記者 | 王婷婷

繼龍湖、美的置業(yè)之后，支持民企發(fā)債的“第二支箭”又有了新進展，“新城控股150億元儲架式注冊發(fā)行”的首期20億元中期票據(jù)獲反饋。

11月23日，據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會信息，新城控股2022年度第四期中期票據(jù)的注冊文件顯示“已反饋”。

一周之前，中國銀行間市場交易商協(xié)會(下稱“交易商協(xié)會”)披露，將受理新城控股150億元儲架式注冊發(fā)行，中債增進公司也受理了新城控股增信業(yè)務意向。

這是繼龍湖、美的置業(yè)之后央行支持民企發(fā)債的第三單，也是新城今年最大規(guī)模的一單融資。

今年5月份，支持民營房企債券融資的積極政策信號集中釋放。新城控股與碧桂園、龍湖、旭輝以及美的置業(yè)5家企業(yè)被選定為“示范”民營房企，采用信用保護工具融資。

隨后新城控股完成了2022年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行，規(guī)模為10億元，期限2+1年。9月份，新城控股再發(fā)行2022年度第二期中期票據(jù)，發(fā)行金額10億元，發(fā)行利率3.28%。

本期債券是“新城控股150億元儲架式注冊發(fā)行”的首期，基礎發(fā)行金額為0，發(fā)行上限為20億元。據(jù)了解，募集資金擬用于項目建設、購回及償還發(fā)行人及發(fā)行人股東新城發(fā)展控股有限公司境外美元債券、購回及償還發(fā)行人債務融資工具。

根據(jù)募集說明顯示，最近三年末，新城控股合并口徑資產(chǎn)負債率分別為86.60%、84.73%和81.82%。其中，短期借款和一年內(nèi)到期的非流動負債合計分別為244.10億元、207.32億元和299.05億元，存在一定的債務償還壓力。

此次20億元中期票據(jù)發(fā)行成功后，可在一定程度的上改善新城控股的資金狀況。

11月23日，新城控股還召開了今年第三季度的線上業(yè)績說明會，高級副總裁兼財務負責人管有冬向投資者介紹了“第二支箭”融資問題，表示已向交易商協(xié)會申請新增150億元債務融資工具的注冊額度。

管有冬介紹，11月17日，交易商協(xié)會已受理公司150億元儲架式注冊發(fā)行，目前正按照相關自律規(guī)則開展注冊評議工作?！肮九c中國銀行間市場交易商協(xié)會及中債增進公司保持密切聯(lián)系，爭取盡快完成發(fā)行?！?/p>

對于投資者同樣關心的新城控股未做融資的符合條件的吾悅廣場還有多少座，以及預計能帶來的融資空間，新城控股董事會秘書陳鵬表示，目前還可以進行抵押融資的、已開業(yè)的吾悅廣場約60座，對應估值約450億元。

截至今年10月末，新城控股已開業(yè)吾悅廣場135座，儲備未開業(yè)吾悅廣場58座。截至9月30日，以經(jīng)營性物業(yè)為底層資產(chǎn)的融資近200億元，其中經(jīng)營性物業(yè)貸款約140億元。

已經(jīng)開業(yè)的135座吾悅廣場中，位于一、二線城市數(shù)量占比約32%，長三角地區(qū)三、四線城市數(shù)量占比約41%，其他地區(qū)三四線城市數(shù)量占比約27%。

自11月以來，支持房企融資政策接連出臺，但這些積極信號要傳遞至房企的銷售端仍需時日。數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，新城控股累計合同銷售金額約1029.5億元，同比下降46.63%；銷售面積1045.36萬平方米，同比下降44.48%。

對此，管有冬認為，2022年受整體行業(yè)環(huán)境影響，市場信心整體轉弱，疊加疫情因素，房地產(chǎn)市場仍處于調(diào)整期，公司銷售降幅較大符合行業(yè)趨勢。

新城控股也表示，接下來將繼續(xù)以銷定產(chǎn)、視市場情況適度調(diào)整推盤節(jié)奏、做好“一城一策、一項一策”。