記者 | 戴晶晶
編輯 | 張慧
近一個(gè)月來，穆罕默德·卡塔尼異常忙碌。
作為沙特阿拉伯國家石油公司（下稱沙特阿美）的下游業(yè)務(wù)高級副總裁，他在11月中旬的G20峰會(huì)期間，前往巴厘島與印尼國家石油公司簽署了諒解備忘錄，討論氫和氨方面的合作；11月30日，他又抵達(dá)華沙，完成了對一個(gè)波蘭煉廠30%股權(quán)的收購。
“沙特阿美將通過持續(xù)的下游轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，不斷開發(fā)產(chǎn)品組合?！鳖^發(fā)已花白的卡塔尼，仍然神采奕奕。
緊湊的線下活動(dòng)中間，卡塔尼還于11月17日遠(yuǎn)程參與了沙特阿美對其韓國合資公司的70億美元石化項(xiàng)目的投資簽約，并在12月多次線上出席與中國企業(yè)的合作儀式，其中包括山東能源集團(tuán)與中國石化（600028.SH）的項(xiàng)目，涉及原油供應(yīng)、煉油投資、氫能合作等領(lǐng)域。
這僅是沙特阿美今年對外合作的一部分。據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，今年沙特阿美共宣布了十余項(xiàng)合作，簽署諒解備忘錄或合同約70份，合作方包括中國、韓國、印尼、波蘭、泰國等國的石油企業(yè)，以及西方的跨國能源企業(yè)等。
作為全球最大石油企業(yè)，沙特阿美在今年的高油價(jià)下獲得了充裕的資金流，這讓其可以高調(diào)大膽地進(jìn)行石油和清潔能源的雙向押注，以及提高供應(yīng)鏈的韌性。
與此同時(shí)，這也在幫助沙特實(shí)現(xiàn)雄心勃勃的能源與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，顯現(xiàn)出沙特保證其石油出口穩(wěn)定及維護(hù)全球能源地位的重要決心。
打造可持續(xù)的石油生意
賣油，在2022年重新成為了一本萬利的生意，尤其是對于沙特阿美而言。
熬過新冠疫情下的市場低迷期，國際油價(jià)自2021年開始回溫，并在今年俄烏沖突的沖擊下暴漲，一度突破130美元/桶。
作為沙特阿拉伯王國的國有石油公司，沙特阿美負(fù)責(zé)管理沙特所有油氣勘探和開采任務(wù)，是沙特能源政策的執(zhí)行體，業(yè)務(wù)同時(shí)覆蓋煉油化工、國際貿(mào)易和新能源開發(fā)等領(lǐng)域。全球每消費(fèi)十桶原油中，就有一桶來自沙特阿美。
沙特是世界上石油已探明儲量排名第二的國家，石油生產(chǎn)成本低廉。得益于今年的高油價(jià)，沙特阿美業(yè)績一掃疫情時(shí)期的陰霾，穩(wěn)坐全球最賺錢公司寶座，市值一度超越蘋果公司。
今年前三季度，沙特阿美實(shí)現(xiàn)凈收入1303.4億美元（約合人民幣9070億元），同比增68%，比2020年同期增272%；自由資金流1102.1億美元（約合人民幣7687億元），同比增58.4%，比2020年同期增約230%。
資金充盈的情況下，沙特阿美開始加速實(shí)施投資計(jì)劃。從該公司今年宣布的合作看，落地的多為下游煉化項(xiàng)目，這也是為了打造可持續(xù)的石油生意。
沙特阿美首先拾起了此前擱置的投資。
今年3月，沙特阿美宣布作出最終投資決定，通過在中國的合資公司在中國東北地區(qū)開發(fā)大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置。該項(xiàng)目擱淺近五年，總投資達(dá)到百億美元級別。
類似地，沙特阿美在2019年就與韓國雙龍煉油公司（S-Oil）簽署諒解備忘錄，合作開發(fā)蒸汽裂解裝置和烯烴下游項(xiàng)目。
直到今年11月17日，這一名為Shaheen的項(xiàng)目投資才正式落地，是目前沙特阿美在韓國的最大投資標(biāo)的。
此外，沙特阿美還在原有下游布局上進(jìn)行了擴(kuò)建。12月9日，沙特阿美與中國石化就福建古雷二期項(xiàng)目簽署合作框架協(xié)議，二期項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)1600萬噸/年煉油、150萬噸/年乙烯裂解及下游衍生物一體化裝置。
國際油價(jià)長期以來的高度波動(dòng)性，讓沙特阿美意識到上下游一體化發(fā)展的重要性。
2020年6月，沙特阿美收購了沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）70%股份，大幅強(qiáng)化了下游石化產(chǎn)業(yè)。今年前9個(gè)月，下游產(chǎn)業(yè)消耗了沙特阿美約42%的原油產(chǎn)量。
根據(jù)沙特阿美的規(guī)劃，到2030年，該公司液體化工產(chǎn)能將擴(kuò)大到每天400萬桶。
目前沙特阿美的上游業(yè)務(wù)仍保留在沙特境內(nèi)，并以增加天然氣產(chǎn)量為主。
沙特阿美仍在提高其石油生產(chǎn)能力，計(jì)劃從1200萬桶/日的水平提高至2027年的1300萬桶/日，并計(jì)劃到2030年將其天然氣產(chǎn)量提高50%以上。
據(jù)沙特國家通訊社等媒體報(bào)道，12月11日，沙特阿美海灣運(yùn)營公司與科威特海灣石油公司簽署諒解備忘錄，擬共同開發(fā)Durra氣田。該項(xiàng)目旨在每日生產(chǎn)10億立方英尺的天然氣和8.4萬桶液化氣。
為保證企業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定，11月22日，沙特阿美還與51家本地和全球制造商簽訂50項(xiàng)的采購協(xié)議，總價(jià)值達(dá)110億美元。采購內(nèi)容包括鉆井化學(xué)品、井口、開關(guān)設(shè)備，振動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)等。簽署協(xié)議的公司包括貝克休斯、哈里伯頓、斯倫貝謝和TechnipFMC等。
深化亞洲戰(zhàn)略
從原油貿(mào)易到煉化，甚至在清潔能源領(lǐng)域，亞洲一直都是沙特阿美重點(diǎn)擴(kuò)張的區(qū)域。
這從今年沙特阿美今年所簽的合作上可見一斑，其重點(diǎn)合作國家包括中國、韓國以及泰國等地。
據(jù)路透社報(bào)道，沙特阿美首席執(zhí)行官兼總裁阿明·納賽爾曾表示，亞洲對沙特阿美而言，是化工增長市場。
中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院中東研究所副研究員唐恬波對界面新聞表示，沙特阿美在新興亞太市場布局煉化項(xiàng)目，對保障沙特未來的石油市場份額大有裨益。
“沙特阿美參與投資，可以有助于保證煉廠設(shè)施按照沙特石油的品位建設(shè)。只要工廠保持運(yùn)行，就能持續(xù)地從沙特大量進(jìn)口石油。”唐恬波稱，未來石油作為燃料的地位會(huì)下降，但作為煉化原料的需求量將上升。
復(fù)旦大學(xué)中東研究中心研究員鄒志強(qiáng)也告訴界面新聞，亞洲是沙特的主要石油出口地和貿(mào)易重心所在，雙方已在能源領(lǐng)域形成相互依賴的互利共贏關(guān)系，加強(qiáng)與亞洲國家的合作對于維護(hù)沙特的石油出口穩(wěn)定及其全球能源地位具有重大意義。
沙特阿美也在今年動(dòng)蕩的石油市場中，保證了亞洲主要客戶的原油供應(yīng)。
今年10月，沙特帶頭建立的歐佩克+決定在11月實(shí)施較大規(guī)模的減產(chǎn)。據(jù)路透社援引知情人士消息稱，沙特阿美曾向至少5個(gè)北亞客戶發(fā)出通知，他們將在11月收到全額的原油合同供應(yīng)量；近日也告知了至少兩個(gè)北亞客戶，他們將在明年1月收到全額合同量的原油。
除了賣油和石化領(lǐng)域合作外，沙特阿美也在清潔能源領(lǐng)域加深與亞洲國家的合作。
5月，沙特阿美與泰國國家石油公司簽署諒解備忘錄，將在藍(lán)氫、綠氫以及各種清潔動(dòng)力計(jì)劃領(lǐng)域展開協(xié)作。
今年G20峰會(huì)期間，沙特阿美與印度尼西亞國家石油公司簽署諒解備忘錄，探索跨氫和氨價(jià)值鏈的合作，并涉及印度尼西亞國家石油公司現(xiàn)有設(shè)施和其他商定地點(diǎn)的潛在CCUS項(xiàng)目建設(shè)。
12月7日，沙特阿美和山東能源集團(tuán)簽署的諒解備忘錄中，還包括了氫能、可再生能源和碳捕集及儲存相關(guān)技術(shù)的合作。
11月，沙特阿拉伯王儲薩勒曼訪韓之際，韓國企業(yè)與沙特政府、企業(yè)總計(jì)簽署了20余份諒解備忘錄，涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、化工、可再生能源、游戲等領(lǐng)域。
在對其他國家進(jìn)行投資的同時(shí)，沙特阿美的本土產(chǎn)業(yè)也收獲了海外投資。
12月9日，沙特阿美、中國石化和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）還簽署了合作諒解備忘錄，擬在沙特延布聯(lián)合開發(fā)大型將液體原料轉(zhuǎn)化成化工產(chǎn)品的項(xiàng)目。
背后的轉(zhuǎn)型
在全球碳中和背景下，殼牌、 bp、道達(dá)爾能源等IOC巨頭正在紛紛剝離油氣資產(chǎn)，大闊步進(jìn)行轉(zhuǎn)型。
相較之下，以沙特阿美為代表的NOC們能源轉(zhuǎn)型路線略為保守，并具有強(qiáng)烈的政治性。在油氣和清潔能源的雙向押注中，該公司更關(guān)注開采石油的低碳技術(shù)，以及增加天然氣產(chǎn)量。
長期以來，石油占到沙特全國財(cái)政收入的七八成，石油經(jīng)濟(jì)是沙特社會(huì)發(fā)展的基石。沙特王室與沙特阿美的深度綁定，也使沙特阿美的能源轉(zhuǎn)型無法獨(dú)立于沙特的發(fā)展政策。
鄒志強(qiáng)表示，石油是沙特本國發(fā)展及其國際權(quán)力地位的基礎(chǔ)，其希望綜合考慮氣候安全、能源安全和經(jīng)濟(jì)安全，而不是快速減少甚至放棄傳統(tǒng)化石能源。
上海社會(huì)科學(xué)院國際問題研究所副研究員孫霞也對界面新聞表示，短期內(nèi)，沙特仍然會(huì)利用產(chǎn)量調(diào)整來穩(wěn)定油價(jià)，以滿足全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對能源需求上升的預(yù)期。
“由于近期石油市場的不確定性，沙特等歐佩克國家將繼續(xù)維持與非歐佩克產(chǎn)油國的產(chǎn)量合作，希望把油價(jià)維持在80美元以上的水平。”孫霞說，沙特石油出口政策將在滿足新興市場和能源貧困國家不斷上升的能源需求的同時(shí)，維持油價(jià)處于相對較高水平，以繼續(xù)獲得穩(wěn)定的能源出口收益，支撐國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級和能源轉(zhuǎn)型。
2014年末，國際油價(jià)開始雪崩，沙特的財(cái)政收入急速惡化，到2016年1月，國際油價(jià)一度深跌至28美元/桶以下。
2016年4月，沙特王儲阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼憂心忡忡，又充滿野心地發(fā)布了《2030愿景》。他希望通過對沙特的經(jīng)濟(jì)進(jìn)行徹底的改革，發(fā)展多元產(chǎn)業(yè)，以擺脫對石油收入的依賴，將沙特打造成為理想的投資地。
《2030愿景》提出，要建造總預(yù)算高達(dá)5000億美元的無碳新城Neom，以及大規(guī)模開發(fā)可再生能源。到2030年，可再生能源在沙特整體能源結(jié)構(gòu)中的比重將達(dá)到50%；到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。
近期，沙特阿美的首席執(zhí)行官兼總裁阿明·納賽爾卻頻繁高調(diào)地宣揚(yáng)，世界應(yīng)當(dāng)增加對化石燃料的投資。
“不切實(shí)際的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃，導(dǎo)致了目前的能源供需危機(jī)。”納賽爾在11月11日說，他很擔(dān)憂油氣領(lǐng)域的投資不能滿足全球的長期需求。
但沙特阿美也設(shè)立了減碳目標(biāo)。其計(jì)劃到2035年，上游碳強(qiáng)度比2018年基線至少降低15%，處于全球最好的水平。
在低碳轉(zhuǎn)型上，沙特阿美主要押注了氫能和CCUS。
該公司計(jì)劃，到2030年，每年生產(chǎn)1100萬噸藍(lán)氨。藍(lán)氨由氮和藍(lán)氫制成，比氫更易于儲存和運(yùn)輸。藍(lán)氫從化石燃料中提取，但由于配備了CCUS技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了低碳制氫。
沙特豐富的天然氣儲量，使沙特阿美制造藍(lán)氫享有巨大優(yōu)勢。
去年沙特阿美表示，計(jì)劃未來幾年斥資1100億美元開發(fā)Jafurah天然氣田，該氣田預(yù)估蘊(yùn)藏天然氣200萬億立方英尺。沙特能源部長薩勒曼王子在此后表示，這一氣田開發(fā)的大部分天然氣將被用于制造藍(lán)氫。
今年6月，阿卜杜拉國王石油研究中心發(fā)布報(bào)告顯示，沙特制造藍(lán)氫和綠氫的成本分別為1.34 美元/千克和2.16美元/千克，有較強(qiáng)競爭性。
沙特能源部長薩勒曼王子曾表示，沙特希望成為全球最大的氫能供應(yīng)商，到2030年生產(chǎn)和出口400萬噸左右的氫。
2020年，沙特阿美向日本出口了全球首批藍(lán)氨。據(jù)彭博社今年11月14日報(bào)道，沙特阿美首席技術(shù)官表示，未來五年內(nèi)向亞洲供應(yīng)藍(lán)氫的談判正在取得進(jìn)展，其中日本和韓國進(jìn)度最快。
沙特阿美計(jì)劃，到2035年，每年捕獲、利用或儲存1100萬噸二氧化碳當(dāng)量。
阿明·納賽爾今年11月10日表示，沙特阿美計(jì)劃建立一座碳捕集與封存中心。到2027年，該中心可能每年安全封存多達(dá)900萬噸二氧化碳。其中，沙特阿美將貢獻(xiàn)約600萬噸。
相較而言，在CCUS上有較大投入的殼牌，目標(biāo)是到2035年每年增加2500萬噸的碳捕獲和儲存能力，是沙特阿美目標(biāo)的兩倍多。
在可再生能源發(fā)展上，沙特阿美計(jì)劃到2030年，投資產(chǎn)生12 GW的太陽能和風(fēng)能，但力度相也比其他石油巨頭更小。
例如，道達(dá)爾能源計(jì)劃未來十年內(nèi)投資600億美元，目標(biāo)是可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)100 GW。
“雖然沙特已在清潔能源方面取得了一些進(jìn)展，但如何把握能源安全與氣候變化議程的平衡，挑戰(zhàn)仍很大?！编u志強(qiáng)稱，沙特要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模減碳，仍有賴于持續(xù)的大量投入和技術(shù)進(jìn)步，還存在不確定性。