文｜連線Insight 周曉奇

編輯｜葉麗麗

“時間是優(yōu)秀企業(yè)的朋友，穩(wěn)扎穩(wěn)打、健康可持續(xù)的經(jīng)營，會帶我們穿越周期?！痹?022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上，騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生表示。

從原先只看規(guī)模，不管營收的1分錢中標(biāo)，到現(xiàn)在轉(zhuǎn)向健康可持續(xù)經(jīng)營，騰訊云的目標(biāo)發(fā)生了大轉(zhuǎn)向。

在這次生態(tài)大會上，湯道生也提到未來騰訊將專注“關(guān)鍵產(chǎn)品賽道”與“打造技術(shù)壁壘”，并明確提到騰訊云將作為“被集成方”，協(xié)助合作伙伴完成集成和交付。

湯道生在2022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會演講

其實(shí)，在舉辦這次生態(tài)大會之前，騰訊云就一直在調(diào)整中。比如削減虧損項(xiàng)目，徹底放棄打著“大腦”和“智慧城市”名目把各種產(chǎn)品打包轉(zhuǎn)售的總集成業(yè)務(wù)。

此外，騰訊云也加強(qiáng)了研發(fā)自有產(chǎn)品的力度?！按_保自有產(chǎn)品能夠真正解決客戶的問題，能夠依靠產(chǎn)品的品牌和品質(zhì)帶動收入增長。”騰訊副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強(qiáng)接受上海證券報采訪時表示。

這意味著，騰訊云未來的重要營收板塊將來自自研產(chǎn)品，這也符合騰訊云健康可持續(xù)運(yùn)營的整體戰(zhàn)略。

除此之外，騰訊云從去年開始也在大力拓展海外市場。目前，騰訊云的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施覆蓋了五大洲、26個地理區(qū)域和70個可用區(qū)，提供EB級別的數(shù)據(jù)存儲規(guī)模，在全球多國和地區(qū)部署超過2800個加速節(jié)點(diǎn)部署。

當(dāng)國內(nèi)云計算市場增速放緩后，轉(zhuǎn)向海外市場的確是明智的選擇。但海外市場的競爭或許比國內(nèi)更為激烈，不僅有阿里云、華為云等國內(nèi)云廠商巨頭齊齊出海布局，還有亞馬遜、微軟等海外大廠長期占據(jù)大量市場份額。

騰訊云的海外征戰(zhàn)，或許比想象中更為艱難。

如今，騰訊云的戰(zhàn)略已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)向，內(nèi)部騰訊云的分量也在逐步提升，未來騰訊云能否扛起騰訊未來的增長曲線？是否能通過自研產(chǎn)品不斷提高毛利？海外征戰(zhàn)還有多久能形成規(guī)模？

1、騰訊云：從“總集成商”轉(zhuǎn)向“被集成方”

“經(jīng)過這幾年的實(shí)踐，我們更加清楚騰訊在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢與定位。我們將立足‘產(chǎn)品為王，場景為先’，在關(guān)鍵產(chǎn)品賽道上，做行業(yè)數(shù)一數(shù)二的產(chǎn)品?！睖郎诖髸媳硎?。

從原本大包大攬做集成類大型項(xiàng)目，到現(xiàn)在轉(zhuǎn)向單點(diǎn)突破聚焦做好平臺型產(chǎn)品，這是騰訊云從追求規(guī)模走向注重盈利的直觀寫照。

此前，國內(nèi)云廠商巨頭們?yōu)榱耸袌龇蓊~與規(guī)模，紛紛選擇做總集成商，待攬下智慧城市、城市大腦等大型政企項(xiàng)目后，再接洽不同廠商進(jìn)行融合集成。

2019年，騰訊首次提出了“WeCity未來城市”理念，這是騰訊在城市大腦領(lǐng)域的重要落地方案。據(jù)騰訊官方信息顯示，目前WeCity未來城市已經(jīng)打造出江門智慧人才島、長沙城市超腦、上海一網(wǎng)統(tǒng)管、武漢智慧城市、合肥人產(chǎn)城、數(shù)智貴陽等標(biāo)桿案例。

騰訊云WeCity未來城市解決方案，圖源騰訊云官網(wǎng)

盡管城市大腦這類大型項(xiàng)目能讓云廠商巨頭們快速得到想要的規(guī)模與營收，但壞處是后期執(zhí)行難度高、項(xiàng)目利潤低，極大壓縮了云業(yè)務(wù)的整體利潤率。

湯道生在2022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上接受多家媒體采訪時表示，經(jīng)過前幾年的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)，騰訊云發(fā)現(xiàn)自己并不適合做集成類項(xiàng)目，因?yàn)檫@種項(xiàng)目的招投標(biāo)、財務(wù)預(yù)算、客戶溝通、項(xiàng)目管理、尾款結(jié)算和驗(yàn)收都很復(fù)雜。騰訊云無法做到低成本完成端到端的全鏈條工作。

另一方面，國內(nèi)運(yùn)營商們已經(jīng)強(qiáng)勢進(jìn)入智慧城市賽道，并搶走了不少項(xiàng)目。據(jù)智東西梳理的2022年第一季度智慧城市項(xiàng)目中標(biāo)情況顯示，該季度國內(nèi)超千萬元智慧城市項(xiàng)目達(dá)到超200個，累計金額近100億元。

中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家的中標(biāo)智慧城市項(xiàng)目數(shù)量位列中標(biāo)企業(yè)中的前三，其中中國移動及分公司共中標(biāo)38個智慧城市項(xiàng)目，中國電信及分公司共中標(biāo)24個智慧城市項(xiàng)目，中國聯(lián)通及分公司共中標(biāo)22個智慧城市項(xiàng)目。

據(jù)智東西報道，三家電信運(yùn)營商中標(biāo)項(xiàng)目之間存在一些重合，總共中標(biāo)了75個智慧城市項(xiàng)目，約占2022年第一季度千萬元級智慧城市項(xiàng)目的三分之一。

外部有強(qiáng)勢玩家入場，內(nèi)部騰訊云也在今年多次開啟降本增效。

今年3月，據(jù)財經(jīng)報道，騰訊CSIG業(yè)務(wù)經(jīng)過一輪裁員，比例大約為15%，而到了5月，騰訊多部門又進(jìn)行了一輪裁員，其中也包括CSIG部門。隨著人員裁撤的，還有眾多非自研業(yè)務(wù)。

在一系列動作后，騰訊云業(yè)務(wù)有了明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)騰訊發(fā)布的2022年Q3財報顯示，騰訊云業(yè)務(wù)所在的“金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊”收入448億元，同比增長4%，收入占比32%，超越游戲成為第一大收入來源。

從包攬大而全的集成項(xiàng)目，轉(zhuǎn)向聚焦自研產(chǎn)品后，騰訊云也提出了“塑造產(chǎn)品標(biāo)桿，打造企業(yè)數(shù)字化‘工具箱’”的目標(biāo)。在這次大會上，騰訊云表示已經(jīng)自主研發(fā)了400多款企業(yè)級產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了從云基礎(chǔ)到行業(yè)應(yīng)用的全覆蓋。

騰訊云相關(guān)產(chǎn)品，圖源騰訊云官網(wǎng)

在具體產(chǎn)品上，騰訊會議、企業(yè)微信和騰訊文檔被稱為“辦公三杰”，還有CRM應(yīng)用騰訊企點(diǎn)，云管系統(tǒng)TCE與數(shù)據(jù)庫TDSQL等面向多場景賽道的產(chǎn)品。

除了提升自研產(chǎn)品比例，騰訊云的計收方式、考核方式、銷售策略乃至生態(tài)合作伙伴關(guān)系均發(fā)生了重大變化。

據(jù)財經(jīng)報道，目前騰訊云只有自研產(chǎn)品收入才被記入總收入之中。自研產(chǎn)品在騰訊云新簽項(xiàng)目中的占比紅線為60%-80%。當(dāng)自研產(chǎn)品占比不足時，項(xiàng)目將無法簽約。這導(dǎo)致一些項(xiàng)目因自研占比不足，而被主動放棄。

由此來看，騰訊云已徹底下定決心進(jìn)行全面變革，按照騰訊云的設(shè)想未來3-5年，騰訊云的絕大部分收入以自研產(chǎn)品或認(rèn)證合作伙伴產(chǎn)品為主，訂閱收入占比逐年提升。

但如此之大的跨步，騰訊云一時間或許難以適應(yīng)。

據(jù)36氪報道，一位CSIG員工曾提到，不少業(yè)務(wù)線的自研產(chǎn)品比例要求過高。在產(chǎn)品線還沒有這么豐富的情況下，突然轉(zhuǎn)被集成，還要求一定增長，光靠自研產(chǎn)品提升比例，很難做到。

可既然騰訊云已經(jīng)在戰(zhàn)略上做出整體調(diào)整，之后必然會進(jìn)行各種嘗試，而未來支撐騰訊云在云市場的關(guān)鍵，或許還有不斷提升的技術(shù)壁壘。

2、騰訊云想堆高技術(shù)壁壘

“堅定地長期研發(fā)投入，打造技術(shù)壁壘?！痹诖髸希瑴郎岬搅蓑v訊云在技術(shù)上的新目標(biāo)。

這些年騰訊的確在不斷提高研發(fā)投入，據(jù)騰訊發(fā)布的財報顯示，從2022年Q1到2022年Q3，騰訊的研發(fā)投入分別為153.83億元、150.1億元、150.82億元。今年Q3騰訊研發(fā)投入占營收比例提升到10.8%，處于近年歷史高位。

據(jù)連線Insight了解，從2019年至今，騰訊在研發(fā)上累計投入接近1700億元。

長期的研發(fā)投入也產(chǎn)出了些許成果。這次大會上，湯道生特別提到了芯片，去年騰訊發(fā)布三款自研芯片，分別為針對AI計算的紫霄、用于視頻處理的滄海，以及面向高性能網(wǎng)絡(luò)的玄靈。

這三款自研芯片有著各自的作用，紫霄AI推理芯片的特點(diǎn)是結(jié)合圖片和視頻處理、自然語言處理、搜索推薦等場景，對芯片架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化；滄海轉(zhuǎn)碼芯片在算法上完整實(shí)現(xiàn)了高精度運(yùn)動搜索、全率失真優(yōu)化、高效自適應(yīng)量化等所有主流編碼工具，也能夠滿足業(yè)務(wù)高吞吐、低時延和實(shí)時的要求；玄靈智能網(wǎng)卡芯片則定位于云主機(jī)的性能加速。

不同的芯片針對不同的云服務(wù)板塊，騰訊研發(fā)這三款芯片的首要目的是為騰訊云服務(wù)降本增效。

不過，騰訊入局云業(yè)務(wù)芯片的時間比其他云廠商巨頭晚了許多。早在2018年，百度就發(fā)布了自研的云端 AI芯片“昆侖”，去年8月昆侖2代云端AI芯片也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其采用了7nm 制程，搭載自研的第二代 XPU 架構(gòu)，相比一代性能提升 2-3 倍，適用于云、端、邊等多場景。

阿里則在去年云棲大會上，由旗下芯片公司平頭哥推出首款A(yù)rm服務(wù)器芯片倚天710。今年云棲大會上，阿里云智能總裁張建鋒表示，倚天710已大規(guī)模部署應(yīng)用，這是中國首個云上大規(guī)模應(yīng)用的自研CPU。

相較百度、阿里在云芯片上的提前布局與成果，騰訊在芯片方面的技術(shù)壁壘還很薄弱。

自研芯片之外，騰訊云也在通過云計算助力國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，通過算力、大數(shù)據(jù)、AI等，加速芯片從設(shè)計到上市的流程。

騰訊與投資的云端AI芯片企業(yè)燧原科技共創(chuàng)了“存算分離”的混合云架構(gòu)，將代碼存在本地的同時，把云端算力嵌入整個設(shè)計、驗(yàn)證流程，高效支撐研發(fā)效能提升，幫助燧原節(jié)省了千萬級IT投入，任務(wù)并發(fā)量提升了100%，整體仿真周期縮短30%。

但需要注意的是，騰訊云與燧原科技達(dá)成深度合作，前提是兩者有著密切的投資扶持關(guān)系，而其他芯片研發(fā)企業(yè)是否愿意向騰訊云開放整個設(shè)計、驗(yàn)證流程還是個未知數(shù)，畢竟這涉及研發(fā)機(jī)密。

除了研發(fā)新技術(shù)之外，騰訊云也在提升現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)能力。

在此次專場發(fā)布會上，騰訊云副總裁、騰訊會議負(fù)責(zé)人吳祖榕表示，騰訊會議企業(yè)版將支持混合云部署。大型企業(yè)可以將內(nèi)部會議部署在專有云上，保證信息資產(chǎn)安全。同時，可使用SaaS在高并發(fā)場景下隨時擴(kuò)容及進(jìn)行靈活經(jīng)濟(jì)的外部協(xié)同，幫助企業(yè)優(yōu)化出口帶寬。

這次大會上，騰訊云也發(fā)布了多款技術(shù)升級的產(chǎn)品，如云服務(wù)器CVM、裸金屬云服務(wù)器、GPU云服務(wù)器、銀杉智能網(wǎng)卡、騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器Lighthouse等。

技術(shù)能力，顯然已經(jīng)成為騰訊云重點(diǎn)想塑造的標(biāo)簽。但其他云廠商也有相關(guān)的同類型產(chǎn)品，騰訊云的優(yōu)勢沒有那么明顯。

目前來看，騰訊云在擅長的音視頻、直播、游戲等領(lǐng)域，有能力塑造技術(shù)標(biāo)桿，但在其他領(lǐng)域，騰訊云的技術(shù)壁壘還不夠厚實(shí)，仍需要繼續(xù)大力投入研發(fā)，筑起牢固的壁壘。

3、“卷向”海外市場

國內(nèi)云計算市場增速正在持續(xù)放緩。

據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2022上半年)跟蹤》報告，2022上半年中國公有云服務(wù)市場整體規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到165.8億美元，其中IaaS市場同比增長27.3%，PaaS市場同比增速為45.4%。從IaaS+PaaS市場來看，2022上半年同比增長30.7%，與2021上半年增速（48.7%）相比下滑18%。

IDC也給出了市場放緩的具體原因，一方面是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的公有云存量需求的高速增長難以為繼，電商、音視頻對公有云的需求趨于平穩(wěn)，網(wǎng)絡(luò)游戲、在線教育的需求持續(xù)減緩；另一方面，新業(yè)務(wù)驅(qū)動的規(guī)模化增量需求又比較有限，5G、IoT、AR/VR等尚未拉動公有云資源的大量消耗，元宇宙還處于概念和點(diǎn)狀探索階段。

在此之下，國內(nèi)云廠商巨頭們早已開啟了海外探索，出海業(yè)務(wù)正成為下一個競爭焦點(diǎn)。

IDC的數(shù)據(jù)顯示，如果僅統(tǒng)計中國企業(yè)或MNC使用國內(nèi)公有云資源的業(yè)務(wù)，阿里云、華為云、天翼云、騰訊云、移動云分別占據(jù)中國國內(nèi)公有云IaaS市場的37.2%、12.4%、11.9%、11.1%和5.0%；如果僅統(tǒng)計中國企業(yè)使用海外公有云資源，且計收在中國的業(yè)務(wù)，AWS（亞馬遜旗下云計算企業(yè)）占據(jù)了近3/4的市場份額。

在這次大會上，騰訊云也重點(diǎn)提及了全球化發(fā)展的愿景和規(guī)劃。

“我們將擴(kuò)大我們的海外基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋范圍，發(fā)展我們的本地集成和服務(wù)伙伴關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)在全球市場投資云和軟件業(yè)務(wù)，并為國際市場帶來更豐富多樣的云、視頻、人工智能AI、數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)安全等產(chǎn)品?！睖郎硎尽?/p>

據(jù)悉，目前騰訊云已經(jīng)在中國香港、中國澳門、東南亞、東北亞、歐洲和美洲等地區(qū)發(fā)展全球化業(yè)務(wù)，并且還在開拓索拉丁美洲和中東地區(qū)市場。

為了拓展海外市場份額，騰訊云花大手筆建設(shè)了眾多基礎(chǔ)設(shè)施。去年，騰訊云就先后在泰國曼谷、德國法蘭克福、中國香港、印尼雅加達(dá)、日本東京和巴西圣保羅設(shè)立6個全新數(shù)據(jù)中心。

在此次大會上，騰訊云還面向全球市場正式推出國際音視頻云服務(wù)品牌Tencent Cloud Media services，并發(fā)布了整合后的全球化流媒體產(chǎn)品Stream Services、媒體處理（Media Processing Service）、音視頻終端開發(fā)套件等產(chǎn)品。

很明顯，騰訊云想先從擅長的音視頻領(lǐng)域入手，進(jìn)而拓展其他領(lǐng)域擴(kuò)大海外市場份額。

為了能夠快速擴(kuò)張海外市場，此次騰訊云還成立了出海生態(tài)聯(lián)盟，期望吸納更多海外合作伙伴，為自身拓展海外市場助力。

從騰訊云的介紹來看，出海聯(lián)盟針對To C和To B企業(yè)提供了差異化的服務(wù)。針對To C企業(yè)提供了出海企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)劃、出海合規(guī)、廣告營銷、整合多支付渠道、跨國人才招聘等服務(wù)；針對To B企業(yè)提供產(chǎn)品集成共創(chuàng)、海內(nèi)外流量扶持、市場聯(lián)合營銷、官網(wǎng)流量曝光、出海大咖說、孵化器等各類服務(wù)。

但騰訊云想拓展海外市場并不容易，其不僅會與阿里云、華為云等國內(nèi)云廠商巨頭競爭，還將直面亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌GoogleCloud這些全球云廠商勁敵。

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全球基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）市場同比增長41．4％，達(dá)到了909億美元。亞馬遜（AWS）繼續(xù)保持第一，其次是微軟、阿里巴巴、谷歌和華為，五大云廠商累計占據(jù)全球81．2％的市場份額。在這其中，亞馬遜和微軟加起來的全球市場份額常年超過60%。

與此同時，近幾年谷歌云強(qiáng)勢崛起，據(jù)Gartner的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年谷歌云增速達(dá)到63．7％，在前五大云廠商中增長率最高。

即使在國內(nèi)常年保持第一位置的阿里云，在海外也難以與亞馬遜、微軟等巨頭抗衡，這表明騰訊云的海外擴(kuò)張之路不會比國內(nèi)輕松，甚至?xí)D險。

從當(dāng)前情況來看，騰訊云做出了戰(zhàn)略調(diào)整，選擇了擴(kuò)張方向，但在落地上依然會面臨重重挑戰(zhàn)。最終，騰訊云能交出幾分答卷，或許等到明年就能見分曉了。

參考資料：

《騰訊云：要150斤的強(qiáng)壯，不要200斤的虛胖》，財經(jīng)十一人

《騰訊云的2022：降本降得差不多，明年增效靠自研產(chǎn)品》，36氪

《請生態(tài)伙伴“唱主角” 騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向“被集成”》，上海證券報