文|數(shù)據(jù)冰山
01 崛起的“喵星人”
貓狗雙全,似乎是很多現(xiàn)代人的夢想。寵物對人的療愈情緒作用帶動了養(yǎng)寵風(fēng)潮的興起,然而由于養(yǎng)犬政策調(diào)整及城市居住空間有限等客觀因素影響,選擇養(yǎng)寵物貓的人越來越多。據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》統(tǒng)計,2021年貓的數(shù)量已經(jīng)超過了犬,成為飼養(yǎng)最多的寵物。在中國城鎮(zhèn)家庭中,寵物貓的數(shù)量是5806萬只,犬的數(shù)量是5429萬只。
寵物貓數(shù)量崛起,帶來了空前繁榮的“貓經(jīng)濟(jì)”。俗話說“民以食為天”,貓也如此,貓食品具有剛需、高頻消費屬性,2022年1-10月,貓食品在天貓平臺上的增速達(dá)18%,是“貓經(jīng)濟(jì)”中規(guī)模最大的細(xì)分品類。
若針對貓食品進(jìn)一步細(xì)分,可分為主糧、零食、營養(yǎng)保健品三大品類。從天貓品類大盤來看,主糧滿足寵物貓的生存剛需,是貓食品消費中最基礎(chǔ)的品類,占比達(dá)到了67%。
根據(jù)不同的消費需求,主糧可再劃分為干糧與濕糧兩類。但濕糧保質(zhì)期短、開封難保存、成本高,目前規(guī)模僅占主糧市場2%,本文不作討論。
讓我們將目光聚焦到干糧上:從天貓大盤來看,干糧仍是貓食品的頭部品類,1-10月呈現(xiàn)全增長的態(tài)勢;從TOP15品牌來看,海外品牌仍占主導(dǎo),但市場份額同比去年下跌明顯,本土品牌份額首次反超。
眾所周知,本土國產(chǎn)貓糧由于配方、營養(yǎng)等問題一直飽受爭議,然而從大盤可見,一向穩(wěn)居頭部的海外進(jìn)口品牌份額正被本土品牌悄悄蠶食,甚至被超越,這是國產(chǎn)貓糧崛起的信號,還是營銷帶來的虛假繁榮?
由此,一面數(shù)據(jù)選擇貓干糧為洞察對象,洞悉貓干糧品類整體市場,聚焦消費者需求變化,從電商數(shù)據(jù)、社媒數(shù)據(jù)、消費者評論等多方面對比分析海外品牌與本土品牌貓干糧態(tài)勢。
02 品質(zhì)之戰(zhàn):長大后我就成了你
在早期的寵糧市場中,由于監(jiān)管不完善及科學(xué)養(yǎng)寵意識薄弱,消費者為寵物付費意愿低,本土品牌依靠壓縮成本與海外品牌打價格戰(zhàn),大量植物蛋白、肉骨粉等營養(yǎng)較低的成分被添加進(jìn)貓糧,頻發(fā)的質(zhì)量問題讓本土品牌被扣上“毒貓糧”的帽子,時至今日仍未消除這場信任危機(jī)。
海外對寵物食品的監(jiān)管體系則相對健全,如美國早在20世紀(jì)90年代初成立了AAFCO(美國飼料管理協(xié)會),針對寵物食品制定了詳細(xì)嚴(yán)格的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。寵物食品的監(jiān)管主體是以嚴(yán)格檢測聞名的FDA(美國食品藥品監(jiān)督管理局)。
除此以外,更多海外品牌擁有自建工廠,能夠自行研發(fā)和生產(chǎn)寵糧;而國產(chǎn)寵糧品牌中有一大半依靠的是ODM代工模式,即配方和技術(shù)掌握在工廠手中,品牌很難自主研發(fā)和把控產(chǎn)品質(zhì)量。
種種條件差異下,海外品牌的貓糧品質(zhì)更好,似乎是不爭的事實。從天貓大盤來看,排在銷售榜前列的仍是海外品牌,體現(xiàn)了海外品牌對消費者心智的強(qiáng)勢占領(lǐng)。
隨著精細(xì)化科學(xué)化養(yǎng)寵意識逐漸深入人心,“成分黨”的風(fēng)潮也刮到了寵糧市場。選購貓糧時,消費者會優(yōu)先看成分配比和原料組成,多鮮肉、少肉粉、高蛋白成為衡量優(yōu)質(zhì)貓糧的關(guān)鍵因素。在肉源選擇上,小眾肉源如兔肉、鹿肉增速較快;深海魚蝦由于可能存在重金屬積累隱患影響購買意愿。
由此可見,品質(zhì)主義已經(jīng)成為消費者心里的一把尺,鏟屎官不再吝嗇錢包去守護(hù)毛孩子的吃肉自由。進(jìn)口貓糧的“質(zhì)量神話”不再是暢行無阻的綠卡,這為本土品牌突出重圍帶來了機(jī)會。
為滿足消費者對寵糧品質(zhì)的更高要求,國內(nèi)寵糧的生產(chǎn)模式也進(jìn)行了升級,包括品牌自建工廠與代工廠自創(chuàng)品牌,如高爺家已經(jīng)著手籌建自有工廠;曾經(jīng)為雀巢代工的乖寶,在2014年推出了自主品牌麥富迪。
為進(jìn)一步打消消費者的疑慮,不少本土品牌公開展示原料組成和成分占比。單從成分值來看,有的國產(chǎn)貓糧配方已經(jīng)靠近海外品牌。
本土寵糧品牌還瞄準(zhǔn)了不同的消費需求,推出了多種類、新概念的貓干糧,如含有美毛護(hù)膚、腸胃調(diào)理等功效的功能糧。在價格上,本土品牌已經(jīng)不復(fù)當(dāng)年低價,盡管大部分仍處于中低端價格帶,但已有部分寵糧價格與高端進(jìn)口品牌持平,總體呈現(xiàn)出高端化的趨勢。
03 營銷之戰(zhàn):會哭的孩子有奶吃
植根于國內(nèi)的本土品牌相對于海外品牌來說,有著得天獨厚的宣傳優(yōu)勢。一方面,抖音、小紅書等社交平臺已經(jīng)成為寵物主獲取寵物相關(guān)信息的重要渠道,本土品牌更了解這些社交平臺的生態(tài);另一方面,本土品牌對國內(nèi)潮流文化及消費者需求有更清晰的洞察,在通過品宣及內(nèi)容種草獲客時能更精準(zhǔn)觸達(dá)潛客心理。
如本土寵糧品牌喵梵思創(chuàng)始人親自運營抖音、小紅書賬號,發(fā)布視頻展示從采購原材料到制作貓糧的各生產(chǎn)環(huán)節(jié),以證明產(chǎn)品的安全性。這種操作贏得了一部分消費者的夸獎,也引來了不少消費者的擔(dān)憂:視頻中展示的生產(chǎn)環(huán)境也并非完全標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生化,那么其他品牌的寵糧生產(chǎn)會不會更臟亂差?
可以確定的事實是,喵梵思雙十一期間的天貓銷售額同比去年增長了387%,實現(xiàn)了巨幅增長。從社媒輿情榜來看,喵梵思的社媒健康度排名和熱度表現(xiàn)都相對較好。
與銷售榜相反,社媒熱度及健康度排名前列的是本土品牌,得益于熟練的新媒體運營及輿情管理,本土品牌的營銷能力可見一斑。
04 銷售之戰(zhàn):近水樓臺先得月
海外品牌進(jìn)入國內(nèi)市場的方式主要有兩種,一是在國內(nèi)設(shè)廠自營,直接管理從生產(chǎn)到售后的全環(huán)節(jié),如雀巢普瑞納、瑪氏皇家;二是授權(quán)中國代理,代理進(jìn)口再層層分銷,如渴望、愛肯拿。目前海外品牌更多采用的是第二種代理模式,這也導(dǎo)致,飄洋過海來到中國的貓糧與“土生土長”的貓糧相比,更容易在銷售過程中出問題。
首先,代理再經(jīng)銷的模式下品牌的銷售渠道眾多,難以統(tǒng)一管理銷售價格,容易出現(xiàn)破價情況,尤其是雙十一等大促活動期間,部分店家會以低價吸引消費者。如渴望和INSTINCT在雙十一期間破價比例接近20%,最高破價偏離度接近10%,而國產(chǎn)品牌藍(lán)氏和衛(wèi)仕最高破價偏離度都不超過3%,衛(wèi)仕甚至基本沒有破價情況。
其次,本土品牌比海外品牌更早擁抱電商,對電商銷售運營有更深的了解,售后服務(wù)體系更完善。而代理模式下的海外品牌更易受物流、入關(guān)、倉儲等問題影響供貨。由于品牌不直接服務(wù)消費者,當(dāng)進(jìn)口寵糧出現(xiàn)質(zhì)量問題時,消費者會更難維權(quán)。
從消費者評論來看,海外品牌在產(chǎn)品質(zhì)量上有一定優(yōu)勢,但售后服務(wù)及口碑營銷等維度上,消費者對本土品牌的滿意度更高。
當(dāng)然,打鐵還需自身硬,情懷和愛國并不能當(dāng)“貓主子”的飯吃。哪怕在營銷和服務(wù)上做得再好,產(chǎn)品質(zhì)量仍是評判貓糧好壞的最重要標(biāo)準(zhǔn)。
目前來看,占領(lǐng)更大市場份額和消費者心智的依然是海外品牌。國產(chǎn)貓糧品牌到底有沒有崛起,市場和消費者都需要時間去驗證。