文|化妝品觀察
無風不起浪。
近期，關于HPR原料，引發(fā)了一場討論，也將國產原料的發(fā)展問題再次放大。
化妝品觀察注意到，事實上，珀萊雅等頭部國貨品牌也已大量使用國產原料，并通過跟科研機構合作等一系列動作，力圖打破進口原料的壟斷性地位。更值得關注的是，不少國際大牌也在進行原料本土化，歐萊雅、拜爾斯道夫等也將中國原料納入了使用范疇。
一切都在表明：拐點已至，中國原料正以不可抵擋之勢而崛起！
從歐萊雅到珀萊雅，原料本土化進行時
本次輿論中心的“HPR”到底是什么？
業(yè)內資深原料專家陳虎（14年寶潔、強生研發(fā)管理經驗）在其專欄里介紹道：HPR號稱是無刺激的視黃醇衍生物，有大品牌商對比結果顯示，HPR的刺激性低于包裹的視黃醇，更低于未包裹的視黃醇。
且陳虎提到，HPR是高純化合物，國產HPR和進口HPR只要結構、純度一樣就沒有區(qū)別，“非要說有區(qū)別，就是價格和品牌背書?！彼Q，曾找人進行過相關檢測，結果進口HPR在成品中被檢測出VA酸殘留，雖然VA酸殘留并不可怕，“但至少證明進口HPR不一定比國產質量好”。
更為值得關注的是，HPR屬于近些年才被大量引用的創(chuàng)新性原料，正如一位行業(yè)資深人士所說，“正因為HPR很新，國外原料商在HPR的話語權和積累并沒有那么深，國內可能有更好解決方案”，這也從一定程度上說明了中國企業(yè)近年在創(chuàng)新性原料上的突破。
也正是基于這樣的創(chuàng)新，近年來，不少頭部企業(yè)開始大力使用中國原料。今年4月，珀萊雅與國內原料企業(yè)浙江湃肽達成合作，雙方將圍繞多肽研發(fā)、多肽綠色合成、原料生產供應等尋求突破，珀萊雅表示，計劃與更多國內原料商和科研機構展開突破性合作，打破國外化妝品原料的行業(yè)壟斷地位。
此外，歐萊雅、拜爾斯道夫等國際美妝巨頭，也早已開始“原料本土化”。曾在歐萊雅集團從事原料研究的一位行業(yè)資深研發(fā)人員表示，早在幾年前，其經手的歐萊雅原料本地化項目不下10個，如將歐洲玻尿酸替換成華熙生物玻尿酸、進口植物提取物換成國產萊茵生物、進口防曬劑換成科思化學防曬劑等，“不僅歐萊雅，妮維雅也將帝斯曼的B5換成了國產的，旁氏米粹潔面氨基酸表活也早就換成了中獅化學的”。
化妝品觀察亦從一些業(yè)內人士處得到了驗證。一位曾在某國際公司負責過供應鏈的研發(fā)工程師透露，其在外企工作時就進行了國產原料的評估和替換工作，“做洗護產品用到最多的一個表活原料——脂肪醇醚聚氧乙烯醚硫酸鈉（AES），由于在生產中會帶入風險物質二惡烷，因此通過評估測試選擇了該指標較低且達到標準的湖南麗臣公司，并大量應用到產品當中?！?/p>
某頭部品牌研發(fā)總監(jiān)黃智（化名）也表示，這種現象其實非常普遍，即便是與國外大的原料供應商合作，很多原料也是產自中國，不少國際原料商采取輕資產運營的模式，實際上還是找中國或者印度企業(yè)代工，節(jié)省成本。
正在崛起的中國原料，“相信5-10年即可趕超”
“如果不解決原料問題，國產美妝行業(yè)無法快速發(fā)展?！?/p>
誠如東方美谷功能護膚品研究院院長、萊博藥妝董事長李成亮所說，從表面來看，原料本土化是在全球供應鏈動蕩這一大背景下不得已的選擇，事實上是中國品牌崛起的必然之路。
他表示，在以往，進口原料商擁有核心技術，也就擁有了定價權，尤其疫情發(fā)生以來，原料漲價和斷貨經常發(fā)生，一些相對強勢的原料價格飛漲，導致美妝生產成本居高不下，而國內美妝品牌集中在中低檔，品牌間價格競爭加劇。因此，中國品牌想要有話語權，首先得在原料端不被牽制。
一個可喜的現象是，中國原料正在以肉眼可見的速度崛起，讓品牌在使用國產原料時有了底氣。
化妝品觀察注意到，目前，中國在大宗原料上涌現了一些頭部企業(yè)及細分領域的領先原料：
●天賜、中獅以及格瑞特化學的氨基酸表活原料，在全球有了很好的應用；
●植物提取原料方面，云南英格和上海珈凱從原料活性成分的鑒定、含量的標定、質量控制，以及對應量效關系及功效數據都做得可圈可點；
●合成生物學領域，中科欣揚、迪克曼以生產依克多因、麥角硫因和多肽等原料聲名顯著；
●防曬劑市場，科思股份2019年防曬劑銷量達到1.37萬噸，占全球防曬劑消耗量的27.88%，服務了不少國際客戶；
●生物發(fā)酵領域，有華熙生物這樣的世界龍頭透明質酸供應商；
●重組膠原蛋白，是由中國專家與企業(yè)獨立自主研發(fā)、且在全球范圍內唯一突破了技術難題，并實現規(guī)?；a的原料成分。
“中國原料在供應鏈效率、天然植物資源方面的優(yōu)勢明顯，生物和化學合成技術也處于全球領先，生產制造的成本優(yōu)勢就更不用談了?！备D醫(yī)學創(chuàng)始人梅鶴祥表示，但凡涉及到成規(guī)模、大宗、化學生產幾個維度，中國企業(yè)一定占優(yōu)勢。
據他提供的一組數據（以下數據也得到了其它業(yè)內人士認證），中國原料已在全球占有一定話語權：
1、全球防曬劑市場，90%以上來自中國和印度兩個國家。
2、提取物市場，70%以上的初加工提取物來自中國市場。
3、中國市場的洗發(fā)水、沐浴露，95%的表面活性劑產自國內。
4、95%以上的香精在中國調制。
5、近90%的透明質酸（玻尿酸）來自中國本土企業(yè)。
6、中國有全球最大的谷胱甘肽制造廠。
7、中國有最大的組培（愈傷組織）企業(yè)。
李成亮也表示，中國化妝品原料在防曬劑、去屑劑、植物資源上占據優(yōu)勢，基本可以實現國產化，而在新原料的多樣性上，過去中國與全球市場差距甚遠，但現在也在“迎頭趕上”。
國家藥監(jiān)局官網數據顯示，2009-2019年這10年里，我國獲批上市的化妝品新原料僅有4個。但2021年新規(guī)實施后，截至目前化妝品原料備案信息新增了43款新原料，且許多原料備案背后都凝聚著國產企業(yè)多年的付出和努力。
如001號N-乙酰神經氨酸，武漢中科光谷在2015年就申請了原料備案，時隔6年才成功；003號β-丙氨酰羥脯氨酰二氨基丁酸芐胺，備案公司維琪開發(fā)準備共用了6年；004號雪蓮培養(yǎng)物，大連普瑞康在2003年啟動該原料的產業(yè)化項目，時隔11年才通過化妝品原料備案。
這些積極信號皆傳遞出，國產原料正在迎來一個全新的階段?！爸袊蝗狈夹g能力，只要愿意投入，必定可以實現彎道超車，站在世界前列?！泵氟Q祥如是感嘆。李成亮亦表示，“國產化妝品的科技力正在崛起，相信可能5-10年，國產化妝品原料就能趕上并超越?！?/p>
“基礎研究”仍待補課
客觀來看，國產原料近幾年取得了長足進步，但對比國際市場，中國原料供應鏈企業(yè)仍有一些亟待攻克的“難題”，這也是國產原料需要努力趕超的方向。
對此，多位業(yè)內人士提出了自己的見解：
弗圖醫(yī)學創(chuàng)始人梅鶴祥——
國內在功效原料的創(chuàng)新方面經驗不足，如涉及到新的結構、成分基底等。一方面是創(chuàng)新的企業(yè)少，大多數原料從業(yè)者缺乏國際化的創(chuàng)新體系；另一方面則是轉化應用的關系，其實中國原料并不弱，許多醫(yī)藥中間體做到全球領先，但是他們對化妝品不熟，研究成果沒有轉化到本行業(yè)；另外應用研究也偏弱。
東方美谷功能護膚品研究院院長、
萊博藥妝董事長李成亮——
國產原料在油脂化學上還需要進步，目前植物油以進口為主，化妝品油脂、常規(guī)乳化劑都不是很占優(yōu)勢。還有原料的多樣性創(chuàng)新，全球可用化妝品原料有4萬多種，中國原料只有8000多種，在原料多樣性數量上還是不如國外。
某新銳品牌研發(fā)負責人——
國外發(fā)達國家，如歐美和日本等在精細化工領域的有機合成技術、生命科學和基因工程、生物技術領域的基因重組、干細胞培養(yǎng)，以及植物萃取、發(fā)酵技術等領域具有一定的積累和優(yōu)勢。同時，在國外企業(yè)原料市場份額領先的情況下，可以持續(xù)有利潤投入在研發(fā)創(chuàng)新、品質控制及產能擴張等方面，做到了良性循環(huán)。
而國產原料發(fā)展的周期還不夠長，很多原料商的規(guī)模還比較小，原創(chuàng)原料不多，原料商的品牌意識、營銷能力、質量控制和數據評估能力不足。國內原料的品種也比較局限，在乳化劑、高端合成油脂、粉體原料技術和原創(chuàng)功效活性物等方面都有一定的差距。
懿奈（上海）生物科技有限公司
供應鏈總監(jiān)李洪海——
品牌、原料商等多方要共同努力，比如吸納一些藥物中間體公司等具備既有優(yōu)勢的企業(yè)，跨界過來提供化妝品原料生產和服務；原料商也要從機理、功效、品質等多個維度去考慮做差異化的產品，而不僅僅是你有我也有；品牌端需要搭好骨架，完善供應鏈和質量評估體系。
伊斯佳股份質控中心經理杜冠星——
目前中國企業(yè)基礎研究不足，特別是提取物的基礎研究和功效研究。另外由于缺少監(jiān)管，同時各種規(guī)模的原料企業(yè)層出不窮，原料質量及穩(wěn)定性參差不齊。
廣東某研發(fā)工程師——
在乳化劑和增稠劑方面還需要進一步突破，這與應用體系相關性很高，主要是高分子復合物，難以控制聚合的進度；此外，理論創(chuàng)新也需要突破，活性物的機理研究走得還很慢。
某頭部品牌研發(fā)總監(jiān)黃智——
一是受制于在椰子油和棕櫚油等相關資源上供給不足，中國在化妝品基礎原料領域相對于東南亞、歐洲、日本、美國略顯薄弱，而在產量較小的專用精細原料，和發(fā)達國家比較，差距更大。
二是缺乏具有獨創(chuàng)技術的化妝品原料：存在原料品種相對局限、缺乏相關基礎研究、原創(chuàng)原料等問題。尤其是原創(chuàng)原料方面，雖然已經有一些新原料出現，但國內部分化妝品原料公司以復制和生產為主，缺乏獨立開發(fā)新原料的能力。
三是國內乳化劑開發(fā)與國外差距很大，乳化理論研究很陳舊，無法指導乳化劑的開發(fā)，很多企業(yè)不懂乳化的道理，所以操作得很迷茫。
中國化妝品產業(yè)的覺醒時代
如果說品牌是果，那么原料便是根，技術則是枝干。只有科技的突破，才能讓中國化妝品產業(yè)這棵大樹枝繁葉茂。
如黃智所說，化妝品的技術門檻，一看原料，二看配方工藝，新規(guī)后，原料幾乎處于半“透明”狀態(tài)，就更加考驗配方工藝，“在很多原料的使用上，國際原料商大部分都是開發(fā)好的成品，很難拿過來做新技術、新配方開發(fā)?！?/p>
在這種限制下，也就有了越來越多的國產品牌，將獨家核心原料的開發(fā)提上日程。據化妝品觀察此前報道（詳見《獨家原料爆發(fā)！國貨“軍備競賽”升級》），截至2022年初，國內宣稱應用了獨家原料或專利成分的品牌/企業(yè)有數十家之多，且大多集中于護膚領域。
“這是產業(yè)發(fā)展的標志性事件?！蹦迟Y深行業(yè)人士感嘆，這代表著中國品牌和原料商的集體“覺醒”。某廣東研發(fā)工程師也認為，在新規(guī)下，功效被集中定義，品牌可以通過原料的創(chuàng)新來體現產品的差異性以及獨有性。
作為曾就職于強生（中國）、相宜本草、植觀等公司、入行超過20年的行業(yè)資深人士，李洪海對中國化妝品產業(yè)的發(fā)展感觸頗深。
他談到，本世紀初的前十年，是外資品牌在中國比較風光的時代，一些本土品牌也通過占領商超和CS等渠道逐步積累了一些品牌勢能，那時候中國品牌確實有很多原料主要依賴進口商或者國外廠家在中國以及東南亞的工廠，就連包材也主要依賴于進口或外企在國內的工廠。
而現在，中國的包裝企業(yè)已經極具競爭力，加工廠的蓬勃發(fā)展和營銷渠道的變革也為新銳品牌的蓬勃發(fā)展提供了外部基礎，而原料板塊雖然存在一些不足，但已有一些國產原料在家居護理和洗滌行業(yè)占據市場主導地位。他認為，護膚和彩妝市場，將是國產原料的下一個攻克機會點。
“從品牌營銷到包裝創(chuàng)意到加工，產業(yè)鏈環(huán)環(huán)傳導，現在到了原料發(fā)展的階段?！崩詈楹娬{。
而在不少業(yè)內人士看來，中國原料的崛起必然會帶動中國品牌的崛起，新條例的落地也在從政策層面為中國品牌的發(fā)展提供優(yōu)質土壤，“從這個角度來看，中國美妝品牌發(fā)展迎來新的拐點”。
2021年，化妝品首次出現在“十四五”規(guī)劃綱要中，“十四五”化妝品行業(yè)發(fā)展思想指出了要充分把握我國經濟發(fā)展趨勢和社會發(fā)展動態(tài)，引導行業(yè)高質量發(fā)展。從政府層面來看，將引導中國化妝品企業(yè)朝著高質量方向發(fā)展，這也會在客觀上促進行業(yè)在更高維度展開競爭。
而《化妝品監(jiān)督管理條例》的落地，讓行業(yè)進入“求真務實”的發(fā)展階段，化妝品原料備案信息也第一次新增國產原料，激勵本土企業(yè)在供應鏈上逐步擺脫國際公司的“鎖喉”，并且在更大的市場中與之競爭。
“國產原料創(chuàng)新和國產品牌的崛起是相輔相成的，國內依托在合成生物學上的發(fā)展，在原料開發(fā)上也有和國際原料廠商差異化的特色，提供給國產品牌更好的選擇?！蹦承落J品牌創(chuàng)始人認為，這就像在電動車領域，寧德時代的崛起也助推了眾多新興電動車品牌的興盛。