。

12月16日，在全球智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，吉利旗下遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)CEO范現(xiàn)軍表示，對(duì)于商用車而言，智能網(wǎng)聯(lián)和智能駕駛帶來了效率的極大提升，尤其是高階自動(dòng)駕駛的逐步落地，將會(huì)為行業(yè)帶來一場(chǎng)新的顛覆性的變革。

“商用車作為生產(chǎn)力的工具，高階自動(dòng)駕駛等智能化的應(yīng)用在商用車領(lǐng)域的商業(yè)化前景相比于乘用車領(lǐng)域會(huì)更加明朗。”范現(xiàn)軍說。此外，達(dá)泰資本李泉生也認(rèn)為，從我國(guó)的實(shí)際情況看，自動(dòng)駕駛在商用車上的落地會(huì)比乘用車要快。

為何商用車智能化進(jìn)程會(huì)更快？主要有兩大原因：

首先，商用車的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景更簡(jiǎn)單。目前，商用車的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景主要包括：干線物流、港口場(chǎng)景、物流園區(qū)、礦區(qū)場(chǎng)景、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)景、末端配送和無人清掃，這些場(chǎng)景相對(duì)比較封閉，有固定的運(yùn)營(yíng)路線，非常有利于高級(jí)別自動(dòng)駕駛甚至無人駕駛的落地。

其次，TCO（總擁有成本）優(yōu)勢(shì)。商用車作為生產(chǎn)資料，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用非常高，而隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟和補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施的完善，新能源化、智能化的商用車在運(yùn)營(yíng)過程中會(huì)大幅削減運(yùn)營(yíng)費(fèi)用（如節(jié)省油費(fèi)、更有線路等）?？傊?，用車時(shí)間越長(zhǎng)，邊際成本就越低。因此，商用車的智能化動(dòng)力更強(qiáng)。

此外，特斯拉在商用車領(lǐng)域的動(dòng)作也將加速智能商用車的競(jìng)爭(zhēng)。

12月初，特斯拉宣布向百事公司交付首批Semi全電動(dòng)半掛卡車，標(biāo)志著特斯拉終于正式向乘用車市場(chǎng)以外領(lǐng)域擴(kuò)張。Semi亮相于2017年，原定于2019年投產(chǎn)，由于動(dòng)力電池方面的等限制多次延遲交付。

有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，Semi配置特斯拉獨(dú)有的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)FSD，并且提供諸多商用卡車獨(dú)有功能，如自動(dòng)對(duì)接掛箱功能等，將影響智能商用車的發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)品牌的商用車智能化進(jìn)程也在加快。據(jù)范現(xiàn)軍介紹，遠(yuǎn)程商用車將在2023年實(shí)現(xiàn)L3級(jí)高速公路自動(dòng)駕駛與L4級(jí)限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛，并在2026年實(shí)現(xiàn)L4級(jí)干線物流的自動(dòng)駕駛，2030年實(shí)現(xiàn)L5級(jí)結(jié)合智慧座艙自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)化。

不可忽視的是，商用車的智能化當(dāng)前仍然面臨著技術(shù)成熟度、法規(guī)容忍度、成本接受度和安全保障度等多方面問題。

因此，商用車的智能化需要按照循序漸進(jìn)的務(wù)實(shí)模式，先從政策法規(guī)允許的有人駕駛產(chǎn)品和場(chǎng)景開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，逐步通過技術(shù)迭代、數(shù)據(jù)積累、算法完善，實(shí)現(xiàn)比人類司機(jī)更安全、更經(jīng)濟(jì)的近期目標(biāo)，從而獲得行業(yè)、社會(huì)和管理部門認(rèn)可，并最終實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛乃至無人駕駛。

【全文參考】

[1]《商用車駛?cè)胄履茉促惖馈?，?jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)

[2]《李大開：新形勢(shì)下新能源商用車發(fā)展呈現(xiàn)新特征》，中國(guó)汽車報(bào)

[3]《商用車自動(dòng)駕駛生態(tài)初具雛形，干線物流場(chǎng)景有望率先落地》，華西證券

[4] 遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)CEO范現(xiàn)軍在2022全球智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)的演講

[5]《商用車多元化技術(shù)路線探索研討會(huì)暨商用車電動(dòng)智能創(chuàng)新發(fā)展委員會(huì)首次工作會(huì)——百人會(huì)召開第26期高端研討會(huì)》

[6]《商用車ADAS市場(chǎng)迎來新一輪爆發(fā)》，中國(guó)汽車報(bào)

[7]《商用車自動(dòng)駕駛漸進(jìn)，智能交通時(shí)代來臨》，中信證券

[8]《創(chuàng)造智慧互聯(lián) 引領(lǐng)綠色商用》，吉利商用車集團(tuán)劉漢如

[9]《加快商用車全面新能源化，推動(dòng)京津冀綠色低碳發(fā)展》，張夕勇