文｜全球財(cái)說 宋涵
日前，中國再保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（簡稱“中再集團(tuán)”）原業(yè)務(wù)總監(jiān)、中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（簡稱：中國大地財(cái)險(xiǎn)）原副董事長陳勇被遵義市人民檢察院依法以涉嫌貪污罪、受賄罪作出逮捕決定。該案正在進(jìn)一步辦理中。
事實(shí)上，中國大地財(cái)險(xiǎn)在第二季度償付能力報(bào)告中曾披露，公司副董事長、董事陳勇涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國投資有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和貴州省監(jiān)察委員會監(jiān)察調(diào)查。
其后，在公司第三季度償付能力報(bào)告中顯示，暫停陳勇公司副董事長、董事職務(wù)。
銷售方式待革新，引發(fā)行業(yè)性話題
說起來，中國大地財(cái)險(xiǎn)近期麻煩不少，不久前下屬支公司被市場監(jiān)管總局抓典型被點(diǎn)名通報(bào)，引發(fā)行業(yè)性話題。
11月18日，市場監(jiān)管總局網(wǎng)站發(fā)布2022年反不正當(dāng)競爭專項(xiàng)執(zhí)法行動典型案例，點(diǎn)名中國大地財(cái)險(xiǎn)宿州中心支公司存在商業(yè)賄賂行為。
事件始于2018年，中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宿州中心支公司和某4S店“合作”，以能否享受該店汽車優(yōu)惠政策為條件，向購買汽車的消費(fèi)者捆綁銷售車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
市場監(jiān)管總局披露，2018年12月，當(dāng)事人與某汽車貿(mào)易有限公司（以下簡稱吉利4S店）簽訂了為期三年的機(jī)動車輛保險(xiǎn)合作協(xié)議。
合作期間，當(dāng)事人在吉利4S店內(nèi)銷售保險(xiǎn)時(shí)按照出單保險(xiǎn)費(fèi)的一定比例向吉利4S店支付服務(wù)費(fèi)用賄賂吉利4S店，使吉利4S店利用車輛銷售時(shí)的政策優(yōu)惠影響消費(fèi)者，若消費(fèi)者不購買當(dāng)事人的保險(xiǎn)，則享受不到吉利4S店給予的車輛購買優(yōu)惠，強(qiáng)制消費(fèi)者購買當(dāng)事人的保險(xiǎn)，從而讓當(dāng)事人謀取到更多保險(xiǎn)交易機(jī)會。
至案發(fā)，吉利4S店為當(dāng)事人推薦銷售34筆車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，當(dāng)事人向吉利4S店支付約3.15萬元服務(wù)費(fèi)。當(dāng)事人違法經(jīng)營額為13.36萬元，獲取違法所得金額為9.45萬元。
市場監(jiān)管總局認(rèn)為，當(dāng)事人的行為違反了《反不正當(dāng)競爭法》第七條的規(guī)定，依據(jù)第十九條對當(dāng)事人處沒收違法所得9.45萬元，罰款10萬元。
新車?yán)壉ｋU(xiǎn)銷售抽提成，保險(xiǎn)公司和4S店“勾連”的情況在業(yè)內(nèi)較為多見。
購買汽車享受政策優(yōu)惠，購買車險(xiǎn)自主選擇保險(xiǎn)公司，本該是消費(fèi)者的合法權(quán)利。然而，保險(xiǎn)領(lǐng)域經(jīng)營者通過業(yè)務(wù)返點(diǎn)行為賄賂汽車企業(yè)，使車企在銷售汽車時(shí)將兩者進(jìn)行掛鉤，不買某公司的保險(xiǎn)就不能享受政策優(yōu)惠，嚴(yán)重侵犯了消費(fèi)者的自主選擇權(quán)，甚至涉嫌強(qiáng)制消費(fèi)。
說到底，還是車險(xiǎn)銷售方式方法的問題。然而“銷售失調(diào)”的保險(xiǎn)公司并非僅此一家，也并不拘泥于某一種形式。
今年6月份，相聲演員孫越在微博吐槽其車險(xiǎn)7月底到期，提前一月包括人保、平安這些“大廠”等多家保險(xiǎn)公司對其進(jìn)行了電話轟炸。并微博曬圖稱一天要接20多個(gè)電話，更無奈表示“誰不給我打電話，我在誰家上保險(xiǎn)。”
事實(shí)上，這類保險(xiǎn)公司電銷轟炸行為經(jīng)常被吐槽，最能引發(fā)消費(fèi)者共鳴。這次因明星效應(yīng)引起格外關(guān)注，雖未造成重大影響，保險(xiǎn)公司也應(yīng)引以為戒。
時(shí)值保險(xiǎn)至暗時(shí)刻，其實(shí)不僅車險(xiǎn)，擴(kuò)展至保險(xiǎn)行業(yè)均是如此萎靡，“大個(gè)險(xiǎn)”輝煌不再，從保險(xiǎn)公司重啟增收不增利的銀保渠道，也可以看出“保險(xiǎn)不好賣了”。
然而，保險(xiǎn)銷售依法依規(guī)不侵犯消費(fèi)者權(quán)益才是根本之道。
盈利水平震蕩走低
中國大地財(cái)險(xiǎn)成立于2003年,是由中再集團(tuán)以投資人和主發(fā)起人的身份控股設(shè)立的全國性財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司。
公司實(shí)際控制人為中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（簡稱“中央?yún)R金”）。中央?yún)R金持有中再集團(tuán)71.56%股份。中再集團(tuán)持有大地財(cái)險(xiǎn)64.3%股權(quán)，為公司控股股東。
作為中再集團(tuán)公司旗下唯一的直保財(cái)險(xiǎn)公司，業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍涵蓋非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各個(gè)領(lǐng)域，包括企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)類、機(jī)動車輛保險(xiǎn)類、工程險(xiǎn)類、責(zé)任險(xiǎn)類、信用保險(xiǎn)類、保證保險(xiǎn)類、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)類、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)類、船舶險(xiǎn)類、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)類以及短期健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)類等。
近些年，保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷寒冬，經(jīng)營趨弱，中國大地財(cái)險(xiǎn)也未能幸免。從總營收到凈利水平均處低位。
2017-2021年，公司營業(yè)總收入分別為340.97億元、382.2億元、433.2億元、459.06億元、420.41億元。5年間公司總營收同比增長12.09%、13.34%、6.1%、-8.42%。不難看出，近兩年公司營收增長率由2位數(shù)下滑為個(gè)位數(shù)后，在去年首次出現(xiàn)負(fù)增長。
同期，公司分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利11.7億元、9.08億元、17.01億元、6.58億元、3.18億元。5年間歸母凈利起伏明顯，期間歸母凈利增長率分別為-22.37%、87.29%、-60.08%、-22.17%。
前三季度，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入361.3億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利2.58億元。
同期，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)354.18億元，車險(xiǎn)保費(fèi)和非車險(xiǎn)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)“分庭抗禮”。其中，車險(xiǎn)簽單保費(fèi)占比近5成達(dá)177億元。
從渠道來看，公司主要以代理渠道和直銷渠道為主。具體來看，公司代理渠道簽單保費(fèi)201.52億元，占比達(dá)56.9%；直銷渠道簽單保費(fèi)109.26億元，占比為30.85%。
同期，公司投資端表現(xiàn)符合行業(yè)趨勢，收益類指標(biāo)走低。具體表現(xiàn)為凈資產(chǎn)收益率為1%，總資產(chǎn)收益率為0.3%，投資收益率為2.12%，綜合投資收益率為-0.11%。
值得注意的是，公司效益類指標(biāo)綜合成本率較高，前三季度累計(jì)綜合成本率為101.59%。一般該指標(biāo)超過100%，保險(xiǎn)公司的承保利潤大概率會出現(xiàn)虧損。
分季度來看，公司綜合成本率水平均較高。三個(gè)季度綜合成本率依次為101.07%、103.88%、99.91%。
償付能力方面，從行業(yè)來看，第三季度公司償付能力整體水平較高，不過縱向?qū)Ρ葋砜?，公司第三季度償付能力環(huán)比較第二季度有明顯下滑。
12月7日，銀保監(jiān)會發(fā)布第三季度保險(xiǎn)行業(yè)償付能力情況顯示，納入會議審議的181家保險(xiǎn)公司平均綜合償付能力充足率為212%，平均核心償付能力充足率為139.7%。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司平均綜合償付能力充足率為238.9%；平均核心償付能力充足率為205.3%。
第三季度末，公司綜合償付能力充足率為275%，較第二季度下滑27個(gè)百分點(diǎn)。核心償付能力充足率為255%，較第二季度下滑29個(gè)百分點(diǎn)。
報(bào)告預(yù)計(jì)公司第四季度償付能力會繼續(xù)下滑，預(yù)計(jì)綜合償付能力下滑7個(gè)百分點(diǎn)至268%，預(yù)計(jì)核心償付能力下滑7個(gè)百分點(diǎn)至248%。
除此之外，從銀保監(jiān)會通報(bào)的二季度風(fēng)險(xiǎn)綜合評級結(jié)果來看，公司最近兩次風(fēng)險(xiǎn)綜合評級結(jié)果出現(xiàn)降級。由第1季度的AA級降至第2季度的A級。主要是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線部分指標(biāo)得分較低。