記者 杜萌
繼華夏基金股權(quán)變更塵埃落定后，今日，另一家頭部公募富國基金的股權(quán)變更也有了新進(jìn)展。
12月28日，富國基金發(fā)布股權(quán)變更公告，根據(jù)公司股東會決議并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，公司原股東山東省國際信托股份有限公司將其持有的公司16.675%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司。
本次股權(quán)變更后，山東國際信托將退出富國基金股東名單，山東金融資產(chǎn)成為富國基金新股東，富國基金的各股東及其出資比例分別為：海通證券、申萬宏源證券、蒙特利爾銀行、山東金融資產(chǎn)分別持股27.775%、27.775%、27.775%、16.675%。
今年5月12日，山東國際信托在山東金融資產(chǎn)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓富國基金16.675%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格為40.388億元。與富國基金股權(quán)同時掛出的，還有山東信托·睿遠(yuǎn)76號集合資金信托計劃項(xiàng)下全部債權(quán)，這一集合資金信托計劃被歸類為不良金融資產(chǎn)，債權(quán)總額25.86億元，掛牌價25.32億元，略低于債權(quán)總額。山東國際信托在公告中表示，受讓人需同時受讓富國基金股權(quán)及該債權(quán)。
隨后的5月20日，山東國際信托公告，上述掛牌交易已經(jīng)完成，其關(guān)聯(lián)公司山東金融資產(chǎn)成為受讓方，潛在出售事項(xiàng)的總對價為50.39億元；隨后的5月31日，山東國際信托進(jìn)一步公告了具體的出售結(jié)果，富國基金16.675%股權(quán)的對價仍為40.388億元，而山東信托·睿遠(yuǎn)76號集合資金信托計劃項(xiàng)下全部債權(quán)的對價降低為10億元。
據(jù)山東金融資產(chǎn)官網(wǎng)介紹，該公司成立于2014年12月，注冊資本366.39億元，公司是由山東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級金融資產(chǎn)管理公司，經(jīng)原中國銀監(jiān)會公布具備省內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量經(jīng)營資質(zhì)。2019年12月，公司實(shí)收資本增加至366.39億元，是國內(nèi)目前最大的地方資產(chǎn)管理公司，擁有“AAA”級主體信用評級。
天眼查App數(shù)據(jù)顯示，山東金融資產(chǎn)目前有24家股東，其中，此次富國基金股權(quán)轉(zhuǎn)讓方——山東國信也是山東金融資產(chǎn)的股東方之一，其持有山東金融資產(chǎn)1.36466%股權(quán)。山東省魯信投資控股集團(tuán)持有山東金融資產(chǎn)82.28669%股權(quán)，是山東金融資產(chǎn)的第一大股東，同時，山東省魯信投資控股集團(tuán)也持有山東國信48.1278%股權(quán)，同時也是山東國信第一大股東。
這意味著，盡管股權(quán)發(fā)生了變動，但富國基金的新舊股東均屬于山東國資委旗下的山東省魯信投資控股集團(tuán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓屬于同一體系下的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓。
公開資料顯示，富國基金成立于1999年4月13日，是基金行業(yè)“老十家”基金公司之一。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年三季度末，富國基金的公募資管規(guī)模為9134.11億元，其中非貨幣公募基金的資管規(guī)模為6335.96億元，全行業(yè)排名第四，僅次于易方達(dá)、華夏、廣發(fā)。
按照山東金融資產(chǎn)交易中心有限公司此前的評估，截至2021年11月30日，富國基金的資產(chǎn)總計約為117億元，營業(yè)收入約為72.89億元，凈利潤約為21.89億元，富國基金全部股權(quán)的賬面價值為66.74億元。最終，山東金融資產(chǎn)以40.388億元拍下富國基金16.675%的股權(quán)，這意味著富國基金總估值為242.21億元，溢價率高達(dá)262%。
隨著公募行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展的快車道，頭部公募的估值正在水漲船高。日前，證監(jiān)會核準(zhǔn)了萬信投資依法受讓華夏基金13.90%的股權(quán)。此次萬信投資出資57.58億元，以交易對價估算，華夏基金估值達(dá)到415億元。
而6年前的2017年1月，加拿大鮑爾集團(tuán)的子公司IGM對華夏基金給出的估值是240億元人民幣。從240億元到414.94億元，這意味著6年間華夏基金的估值增長了72.89%。