文|未來跡FutureBeauty 薛長森
雖然受到疫情等多種不穩(wěn)定因素的影響，2022年中國香水整體市場仍呈現(xiàn)較為理想的發(fā)展態(tài)勢(shì)。未來五年，中國香水市場在全球香水市場中將取得舉足輕重的地位。其中國際大牌仍占據(jù)市場主流，沙龍香和中國本土品牌增速明顯，整體呈現(xiàn)向好的市場態(tài)勢(shì)。
愷芮得（Creed）CEO Sarah Rotheram認(rèn)為：“很多品牌，包括一些沙龍香品牌都已經(jīng)進(jìn)入了中國市場，市場較前幾年已經(jīng)變得更加復(fù)雜，競爭已經(jīng)非常激烈。愷芮得（Creed）目前在中國市場還是一個(gè)新品牌，我們需要跟上中國市場快速變化的步伐?！?/p>
雅詩蘭黛集團(tuán)中國香氛部門品牌總經(jīng)理Neo也在采訪中表示，他對(duì)疫情后以香氛為代表的家居、生活方式品類在中國市場的發(fā)展前景十分看好，“人們向往美好生活方式的愿望從來沒有變，疫情后這種心情更加迫切了?！?/p>
中國香水市場有哪些新變化？日前，穎通（Eternal）集團(tuán)攜手凱度消費(fèi)者指數(shù)共同發(fā)布全新《2022中國香水行業(yè)研究白皮書》（下文簡稱《白皮書》），深度解析了市場的未來規(guī)模、市場競爭格局及6大香水消費(fèi)趨勢(shì)。
未來五年體量翻倍至371億元，后疫情時(shí)代，中國香水市場大有可為
《白皮書》指出，2021年中國香水市場整體零售額僅占世界香水市場的4.1%，但在過去五年（2016~2021）的CAGR（復(fù)合年均增長率）為21.4%，約為世界市場的十倍。
預(yù)計(jì)到2026年，整體中國香水市場的銷售額將達(dá)到371.3億人民幣，未來五年市場年復(fù)合增長率將維持在22.3%左右，約為世界香水市場整體增長率的3倍。
從以上數(shù)據(jù)可以得到一個(gè)結(jié)論：即便在后疫情時(shí)代，中國香水市場仍呈現(xiàn)出較強(qiáng)的上升態(tài)勢(shì)。
在這種強(qiáng)烈的增長之下，還有兩大細(xì)節(jié)值得關(guān)注：
其一，中國香水市場滲透率仍維持在較低水平，發(fā)展空間很大。
據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)在最新報(bào)告中指出，中國香水市場的滲透率約為5%，而歐洲和美國市場的這一比例則分別為42%和50%，中國市場的可提升空間十分明顯。
其二，高端香水仍是中國香水市場增長的主要力量。
歐睿數(shù)據(jù)顯示，中國香水市場主要由高端香水驅(qū)動(dòng)，高端香水市場銷售額占比逐年上升，2021年增速為近五年最高，達(dá)到33%，較去年同期增速增長18個(gè)百分點(diǎn)。相比之下，大眾香水市場規(guī)模則呈現(xiàn)出逐年下滑的趨勢(shì)。
另外從高端香水中的細(xì)分品類來看，高端中性香水是過去五年（2016-2021）年復(fù)合增長率最高的細(xì)分品類。與全球高端市場相比，中國高端香水市場各細(xì)分品類增幅明顯，凸顯出強(qiáng)勁的市場活力。
中國香水市場競爭格局有三大特點(diǎn)
而從市場競爭格局來看，三大特點(diǎn)也尤為明顯：
首先，各大香水巨頭表現(xiàn)亮眼。
拿歐萊雅集團(tuán)舉例，其2021年財(cái)報(bào)顯示，集團(tuán)高端化妝品業(yè)務(wù)以896.81億元的銷售成績成為該公司占比第一的業(yè)務(wù)，香水業(yè)務(wù)表現(xiàn)最為亮眼。2022年上半年，香水品類同比增長了35%，其中圣羅蘭（Yves Saint Laurent）的自由之水（Libre）、華倫天奴（Valent tino）的生于羅馬（Born in Roma）等成為增長的主要驅(qū)動(dòng)力。
另一個(gè)典型案例來自于科蒂集團(tuán)。其2021財(cái)年第四季度報(bào)告顯示，其高端香水為公司貢獻(xiàn)了約51%的凈收入，中國區(qū)總銷售額增長了31%。而在2022財(cái)年第一季度，中國區(qū)業(yè)績?cè)俅未鬂q近50%，旗下幾乎所有高端香水銷量均強(qiáng)勁增長。
Inter Parfums的2021年財(cái)報(bào)也顯示，集團(tuán)凈銷售額達(dá)到8.795億美元，銷售額同比2019年增長23%，同比2020年增長高達(dá)63%。2022財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)顯示，西歐和亞太區(qū)可比季度銷售額增長41%，財(cái)報(bào)中還特別提到，中國市場業(yè)務(wù)快速增長，較之前實(shí)現(xiàn)翻倍。
其次，在國際大牌領(lǐng)跑市場的同時(shí)，一眾沙龍香水品牌也正加速在中國的市場布局。
歐睿數(shù)據(jù)顯示，國際商業(yè)大牌如迪奧（Dior）、香奈兒（Chanel）仍然是香水市場的主流品牌；其他知名國際大牌在中國市場增速迅猛，如圣羅蘭（Yves Saint Laurent）、湯姆.福特（TOM FORD）等；此外，以祖瑪瓏（Jo Malone）、蒂普提克（Diptygue）為代表的沙龍香品牌同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁。
另一份數(shù)據(jù)顯示，2021年，沙龍香在中國市場增長明顯：包括梅森馬吉拉（Maison Margiela）、凱利安（BY KILIAN）、馥馬爾香氛出版社（Editions de Parfums Frédéric Malle）、愷芮得（Creed）等在內(nèi)的沙龍香水品牌銷量增幅均高達(dá)100%以上，其中梅森馬吉拉在2021年全年業(yè)績?cè)龇哌_(dá)800%以上。
與此同時(shí)，在2022年，中國市場還在不斷吸引世界各地的沙龍香品牌前來掘金。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，意大利沙龍香品牌圣塔瑪麗亞諾維拉（Santa Maria Novella）、美國沙龍香品牌克霖（CLEAN）、PUIG集團(tuán)旗下柏芮朵（Byredo）、資生堂旗下高端香水及彩妝品牌蘆丹氏（Serge Lutens）、LVMH集團(tuán)旗下高定香氛品牌梵詩柯香（Maison Francis Kurkdjian）紛紛宣布正式布局中國市場。
最后一個(gè)亮點(diǎn)在于，中國本土香水品牌持續(xù)發(fā)力，不僅市占率有所提升，本土香水品牌“玩家”也更多元化。
企查查數(shù)據(jù)顯示，自2017年以來，中國香氛企業(yè)注冊(cè)量顯著增長，目前相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量已超過2000家。美業(yè)顏究院數(shù)據(jù)顯示，中國品牌香水2020年-2022年7月在淘寶+天貓渠道的銷售額為25.8億元，占整個(gè)國內(nèi)香水市場的22%左右。
與此同時(shí)，除了聞獻(xiàn)、觀夏等品牌之外，大廠和美妝集合店也開始入局香水市場，這讓本土香水玩家更加多元。
比如在2022年1月，字節(jié)跳動(dòng)孵化的香水品牌EMOTIF上線。產(chǎn)品線分成3個(gè)子系列，產(chǎn)品開發(fā)請(qǐng)到法國知名調(diào)香師和世界頂級(jí)調(diào)香師組成的團(tuán)隊(duì)，香水容量分為2ml和9ml兩種，價(jià)格分別為19.9元和198元。
2022年初，中國新興美妝零售商話梅（HARMAY）也宣布與瑞土香精香料制造商芬美意（Firmenich）聯(lián)手，借助各自優(yōu)勢(shì)，孵化出新興香氛品牌，在中國市場促進(jìn)全新香水概念、體驗(yàn)的開發(fā)。
后疫情時(shí)代，香水消費(fèi)有這6大升級(jí)趨勢(shì)
在消費(fèi)者對(duì)于身心健康、成分安全、產(chǎn)品品質(zhì)等屬性的關(guān)注度顯著提升的同時(shí)，他們注重消費(fèi)時(shí)的情感體驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品的追求出現(xiàn)情緒價(jià)值勝過功能價(jià)值的轉(zhuǎn)變。因此，中國消費(fèi)者開始借助香水滿足差異化的情感訴求及情緒表達(dá)?？傮w呈現(xiàn)出以下六個(gè)趨勢(shì)：
趨勢(shì)一：成熟度提升，穿香深入日常生活。
首先，消費(fèi)客群出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，資深消費(fèi)者明顯顯增多。其中五類香水消費(fèi)群體在2022年出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化：對(duì)于香水了解更加深入的“品味格調(diào)”和“個(gè)性嘗鮮”的人群規(guī)模相比去年分別上升7%和3%，相對(duì)小白的“跟隨從眾”人群占比則下降5%，表明中國的香水消費(fèi)者成熟度有所提升。
其次，香水消費(fèi)出現(xiàn)明顯增加，使用頻率提升，同時(shí)還向居家場景滲透。《白皮書》顯示，有64.5%的用戶增加了對(duì)于香水品類的購買，35.6%的消費(fèi)者表示較之前一年，他們?cè)谙闼系幕ㄙM(fèi)更多了。
與此同時(shí)，高級(jí)別城市消費(fèi)者每周使用香水的次數(shù)從7.6次增加至9.9次；44.9%的消費(fèi)者表示每天都會(huì)使用香水，其中每天會(huì)多次使用香水占比達(dá)18.3%，較2021年上升3%。居家場景的香水使用占比也明顯增加，較2021年增加8.2%。
第三點(diǎn)，出現(xiàn)基于收藏目的的消費(fèi)需求。有62.5%的消費(fèi)者表示關(guān)注香水資訊已經(jīng)由興趣發(fā)展成習(xí)慣，13.7%的消費(fèi)者表示，除了日常用香之外，收藏香水已經(jīng)成為他們的購買目的之一。
第四，消費(fèi)者們正在用香水尋求差異化的自我表達(dá)。
一個(gè)明顯的趨勢(shì)在于，雖然商業(yè)香依然是主導(dǎo)（78.5%的消費(fèi)者使用過國際商業(yè)香品牌），然而沙龍香的使用增長（40.8%）不容忽視，較2021年大幅提升16.1%。另外，有81.5%的消費(fèi)者表示認(rèn)知沙龍香，較2021年提升6.1%，其中男性（85.7%）對(duì)沙龍香的認(rèn)知/關(guān)注顯著高于女性。
趨勢(shì)二：“千人千香”，場景化多元香調(diào)需求明顯。
首先，小眾香調(diào)受到追捧。
兩年數(shù)據(jù)對(duì)比顯示，花香、果香、木質(zhì)調(diào)是中國市場最受喜愛的主流香型，其中女性更喜歡花香調(diào)，男性更喜歡木質(zhì)調(diào)。而到了2022年，香水細(xì)分人群對(duì)于香調(diào)的偏好出現(xiàn)新變化：相對(duì)小眾的綠葉調(diào)、水生調(diào)、東方調(diào)出現(xiàn)上升趨勢(shì)。
相較于2021年，綠葉調(diào)普遍受到資深人群（品味格調(diào)、低調(diào)內(nèi)斂）的偏好；跟隨從眾和樂享活力人群對(duì)于果香調(diào)的喜愛度提升明顯；相對(duì)小眾的甘苔調(diào)則受到個(gè)性嘗鮮人群的認(rèn)可。
除了人群偏好細(xì)分化之外，用香場景的需求也更加多元。
比如在商務(wù)宴會(huì)等正式場合，消費(fèi)者會(huì)多用木質(zhì)調(diào)，給人沉穩(wěn)、低調(diào)、不張揚(yáng)的印象；東方調(diào)成為繼木質(zhì)調(diào)后第二受到男性歡迎的香型；而在通勤、工作場景下，木質(zhì)調(diào)依然是男性的首選香型，最能幫助男性提升自信（37.2%）、帶來克服困難的力量（40.7%），其次為清新系的水生調(diào)；女性除了芬芳系（花香、果香）之外，清新系（綠葉調(diào)、柑橘調(diào)）也成為了第二偏愛。
與此同時(shí)，睡前場景用香顯著提升，以芬芳系（57.8%）為主，果香調(diào)偏好明顯（32.8%）。
趨勢(shì)三：情感化用香，情緒價(jià)值凸顯。
情感驅(qū)動(dòng)，用香展現(xiàn)個(gè)人品味，使用香水的原因總體以情感性因素（93%）為主，彰顯個(gè)人風(fēng)格品味的訴求尤為突出（48%），認(rèn)為用香是“儀式感很強(qiáng)，寵愛自己的過程”（26.1%）；習(xí)慣性（42%）及功能性因素（40%）次之；在習(xí)慣性原因中，男性多因喜歡特定香味；功能性因素中，女性則更多是為了搭配。
來源：《2022中國香水行業(yè)研究白皮書》
與此同時(shí)，消費(fèi)者還越來越注重香水產(chǎn)品能為自己提供的情緒價(jià)值。其中女性更關(guān)注“療愈”需求，而男性則更注重“個(gè)性”表達(dá)?！栋灼窋?shù)據(jù)顯示，讓自己開心/愉悅（67%）、美麗自信（61%）、放松（58%）、安全感（34%）是男女共同的情感訴求。
因疫情帶來的封鎖、居家時(shí)長的增長和對(duì)于健康的擔(dān)憂，消費(fèi)者開始通過更加高頻地使用香水/香氛類產(chǎn)品來緩解無法出行的焦慮情緒，其中女性更關(guān)注香水帶來的“治愈感”（60%），男性更期待通過香水進(jìn)行“情緒表達(dá)”（38%）。
趨勢(shì)四：純凈美學(xué)，擁抱綠色與自然。
消費(fèi)理念升級(jí)，天然成分受到關(guān)注。
84.5%的香水用戶表示疫情讓他們更注重產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。香料成分以36%的占比在香水購買關(guān)注因素中排名第三：其中，“所含香料是否天然（87%）”、“無易過敏原料（63%）”等與健康、純凈等相關(guān)的因素關(guān)注度較高。
來源：《2022中國香水行業(yè)研究白皮書》
另外，資深香水用戶對(duì)天然香料的需求較去年提高5.1%；一線城市（54%）及中高收入人群（63.6%）相對(duì)更關(guān)注香水成分的環(huán)境友好度。
趨勢(shì)五：全渠道信息觸點(diǎn)更為豐富，線上線下融合更為緊密。
具體表現(xiàn)為KOL推薦和直播帶貨更易種草，線上試香比例提升。
目前，消費(fèi)者通過線上和線下信息渠道獲取香水資訊的行為都是存在的，其中80%的消費(fèi)者選擇通過線上信息渠道獲取香水資訊，相較于2021年，通過短視頻類APP（抖音/快手等）獲取信息的占比大幅提升10.3%，達(dá)到了48%。男性更關(guān)注搜索引擎類網(wǎng)站（36.7%）和網(wǎng)絡(luò)社區(qū)論壇（27.2%），女性線上觸點(diǎn)則較為豐富多元。
從內(nèi)容類型上看，KOL推薦和直播帶貨活動(dòng)分別提升5.3%和4.6%，互動(dòng)式種草關(guān)注度加強(qiáng)。57%的消費(fèi)者選擇通過線上渠道購買小樣進(jìn)行試香，這一比例較2021年大幅增長11%。
而對(duì)于線下渠道而言，線下新零售渠道成香水資訊新觸點(diǎn)，消費(fèi)者期待在其中尋找一體化的香水體驗(yàn)。有79%的消費(fèi)者表示會(huì)通過線下零售渠道了解香水信息，品牌專柜仍為第一（53.8%），但美妝類綜合品牌連鎖店（43.1%）和香水多品牌綜合體驗(yàn)店（41.4%）都較去年有明顯增長。
其中，女性更易受到線下零售渠道的影響（如專柜導(dǎo)購?fù)扑]、品牌自營店體驗(yàn)等），并十分關(guān)注自己的試香體驗(yàn)（47.5%）；而男性消費(fèi)者更關(guān)注產(chǎn)品介紹（53.7%），更易在免稅店試香（32.7%）。
趨勢(shì)六：走心優(yōu)選，香水禮贈(zèng)期待定制化。
《白皮書》顯示，中國消費(fèi)者的香水送禮意愿較強(qiáng)。香水的品質(zhì)感、高度關(guān)聯(lián)的情感價(jià)值及富有儀式感的精美包裝，使其成為熱門禮品選項(xiàng)。有82.8%的香水消費(fèi)者表示在未來一年可能考慮送香水，較去年上升了5.4%；其中男性和年輕人用香水送禮的意愿更強(qiáng)。
另一方面，香水禮盒定制化的訴求日益凸顯。有72.3%的消費(fèi)者表示購買過香水禮盒，若禮盒中含實(shí)用性產(chǎn)品如護(hù)膚、香氛、彩妝等更能夠提高購買意愿。同時(shí)，消費(fèi)者期待品牌能夠推出個(gè)性或節(jié)日定制化禮盒。
綜上可見，未來，隨著消費(fèi)者成熟度的提升，中國香水市場將持續(xù)細(xì)分，整體香水市場的產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)一步提升，無論是高價(jià)位還是中低價(jià)位產(chǎn)品，消費(fèi)者都將更加關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，品牌應(yīng)嚴(yán)格做好品控保證，以在白熱化的競爭中保有一席之地。
盡管國際大牌合計(jì)市場份額超過30%，但頭部效應(yīng)正在弱化，沙龍香品牌銷量的快速崛起。以及國產(chǎn)品牌的持續(xù)發(fā)力，加之消費(fèi)者成熟多元的品牌心態(tài)，將進(jìn)一步釋放市場潛力，市場競爭趨于白熱化；香水品牌應(yīng)減少短期追求規(guī)模增長帶來的非理性投入，增加應(yīng)對(duì)長期不確定性及抗風(fēng)險(xiǎn)能力的投入，探索多元化的經(jīng)營可能，從而增強(qiáng)自身抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。