記者 | 戴晶晶
編輯 | 張慧
近一個(gè)月來(lái)，穆罕默德·卡塔尼異常忙碌。
作為沙特阿拉伯國(guó)家石油公司（下稱(chēng)沙特阿美）的下游業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁，他在11月中旬的G20峰會(huì)期間，前往巴厘島與印尼國(guó)家石油公司簽署了諒解備忘錄，討論氫和氨方面的合作；11月30日，他又抵達(dá)華沙，完成了對(duì)一個(gè)波蘭煉廠30%股權(quán)的收購(gòu)。
“沙特阿美將通過(guò)持續(xù)的下游轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，不斷開(kāi)發(fā)產(chǎn)品組合?！鳖^發(fā)已花白的卡塔尼，仍然神采奕奕。
緊湊的線下活動(dòng)中間，卡塔尼還于11月17日遠(yuǎn)程參與了沙特阿美對(duì)其韓國(guó)合資公司的70億美元石化項(xiàng)目的投資簽約，并在12月多次線上出席與中國(guó)企業(yè)的合作儀式，其中包括山東能源集團(tuán)與中國(guó)石化（600028.SH）的項(xiàng)目，涉及原油供應(yīng)、煉油投資、氫能合作等領(lǐng)域。
這僅是沙特阿美今年對(duì)外合作的一部分。據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，今年沙特阿美共宣布了十余項(xiàng)合作，簽署諒解備忘錄或合同約70份，合作方包括中國(guó)、韓國(guó)、印尼、波蘭、泰國(guó)等國(guó)的石油企業(yè)，以及西方的跨國(guó)能源企業(yè)等。
作為全球最大石油企業(yè)，沙特阿美在今年的高油價(jià)下獲得了充裕的資金流，這讓其可以高調(diào)大膽地進(jìn)行石油和清潔能源的雙向押注，以及提高供應(yīng)鏈的韌性。
與此同時(shí)，這也在幫助沙特實(shí)現(xiàn)雄心勃勃的能源與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，顯現(xiàn)出沙特保證其石油出口穩(wěn)定及維護(hù)全球能源地位的重要決心。
打造可持續(xù)的石油生意
賣(mài)油，在2022年重新成為了一本萬(wàn)利的生意，尤其是對(duì)于沙特阿美而言。
熬過(guò)新冠疫情下的市場(chǎng)低迷期，國(guó)際油價(jià)自2021年開(kāi)始回溫，并在今年俄烏沖突的沖擊下暴漲，一度突破130美元/桶。
作為沙特阿拉伯王國(guó)的國(guó)有石油公司，沙特阿美負(fù)責(zé)管理沙特所有油氣勘探和開(kāi)采任務(wù)，是沙特能源政策的執(zhí)行體，業(yè)務(wù)同時(shí)覆蓋煉油化工、國(guó)際貿(mào)易和新能源開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域。全球每消費(fèi)十桶原油中，就有一桶來(lái)自沙特阿美。
沙特是世界上石油已探明儲(chǔ)量排名第二的國(guó)家，石油生產(chǎn)成本低廉。得益于今年的高油價(jià)，沙特阿美業(yè)績(jī)一掃疫情時(shí)期的陰霾，穩(wěn)坐全球最賺錢(qián)公司寶座，市值一度超越蘋(píng)果公司。
今年前三季度，沙特阿美實(shí)現(xiàn)凈收入1303.4億美元（約合人民幣9070億元），同比增68%，比2020年同期增272%；自由資金流1102.1億美元（約合人民幣7687億元），同比增58.4%，比2020年同期增約230%。
資金充盈的情況下，沙特阿美開(kāi)始加速實(shí)施投資計(jì)劃。從該公司今年宣布的合作看，落地的多為下游煉化項(xiàng)目，這也是為了打造可持續(xù)的石油生意。
沙特阿美首先拾起了此前擱置的投資。
今年3月，沙特阿美宣布作出最終投資決定，通過(guò)在中國(guó)的合資公司在中國(guó)東北地區(qū)開(kāi)發(fā)大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置。該項(xiàng)目擱淺近五年，總投資達(dá)到百億美元級(jí)別。
類(lèi)似地，沙特阿美在2019年就與韓國(guó)雙龍煉油公司（S-Oil）簽署諒解備忘錄，合作開(kāi)發(fā)蒸汽裂解裝置和烯烴下游項(xiàng)目。
直到今年11月17日，這一名為Shaheen的項(xiàng)目投資才正式落地，是目前沙特阿美在韓國(guó)的最大投資標(biāo)的。
此外，沙特阿美還在原有下游布局上進(jìn)行了擴(kuò)建。12月9日，沙特阿美與中國(guó)石化就福建古雷二期項(xiàng)目簽署合作框架協(xié)議，二期項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)1600萬(wàn)噸/年煉油、150萬(wàn)噸/年乙烯裂解及下游衍生物一體化裝置。
國(guó)際油價(jià)長(zhǎng)期以來(lái)的高度波動(dòng)性，讓沙特阿美意識(shí)到上下游一體化發(fā)展的重要性。
2020年6月，沙特阿美收購(gòu)了沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）70%股份，大幅強(qiáng)化了下游石化產(chǎn)業(yè)。今年前9個(gè)月，下游產(chǎn)業(yè)消耗了沙特阿美約42%的原油產(chǎn)量。
根據(jù)沙特阿美的規(guī)劃，到2030年，該公司液體化工產(chǎn)能將擴(kuò)大到每天400萬(wàn)桶。
目前沙特阿美的上游業(yè)務(wù)仍保留在沙特境內(nèi)，并以增加天然氣產(chǎn)量為主。
沙特阿美仍在提高其石油生產(chǎn)能力，計(jì)劃從1200萬(wàn)桶/日的水平提高至2027年的1300萬(wàn)桶/日，并計(jì)劃到2030年將其天然氣產(chǎn)量提高50%以上。
據(jù)沙特國(guó)家通訊社等媒體報(bào)道，12月11日，沙特阿美海灣運(yùn)營(yíng)公司與科威特海灣石油公司簽署諒解備忘錄，擬共同開(kāi)發(fā)Durra氣田。該項(xiàng)目旨在每日生產(chǎn)10億立方英尺的天然氣和8.4萬(wàn)桶液化氣。
為保證企業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定，11月22日，沙特阿美還與51家本地和全球制造商簽訂50項(xiàng)的采購(gòu)協(xié)議，總價(jià)值達(dá)110億美元。采購(gòu)內(nèi)容包括鉆井化學(xué)品、井口、開(kāi)關(guān)設(shè)備，振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等。簽署協(xié)議的公司包括貝克休斯、哈里伯頓、斯倫貝謝和TechnipFMC等。
深化亞洲戰(zhàn)略
從原油貿(mào)易到煉化，甚至在清潔能源領(lǐng)域，亞洲一直都是沙特阿美重點(diǎn)擴(kuò)張的區(qū)域。
這從今年沙特阿美今年所簽的合作上可見(jiàn)一斑，其重點(diǎn)合作國(guó)家包括中國(guó)、韓國(guó)以及泰國(guó)等地。
據(jù)路透社報(bào)道，沙特阿美首席執(zhí)行官兼總裁阿明·納賽爾曾表示，亞洲對(duì)沙特阿美而言，是化工增長(zhǎng)市場(chǎng)。
中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院中東研究所副研究員唐恬波對(duì)界面新聞表示，沙特阿美在新興亞太市場(chǎng)布局煉化項(xiàng)目，對(duì)保障沙特未來(lái)的石油市場(chǎng)份額大有裨益。
“沙特阿美參與投資，可以有助于保證煉廠設(shè)施按照沙特石油的品位建設(shè)。只要工廠保持運(yùn)行，就能持續(xù)地從沙特大量進(jìn)口石油?！碧铺癫ǚQ(chēng)，未來(lái)石油作為燃料的地位會(huì)下降，但作為煉化原料的需求量將上升。
復(fù)旦大學(xué)中東研究中心研究員鄒志強(qiáng)也告訴界面新聞，亞洲是沙特的主要石油出口地和貿(mào)易重心所在，雙方已在能源領(lǐng)域形成相互依賴的互利共贏關(guān)系，加強(qiáng)與亞洲國(guó)家的合作對(duì)于維護(hù)沙特的石油出口穩(wěn)定及其全球能源地位具有重大意義。
沙特阿美也在今年動(dòng)蕩的石油市場(chǎng)中，保證了亞洲主要客戶的原油供應(yīng)。
今年10月，沙特帶頭建立的歐佩克+決定在11月實(shí)施較大規(guī)模的減產(chǎn)。據(jù)路透社援引知情人士消息稱(chēng)，沙特阿美曾向至少5個(gè)北亞客戶發(fā)出通知，他們將在11月收到全額的原油合同供應(yīng)量；近日也告知了至少兩個(gè)北亞客戶，他們將在明年1月收到全額合同量的原油。
除了賣(mài)油和石化領(lǐng)域合作外，沙特阿美也在清潔能源領(lǐng)域加深與亞洲國(guó)家的合作。
5月，沙特阿美與泰國(guó)國(guó)家石油公司簽署諒解備忘錄，將在藍(lán)氫、綠氫以及各種清潔動(dòng)力計(jì)劃領(lǐng)域展開(kāi)協(xié)作。
今年G20峰會(huì)期間，沙特阿美與印度尼西亞國(guó)家石油公司簽署諒解備忘錄，探索跨氫和氨價(jià)值鏈的合作，并涉及印度尼西亞國(guó)家石油公司現(xiàn)有設(shè)施和其他商定地點(diǎn)的潛在CCUS項(xiàng)目建設(shè)。
12月7日，沙特阿美和山東能源集團(tuán)簽署的諒解備忘錄中，還包括了氫能、可再生能源和碳捕集及儲(chǔ)存相關(guān)技術(shù)的合作。
11月，沙特阿拉伯王儲(chǔ)薩勒曼訪韓之際，韓國(guó)企業(yè)與沙特政府、企業(yè)總計(jì)簽署了20余份諒解備忘錄，涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、化工、可再生能源、游戲等領(lǐng)域。
在對(duì)其他國(guó)家進(jìn)行投資的同時(shí)，沙特阿美的本土產(chǎn)業(yè)也收獲了海外投資。
12月9日，沙特阿美、中國(guó)石化和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）還簽署了合作諒解備忘錄，擬在沙特延布聯(lián)合開(kāi)發(fā)大型將液體原料轉(zhuǎn)化成化工產(chǎn)品的項(xiàng)目。
背后的轉(zhuǎn)型
在全球碳中和背景下，殼牌、 bp、道達(dá)爾能源等IOC巨頭正在紛紛剝離油氣資產(chǎn)，大闊步進(jìn)行轉(zhuǎn)型。
相較之下，以沙特阿美為代表的NOC們能源轉(zhuǎn)型路線略為保守，并具有強(qiáng)烈的政治性。在油氣和清潔能源的雙向押注中，該公司更關(guān)注開(kāi)采石油的低碳技術(shù)，以及增加天然氣產(chǎn)量。
長(zhǎng)期以來(lái)，石油占到沙特全國(guó)財(cái)政收入的七八成，石油經(jīng)濟(jì)是沙特社會(huì)發(fā)展的基石。沙特王室與沙特阿美的深度綁定，也使沙特阿美的能源轉(zhuǎn)型無(wú)法獨(dú)立于沙特的發(fā)展政策。
鄒志強(qiáng)表示，石油是沙特本國(guó)發(fā)展及其國(guó)際權(quán)力地位的基礎(chǔ)，其希望綜合考慮氣候安全、能源安全和經(jīng)濟(jì)安全，而不是快速減少甚至放棄傳統(tǒng)化石能源。
上海社會(huì)科學(xué)院國(guó)際問(wèn)題研究所副研究員孫霞也對(duì)界面新聞表示，短期內(nèi)，沙特仍然會(huì)利用產(chǎn)量調(diào)整來(lái)穩(wěn)定油價(jià)，以滿足全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)能源需求上升的預(yù)期。
“由于近期石油市場(chǎng)的不確定性，沙特等歐佩克國(guó)家將繼續(xù)維持與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)的產(chǎn)量合作，希望把油價(jià)維持在80美元以上的水平。”孫霞說(shuō)，沙特石油出口政策將在滿足新興市場(chǎng)和能源貧困國(guó)家不斷上升的能源需求的同時(shí)，維持油價(jià)處于相對(duì)較高水平，以繼續(xù)獲得穩(wěn)定的能源出口收益，支撐國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和能源轉(zhuǎn)型。
2014年末，國(guó)際油價(jià)開(kāi)始雪崩，沙特的財(cái)政收入急速惡化，到2016年1月，國(guó)際油價(jià)一度深跌至28美元/桶以下。
2016年4月，沙特王儲(chǔ)阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼憂心忡忡，又充滿野心地發(fā)布了《2030愿景》。他希望通過(guò)對(duì)沙特的經(jīng)濟(jì)進(jìn)行徹底的改革，發(fā)展多元產(chǎn)業(yè)，以擺脫對(duì)石油收入的依賴，將沙特打造成為理想的投資地。
《2030愿景》提出，要建造總預(yù)算高達(dá)5000億美元的無(wú)碳新城Neom，以及大規(guī)模開(kāi)發(fā)可再生能源。到2030年，可再生能源在沙特整體能源結(jié)構(gòu)中的比重將達(dá)到50%；到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。
近期，沙特阿美的首席執(zhí)行官兼總裁阿明·納賽爾卻頻繁高調(diào)地宣揚(yáng)，世界應(yīng)當(dāng)增加對(duì)化石燃料的投資。
“不切實(shí)際的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃，導(dǎo)致了目前的能源供需危機(jī)。”納賽爾在11月11日說(shuō)，他很擔(dān)憂油氣領(lǐng)域的投資不能滿足全球的長(zhǎng)期需求。
但沙特阿美也設(shè)立了減碳目標(biāo)。其計(jì)劃到2035年，上游碳強(qiáng)度比2018年基線至少降低15%，處于全球最好的水平。
在低碳轉(zhuǎn)型上，沙特阿美主要押注了氫能和CCUS。
該公司計(jì)劃，到2030年，每年生產(chǎn)1100萬(wàn)噸藍(lán)氨。藍(lán)氨由氮和藍(lán)氫制成，比氫更易于儲(chǔ)存和運(yùn)輸。藍(lán)氫從化石燃料中提取，但由于配備了CCUS技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了低碳制氫。
沙特豐富的天然氣儲(chǔ)量，使沙特阿美制造藍(lán)氫享有巨大優(yōu)勢(shì)。
去年沙特阿美表示，計(jì)劃未來(lái)幾年斥資1100億美元開(kāi)發(fā)Jafurah天然氣田，該氣田預(yù)估蘊(yùn)藏天然氣200萬(wàn)億立方英尺。沙特能源部長(zhǎng)薩勒曼王子在此后表示，這一氣田開(kāi)發(fā)的大部分天然氣將被用于制造藍(lán)氫。
今年6月，阿卜杜拉國(guó)王石油研究中心發(fā)布報(bào)告顯示，沙特制造藍(lán)氫和綠氫的成本分別為1.34 美元/千克和2.16美元/千克，有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)性。
沙特能源部長(zhǎng)薩勒曼王子曾表示，沙特希望成為全球最大的氫能供應(yīng)商，到2030年生產(chǎn)和出口400萬(wàn)噸左右的氫。
2020年，沙特阿美向日本出口了全球首批藍(lán)氨。據(jù)彭博社今年11月14日?qǐng)?bào)道，沙特阿美首席技術(shù)官表示，未來(lái)五年內(nèi)向亞洲供應(yīng)藍(lán)氫的談判正在取得進(jìn)展，其中日本和韓國(guó)進(jìn)度最快。
沙特阿美計(jì)劃，到2035年，每年捕獲、利用或儲(chǔ)存1100萬(wàn)噸二氧化碳當(dāng)量。
阿明·納賽爾今年11月10日表示，沙特阿美計(jì)劃建立一座碳捕集與封存中心。到2027年，該中心可能每年安全封存多達(dá)900萬(wàn)噸二氧化碳。其中，沙特阿美將貢獻(xiàn)約600萬(wàn)噸。
相較而言，在CCUS上有較大投入的殼牌，目標(biāo)是到2035年每年增加2500萬(wàn)噸的碳捕獲和儲(chǔ)存能力，是沙特阿美目標(biāo)的兩倍多。
在可再生能源發(fā)展上，沙特阿美計(jì)劃到2030年，投資產(chǎn)生12 GW的太陽(yáng)能和風(fēng)能，但力度相也比其他石油巨頭更小。
例如，道達(dá)爾能源計(jì)劃未來(lái)十年內(nèi)投資600億美元，目標(biāo)是可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)100 GW。
“雖然沙特已在清潔能源方面取得了一些進(jìn)展，但如何把握能源安全與氣候變化議程的平衡，挑戰(zhàn)仍很大。”鄒志強(qiáng)稱(chēng)，沙特要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模減碳，仍有賴于持續(xù)的大量投入和技術(shù)進(jìn)步，還存在不確定性。