文｜電池風(fēng)云 大蔚
編輯｜凱旋
11月16日，工信部就擬公告的符合廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單(第四批)公開征求意見，本批次白名單企業(yè)共計(jì)41家。如果此次公示通過，加上此前已發(fā)布的三批名單，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收白名單企業(yè)將超80家。
動(dòng)力電池回收不僅是資源循環(huán)利用的可持續(xù)措施，而且還能減輕廢棄電池對(duì)環(huán)境的污染，是實(shí)現(xiàn)新能源汽車綠色低碳的重要方式。
隨著新能源汽車產(chǎn)銷的不斷增長(zhǎng)，動(dòng)力電池的需求越來越大。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年1月至9月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)372.1GWh，同比增長(zhǎng)176.2%。而碳酸鋰價(jià)格高企、鋰礦海外開發(fā)受阻等多個(gè)因素疊加導(dǎo)致鋰資源短缺的矛盾愈發(fā)突出。
但動(dòng)力電池作為新能源汽車的“心臟”，其中的金屬部分、正極、負(fù)極、鋁殼和隔膜都可以循環(huán)使用。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)計(jì)，到2025年，我國(guó)退役動(dòng)力電池累計(jì)137.4GWh，需要回收的廢舊電池容量將達(dá)到96萬(wàn)噸。
在動(dòng)力電池生產(chǎn)旺盛的同時(shí)，動(dòng)力電池回收也即將迎來一輪大發(fā)展。而很多企業(yè)也看到了其中的巨大商機(jī)，紛紛布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。
1、正規(guī)軍逐漸增加
本次公示信息顯示，第四批動(dòng)力電池綜合利用企業(yè)名單共包含17省市41家企業(yè)。
從區(qū)域分布看，江西、湖南上榜數(shù)量最多，均為5家，其次為廣東，上榜數(shù)量為4家。寧德時(shí)代、格林美、華友鈷業(yè)、南都電源、旺能環(huán)境等多家上市公司的下屬企業(yè)進(jìn)入了此次白名單。比如，格林美全資子公司天津動(dòng)力電池再生技術(shù)有限公司，華友鈷業(yè)孫公司江蘇華友能源科技公司，寧德時(shí)代全資子公司湖南邦普汽車循環(huán)有限公司等等。
除此之外，浙江立鑫新材料科技有限公司、安徽南都華鉑新材料科技有限公司、駱駝集團(tuán)資源循環(huán)襄陽(yáng)有限公司、廣州廣汽商貿(mào)再生資源有限公司、貴州中偉資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司分別為旺能環(huán)境、南都電源、駱駝股份、廣汽集團(tuán)、中偉股份下屬控股公司。
可以看出，入圍企業(yè)都是實(shí)力比較雄厚的企業(yè)，還有不少是長(zhǎng)期致力于動(dòng)力電池回收的“專業(yè)玩家”。
從2018年開始，工信部陸續(xù)發(fā)布了3批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，業(yè)內(nèi)稱之為“白名單企業(yè)”，也可以認(rèn)為是經(jīng)過國(guó)家認(rèn)可的“正規(guī)軍”。
“正規(guī)軍”的由來，主要是針對(duì)動(dòng)力電池回收小作坊盛行、回收標(biāo)準(zhǔn)不健全、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)狀。
企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月底，國(guó)內(nèi)電池回收現(xiàn)存企業(yè)超7萬(wàn)家，其中2021年、2022年新增數(shù)量分別為2.5萬(wàn)家、3.5萬(wàn)家，占比超八成。入局者越來越多，但大多是沒有認(rèn)證、技術(shù)原始的小企業(yè)。而就是這些小作坊，拿走了為數(shù)不多的退役電池的70%以上。原因很簡(jiǎn)單，它們出價(jià)更高。在動(dòng)力電池退役潮尚未大規(guī)模來臨的形勢(shì)下，大部分退役電池實(shí)際上流入了非正規(guī)的小作坊，形成“灰產(chǎn)生意”，白名單企業(yè)卻無(wú)電池可回收，這一亂象至今仍未得到根本扭轉(zhuǎn)，因此也造成了一部分正規(guī)軍回收產(chǎn)線的閑置和浪費(fèi)。
而企業(yè)進(jìn)入“白名單”是需要長(zhǎng)期大量投入的，而且動(dòng)輒數(shù)億起步。劣幣驅(qū)逐良幣，也局限了動(dòng)力電池回收行業(yè)的發(fā)展。
但隨著動(dòng)力電池全面“退役潮”的到來，這種情況勢(shì)必得到根本扭轉(zhuǎn)。白名單企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)容，正是動(dòng)力電池回收行業(yè)逐步趨于規(guī)范化發(fā)展的證明。
2、萬(wàn)億市場(chǎng)
新能源汽車電池的使用壽命通常為4-6年，因此，我國(guó)首批新能源汽車上的動(dòng)力電池即將全面迎來“退役潮”。
來自鋰電池行業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)鋰電池理論退役量達(dá)51.2萬(wàn)噸，同年中國(guó)實(shí)際回收廢舊鋰電池共29.9萬(wàn)噸。2030年該數(shù)字將會(huì)增長(zhǎng)至237.3萬(wàn)噸，這對(duì)應(yīng)著1074.3億元的市場(chǎng)空間。
中信證券也預(yù)測(cè)，新能源汽車動(dòng)力電池即將進(jìn)入報(bào)廢高峰期，2027年全球電池回收市場(chǎng)空間將超1500億元。
面對(duì)一個(gè)千億市場(chǎng)，巨頭們?cè)缫言缭绮季帧?/p>
有3家子公司進(jìn)入名單的格林美堪稱業(yè)內(nèi)最專注的第三方回收企業(yè)。上半年，格林美回收拆解的動(dòng)力電池量8452噸，同比增長(zhǎng)了146%。動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.6億元，同比增長(zhǎng)369%，已經(jīng)開始盈利。營(yíng)收占比雖然僅有1.8%，但相較去年同期上漲了接近1.2個(gè)百分點(diǎn)。
格林美目前已在武漢、荊門、無(wú)錫、天津與深汕等地建設(shè)了五座動(dòng)力電池回收與處置基地，并計(jì)劃在歐洲、北美、東南亞等地布局回收處理基地。到2026年，格林美計(jì)劃實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)噸的動(dòng)力電池回收量。
作為電池全產(chǎn)業(yè)鏈重要的一環(huán)，“寧王”早在2015年就收購(gòu)了邦普循環(huán)，通過回收廢舊電池中的金屬元素來生產(chǎn)三元正極前驅(qū)體； 11月14日，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱在2022年高工鋰電年會(huì)上表示，寧德時(shí)代旗下邦普循環(huán)已經(jīng)建設(shè)電池回收網(wǎng)點(diǎn)221個(gè)，2021年回收廢舊動(dòng)力電池資源全國(guó)占比50%，排名穩(wěn)居第一。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合也在上演。今年7月，LG能源宣布與華友鈷業(yè)在中國(guó)成立電池回收合資企業(yè)。廢舊電池的來源為L(zhǎng)G能源的南京電池廠，合資公司將利用華友鈷業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，從廢舊電池中提取鎳、鈷和鋰，再供應(yīng)給LG能源南京廠。這表明，LG能源正在努力建立穩(wěn)定的原材料供應(yīng)鏈。
而華友鈷業(yè)子公司華友循環(huán)2018年投產(chǎn)的再生利用專用生產(chǎn)線，已實(shí)現(xiàn)年處理退役動(dòng)力蓄電池64680噸。華友循環(huán)已形成以浙江衢州廢舊動(dòng)力蓄電池回收再生基地為中心，輻射長(zhǎng)三角地區(qū)，并規(guī)劃在華北、西南、華南建立廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用區(qū)域生產(chǎn)中心。公司在 2018 年被浙江省經(jīng)信委舉薦為省新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作牽頭單位，回收業(yè)務(wù)趨于成熟，寶馬集團(tuán)也是該公司的合作方。
此外，比亞迪在全球設(shè)立了40余家動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)；蔚來則與寧德時(shí)代、國(guó)泰君安等企業(yè)共同投資了電池資產(chǎn)公司蔚能，目標(biāo)不只是做回收，而是要做電池的全生命周期管理。
目前，國(guó)內(nèi)電池回收行業(yè)的主導(dǎo)企業(yè)可分為三類：第三方企業(yè)、鋰電材料公司、電池廠，我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈間的合作已在許多龍頭企業(yè)中有所展現(xiàn)。而龍頭企業(yè)之間的合作“合規(guī)性”要求更高，比亞迪、北汽、上汽、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等代表性電池廠及整車廠，以及深圳、揚(yáng)州、合肥等公交集團(tuán)，在退役電池及邊角廢料回收招標(biāo)時(shí)明確要求競(jìng)買方為“白名單”內(nèi)企業(yè)，這將推動(dòng)動(dòng)力回收逐步走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。