文 | 李丹 湯雨 王進(jìn)

大航海時代，歐洲船隊(duì)利用季風(fēng)建立全球貿(mào)易鏈并壟斷貿(mào)易渠道，實(shí)現(xiàn)原始積累。

一次工業(yè)革命時期，英國人瓦特改良蒸汽機(jī)，用機(jī)器代替手工勞動，能源消費(fèi)首次出現(xiàn)急速增長，暴漲的生產(chǎn)力助力英國成為“日不落帝國”。

二次工業(yè)革命時期，發(fā)電機(jī)與內(nèi)燃機(jī)的發(fā)明再次引發(fā)能源需求暴漲，從1870年到1900年的短短30年間，全球石油產(chǎn)量從每年80萬噸激增至2000萬噸，部分國家自給能力出現(xiàn)不足，如何維系能源安全開始被各國所重視。

傳統(tǒng)意義上的能源安全是指以可接受的價格獲得持續(xù)穩(wěn)定的石油天然氣等能源供應(yīng)。在越來越多國家做出“碳中和”承諾后，能源安全已不僅僅局限于石油天然氣供應(yīng)和油價氣價的相對穩(wěn)定，以風(fēng)電、光伏為主的可再生能源發(fā)展已成為全球能源結(jié)構(gòu)變化的主要趨勢，因此，新時期的能源安全，還包括新能源比例逐步增加的背景下，如何構(gòu)建新型電力系統(tǒng)并保障系統(tǒng)安全。

為此，能源安全的概念大大延伸：

一是能源供應(yīng)總量是否足夠，以避免總體上的供不應(yīng)求；

二是能源價格是否相對穩(wěn)定，不至于經(jīng)常性的大起大落，更不能一路飆升；

三是能源總體供求平衡下，各區(qū)域是否協(xié)調(diào)，不至于有些地區(qū)供遠(yuǎn)過于求，另一些地區(qū)嚴(yán)重供不應(yīng)求；

四是能源總體供求平衡下，能源各品類是否協(xié)調(diào)，不至于有些能源產(chǎn)品供遠(yuǎn)過于求，另一些產(chǎn)品嚴(yán)重供不應(yīng)求，而且無法替代；

五是能源整體系統(tǒng)及子系統(tǒng)是否穩(wěn)健安全，包括基礎(chǔ)設(shè)施、通道線路、信息系統(tǒng)及運(yùn)營系統(tǒng)等，不至于因?yàn)槿藶槭д`、管理差錯、技術(shù)障礙、供求失衡、惡意破壞、恐怖襲擊、網(wǎng)絡(luò)駭客、甚至軍事戰(zhàn)爭等原因，導(dǎo)致突然性的大規(guī)模中斷并難以盡快恢復(fù)。

一、能源安全意義重大

戰(zhàn)爭時期，能源安全的重要性毋庸置疑，能源保障與國運(yùn)幾乎等同。

二戰(zhàn)時，蘇德圍繞巴庫油田“勾心斗角”，未能順利拿下油田的德軍，機(jī)械化部隊(duì)紛紛趴窩；蘇聯(lián)在奪回油田后，即使在最困難的時期也不允許油田工人走上前線，一切以保障石油供給優(yōu)先。日本亦是如此，占領(lǐng)東北后進(jìn)行了大量的地址勘探，未能找到油田后被迫向已有成熟油田的東南亞擴(kuò)張，美國也因此參戰(zhàn)。如果大慶油田被日本發(fā)現(xiàn)，美國繼續(xù)中立并大發(fā)戰(zhàn)爭財(cái)，歷史或?qū)⒏膶憽?/p>

近期，俄烏沖突處于膠著狀態(tài)。這兩個月來，俄羅斯對烏克蘭電力設(shè)施實(shí)施導(dǎo)彈打擊，超過60%以上電力供應(yīng)中斷，這將直接癱瘓烏克蘭60%以上的依靠電力驅(qū)動的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工商業(yè)、交通等經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，無法保障入冬后的居民生活，甚至一些軍事反擊行動將無法推進(jìn)。無疑，電力系統(tǒng)的摧毀將是決定沖突方向與推動和談的關(guān)鍵因素之一。

和平時期，能源安全是國家社會穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的保障。工業(yè)革命以來，蒸汽機(jī)與內(nèi)燃機(jī)的發(fā)明大幅提升社會生產(chǎn)力，從煤炭到石油，各國對能源的需求與日俱增，尤其在工業(yè)化階段，能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展更是直接相關(guān)。

在全球化趨勢下，部分國家成功占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈高附加值環(huán)節(jié)，將高耗能甚至高污染產(chǎn)業(yè)不斷外遷，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與能源的脫鉤發(fā)展，但這并不代表社會正常運(yùn)轉(zhuǎn)不再需要能源，只是需求的增量變少而已，一旦能源供給出現(xiàn)缺口，輕則通貨膨脹，民眾怨聲載道，重則社會動蕩，甚至引發(fā)政權(quán)更迭，能源與民生的關(guān)聯(lián)更為緊密。

能源安全可以保障社會穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)增長的屬性，決定了圍繞能源安全勢必會展開多國博弈。能源既是國際沖突中的重要目標(biāo)，如美國限制伊朗與委內(nèi)瑞拉的原油出口、北溪管道爆炸、轟炸烏克蘭電力設(shè)施等，能源又是國際博弈中的重要手段，如第四次中東戰(zhàn)爭時期歐佩克（OPEC）實(shí)施石油禁運(yùn)、俄烏沖突后美歐各種制裁（包括中止與俄羅斯能源合作并擬出臺限價法案）、俄羅斯壓減歐洲天然氣供應(yīng)等。

二、當(dāng)前能源安全形勢

近年來，國際能源市場頻繁受到新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭等“黑天鵝”、“灰犀牛”事件沖擊。大變局背景下OPEC+創(chuàng)紀(jì)錄減產(chǎn)，美國聯(lián)合IEA盟國大規(guī)模釋放戰(zhàn)略石油儲備，這些操控市場的行為均給國際能源市場帶來較大影響。其中，俄烏沖突對全球能源格局影響最大，且沖突仍在繼續(xù)，能源危機(jī)已從歐洲蔓延到全球。

俄羅斯作為能源出口大國，2021年油氣收入達(dá)1190億美元，占全年財(cái)政收入的45%，原油出口自然成為歐美對俄打擊制裁的重點(diǎn)對象。

俄烏沖突爆發(fā)后，歐美主要國家均已出臺針對俄羅斯能源的制裁措施，包括停止從俄羅斯進(jìn)口能源相關(guān)產(chǎn)品、禁止向俄羅斯出口能源開采設(shè)備與技術(shù)支持、撤出在俄羅斯能源行業(yè)的相關(guān)投資、中止已簽的相關(guān)協(xié)議、甚至禁止為運(yùn)輸俄羅斯石油的船只進(jìn)行保險(xiǎn)承保。

對俄羅斯而言，短期內(nèi)或能通過貿(mào)易調(diào)節(jié)，向非西方陣營的需求國增大出口維持平衡，長期看或再次面臨原油產(chǎn)量大幅下降的困境。

油田的產(chǎn)出需要上游不斷有資本投入，經(jīng)濟(jì)乏力導(dǎo)致上游投資衰減可能會導(dǎo)致原油產(chǎn)量大幅下降。事實(shí)上，從1989年蘇聯(lián)金融危機(jī)之后，俄羅斯境內(nèi)原油產(chǎn)量曾從1100萬桶/日連續(xù)下降10年至600萬桶/日。市場一旦失去，即使俄羅斯上游投資恢復(fù)，再從中東及美國手中奪回這些出口份額也將是一個長期而艱巨的過程。尤其在“碳中和”背景下，原油的能源屬性逐漸向化工原料屬性過度，奪回市場或?qū)⒊蔀椴豢赡芡瓿傻娜蝿?wù)。

在能源出口成為歐美打擊目標(biāo)的同時，能源也是俄羅斯逼迫歐盟妥協(xié)的反制手段。

普金連續(xù)簽署法令推出能源相關(guān)反制裁措施：4月1日起，對俄羅斯實(shí)施制裁的“不友好國家”的公司需要以盧布支付能源費(fèi)用；5月4日頒布“不友好國家”的個人和公司名單，禁止俄羅斯企業(yè)和個人與清單實(shí)體進(jìn)行交易，包括為歐洲各地的天然氣消費(fèi)提供服務(wù)的子公司；8月5日起禁止“不友好”國家的外國人交易其在地下資源開采項(xiàng)目中所持股份，包括“薩哈林1號”生產(chǎn)分成協(xié)議和哈里亞金油田開發(fā)和生產(chǎn)分成協(xié)議各方的利益、權(quán)利和義務(wù)的交易。

不僅如此，俄羅斯更是直接減少對歐洲的天然氣供應(yīng)?！氨毕?1號”管道年供氣量超過俄向歐洲出口總量的三分之一。6月，俄羅斯減少了60%的“北溪-1號”天然氣供應(yīng)；7月，供應(yīng)進(jìn)一步降至約20%；8月底，俄羅斯以渦輪機(jī)檢修的名義暫停“北溪-1”管道供應(yīng)，并隨后宣布“北溪-1號”天然氣管道無限期關(guān)閉。

在俄羅斯“天然氣”反制下，歐洲的日子并不好過。首要面臨的是能源短缺問題。俄烏沖突前，歐洲從俄羅斯進(jìn)口的天然氣占總進(jìn)口量的40%，石油約占30%。原油缺口尚可通過向中東國家購買及釋放戰(zhàn)略儲備的方式緩解，但就天然氣而言，短期內(nèi)缺口很難填補(bǔ)。

一方面，歐洲缺乏足夠的液化天然氣接收站等基礎(chǔ)設(shè)施；另一方面，主要的生產(chǎn)國如卡塔爾，絕大部分LNG供應(yīng)都通過長協(xié)與目的地綁定，盡管美國不斷增加向歐洲的供應(yīng)，但其供應(yīng)量與俄羅斯相比只是杯水車薪，更遑論高昂的再氣化、運(yùn)輸與存儲費(fèi)用。

其次，歐洲要面臨能源價格問題。在俄氣供給收縮的情況下，被視為“歐洲天然氣價格風(fēng)向標(biāo)” TTF基準(zhǔn)的荷蘭天然氣期貨屢創(chuàng)歷史新高。與此同時，燃?xì)獍l(fā)電雖然只占?xì)W洲電力供應(yīng)的20%，但由于歐洲特殊的電價體系，電價也被大幅推升。

能源安全危機(jī)下，歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉步維艱。歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)一路下滑至46，掉入衰退區(qū)間。在高昂的能源成本下，高端制造、基礎(chǔ)工業(yè)等被迫削減生產(chǎn)，甚至面臨倒閉。尤其是能源密集型產(chǎn)業(yè)，如德國約50%的鋁和鋅產(chǎn)能因電力危機(jī)而被迫停產(chǎn)。

能源危機(jī)下歐洲居民生活水平直線下降。不僅是空調(diào)、供暖及照明設(shè)備的正常使用受限，能源及物價更是屢創(chuàng)歷史新高，通脹率高居不下，生活成本不斷上漲，部分家庭甚至重返貧困。

在能源危機(jī)帶來的經(jīng)濟(jì)衰退、通脹高企和債務(wù)泥潭下，民眾對現(xiàn)任政府的不滿情緒不斷疊加，抗議活動此起彼伏，民粹力量開始抬頭。從意大利的梅洛尼到瑞典的烏爾夫，右翼勢力在二戰(zhàn)后再次掌握國家政權(quán)，德法兩國的右翼支持率也在不斷攀升，歐盟政治割裂風(fēng)險(xiǎn)大增。

能源危機(jī)雖在歐洲引爆，但對全球石油、天然氣和煤炭的供應(yīng)和價格等都造成較大沖擊。歐洲雖不再進(jìn)口俄羅斯煤炭，但加大從其他出口國的進(jìn)口力度。面對歐盟的“掃貨”，其他買家不得不支付更高的溢價，通脹隨之傳播。

聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署署長阿齊姆·施泰納在埃及的27屆聯(lián)合國氣候變化大會（COP27）上稱“通脹、能源危機(jī)和不斷上升的利率正在創(chuàng)造條件，使越來越多的國家面臨債務(wù)違約的危險(xiǎn)，目前有54個國家，可能債務(wù)違約?！?/p>

三、能源安全壓力測試

從中國一次能源結(jié)構(gòu)和對外依存度看，煤炭消費(fèi)占比最高，對外依存度最低，且對天然氣有較好的替代作用，是中國能源安全的壓艙石。消費(fèi)占比第二的石油，近年來對外依存度持續(xù)超過70%，國際石油市場及價格頻繁波動，給中國能源安全保障帶來較大挑戰(zhàn)，因此，現(xiàn)階段中國能源安全的主要側(cè)重點(diǎn)在于石油安全。

供給安全

中國的石油進(jìn)口來源日益廣泛。截至2021年，中國的石油進(jìn)口來源地已增加到46個，但新增來源地進(jìn)口占比較小，石油進(jìn)口來源地集中化程度仍然較高。近五年來，前十大進(jìn)口國除伊朗及委內(nèi)瑞拉外幾無變化，2021年CR10超過80%，CR5超過60%。

除俄羅斯（歐洲）、安哥拉（非洲）和巴西（南美洲）外，中國的石油進(jìn)口量前十國家大多來源于中東地區(qū)，進(jìn)口量占比約50%。

在全球能源轉(zhuǎn)型背景下，一方面國際大石油公司逐步退出上游業(yè)務(wù)，未來油氣資源將更加集中于國家石油公司；另一方面“碳中和”帶來的需求萎縮后，中東等低成本資源國競爭力將凸顯，中亞、南美、西非等高成本地區(qū)或面臨出局，中國進(jìn)口集中化程度或進(jìn)一步提升。

中東地區(qū)歷來是地緣政治風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)之地。能源轉(zhuǎn)型引發(fā)的油氣資產(chǎn)和收益的縮水，會增加資源國的動蕩風(fēng)險(xiǎn)。隨著發(fā)達(dá)國家油氣消費(fèi)逐步下降，對資源地的安全維護(hù)意愿也將逐步降低。與此同時，俄烏沖突后圍繞俄羅斯能源出口博弈持續(xù)升溫，中國的石油供給風(fēng)險(xiǎn)或增大。

價格穩(wěn)定

相較對國內(nèi)煤炭產(chǎn)量及價格的強(qiáng)力掌控，中國在石油貿(mào)易規(guī)則尤其是石油價格方面的影響力相比西方國家仍存在較大不足，只能被動接受國際油價波動，為賣家的社會福利買單，也對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展帶來一定的負(fù)面影響。

對比2020年，粗略估算，2021年中國原油進(jìn)口量雖下降5.4%，但進(jìn)口成本上漲近800億美元。2022年的前10個月，中國原油進(jìn)口支出已超過3000億美元，按3倍的乘數(shù)效應(yīng)計(jì)算，僅僅油價上漲對我國GDP的影響接近2個百分點(diǎn)。

通道順暢

石油的流通依賴于跨國運(yùn)輸通道，通道安全的維系同樣重要，只有運(yùn)回本土的石油才能發(fā)揮作用。

二戰(zhàn)時期，日本在“珍珠港”事件后第一時間拿下印尼蘇門答臘的巨港油田并成功復(fù)產(chǎn)，美國潛艇則專門對日本的運(yùn)輸線路下手，大量運(yùn)油船被擊沉，在東南亞辛苦開采出來的石油，只有不到三成能成功運(yùn)回國內(nèi)。在美國重新奪回太平洋制海權(quán)后，日本甚至一船油也運(yùn)不回去。日本號稱最強(qiáng)戰(zhàn)列艦的“大和號”，最后一次出航時的燃油竟然只夠單程使用，其余艦艇的油料被“大和號”搜刮一空后只能在廣島吳港趴窩。

中國除中-俄、中-哈、中-緬三條輸油管道，以及正在規(guī)劃建設(shè)中的中-巴管線外，90%以上的原油都是通過油輪海運(yùn)進(jìn)口。若固定性的管道設(shè)施被摧毀，中國現(xiàn)有原油進(jìn)口量的10%將受影響。

中國主要通過四條海上運(yùn)輸航線進(jìn)口石油，中東航線、東南亞航線、拉美航線和非洲航線，其中運(yùn)量最大的是中東航線。馬六甲海峽是中國最重要的石油進(jìn)口運(yùn)輸通道，超過90%的海運(yùn)石油需途經(jīng)于此。

極端情況

石油的底線需求是指在緊急狀態(tài)下，通過節(jié)油和壓減非必需需求，保障國民經(jīng)濟(jì)基本正常運(yùn)行最低水平的石油需求。

測算的基本思路是從正常需求水平下按重要性原則逐級壓減有關(guān)消費(fèi)，遵循三大原則：一是確保國防和戰(zhàn)時需求，保障人民衣食住行必要的基本需求；二是確保農(nóng)業(yè)尤其是糧食生產(chǎn)需求，確保主要工業(yè)部分生產(chǎn)需求，確保進(jìn)行必要的國際貿(mào)易的需求；三是保障公共交通和航行的合理需求。

根據(jù)基本思路，農(nóng)業(yè)用油、貨運(yùn)交通用油、成品油專項(xiàng)用油和部分石化用油共同構(gòu)成了國內(nèi)石油的底線需求。參考疫情前數(shù)據(jù)（2019年），在當(dāng)前國內(nèi)的底線需求中，農(nóng)業(yè)用油約1800萬噸，貨運(yùn)交通用油和成品油專項(xiàng)用油約2.05億噸，石化用油約6100萬噸，合計(jì)2.65億噸。綜合考量各行業(yè)減碳路徑，在2030年石油需求達(dá)峰時我國底線需求約2.7億噸，較國內(nèi)產(chǎn)能高出約0.7億噸。

從底線思維出發(fā)，現(xiàn)有國內(nèi)石油產(chǎn)能還不足以保障極端情況下的能源安全，即使啟用國家石油儲備機(jī)制，但極端事件或不會短時間內(nèi)結(jié)束。在以新能源為主體的能源系統(tǒng)尚未轉(zhuǎn)型成功之前，國家戰(zhàn)略石油儲備將是重要保障，宜從戰(zhàn)略大局進(jìn)行謀劃。

四、緊急情況應(yīng)急管理

歐洲已為我們“演示”了能源危機(jī)所帶來的種種亂象。近年來，國內(nèi)煤炭、石油天然氣等能源價格持續(xù)上漲，也曾發(fā)生“有序供電”，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展及民生保障都造成影響。

短期內(nèi)的解決辦法，一方面開源節(jié)流，另一方面以限價手段或“暴利稅”對能源價格進(jìn)行管控。

開源即提高煤炭生產(chǎn)能力，保障基礎(chǔ)電力供應(yīng)，并通過“煤制油”、“煤制氣”等手段實(shí)現(xiàn)能源替代；節(jié)流即壓減非核心需求，減少私人交通，適度控制客運(yùn)用油，暫停出口型化工產(chǎn)業(yè)等。

市場體系下供不應(yīng)求加劇，必然導(dǎo)致各類能源價格飆漲，搶購囤貨。對供應(yīng)主體眾多，涉及廣大民生的能源產(chǎn)品，政府一般通過最高限價措施，短期內(nèi)限價政策及時有效，長期堅(jiān)持則會舞弊橫生。

此外，對涉及供應(yīng)主體少，價格嚴(yán)重虛高的某些能源，可征收“暴利稅”，禁止壟斷或寡頭壟斷攫取超額利潤，惡化市場失衡的狀況。

長期的解決手段更為多元。一是參考底線需求與產(chǎn)能的差值，增大戰(zhàn)略石油天然氣儲備規(guī)模；二是加大國內(nèi)煤油氣勘探開發(fā)力度，尤其是頁巖氣、煤層氣、致密油（氣）等非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_發(fā)，實(shí)現(xiàn)增儲上產(chǎn)；三是通過節(jié)能補(bǔ)貼與淘汰落后產(chǎn)能等方式提升能源使用效率；四是大力發(fā)展可再生能源，加速能源轉(zhuǎn)型等。

這些措施也存在一些難點(diǎn)，如更大規(guī)模的油氣儲備需要更多的資金，疫情下相對緊張的財(cái)政預(yù)算限制了規(guī)模擴(kuò)張。若能開發(fā)石油儲備的市場屬性與金融屬性，靈活輪換，戰(zhàn)略石油儲備也可成為“下金蛋的雞”，實(shí)現(xiàn)自我擴(kuò)張。

能源轉(zhuǎn)型及可再生能源規(guī)模與比例的增加，必然撞上現(xiàn)有豎井式的“大電網(wǎng)”體系。考慮新能源電力的分散性、間歇性和波動性，跨域區(qū)調(diào)配新能源電力不僅需要更為“堅(jiān)強(qiáng)”的電網(wǎng)，儲能等配套及輔助服務(wù)也將增加成本。新能源并網(wǎng)難度和交易成本越來越高，并導(dǎo)致更高風(fēng)險(xiǎn)的電力系統(tǒng)失衡和更多的“拉閘限電”。

事實(shí)上，一些地區(qū)已經(jīng)開始出現(xiàn)分布式能源并網(wǎng)消納問題，河北等部分地區(qū)出現(xiàn)戶用分布式電源無法并網(wǎng)的情況。如果能打通“隔墻售電”，鼓勵本地區(qū)各種電源投資與建設(shè)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)就近電力自平衡，優(yōu)先保障本地能源供應(yīng)安全，從點(diǎn)到面，將有助于實(shí)現(xiàn)全國范圍的能源安全。

石油美元作為支撐起美國全球霸權(quán)的重要支柱，隨著新能源時代的到來，傳統(tǒng)能源使用或逐步遞減，能源安全的定義被拓寬，石油美元體系受到挑戰(zhàn)，全球能源格局開始重塑。

這場事關(guān)新時期能源安全的戰(zhàn)爭，不僅將圍繞油氣資源開展地緣政治博弈，從鋰礦到鈷礦，從硅料到半導(dǎo)體，無處不在。

面對錯綜復(fù)雜的外部形勢、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新態(tài)勢以及“雙碳”目標(biāo)下能源轉(zhuǎn)型，中國將能源安全上升至與糧食安全同等重要的戰(zhàn)略高度，一再強(qiáng)調(diào)要將能源的飯碗牢牢端在自己手上。

能源安全，是一場我們輸不起的戰(zhàn)爭。

（本文經(jīng)作者授權(quán)發(fā)布，僅代表作者觀點(diǎn)。作者湯雨、王進(jìn)來自國合洲際能源咨詢院。該機(jī)構(gòu)專注于石油、天然氣、煤炭、電力、可再生能源及氣候變化等相關(guān)領(lǐng)域的深度研究、評估和咨詢。）