記者｜趙陽(yáng)戈
2022年的A股可謂跌宕起伏。滬指在3000點(diǎn)玩起了拉鋸戰(zhàn)，大幅的波動(dòng)在K線圖上畫了一個(gè)大大的不規(guī)則“W”——左肩高右肩低。由此可見，2022年股民們多不容易。
不過資金永不眠，即便大盤波濤洶涌，熱錢們依然掀起了一輪輪的概念股行情。無疑，新冠疫情和俄烏沖突掀起的炒作浪潮是2022年A股市場(chǎng)的最強(qiáng)音，從黃金、糧食、能源、港口、貿(mào)易到取暖器熱泵，從中藥、新冠特效藥、抗原檢測(cè)到感冒退燒藥等等。
雖說風(fēng)來了豬都能飛，但是要清楚風(fēng)往哪邊吹，卻也是個(gè)技術(shù)活。那么，2022年這一年來資本市場(chǎng)十大炒作風(fēng)向在哪里呢？
【數(shù)字貨幣】
回想年頭，數(shù)字貨幣概念大殺四方，也開啟了2022年的首波熱炒。
數(shù)字貨幣概念實(shí)則是一把跨年火，由2021年12月28日新開普（3000248.SZ）率先開燒，2022年1月4日翠微股份（603123.SH）接過龍頭棒。數(shù)據(jù)顯示，2022年1月4日之2022年2月11日，歷時(shí)24個(gè)交易日，翠微股份累計(jì)漲幅247.5%。而新開普2021年12月28日至2022年1月17日累計(jì)漲幅也有106.55%。此外，雄帝科技（300546.SZ）、金財(cái)互聯(lián)（002530.SZ）、*ST亞聯(lián)（002316.SZ）、證通電子（002197.SZ）、神思電子（300479.SZ）之中，也不乏翻倍股。
資料顯示，新開普在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示過，公司負(fù)責(zé)提供支付平臺(tái)和收款設(shè)備的整體解決方案，實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣的交易應(yīng)用場(chǎng)景。公司與五大行(中行、農(nóng)行、工行、建行、交行)、四大機(jī)構(gòu)(銀聯(lián)、移動(dòng)、電信、聯(lián)通)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，為數(shù)字人民幣在高校、K12、中職、企業(yè)等細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模奠定了基礎(chǔ)。公司開發(fā)的數(shù)字人民幣支付路由網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)可接入銀行、運(yùn)營(yíng)商數(shù)字人民幣系統(tǒng)，完成數(shù)字人民幣的支付操作。
翠微股份方面，控股子公司?？迫谕ㄖ饕獜氖碌谌街Ц稑I(yè)務(wù)，收入來源于線下銀行卡收單手續(xù)費(fèi)，2020年與央行數(shù)字貨幣研究所指定運(yùn)營(yíng)銀行簽署了合作協(xié)議、推進(jìn)數(shù)字人民幣受理系統(tǒng)建設(shè)。
當(dāng)時(shí)數(shù)字貨幣概念被市場(chǎng)挖掘熱炒，源頭還在于政策暖風(fēng)。當(dāng)時(shí)，中國(guó)人民銀行會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)于聯(lián)合印發(fā)了《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》。其中明確提到，穩(wěn)妥推進(jìn)法定數(shù)字貨幣標(biāo)準(zhǔn)研制。綜合考量安全可信基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)行系統(tǒng)與存儲(chǔ)系統(tǒng)、登記中心、支付交易通信模塊、終端應(yīng)用等，探索建立完善法定數(shù)字貨幣基礎(chǔ)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)華寶證券2022年11月30日撰寫的數(shù)字人民幣專題報(bào)告，隨著數(shù)字人民幣相關(guān)測(cè)試與革新工作逐漸深化，數(shù)字人民幣的支付結(jié)算體系不斷完善，相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷跟隨需求更新。截至目前，數(shù)字人民幣在全國(guó)34個(gè)省級(jí)行政區(qū)的測(cè)試工作仍在進(jìn)行，進(jìn)行模式圍繞監(jiān)管沙盒在限定范圍內(nèi)展開，部分高流動(dòng)性領(lǐng)域也尚未完成相關(guān)測(cè)試。在當(dāng)下運(yùn)行體系定調(diào)后，相關(guān)建設(shè)工作仍需繼續(xù)完善，距離數(shù)字人民幣的全面普及仍需時(shí)日。
【東數(shù)西算】
數(shù)字貨幣之后，東數(shù)西算炸圈，還是源自政策暖風(fēng)。
“東數(shù)西算”意指將東部的數(shù)據(jù)傳送到西部做計(jì)算。2月17日，國(guó)家多部門印發(fā)通知同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群?；谶@樣的全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系，“東數(shù)西算”概念深入人心，市場(chǎng)將之與“南水北調(diào)”、“西氣東輸”、“西電東送”相媲美，如此宏觀龐大的概念，正中資金下懷。
當(dāng)時(shí)就有券商指出，“東數(shù)西算”工程的啟動(dòng)將推動(dòng)算力建設(shè)，數(shù)據(jù)中心相關(guān)芯片、數(shù)通PCB等板塊有望迎需求增長(zhǎng)；“東數(shù)西算”工程有望拉動(dòng)IDC、ICT設(shè)備、光模塊、運(yùn)營(yíng)商、溫控設(shè)備、光通信等領(lǐng)域的需求，等等。于是相關(guān)概念股一呼百應(yīng)，一時(shí)間，依米康（300249.SZ）、首都在線（300846.SZ）、東華軟件（002065.SZ）、宜通世紀(jì)（300310.SZ）、奇安信（688561.SH）、海峽創(chuàng)新（300300.SZ）、亞康股份（301085.SZ）、佳都科技（600728.SH）、中京電子（002579.SZ）、易華錄（300212.SZ）、千方科技（002373.SZ）、恒鋒信息（300605.SZ）等等，均披露了自己在“東數(shù)西算”上的業(yè)務(wù)布局。
其中，依米康2月18日至3月9日的累積漲幅為147.23%；首都在線于2月18日至2月23日的漲幅也有90.76%。另外概念股佳力圖（603912.SH）在2月17日至3月1日也有70.27%的漲幅表現(xiàn)，黑牡丹（600510.SH）在2月18日至3月10日的累積漲幅為111.01%。
那么，根據(jù)2022年9月份國(guó)家發(fā)展改革委專題新聞發(fā)布會(huì)上國(guó)家發(fā)展改革委高技術(shù)司副司長(zhǎng)張志華的介紹，自今年2月，國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局等部門，啟動(dòng)實(shí)施了“東數(shù)西算”工程以來，項(xiàng)目總投資超過4000億元，算力集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)。
【基建】
差不多就在東數(shù)西算概念燙手的同時(shí)，大基建板塊也在發(fā)育，代表者便是浙江建投（002761.SZ）。
盤面顯示，浙江建投2月7日便啟行情，且持續(xù)力驚人，2月7日至3月21日，浙江建投累計(jì)換手率為789.63%，累計(jì)漲幅超過了400%。杭州園林（300649.SZ）也來湊熱鬧，2月8日至3月17日的累積漲幅為148.26%。寧波建工（601789.SH）2月16日至3月23日的累積漲幅98.91%，跟漲的還有浙江交科（002061.SZ）、誠(chéng)邦股份（603316.SH）、元成股份（603388.SH）。實(shí)際上后來此概念還有持續(xù)發(fā)酵，天保基建（000965.SZ）在3月份接過了棒，于3月11日至4月11日里演繹了一波256.85%的漲幅。陪跑的還有北新路橋（002307.SZ）、交建股份（603815.SH）等。
有分析顯示，年初整體浙江板塊多只基建股受到追捧，從市場(chǎng)關(guān)注度來看原因有三個(gè)：一是浙江共同富裕示范區(qū)的建設(shè)；二是杭州亞運(yùn)會(huì)概念；三是受基建板塊的帶動(dòng)。比如爆炒的龍頭浙江建投，既是浙江省屬建筑企業(yè)的龍頭，其業(yè)務(wù)承接也集中在浙江，此外，該公司當(dāng)時(shí)也多次在互動(dòng)中回應(yīng)相關(guān)的熱點(diǎn)。2月18日，浙江建投在互動(dòng)平臺(tái)上回應(yīng)投資者關(guān)切，表示公司積極參與了2022年杭州亞運(yùn)會(huì)部分場(chǎng)館及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工作。更早的時(shí)候，公司也曾表示聯(lián)合浙江金控等設(shè)立未來社區(qū)合伙企業(yè)，推動(dòng)搭建鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)高地，與共同富裕目標(biāo)內(nèi)涵高度一致。資料顯示，在浙江省高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)建設(shè)中，浙江建投在溫州市、金華市、衢州市、嘉興市等地區(qū)均有中標(biāo)項(xiàng)目。
【俄烏事件】
接下來便要提及俄烏事件。俄烏事件發(fā)生于2月末，當(dāng)時(shí)全球市場(chǎng)一片嘩然，A股也不例外。
俄烏事件發(fā)生在2月底，市場(chǎng)資金大量回避風(fēng)險(xiǎn)。而后人們第一印象便想到了黃金和糧食，盤面也確實(shí)作出了反應(yīng)。比如湖南黃金（002155.SZ）、西部礦業(yè)（601168.SH）、金貴銀業(yè)（002716.SZ）、恒邦股份（002237.SZ）等黃金股，實(shí)際上在事態(tài)爆發(fā)之前就提前有了反應(yīng)，尤其是西部黃金（601069.SH），從2月14日算起至3月2日的累積漲幅也有41.19%。糧食的話，金健米業(yè)（600127.SH）作出了反應(yīng)，期間累計(jì)漲幅也超過了30%，蘇墾農(nóng)發(fā)（601952.SH）、神農(nóng)科技（300189.SZ）等也受到了資金的青睞。
此外，由于俄烏事件的沖擊，令本來就處于緊繃狀態(tài)的全球集運(yùn)供應(yīng)鏈沒有抵抗力，中俄貿(mào)易板塊也被挖掘出來。
一馬當(dāng)先的是錦州港（600190.SH），2月25日至3月7日該股僅僅7個(gè)交易日累計(jì)漲幅94.39%。寧波海運(yùn)（600798.SH）在2月25日至3月4日期間累計(jì)漲幅50.75%。連云港（601008.SH）、鹽田港（000088.SZ）、南京港（002040.SZ）、寧波港（601018.SH）等也都有所反應(yīng)。剛上市沒多久的德石股份（301158.SZ）在這此間也有表現(xiàn)，該公司從事石油鉆井專用工具及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃，開展定向鉆井、水平鉆井的工程技術(shù)服務(wù)。在中俄管線上壓氣站空冷器實(shí)現(xiàn)零的突破的哈空調(diào)（600202.SH）、開行線路通達(dá)中西亞、俄羅斯、歐洲等國(guó)家和地區(qū)的天順股份（002800.SZ）、“中俄國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心”競(jìng)得項(xiàng)目土地并逐步施工建設(shè)的浙江東日（600113.SH）、俄羅斯是歐洲的主要客戶之一的寧水集團(tuán)（603700.SH）等等標(biāo)的，也相繼被市場(chǎng)挖掘，股價(jià)上都有所變現(xiàn)。
隨著時(shí)間的推移，歐洲面臨寒冬來襲，取暖器熱泵等又成了香餑餑。最典型如彩虹集團(tuán)（003023.SZ），主營(yíng)業(yè)務(wù)家用柔性取暖器具和家用衛(wèi)生殺蟲用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司在調(diào)研活動(dòng)信息中也透露了取得了部分小額出口訂單的細(xì)節(jié)，2022年9月21日至10月13日這段時(shí)間里彩虹集團(tuán)的漲幅達(dá)到了113.15%。熱泵的話萬和電氣(002543.SZ)挑了大梁，8月25日至8月30日更是連續(xù)干出了4個(gè)漲停，康盛股份(002418.SZ)、冰輪環(huán)境(000811.SZ)等陪跑，而這些都是俄烏事件演變而來。
【新冠疫情】
除了俄烏事件外，另一個(gè)在2022年的市場(chǎng)中持續(xù)掀起浪花的事件便是新冠疫情。
比如年頭擔(dān)心影響生活的便利，預(yù)制菜板塊有所異動(dòng)，通程控股（000419.SZ）、嶺南控股（000524.SZ）、華天酒店（000428.SZ）等股價(jià)有所反應(yīng)。
比如年中，核酸檢測(cè)車概念股中通客車（000957.SZ）5月13日至7月18日這段時(shí)間里，累計(jì)上漲了485.94%。中通客車翻倍行情的邏輯則是公司移動(dòng)CT車自2021年起已實(shí)現(xiàn)批量銷售，在多地方艙醫(yī)院使用中發(fā)揮了重要作用。
當(dāng)然，針對(duì)疫情最直接還是掀起醫(yī)藥板塊的行情。頻頻露臉的連花清瘟便是以嶺藥業(yè)（002603.SZ）的產(chǎn)品，市場(chǎng)的持續(xù)需求令以嶺藥業(yè)的行情更加長(zhǎng)力，2022年9月27日至12月9日的累積漲幅已達(dá)到170%。眾生藥業(yè)（002317.SZ）的控股子公司眾生睿創(chuàng)基于對(duì)呼吸系統(tǒng)疾病特別是抗病毒性藥物開發(fā)的深刻理解，遵照科學(xué)的方法系統(tǒng)開展科學(xué)研究與評(píng)價(jià)，積極推動(dòng)新藥研發(fā)進(jìn)程，為疫情防治貢獻(xiàn)力量。眾生睿創(chuàng)的抗病毒項(xiàng)目尚處于臨床前階段。特一藥業(yè)（002728.SZ）則在互動(dòng)平臺(tái)上描述，公司呼吸類產(chǎn)品主要包括止咳寶片、蒲地藍(lán)消炎片、感冒靈顆粒等。在減輕、緩解或者治療新冠肺炎方面：根據(jù)相關(guān)省市公布的新型冠狀病毒感染肺炎中醫(yī)藥防治方案來看，公司的中成藥蒲地藍(lán)消炎片等產(chǎn)品，具有治療的功效。
到了年末，疫情給A股帶來的影響仍在繼續(xù)。
比如12月被市場(chǎng)挖掘的抗病毒面料概念股。盤面顯示，龍頭安奈兒（002875.SZ）在2022安11月18日至12月7日里，共計(jì)漲了172.8%，14個(gè)交易日里就有11個(gè)漲停。消息面上，在8月下旬至11月下旬期間，安奈兒曾多次披露具有抗病毒抗菌功效的電子束接枝改性面料的系列合作動(dòng)向，其中不僅包括成立合資公司以從事相關(guān)技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用，該公司還與深圳市校服行業(yè)協(xié)會(huì)在校服領(lǐng)域展開了相關(guān)合作。安奈兒之外，如意集團(tuán)（002193.SZ）是第二只被挖掘的票，12月2日至12月8日也是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單數(shù)日的累積漲幅就達(dá)到了61.05%。據(jù)如意集團(tuán)2021年年報(bào)：抗菌抗病毒可機(jī)洗毛精紡面料的開發(fā)與研制處于小試階段。其他標(biāo)的還有鳳竹紡織（600493.SH）、南山智尚（300918.SZ）、嘉麟杰（002486.SZ）等。根據(jù)鳳竹紡織2020年年報(bào)，公司防護(hù)系列抗病毒產(chǎn)品通過后整理采用耐久性抗菌劑對(duì)織物賦予抗病毒的性能，保護(hù)人體不受病毒侵害，有效控制微生物的滋生和氣味的產(chǎn)生，同時(shí)使織物持久清新的整理效果。南山智尚在互動(dòng)平臺(tái)上表示過，公司致力于功能性面料開發(fā)，已成功研發(fā)基于銀離子結(jié)合脂質(zhì)體囊泡技術(shù)的抗病毒面料，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，并參與中國(guó)紡織工程學(xué)會(huì)《紡織品抗病毒、抗菌整理劑及其功能評(píng)價(jià)》標(biāo)準(zhǔn)的制定。嘉麟杰的2021年年報(bào)有顯示，公司通過研究抗菌抗病毒材料對(duì)紡織品的影響，開發(fā)防護(hù)隔離用紡織品通過小試。
又比如熊去氧膽酸概念股，國(guó)際醫(yī)學(xué)雜志《Nature》發(fā)布論文稱熊去氧膽酸(UDCA)有預(yù)防新冠感染的效果，這給了A股以創(chuàng)意。浙江震元（000705.SZ）在12月9日在投資者互動(dòng)平臺(tái)就有表示，熊去氧膽酸、抗原試劑盒在公司的子公司均有銷售。康恩貝（600572.SH）在12月9日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的獨(dú)家劑型產(chǎn)品牛黃上清膠囊中含有熊去氧膽酸成分，是否具有預(yù)防新冠感染的作用尚需經(jīng)過臨床試驗(yàn)。宣泰醫(yī)藥（688247.SH）已向中國(guó)、美國(guó)及其他國(guó)際市場(chǎng)提交16項(xiàng)藥品注冊(cè)申報(bào)，目前已獲得批準(zhǔn)的產(chǎn)品包括熊去氧膽酸膠囊（中國(guó)）。新華制藥（000756.SZ）全資子公司新達(dá)制藥已經(jīng)取得治療膽固醇型膽結(jié)石藥物熊去氧膽酸片上市許可持有人資格。上海凱寶（300039.SZ）的熊去氧膽酸制劑在國(guó)內(nèi)外早已上市，用于膽固醇型膽結(jié)石的治療。賽升藥業(yè)（300485.SZ）子公司北京君元藥業(yè)有限公司生產(chǎn)熊去氧膽酸片產(chǎn)品。
這其中的宣泰醫(yī)藥、新華制藥、上海凱寶等都有不錯(cuò)表現(xiàn)。
抗原檢測(cè)板塊也是由疫情衍生，毅昌科技（002420.SZ）當(dāng)最為世人熟悉，11月28日至12月2日連續(xù)5個(gè)漲停漲61.18%，消停3天后，12月8日就又開始漲停之旅了。該公司2022年11月22日互動(dòng)易回復(fù)：公司的醫(yī)療零部件業(yè)務(wù)主要是醫(yī)療結(jié)構(gòu)件和醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)，產(chǎn)品為新冠抗原檢測(cè)卡零部件、核酸采樣管及深孔板等，萬孚生物是公司新冠檢測(cè)相關(guān)配套產(chǎn)品的重要客戶。天瑞儀器（300165.SZ）2021年8月3日互動(dòng)回復(fù)：公司全資子公司貝西生物生產(chǎn)的抗疫類產(chǎn)品主要有新冠病毒抗體檢測(cè)試劑和新冠病毒抗原檢測(cè)試劑、核酸采樣倉(cāng)、移動(dòng)式核酸采樣車、方艙實(shí)驗(yàn)室等產(chǎn)品以及P2+車載式移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室一體化供應(yīng)方案。達(dá)威股份（300535.SZ）表示控股子公司安徽文生的新冠抗原檢測(cè)產(chǎn)品已上市銷售，目前銷售情況良好。英諾特（688253.SH）方面，已取得新冠抗原檢測(cè)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)注冊(cè)證；目前公司新冠抗原檢測(cè)產(chǎn)品正大力生產(chǎn)支持抗疫，主要滿足自有訂單需求，在不同區(qū)域有不同程度的銷售。翰宇藥業(yè)（300199.SZ）HY3002新冠抗原檢測(cè)試劑盒已于2022年11月3日順利通過廣東省局審批，并在同一日正式向國(guó)家藥監(jiān)局器審中心提交境內(nèi)體外診斷試劑注冊(cè)申請(qǐng)，審評(píng)審批通過，獲得注冊(cè)批件后公司即可上市售賣。博拓生物（688767.SH）生產(chǎn)的新冠抗原家庭自測(cè)檢測(cè)試劑已取得澳大利亞TGA證書和歐盟CE證書，可以在澳大利亞和認(rèn)可CE注冊(cè)的國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行銷售，新冠抗原自測(cè)產(chǎn)品美國(guó)FDA認(rèn)證申請(qǐng)正在推進(jìn)中。上述還只是部分，抗原檢測(cè)板塊覆蓋面甚廣。
【Chiplet】
為打破摩爾定律的焦慮，Chiplet概念應(yīng)運(yùn)而生。
據(jù)公開信息，芯粒（Chiplet）是在2015年Marvell創(chuàng)始人之一周秀文(Sehat Sutardja)博士曾提出Mochi(Modular Chip，模塊化芯片)架構(gòu)的概念，這是芯粒最早的雛形。近幾十年來，芯片制造工藝基本按摩爾定律發(fā)展，單位面積芯片可容納晶體管數(shù)目大約每18個(gè)月增加一倍，芯片性能與成本均得到改善。但隨著工藝迭代至7nm、5nm、3nm及以下，先進(jìn)制程的研發(fā)成本及難度提升，開發(fā)先進(jìn)制程的經(jīng)濟(jì)效益逐漸受到質(zhì)疑。后摩爾定律時(shí)代的主流晶片架構(gòu)SoC(系統(tǒng)單晶片)推動(dòng)摩爾定律繼續(xù)向前發(fā)展，將多個(gè)負(fù)責(zé)不同運(yùn)算任務(wù)的元件集成于單一晶片上，用單個(gè)晶片實(shí)現(xiàn)完整功能，各功能區(qū)采用相同制程工藝。Chiplet模式或存在彎道超車機(jī)會(huì)，該模式將芯片的不同功能分區(qū)制作成裸芯片，再通過先進(jìn)封裝的形式以類似搭積木的方式實(shí)現(xiàn)組合，通過使用基于異構(gòu)集成的高級(jí)封裝技術(shù)，使得芯片可以繞過先進(jìn)制程工藝，通過算力拓展來提高性能同時(shí)減少成本、縮短生產(chǎn)周期。總的來說，Chiplet是一種將多種芯片(如I/O、存儲(chǔ)器和IP核)在一個(gè)封裝內(nèi)組裝起來的高性能、成本低、產(chǎn)品上市快的解決方案。
就在8月份，A股里Chiplet概念大行其道，大港股份（002077.SZ）表現(xiàn)搶眼，單看2022年8月2日至8月18日之間，大港股份就暴漲了128.56%。據(jù)悉，其控股孫公司蘇州科陽(yáng)是少數(shù)掌握晶圓級(jí)芯片封裝技術(shù)的公司之一，掌握了晶圓級(jí)芯片封裝的TSV、micro-bumping（微凸點(diǎn)）和 RDL等先進(jìn)封裝核心技術(shù)。
值得注意的是，受益于Chiplet技術(shù)，設(shè)計(jì)公司可以買不同公司的硬件然后通過先進(jìn)封裝進(jìn)行組合，在此模式下IP公司有望實(shí)現(xiàn)向硬件提供商的轉(zhuǎn)變。所以，這也是作為國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體IP供應(yīng)商芯原股份，被市場(chǎng)挖掘的原因。據(jù)芯原股份（688521.SH）2021年報(bào)顯示，公司將著力發(fā)展Chiplet業(yè)務(wù),以實(shí)現(xiàn)IP芯片化并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)芯片平臺(tái)化,為客戶提供更加完備的基于Chiplet的平臺(tái)化芯片定制解決方案。
另外，同樣是因?yàn)?/span>Chiplet技術(shù)，2.5D封裝、3D封裝、MCM封裝等多種形式，也會(huì)增加ABF、PCB載板層數(shù)，那么載板公司也同樣受到市場(chǎng)追捧，也就情理之中，比如興森科技（002436.SZ）等。
同一時(shí)期同興達(dá)（002845.SZ）、通富微電（002156.SZ）、深科達(dá)（688328.SH）、朗迪集團(tuán)（603726.SH）等也有呼應(yīng)。
【信創(chuàng)】
競(jìng)業(yè)達(dá)（003005.SZ）也在2022年成就了一方霸業(yè)，2022年9月28日至11月14日間，競(jìng)業(yè)達(dá)大漲了326.75%，持有者躺贏，而這源自信創(chuàng)概念。
信創(chuàng)是如何踏上潮頭的呢？根據(jù)公開信息，信創(chuàng)是一個(gè)統(tǒng)稱概念，全名叫信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，所涉細(xì)分領(lǐng)域眾多，核心環(huán)節(jié)大體包括集成商、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、核心芯片等等。如果具體而言，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈由四個(gè)部分組成：一、基礎(chǔ)硬件（芯片、服務(wù)器）；二、基礎(chǔ)軟件（操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)）；三、應(yīng)用軟件（OA、ERP、辦公軟件）；四、信息安全（邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品）。根據(jù)開源證券的測(cè)算，PC信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)潛在空間超3000億元，其中黨政信創(chuàng)約千億級(jí)，行業(yè)信創(chuàng)合計(jì)超2000億元；服務(wù)器信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)年均潛在空間約1300億元，其中黨政信創(chuàng)約300億元，行業(yè)信創(chuàng)約1000億元。
如此龐大的規(guī)模給了市場(chǎng)想象的空間，競(jìng)業(yè)達(dá)就這么被挖掘，其已在進(jìn)行部分系統(tǒng)應(yīng)用軟件（信創(chuàng)版）開發(fā)工作，目前智慧招考業(yè)務(wù)已研發(fā)了“網(wǎng)上巡查產(chǎn)品-信創(chuàng)系列”。除此外，漢王科技（002362.SZ）的無紙化簽名產(chǎn)品、人臉識(shí)別產(chǎn)品、掃描儀等行業(yè)智能終端產(chǎn)品積極參與信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的適配測(cè)試，并取得相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證，多款產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量出貨。信雅達(dá)（600571.SH）在互動(dòng)平臺(tái)上曾表示公司主營(yíng)金融IT，在信息安全產(chǎn)品方面，主要包括金融數(shù)據(jù)密碼機(jī)、簽名驗(yàn)簽服務(wù)器、服務(wù)器密碼機(jī)、PCI-E密碼卡等產(chǎn)品，主要應(yīng)用于國(guó)內(nèi)大金融行業(yè)；相關(guān)信息安全產(chǎn)品已通過國(guó)家信創(chuàng)產(chǎn)品適配性測(cè)試，并入圍信創(chuàng)產(chǎn)品名錄。四方精創(chuàng)（300468.SZ）在信創(chuàng)業(yè)務(wù)有案例，公司為客戶開發(fā)的部分軟件已適配國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、國(guó)產(chǎn)中間件等信創(chuàng)生態(tài)產(chǎn)品。法本信息（300925.SZ）擬開發(fā)的自主可控數(shù)字化平臺(tái)，即在國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)與應(yīng)用軟件之間架設(shè)一層中間層軟件，符合信創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)的軟件底層平臺(tái)，可向下適配國(guó)產(chǎn)的處理器芯片（鯤鵬、飛騰、兆芯、海光等）及操作系統(tǒng)（歐拉、麒麟、統(tǒng)信等。另外英飛拓（002528.SZ）的表現(xiàn)也很閃亮，2022年10月12日至12月7日的累積漲幅也有145.03%。
【供銷社】
供銷社的概念，相信股民朋友們印象深刻，因?yàn)檫@個(gè)概念在勾起了人民對(duì)歷史的回憶之外，還惹火了一波行情，代表就是ST大集（000564.SZ）和天鵝股份（603029.SH）。
事情源自湖北日?qǐng)?bào)《湖北基層供銷社恢復(fù)重建至1373個(gè)基本覆蓋全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)》的報(bào)道，作為時(shí)代產(chǎn)物的供銷社，一夜之間高調(diào)回歸。率先反應(yīng)激烈的是天禾股份（002999.SZ）、天鵝股份（603029.SH）、中農(nóng)聯(lián)合（003042.SZ）、浙農(nóng)股份（002758.SZ），這4家公司均在10月13日完成了首板。而后接力最長(zhǎng)的則是ST大集（000564.SZ），從11月1日算起至11月30日，ST大集累積漲幅為158.24%，這還是在其戴帽的情況下完成的。而天鵝股份由于太過炙手可熱，期間停牌，漲勢(shì)直接被按了暫停鍵，即便如此，以10月13日至11月21日階段來看，累計(jì)漲幅207.22%。
資料顯示，天鵝股份實(shí)際控制人為山東省供銷合作社聯(lián)合社，100%持股山東供銷資本投資（集團(tuán)）有限公司，而山東供銷資本投資（集團(tuán)）有限公司為天鵝股份控股股東，持股比例60.87%。天鵝股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為棉花采摘及棉花加工機(jī)械成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。2022年份前三季度營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)為2.79億元和1263.03萬元，銷售毛利率38.15%。
天禾股份的實(shí)際控制人為廣東省供銷合作聯(lián)社。天禾股份從事化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的銷售并提供專業(yè)農(nóng)技服務(wù)。2022年前三季度營(yíng)業(yè)收入130.25億元，凈利潤(rùn)8961.82萬元，銷售毛利率6.62%。
浙農(nóng)股份的實(shí)際控制人為浙江省供銷合作社聯(lián)合社。資料顯示，浙農(nóng)股份業(yè)務(wù)涵蓋農(nóng)資、汽車，同時(shí)經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥的城鄉(xiāng)一體化商貿(mào)流通與綜合服務(wù)。2022年前三季度營(yíng)業(yè)收入308.52億元，凈利潤(rùn)4.1億元，銷售毛利率7.16%。
中農(nóng)聯(lián)合的實(shí)際控制人為中國(guó)供銷集團(tuán)有限公司，最終控制人為中華全國(guó)供銷合作總社。中農(nóng)聯(lián)合在國(guó)內(nèi)新煙堿類殺蟲劑農(nóng)藥原藥領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，主營(yíng)農(nóng)藥原藥、中間體及制劑產(chǎn)品，2022年前三季度營(yíng)業(yè)收入15.07億元，凈利潤(rùn)5517.78萬元，銷售毛利率21.18%。需要指出的是，中農(nóng)立華（603970.SH）、中再資環(huán)（600217.SH）等，也在中國(guó)供銷集團(tuán)有限公司旗下。
ST大集的話，主營(yíng)城鄉(xiāng)商品流通綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)。公司參股股東新合作商貿(mào)連鎖集團(tuán)有限公司是由中國(guó)供銷集團(tuán)有限公司、浙川縣供銷合作社聯(lián)合社、天津市供銷合作總社、江蘇省供銷合作總社等多家供銷社合資成立；且公司是全國(guó)供銷合作社日用品采購(gòu)平臺(tái)副理事長(zhǎng)單位。
【web3.0】
天地在線（002995.SZ）2022年10月26日至11月11日大漲了144.79%，其正是web3.0概念的代表。
11月11日上午，Web3.0概念井噴，排頭兵正是天地在線。據(jù)資料，Web3.0是基于區(qū)塊鏈技術(shù)建立起來的價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，具備區(qū)塊鏈去中心化、分布式、共享共建的特點(diǎn)；此外，通過結(jié)合5G、人工智能、云計(jì)算、VR/AR等技術(shù)幫組實(shí)現(xiàn)更快、更直接的數(shù)據(jù)運(yùn)算與形態(tài)呈現(xiàn)。Web3.0也被稱為第三代互聯(lián)網(wǎng)，用戶或創(chuàng)作者能對(duì)自己貢獻(xiàn)的內(nèi)容保有所有權(quán)，還能獲得一定程度的回報(bào)；用戶清楚數(shù)據(jù)用途，并且具有決策權(quán)。而Web3.0與元宇宙更是一體兩面的關(guān)系。
根據(jù)華泰證券研報(bào)的預(yù)計(jì)，Web 3.0尚處早期階段，第一批可行的Web 3.0應(yīng)用有望在2025年實(shí)現(xiàn)落地。此后，當(dāng)這些應(yīng)用慢慢開始從消費(fèi)者和企業(yè)身上獲得經(jīng)濟(jì)價(jià)值，從而產(chǎn)生真實(shí)、可持續(xù)的現(xiàn)金流，將逐步推動(dòng)Web3.0行業(yè)超越現(xiàn)有的逐利生態(tài)，走上真正良性、健康的發(fā)展路徑。
盤面上，除了天地在線外，福石控股（300071.SZ）、天下秀（600556.SH）、三五互聯(lián)（300051.SZ）、二六三（002467.SZ）、榕基軟件（002474.SZ）、榮泰健康（603579.SH）、東港股份（002117.SZ）、三湘印象（000863.SZ）、力盛體育（002858.SZ）、天娛數(shù)科（002354.SZ）等等，股價(jià)也都有所反應(yīng)，充分說明web3.0概念覆蓋范圍不小。
天地在線曾有表示“無限盒子”是由公司全資子公司啟元天地（簡(jiǎn)稱）基于Web 3.0時(shí)代自主開發(fā)的沉浸式商業(yè)綜合體。公司全方位幫助企業(yè)/IP打造商業(yè)化“新基建”，實(shí)現(xiàn)Web3.0時(shí)代下的品牌價(jià)值升級(jí)。
福石控股旗下子公司迪思已推出的“AUTO Marketing Web3.0”營(yíng)銷體系，是通過整合元宇宙中前端認(rèn)知、沉浸式體驗(yàn)和后端轉(zhuǎn)化的營(yíng)銷全鏈路資源，發(fā)揮Web3.0實(shí)時(shí)演算、即時(shí)互動(dòng)的特點(diǎn),整合虛擬人、數(shù)字博物館、數(shù)字藏品、虛擬4S店等元宇宙技術(shù)資源,幫助車企實(shí)現(xiàn)“功能可視化”“場(chǎng)景虛擬化”“用戶池社交化”。
天下秀2022年半年報(bào)稱，公司2022年上半年對(duì)Web3.0路徑下全新的創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)生態(tài)進(jìn)行布局。
【借殼傳聞】
炒作借殼傳聞，也是A股市場(chǎng)中一道風(fēng)景線，2022年至少有3條主線。
一，傳聞習(xí)酒借殼。
一直以來，市場(chǎng)對(duì)習(xí)酒有著借殼猜想，根據(jù)多家酒類垂直媒體報(bào)道，習(xí)酒于7月11日上午召開干部會(huì)，會(huì)上宣布了原貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）習(xí)酒有限責(zé)任公司升級(jí)為貴州習(xí)酒投資控股集團(tuán)，以及相關(guān)人事變動(dòng)事項(xiàng)。7月12日中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司便發(fā)布了《無償劃轉(zhuǎn)子公司股權(quán)的公告》，表示根據(jù)《省國(guó)資委關(guān)于將茅臺(tái)集團(tuán)所持習(xí)酒公司部分股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)有關(guān)事宜的通知》，茅臺(tái)集團(tuán)擬將所持有習(xí)酒公司82%的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)貴州省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，由貴州省國(guó)資委履行出資人職責(zé)。
有公開數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年，習(xí)酒營(yíng)收從56億元做到了155.8億元，截至今年6月15日，習(xí)酒銷售突破了100億元，完成了銷售計(jì)劃，績(jī)效很好。那么習(xí)酒何時(shí)上市，以何種方式上市，就成了市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
帶火的自然也是貴州板塊。這其中，貴繩股份（600992.SH）、貴廣網(wǎng)絡(luò)（600996.SH）、貴州三力（603439.SH）、永吉股份（603058.SH）等都被資金光臨過。尤其是貴繩股份，以2022年8月12日至9月8日這波行情來看，漲幅137.89%。之所以相中貴繩股份，是因?yàn)槠鋵?shí)際控制人是貴州省國(guó)資委。盯上貴廣網(wǎng)絡(luò)，在于茅臺(tái)集團(tuán)是其第二大股東。另一只*ST天成（600112.SH）也被市場(chǎng)挖掘出來，原因則是因?yàn)榈谝皇琴F州股票，第二業(yè)績(jī)不成還ST了。當(dāng)然，這之后相關(guān)公司也相繼發(fā)布過澄清公告。
二，傳聞西鳳酒借殼。
貴州板塊之后又是西安板塊，傳聞的中心則是西鳳酒。
曾經(jīng)，西鳳酒可以和茅臺(tái)、汾酒、瀘州老窖一起掰手腕：1867年，西鳳酒在南洋賽酒會(huì)上榮獲二等獎(jiǎng)，遂蜚聲國(guó)外；1910年，西鳳酒在南洋勸業(yè)賽會(huì)上榮獲銀質(zhì)獎(jiǎng)，被列為世界名酒；1915年，西鳳酒在巴拿馬萬國(guó)博覽會(huì)上榮獲金質(zhì)獎(jiǎng)；1952年，西鳳酒在第一屆全國(guó)評(píng)酒會(huì)上被評(píng)為四大名酒之一，與貴州茅臺(tái)、山西汾酒、瀘州老窖齊名。但是在上市路上，西鳳酒卻經(jīng)歷過4次沖擊IPO失敗。那么后來的借殼傳聞，也就自然便不脛而走。
在傳聞加持下，表現(xiàn)最靚麗的是西安飲食（000721.SZ），該股2022年10月18日至11月18日這一個(gè)月來，大漲了175.36%，直到目前其股價(jià)也還在高位待著。西安旅游（000610.SZ）2022年11月1日至11月11日的累積漲幅也為56.27%。另外環(huán)球印務(wù)（002799.SZ）等標(biāo)的也都有所反應(yīng)。
那么最后的最后，直到媒體問到了西鳳酒董事會(huì)辦公室，得到“公司目前無借殼上市計(jì)劃”的回復(fù)之后，市場(chǎng)的熱情才慢慢冷淡下來。
三，傳聞榮耀借殼
就在2022年12月里，另一個(gè)傳聞行情鵲起，主角正是手機(jī)廠商榮耀終端有限公司。深深房A（000029.SZ）、深賽格（000058.SZ）、英飛拓（002528.SZ）、深振業(yè)A（000006.SZ）等多家上市公司則被認(rèn)作為“潛在借殼對(duì)象”，疊加其深圳國(guó)資背景，上述公司股價(jià)跟著坐上“過山車”。比如英飛拓在2022年12月1日至7日期間的漲幅也達(dá)61.02%，硬生生撐了5個(gè)漲停板。
為何在此時(shí)出現(xiàn)這波傳聞呢？這還和榮耀剛剛完成的新一輪高達(dá)數(shù)十億元的融資有關(guān)。天眼查APP顯示，11月16日，榮耀發(fā)生工商變更，新增了六名股東，深圳市國(guó)資委通過旗下平臺(tái)公司再度增資，此外還有新的國(guó)資背景的股東加入。