文 | 聚美麗 laycindy
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11月29日，據(jù)港交所文件，深圳天圖投資管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“天圖投資”）通過港交所上市聆訊，摩根大通和華泰國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。
公開資料顯示，2015年，天圖投資在新三板掛牌。2022年5月20日停牌以籌備港交所上市，當(dāng)前總市值為25.99億元。6月30日，天圖投資向港交所遞交了招股書，謀求在香港主板掛牌上市。若此次天圖投資能順利上市，其將成為國(guó)內(nèi)第一家“新三板+H股”的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)；以及國(guó)內(nèi)新消費(fèi)領(lǐng)域，甚至是美妝領(lǐng)域的創(chuàng)投第一股。
在美妝領(lǐng)域，創(chuàng)業(yè)者涌動(dòng)。一些新銳國(guó)貨品牌一路飆升的背后，資本是重要推手之一。
美妝投資領(lǐng)域覆蓋面廣泛
據(jù)聚美麗不完全統(tǒng)計(jì)，天圖在美妝相關(guān)領(lǐng)域的投資項(xiàng)目共計(jì)16個(gè)，覆蓋面不僅包括品牌，還包括生產(chǎn)商、服務(wù)商、平臺(tái)等。
在品牌方面，自2014年來天圖投資先后投資了花印，花知曉，LAN,拾顏，聽研等8個(gè)美妝品牌。
花印作為天圖投資最早期試水投資的美妝品牌，自2015年完成天圖投資1億元A輪融資后，業(yè)績(jī)猛漲，品牌2016年全渠道銷售額突破10億元。2021年3月，花印母公司北京龍和隆盛生物技術(shù)股份有限公司（下稱“龍和股份”）也已開啟了創(chuàng)業(yè)板IPO之路。
除花印外，其余美妝品牌在獲得融資后，業(yè)績(jī)也均迎來了較大增長(zhǎng)?；ㄖ獣?，在天圖投資等資本加持下，目前已進(jìn)駐海外超1000家零售商超，年銷售額預(yù)計(jì)突破4億元；LAN在卸妝油等細(xì)分類目已發(fā)展為頭部品牌，目前其在天貓旗艦店的明星單品時(shí)光精華油月銷突破三萬件；香氛品牌氣味圖書館于2017年完成天圖投資A輪融資后，2018 年線上收入比上一年多了3倍，連續(xù)3年在天貓國(guó)產(chǎn)香水品牌中排名第一。
除了品牌端，天圖投資在平臺(tái)和服務(wù)商端也廣泛布局，投資了社區(qū)電商平臺(tái)小紅書，MCN機(jī)構(gòu)白兔視頻以及數(shù)字化品牌營(yíng)銷管理集團(tuán)瑟尚。其中，白兔視頻擁有全網(wǎng)粉絲超2千萬的美妝博主駱王宇，而瑟尚合作的品牌包括寶潔、敷爾佳、毛戈平等。
此外2022年5月，天圖投資領(lǐng)投了專注于合成生物科技研究的柏垠生物，其核心產(chǎn)品管線包括蛋白和多糖類材料，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化妝品、食品等領(lǐng)域。
總體而言，天圖投資在美妝領(lǐng)域眼光獨(dú)到。此外天圖投資還涉及食品，飲料，服裝，醫(yī)療保健等多個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域。自2016年以來，在所投的公司中已有10家公司成功上市。4家公司已公開宣布其首次公開發(fā)售計(jì)劃或已提交上市申請(qǐng)。
總資產(chǎn)管理規(guī)模247億，投出10家上市公司
招股書指出，天圖投資創(chuàng)始于2002年，是國(guó)內(nèi)最早從事股權(quán)投資的專業(yè)機(jī)構(gòu)之一；2008年，天圖投資率先在國(guó)內(nèi)同行中打出差異化定位，將投資項(xiàng)目重點(diǎn)放在大眾消費(fèi)市場(chǎng)，所投項(xiàng)目涵蓋創(chuàng)新消費(fèi)、新型零售、消費(fèi)金融三大消費(fèi)升級(jí)方向；自2019年至2021年，天圖在中國(guó)消費(fèi)行業(yè)的投資項(xiàng)目數(shù)量在所有私募股權(quán)投資者中排名第三，僅次于騰訊投資和紅杉中國(guó)。
招股書顯示，2019年至2021年，天圖投資錄得總收入及投資收益或虧損凈額分別為5.45億元、11.95億元和4.95億元；凈利潤(rùn)則分別為1.76億元、9.61億元和5.92億元。和2020年相比，2021年凈利潤(rùn)下滑38.4%。對(duì)于業(yè)績(jī)下滑，天圖投資表示，主要原因是2021年度受到疫情的影響，非資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入有所減少。
此次更新的聆訊后資料集中，天圖投資公布了2022年上半年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。截至2022年6月30日，天圖投資錄得收入0.2億元，投資收益或虧損凈額為2.12億元。
圖源：天圖投資聆訊資料
聆訊資料透露，截至6月30日，天圖投資的總資產(chǎn)管理規(guī)模為247億元，其中包括通過并表基金管理的116億元、通過未并表基金管理的80億元及直接投資52億元。另外，來自外部投資者的募集資金達(dá)104億元，其中機(jī)構(gòu)投資者占95.5%。天圖投資的基金投資者主要由知名跨國(guó)企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)、政府引導(dǎo)基金等機(jī)構(gòu)投資者及高凈值人士組成。
招股書指出，截至2022年6月30日，天圖投資累計(jì)投資共222家投資組合公司，其中包括涵蓋食品飲料、服裝、美妝，醫(yī)療保健等180家消費(fèi)領(lǐng)域公司以及在其他行業(yè)（如生物技術(shù)及技術(shù)行業(yè)）的42家公司。自2016年以來，天圖投資已成功通過10家投資組合公司的公開上市來實(shí)現(xiàn)投資價(jià)值，包括周黑鴨、中國(guó)飛鶴、奈雪的茶及萬物新生等。
招股書指出，天圖投資IPO目標(biāo)集資額約33億元。其中資金的約65%將用于為私募股權(quán)基金提供資金；約25%將用于為直接投資提供資金；約10%則將用作一般公司用途。
天圖投資此次IPO是否成功？美妝創(chuàng)投能否迎來第一股？聚美麗將持續(xù)關(guān)注。
消息來源：天圖投資招股書，企查查