記者 | 王婷婷
受支持股權(quán)融資的“第三支箭”利好影響,房企近期迎來(lái)一波配股潮。
“雙十二”這天,新城發(fā)展(01030. HK)發(fā)布公告稱,在12月10日,已與配售代理訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議,配售代理同意盡最大努力促使不少于六名買方購(gòu)買銷售5.6億股股份,配售價(jià)3.5港元/股,所得款項(xiàng)凈額預(yù)期為19.43億港元。
此次的配售價(jià)3.5港元/股,較最后交易日(上周五)折讓約13.79%。銷售股份占公告日期已發(fā)行股本約8.61%,經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約7.93%。
此次配股之前,受近期一系列政策利好消息影響,新城發(fā)展的股價(jià)自10月31日以來(lái)出現(xiàn)大幅反彈,截止上周五收盤,一個(gè)多月的漲幅已達(dá)到194%。
新城發(fā)展表示,公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還公司日后到期的境外債務(wù)及用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。
截至目前,新城發(fā)展在境外市場(chǎng)存續(xù)美元債6只,存續(xù)規(guī)模16.04億美元,其中一年內(nèi)到期規(guī)模為6.5億美元。在銷售市場(chǎng)未明顯回暖的經(jīng)營(yíng)環(huán)境下,財(cái)務(wù)靈活性受到限制。
近期隨著上市房企迎來(lái)融資潮,新城發(fā)展子公司新城控股的150億元儲(chǔ)架式發(fā)行獲受理,疊加此次的股權(quán)配售,其流動(dòng)性壓力將得以緩解。
11月28日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)表示,將繼續(xù)支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求,支持涉房企業(yè)開(kāi)展并購(gòu)重組及配套融資,支持有一定比例涉房業(yè)務(wù)的企業(yè)開(kāi)展股權(quán)融資等。
股權(quán)融資的再度放開(kāi),被業(yè)內(nèi)人士視為今年支持房地產(chǎn)融資的“第三支箭”。
此前,克而瑞分析指出,隨著支持房企股權(quán)融資“第三支箭”政策的落地,資本市場(chǎng)將隨之改善,部分房企開(kāi)始進(jìn)行配股融資或宣布將進(jìn)行股權(quán)融資,屆時(shí)可能迎來(lái)一波配股潮。
在港股市場(chǎng),近期已有多家房企宣布進(jìn)行配股融資。
比如碧桂園在30天內(nèi)兩次進(jìn)行配股融資。12月7日,碧桂園(02007.HK)發(fā)布公告稱,擬以每股2.7港元的價(jià)格配售17.8億股,所得款項(xiàng)總額約為48.06億港元。加上11月15日的配股籌資38.72億港元,碧桂園已融資超過(guò)87億港元。
拋出配股計(jì)劃的還有建發(fā)國(guó)際。11月30日早間,建發(fā)國(guó)際(01908.HK)宣布以先舊后新進(jìn)行配股,配股價(jià)為17.98港元/股,較最后交易日收市價(jià)折讓約9.47%,配售4500萬(wàn)股股份。
建發(fā)國(guó)際表示,所得款項(xiàng)凈額80%或6.4億港元將用作償還借款,約20%或1.6億港元將用作一般營(yíng)運(yùn)營(yíng)金。
雅居樂(lè)(03383.HK))近期也采取了先舊后新的方式進(jìn)行配股。11月16日早間,雅居樂(lè)發(fā)布公告稱,以配售價(jià)每股2.68港元的價(jià)格按其各自的分配比例配售2.95億股現(xiàn)有股份,該配售折讓約17.8%,最終的籌資凈額約7.83億港元。
除港股房企積極配股融資外,多家A股房企近期也發(fā)布了定增融資方案。
據(jù)界面新聞統(tǒng)計(jì),自11月以來(lái)已有近20家A股房企或涉房企業(yè)發(fā)布股權(quán)融資公告,如福星股份、世茂股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、萬(wàn)科A、陸家嘴、華夏幸福、天地源、格力地產(chǎn)、金科股份、華發(fā)股份等。
以大名城為例,根據(jù)其公布的定增和公司債發(fā)行預(yù)案,擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)6億股,募集資金總額不超過(guò)30億元,其中9億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)性資金。
華發(fā)股份擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)6.35億股,募資不超過(guò)60億元,將用于鄭州華發(fā)峰景花園、南京燕子磯G82、紹興金融活力城等項(xiàng)目的投資建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
自11月以來(lái),多項(xiàng)支持房地產(chǎn)企業(yè)的融資政策陸續(xù)落地,已逐漸形成支持房企融資的“三支箭”格局,反饋效果顯著。
比如信貸支持房企融資的“第一支箭”,目前受到銀行授信個(gè)數(shù)的房企均超過(guò)5家,分別有萬(wàn)科A、龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)、碧桂園等。
支持房企發(fā)債融資的“第二支箭”,已有萬(wàn)科A、龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)、新城控股、金地集團(tuán)等企業(yè)申請(qǐng)儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行。
如今,多項(xiàng)利好政策相繼落地,短期內(nèi)房企融資通道被打開(kāi),加之受益于疫情防控舉措的逐步優(yōu)化,市場(chǎng)預(yù)期將得到修復(fù),房地產(chǎn)的需求端也有望觸底企穩(wěn)。