記者 | 王婷婷

受支持股權(quán)融資的“第三支箭”利好影響，房企近期迎來一波配股潮。

“雙十二”這天，新城發(fā)展(01030. HK)發(fā)布公告稱，在12月10日，已與配售代理訂立配售及認購協(xié)議，配售代理同意盡最大努力促使不少于六名買方購買銷售5.6億股股份，配售價3.5港元/股，所得款項凈額預期為19.43億港元。

此次的配售價3.5港元/股，較最后交易日（上周五）折讓約13.79%。銷售股份占公告日期已發(fā)行股本約8.61%，經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份擴大后已發(fā)行股本約7.93%。

此次配股之前，受近期一系列政策利好消息影響，新城發(fā)展的股價自10月31日以來出現(xiàn)大幅反彈，截止上周五收盤，一個多月的漲幅已達到194%。

新城發(fā)展表示，公司擬將認購事項所得款項凈額用作償還公司日后到期的境外債務及用作集團一般營運資金。

截至目前，新城發(fā)展在境外市場存續(xù)美元債6只，存續(xù)規(guī)模16.04億美元，其中一年內(nèi)到期規(guī)模為6.5億美元。在銷售市場未明顯回暖的經(jīng)營環(huán)境下，財務靈活性受到限制。

近期隨著上市房企迎來融資潮，新城發(fā)展子公司新城控股的150億元儲架式發(fā)行獲受理，疊加此次的股權(quán)配售，其流動性壓力將得以緩解。

11月28日，中國證監(jiān)會表示，將繼續(xù)支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求，支持涉房企業(yè)開展并購重組及配套融資，支持有一定比例涉房業(yè)務的企業(yè)開展股權(quán)融資等。

股權(quán)融資的再度放開，被業(yè)內(nèi)人士視為今年支持房地產(chǎn)融資的“第三支箭”。

此前，克而瑞分析指出，隨著支持房企股權(quán)融資“第三支箭”政策的落地，資本市場將隨之改善，部分房企開始進行配股融資或宣布將進行股權(quán)融資，屆時可能迎來一波配股潮。

在港股市場，近期已有多家房企宣布進行配股融資。

比如碧桂園在30天內(nèi)兩次進行配股融資。12月7日，碧桂園（02007.HK）發(fā)布公告稱，擬以每股2.7港元的價格配售17.8億股，所得款項總額約為48.06億港元。加上11月15日的配股籌資38.72億港元，碧桂園已融資超過87億港元。

拋出配股計劃的還有建發(fā)國際。11月30日早間，建發(fā)國際（01908.HK）宣布以先舊后新進行配股，配股價為17.98港元/股，較最后交易日收市價折讓約9.47%，配售4500萬股股份。

建發(fā)國際表示，所得款項凈額80%或6.4億港元將用作償還借款，約20%或1.6億港元將用作一般營運營金。

雅居樂（03383.HK)）近期也采取了先舊后新的方式進行配股。11月16日早間，雅居樂發(fā)布公告稱，以配售價每股2.68港元的價格按其各自的分配比例配售2.95億股現(xiàn)有股份，該配售折讓約17.8%，最終的籌資凈額約7.83億港元。

除港股房企積極配股融資外，多家A股房企近期也發(fā)布了定增融資方案。

據(jù)界面新聞統(tǒng)計，自11月以來已有近20家A股房企或涉房企業(yè)發(fā)布股權(quán)融資公告，如福星股份、世茂股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、萬科A、陸家嘴、華夏幸福、天地源、格力地產(chǎn)、金科股份、華發(fā)股份等。

以大名城為例，根據(jù)其公布的定增和公司債發(fā)行預案，擬非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過6億股，募集資金總額不超過30億元，其中9億元將用于補充流動性資金。

華發(fā)股份擬非公開發(fā)行股票不超過6.35億股，募資不超過60億元，將用于鄭州華發(fā)峰景花園、南京燕子磯G82、紹興金融活力城等項目的投資建設(shè)及補充流動資金。

自11月以來，多項支持房地產(chǎn)企業(yè)的融資政策陸續(xù)落地，已逐漸形成支持房企融資的“三支箭”格局，反饋效果顯著。

比如信貸支持房企融資的“第一支箭”，目前受到銀行授信個數(shù)的房企均超過5家，分別有萬科A、龍湖集團、美的置業(yè)、碧桂園等。

支持房企發(fā)債融資的“第二支箭”，已有萬科A、龍湖集團、美的置業(yè)、新城控股、金地集團等企業(yè)申請儲架式注冊發(fā)行。

如今，多項利好政策相繼落地，短期內(nèi)房企融資通道被打開，加之受益于疫情防控舉措的逐步優(yōu)化，市場預期將得到修復，房地產(chǎn)的需求端也有望觸底企穩(wěn)。