文|略大參考 旺仔
編輯|程怡
蘋果的造車項(xiàng)目,經(jīng)歷了數(shù)次“中道崩阻”的時(shí)刻之后,將產(chǎn)品面世的時(shí)間點(diǎn)定在了2026年,還是史詩級(jí)降級(jí)的版本:方向盤、剎車腳踏板,這些蘋果想要放棄的裝置,最終都得安排上。
Apple Car最終還是活成市面上大多數(shù)汽車的樣子。不過,蘋果想要通過搭載一臺(tái)處理器性能相當(dāng)于M2芯片4倍的車載計(jì)算機(jī),強(qiáng)行“挽尊”,用光學(xué)雷達(dá)、雷達(dá)傳感器和攝像頭的組合,輔助駕駛。
這是蘋果最后的倔強(qiáng),無法做到跨時(shí)代領(lǐng)先,起碼要做得好一些,畢竟想賣10萬美金。而且,蘋果要加速了,供應(yīng)鏈企業(yè)已經(jīng)著急了。郭臺(tái)銘已經(jīng)等不及在印度和美國建廠,要自己造車了。索尼也發(fā)布了首款概念車。大有蘋果不卷,自己自卷的意思。
蘋果還陷在徐徐圖之的節(jié)奏中,只是,在消費(fèi)電子需求疲軟的情況下,蘋果靠“祖上”的積累,還夠不夠讓庫克擠牙膏式撐到2026年?
01、籠絡(luò)
12月13日,如果去往日本東京的表參道Apple Omotesando,看到一位不戴口罩的西方面孔,拿上iPad拉著他簽名,可能組合成一份帶有Tim cook(蒂姆.庫克)簽名的iPad。順手拍個(gè)視頻,在Youtube上會(huì)有不錯(cuò)的點(diǎn)擊。
這只是蘋果CEO庫克在日本的行程之一,喜歡講amazing的庫克還拜訪了喜歡用iPad創(chuàng)作的日本街頭藝術(shù)家和平面設(shè)計(jì)師VERDY、AR企業(yè)qoncept,當(dāng)然,他還拜訪了蘋果的供應(yīng)商。
庫克在Twitter上公布的行程顯示,他去到了日本西南部的熊本縣,參觀了索尼集團(tuán)。由索尼集團(tuán)公司董事長、總裁兼首席執(zhí)行官吉田健一郎接待,領(lǐng)著庫克一行人參觀索尼的圖像傳感器制造基地,以及索尼半導(dǎo)體解決方案熊本技術(shù)中心。
索尼是蘋果在日本最大的供應(yīng)商,自2011 年以來一直為iPhone制造和供應(yīng)圖像傳感器,其推出的“堆疊型CMOS傳感器”,將像素和邏輯部分分為兩層的結(jié)構(gòu),傳感器尺寸更小。對(duì)于手機(jī)類,十分強(qiáng)調(diào)空間利用效率的產(chǎn)品來說,更適用。由于分層設(shè)計(jì),像素部分分到的區(qū)域擴(kuò)大,捕捉微弱光線的能力,變強(qiáng)。夜拍和圖片顏色處理方面,有著更好的表現(xiàn)。
可以說是CMOS傳感器,拯救了陷于業(yè)績危機(jī)中的索尼。高峰期,索尼圖像傳感器的全球份額,達(dá)到過54%。之后由于供貨華為的限制,市場(chǎng)份額下滑。
在一份關(guān)于供應(yīng)商合作的聲明中,蘋果稱,自2019年以來,在日本供應(yīng)商方面的開支增加了30%以上,超過1000億美元,其供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)覆蓋了近1000家公司,從跨國公司到家族企業(yè)。
其中,包括索尼、村田制造(Murata Manufacturing)、Keiwa、藤倉(Fujikura)和住友電氣工業(yè)株式會(huì)社等。以及中小型企業(yè),井上織帶工業(yè)公司(Inoue Ribbon Industry)和模具制造商新柯隆(Shincron)等。
蘋果在釋放扶持、合作的信號(hào),供應(yīng)鏈企業(yè)卻有不同聲音。
全球最大陶瓷電容器制造商村田制造,發(fā)布業(yè)績預(yù)警,稱iPhone訂單將因需求疲軟而下降。其高管說,蘋果可能會(huì)在未來幾個(gè)月大幅砍單,供應(yīng)鏈的日子不會(huì)太好過。這個(gè)預(yù)測(cè)不是空穴來風(fēng),從iPhone14系列的銷量及市場(chǎng)反饋來看,很明顯沒有達(dá)到此前預(yù)期,蘋果沒能力消化太多零件。
圖:多層陶瓷電容器(MLCC)
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)對(duì)四季度蘋果出貨量的估計(jì)從早期的9000萬部,下調(diào)數(shù)次,降到7550萬部。華爾街投資銀行Piper Sandle發(fā)布報(bào)告,將蘋果本季度營收預(yù)期,下調(diào)了80億美元。約合人民幣超560億元。
消費(fèi)電子寒冬,供應(yīng)鏈企業(yè)如履薄冰。根據(jù)半導(dǎo)體調(diào)查公司IC Insights9月預(yù)測(cè),2022年的CMOS傳感器市場(chǎng)將時(shí)隔13年轉(zhuǎn)為下降。龍頭企業(yè)也未必能獲得超然于行業(yè)之外的業(yè)績。
聚焦于蘋果新款iPhone,因?yàn)楫a(chǎn)能和需求降溫的雙向夾擊,業(yè)績展望低迷,傳導(dǎo)到果鏈,便是一家家供應(yīng)鏈企業(yè)被減少的訂單。
02、折中
庫克此行像是來安撫和向供應(yīng)鏈企業(yè)釋放合作的善意。飛行幾小時(shí)跨越大洋,不像是為了看一眼用了10年的,搭載在iPhone手機(jī)里,工藝已經(jīng)頂級(jí),幾乎沒有升級(jí)潛力的CMOS傳感器。
日本的供應(yīng)商,提供的產(chǎn)品成本,約占一部iPhone25%的制造成本。日本供應(yīng)商主要是提供各種電子元器件,京瓷,日本電產(chǎn),日東電工,阿爾卑斯電氣,TDK,村田制造六大電子元件企業(yè)全部在列,在芯片領(lǐng)域有提供閃存的東芝、提供攝像頭芯片的索尼與提供液晶屏的JDI。
從市場(chǎng)方面來看,日本常年穩(wěn)坐蘋果新品的首發(fā)三大地區(qū)之一,是蘋果公司的主要市場(chǎng)之一。在上個(gè)季度提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的年度文件中,蘋果表示,受日元走軟影響,在截至9月24日的上一財(cái)年,公司在日本的銷售額同比下降了9%。
雖然iPhone手機(jī)在日本市場(chǎng)依舊很搶手,根據(jù)Strategy Analytics的報(bào)告,2022年三季度,日本智能手機(jī)市場(chǎng)份額前十位的機(jī)型,蘋果的 iPhone手機(jī),在前十中占據(jù)了8席,并且包攬了前五名。包括 iPhone 13 系列、iPhone 14 系列、iPhone 12、iPhone SE 等多款機(jī)型。
但受匯率影響,日本年輕人添加了新喜好——買二手iPhone,即便日本是iPhone全球定價(jià)最低的區(qū)域。
無論是對(duì)蘋果公司或是果鏈企業(yè)而言,iPhone減少訂單, 總需要有其他產(chǎn)能來平衡。
遲遲不能問世,蘋果傳說中混合現(xiàn)實(shí)(MR)頭盔,傳出來的2000美元到3000美元之間的定價(jià)區(qū)間,已經(jīng)能夠鎖定其昂貴玩具而非大眾產(chǎn)品的定位。
此外便是蘋果的汽車項(xiàng)目。
蘋果從2014年成立了造車項(xiàng)目,幾經(jīng)技術(shù)轉(zhuǎn)型和項(xiàng)目代號(hào)變更。但是目標(biāo)沒有太多的變動(dòng),一款可以拿掉方向盤和腳踏板,直接一步到位到L5級(jí)全自動(dòng)駕駛的汽車。
而從最新的消息來看,蘋果動(dòng)了從L3級(jí)別造車的念頭,也就是跟市場(chǎng)上大部分的電動(dòng)汽車一樣,只能支持告訴高速公路上的輔助駕駛級(jí)別。耗時(shí)8年,推出一款“不那么具有革命性的汽車產(chǎn)品”。但卻想要賣到10萬美金起步的價(jià)格。
根據(jù)蘋果給出的2023年完成設(shè)計(jì),2024年完成功能設(shè)置,2025年進(jìn)行廣泛的測(cè)試,正式面向市場(chǎng)至少得等到2026年的時(shí)間表,現(xiàn)在來說這些都太早了。
蘋果造車且等著時(shí)間醞釀呢。
03、日本制造
庫克此次參觀的索尼半導(dǎo)體解決方案熊本技術(shù)中心,位于熊本縣菊陽町。
從遍布田園風(fēng)景的JR原水站出發(fā),一路向北走,會(huì)看到大小相當(dāng)于4.5個(gè)東京巨蛋體育場(chǎng)的約21.3公頃工廠用地,它屬于臺(tái)積電和索尼。兩者動(dòng)用包括政府補(bǔ)貼在內(nèi)的8000億日元,約合410億元人民幣新建工廠,生產(chǎn)用于圖形處理的邏輯芯片,預(yù)計(jì)2024年投入使用。
臺(tái)積電和索尼的新工廠是采用直徑300毫米晶圓的大規(guī)?;兀?jì)劃生產(chǎn)影響半導(dǎo)體性能的電路線寬為22~28納米(納米為10億分之1米)芯片。預(yù)計(jì)首先生產(chǎn)面向索尼圖像傳感器的信號(hào)處理的芯片。
從22~28納米的芯片制程范圍,也能夠看出,臺(tái)積電在日本熊本的工廠,面向的是車規(guī)級(jí)芯片。芯片在面向重視品質(zhì)的汽車和工業(yè)設(shè)備方面仍屬于較新的技術(shù),另一方面,與面向智能手機(jī)等最尖端芯片相比,無需特殊工序,容易降低成本。
2021年,日本政府以4760億日元補(bǔ)貼,支持臺(tái)積電來日本建廠。此舉已經(jīng)被視為日本重回半導(dǎo)體行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作,即便臺(tái)積電并非將先進(jìn)制程落地日本。
兩家蘋果最重要的供應(yīng)鏈企業(yè),聯(lián)手建廠,是蘋果進(jìn)軍汽車行業(yè)的重要輔助。臺(tái)積電和索尼所在的 “半導(dǎo)體科技產(chǎn)業(yè)園”,橫跨新工廠所在的菊陽町和相鄰的合志市,周邊聚集了半導(dǎo)體制造設(shè)備大型企業(yè)東京電子和相關(guān)供應(yīng)商的開發(fā)與生產(chǎn)基地。
iPhone稱霸智能手機(jī)時(shí)代,固然有喬布斯的巧思和蘋果的設(shè)計(jì),也離不開亞洲供應(yīng)鏈的支持。蘋果幾經(jīng)失敗,都不放棄的造車夢(mèng)。但是能留給蘋果選擇的供應(yīng)鏈不多了,特斯拉搶占了環(huán)上海周邊的供應(yīng)鏈,降低了Model 3、Model Y的生產(chǎn)成本。中國臺(tái)灣沒有成熟的汽車供應(yīng)鏈,即便代工之王郭臺(tái)銘不放棄,一心想要給“臺(tái)灣汽車產(chǎn)業(yè)一個(gè)逆襲機(jī)會(huì)”,但好像蘋果并不這么想。
韓國又似乎在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上沒有太多聲量,留給蘋果的優(yōu)選,可能在日本。熊本縣有日產(chǎn)汽車和豐田等生產(chǎn)基地為核心、零部件供應(yīng)商聚集的“車島”而聞名,有三菱電機(jī)、瑞薩電子等等。
庫克此次拜訪的索尼集團(tuán),2017年開始拓展汽車業(yè)務(wù),強(qiáng)調(diào)“軟件定義汽車”,以軟件為起點(diǎn)設(shè)計(jì)汽車。蘋果的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)就位,就等蘋果汽車了。
當(dāng)然,蘋果留給造車行業(yè)的懸念在于,新能源汽車發(fā)展十余年,還沒能撐起一家代工廠,不知道蘋果能不能打破規(guī)律。