文|鋅刻度 孟會緣
編輯|溫之周
從年初爭相進軍預制菜以期找到新出路,到年尾每日優(yōu)鮮交出遲到的“巨虧”成績單,屬于生鮮賽道的“水逆期”格外地長。
今年以來,在外部資本越發(fā)謹慎、行業(yè)競爭趨于激烈的情況下,生鮮電商賽道頻頻傳出“收縮”的聲音,加速淪陷的態(tài)勢明顯,大幅裁員和縮減成本成為行業(yè)的共同默契。
其中,尤其是曾經(jīng)的頭部平臺每日優(yōu)鮮日子最難過,先是大量縮減業(yè)務以期“斷臂求生”,再是想盡辦法保住“上市公司”名頭,卻依然深陷在巨額虧損、債務糾紛的雙重陰影里。
在泥沙俱下的生鮮電商賽道,尋求融資以繼續(xù)“燒錢”、優(yōu)化供應鏈來提升品質、在下沉市場謀求新轉機、發(fā)力自有品牌商品實現(xiàn)錯位競爭......什么才是一眾玩家的安身立命之本?
關鍵詞1:擺爛
這一年,“沉寂”成為生鮮賽道的主旋律
生鮮電商的2022年,以每日優(yōu)鮮遲來的一份財報數(shù)據(jù)為代表,道盡了行業(yè)集體進入“水逆期”的辛酸。
經(jīng)歷數(shù)月的獨立審計,每日優(yōu)鮮終于在11月14日發(fā)布了本該在4月30日前披露的2021年財報。該年報顯示,2021年,每日優(yōu)鮮虧損擴大至38.5億元,成本增加是虧損放大的主要原因,根據(jù)財報數(shù)據(jù),2021財年每日優(yōu)鮮總營運成本為108.12億,同比暴漲39.08%。
值得一提的是,現(xiàn)在每日優(yōu)鮮的全職員工僅剩下55名。而財報曾提及,截至2019年12月31日、2020年及2021年12月31日,每日優(yōu)鮮共有全職員工1,771人、1,335人及1,925人。換句話說,每日優(yōu)鮮已經(jīng)裁掉了超過97%的員工。
此外,每日優(yōu)鮮還深陷員工、供應商的債務糾紛。公開數(shù)據(jù)顯示,截至目前每日優(yōu)鮮共背負著760多起勞資糾紛官司,涉及總金額約為8.13億元;供應商向每日優(yōu)鮮及其子公司發(fā)起的訴訟案件超過600起。
據(jù)悉,今年7月,每日優(yōu)鮮曾試圖“斷臂求生”,即在全國范圍內關停了其前置倉模式下的極速達業(yè)務,僅保留次日達服務,但隨后在北京、上海多地卻出現(xiàn)了次日達服務無法下單的情況——每日優(yōu)鮮在財報中稱這一舉措是“對業(yè)務戰(zhàn)略的一系列重大調整”,還在風險一項中做出了“這些業(yè)務戰(zhàn)略調整最終可能不會成功”的提醒。
10月7日,每日優(yōu)鮮再次出招,宣布調整其美國存托股票(“ ADS”)與其B類普通股(“ADS 比率”),由1:3更新至1:90。比例變化后,2022年10月17日至10月28日期間每日優(yōu)鮮ADS收盤價均高于1美元,達成納斯達克合規(guī)要求。盡管此舉保住了每日優(yōu)鮮上市公司的名頭,但截至鋅刻度撰稿時,其市值僅為1201萬美元,依然存在低于最低上市標準的風險。
實際上,每日優(yōu)鮮在2022年的掙扎與困頓,只是生鮮電商整體發(fā)展遇挫的一個縮影。今年以來,在外部資本越發(fā)謹慎、行業(yè)競爭趨于激烈的情況下,生鮮電商賽道頻頻傳出“收縮”的聲音,大幅裁員和縮減成本成為行業(yè)的共同默契。
自年初的“爭做預制菜”熱潮開始,從幾大生鮮平臺在2022年的頻頻動作,不難看出大家渴望擺脫困境的迫切心情。如盒馬明確了要走“多業(yè)態(tài)線上線下協(xié)同發(fā)展之路”;叮咚買菜的經(jīng)營范圍新增了共享自行車服務、企業(yè)管理咨詢和休閑觀光活動等;每日優(yōu)鮮也與頭部短視頻合作做起了直播購物極速達。
可惜這些尋找“第二條增長曲線”的嘗試,均未掀起太大的水花。更重要的是,從各大生鮮電商平臺在618年中大促和雙十一全年大促這兩個重要節(jié)點,有別于往年大發(fā)優(yōu)惠券與給出血拼價的做派,紛紛沉默以對的表現(xiàn)來看,生鮮賽道陷入“沉寂”已然成為板上釘釘?shù)氖聦崱?/p>
關鍵詞2:缺陷
非標化的產(chǎn)品,難以打破細分“天花板”
生鮮賽道為什么這么難?想找到這個問題的答案,要從生鮮商品的非標化本質入手。
作為商品,生鮮類產(chǎn)品在整個生產(chǎn)流程中,人工設計的比重相對其他品類更低,原材料大概率未經(jīng)過流水線的工業(yè)處理,因此導致生鮮產(chǎn)品個體差異化較大,還存在天然的高獲客成本、高履約成本、高損耗率,以及低毛利率、少品牌化等特性。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心特約研究員陳虎東認為,生鮮本質上是一個燒錢的行業(yè),加上生鮮的時效性、后端供應鏈的匹配、區(qū)域性等諸多要求都非常高,“所以這個行業(yè)雖然整體上現(xiàn)在競爭激烈,但是基本還沒有形成一種高效的盈利模式,要解決的問題非常多?!?/p>
如果拆分來看,行業(yè)上游的農產(chǎn)品標準化,需要通過生鮮行業(yè)的規(guī)?;唵螌崿F(xiàn)反向的制約化生產(chǎn),而下游消費者的口感、口味等個性化偏好,則需要生鮮行業(yè)以豐富的SKU供給予以滿足。
基于此,業(yè)內認為生鮮電商行業(yè)發(fā)展的難點,主要集中在中游的物流基礎設施建設、品牌建設及獲客環(huán)節(jié),“包括在拋棄激進補貼戰(zhàn)打法后,生鮮電商如何構筑有效的用戶增長體系,如何維持已有用戶的高復購率,以及保障生鮮品品質,在用戶群體中建立品牌意識?!?/p>
相較于每日優(yōu)鮮這類存在資金和成本劣勢的獨立創(chuàng)業(yè)公司,綜合平臺有著天然的競爭優(yōu)勢。如基于綜合電商平臺的冗余運力,以大平臺的規(guī)模優(yōu)勢和配送優(yōu)勢,疊加線下店等延伸的業(yè)務線,都可以分攤其進行同城配送的成本。
加之生鮮消費具有“渠道有限”的顯著特點,渠道黏性將大幅提升用戶在同一渠道的復購率。即意味著,除去商品供應鏈的高建設成本,已經(jīng)獲得過用戶信任過的綜合平臺,還能在此基礎上通過加工食品等方式獲益。
這就說明了為什么明明都是一窩蜂涌入市場,卻只有乘著“風口”一躍而上的生鮮創(chuàng)業(yè)者們收獲了一地雞毛。畢竟,不論是綜合電商還是跨界玩家,哪怕收縮戰(zhàn)線甚至關停業(yè)務,也都有其各自的主業(yè)支撐,而身為獨立創(chuàng)業(yè)公司的他們,既無法持續(xù)“燒錢換市場”,也不能實現(xiàn)“自我造血”,自然落得如此下場。
“生鮮電商賽道的燒錢,對獲客成本更低的大平臺效果更明顯,對于獨立平臺和創(chuàng)業(yè)平臺,如果燒錢沒有數(shù)百萬活躍消費者作為基礎,則很難燒過‘臨界點’?!痹趧?chuàng)業(yè)家的采訪中,黑馬基金管理合伙人胡翔也曾如此表示。
關鍵詞3:曙光
戰(zhàn)略收縮之后,保守進攻成為新選擇
不可否認的是,生鮮產(chǎn)品仍要歸于剛性消費之中,龐大的市場空間幾乎無時無刻不在喚起生鮮電商行業(yè)的熱情。
國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,10月,限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額同比分別增長8.3%和4.1%,增速分別比限上單位商品零售額增速高8.3和4.1個百分點。
另外,艾瑞咨詢報告指出,生鮮電商市場在未來一至兩年將迎來新一輪洗牌期,供應鏈能力是企業(yè)突圍制勝的關鍵。盤古智庫高級研究員江瀚也表示,豐富自有品牌商品和差異化商品,同時加大對生鮮供應鏈的重投入,可以大幅提高商品力與運營效率,無疑是生鮮電商賽道盈利的關鍵。
因此,雖然業(yè)務收縮成為行業(yè)共識,但不乏有“保守進攻”之舉。以相關平臺的發(fā)展現(xiàn)狀來看,除了持續(xù)的技術與成本投入以優(yōu)化供應鏈、提升效率之外,他們還盯上了下沉市場和細分人群。
其中,盒馬以新業(yè)務盒馬奧萊,補上了因盒馬鄰里和盒馬mini大規(guī)模閉店、覆蓋范圍逐漸收縮的缺口。據(jù)悉,盒馬奧萊主要以自有品牌為主,通過半價銷售盒馬鮮生中臨期、短保、易損耗的商品和質量有保證但賣相不佳的商品,實現(xiàn)這類臨期商品的周轉和循環(huán)。截至目前,盒馬奧萊已在全國開出50多家門店,仍在持續(xù)擴張當中。
今年10月,美團優(yōu)選則將品牌定位升級為“明日達超市”,將通過覆蓋城鄉(xiāng)的自提點網(wǎng)絡,改善“最后一公里”消費體驗。美團優(yōu)選平臺“今日下單、次日自提”服務模式已覆蓋全國近3000個市縣。
至于叮咚買菜,今年新推出了“寶媽嚴選”和“輕養(yǎng)星球”兩個新的服務板塊,前者聚焦寶媽人群專注兒童食品等,后者聚焦崇尚健康輕飲食的年輕人群,表明其在業(yè)務側方面,也開始貼合消費差異化的新需求。
與此同時,為了解決同質化的問題,生鮮玩家們紛紛開始進行自有品牌和特色產(chǎn)品的探索,尤其以正“當紅”的預制菜為主打。
舉個簡單的例子,公開數(shù)據(jù)顯示,2019年盒馬的自有品牌占比才超過10%,但據(jù)最新公布的數(shù)據(jù)顯示,盒馬自有品牌的銷售占比已經(jīng)達到35%;今年叮咚買菜則推出了“番茄牛尾鍋”“當歸羊肉鍋”“客家醉雞煲”等火鍋自有品牌,頗受消費者喜愛。
隨著這波生鮮玩家的“加注”,有了他們在全國多地自建供應鏈中心的落地,倉網(wǎng)、運網(wǎng)的不斷完善,或許能讓標準制定、生產(chǎn)流通、品牌推廣等中間環(huán)節(jié)有所突破。當然,這些都需要時間來給我們答案。