記者 張曉迪
11月22日，中鋁資本控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“中鋁資本”）公布了2022年度第六期超短期融資券的發(fā)行情況。
根據(jù)公告，“22中鋁資本SCP006”計(jì)劃發(fā)行5億元，實(shí)際發(fā)行5億元，發(fā)行利率為2.67%，起息日為2022年11月22日，兌付日為2023年8月19日 ，期限為270天。
申購(gòu)方面，合規(guī)及有效申購(gòu)為3家，合規(guī)和有效申購(gòu)金額均為5億元，最低申購(gòu)價(jià)位為2.45%，最高申購(gòu)價(jià)位2.67%，簿記管理人和主承銷商均為杭州銀行。
根據(jù)“22中鋁資本SCP006”募集說(shuō)明書(shū)披露，“22中鋁資本SCP006”募集的5億資金擬全部用于償還于2022年11月29日到期的“22中鋁資本SCP001”。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年以來(lái)，中鋁資本合計(jì)發(fā)行6期超短期融資券，合計(jì)募資42億元，全部用以償還到期債務(wù)。
其中“22中鋁資本SCP001”于3月4日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模8億元，發(fā)行利率2.32%，將于2022年11月29日到期。募集資金1億元用以償還“21中鋁資本SCP003”，其余用以向上海銀行、平安銀行償還到期貸款。
“22中鋁資本SCP002”于5月7日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為8億元，發(fā)行利率為2.00%，期限為60天，于2022年7月6日到期，目前已完成兌付；募集資金全部用以償還到期的“21中鋁資本SCP004”。
“22中鋁資本SCP003”于6月22日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為7億元，票面利率為2.00%，將于2023年3月16日到期；募集資金全部用以償還到期的“21中鋁資本SCP005”。
“22中鋁資本SCP004”于7月4日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模6億元，票面利率也為2.00%，將于2023年2月20日到期；募集資金全部用以償還“22中鋁資本SCP002”。
“22中鋁資本SCP005”于10月25日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模8億元，票面利率1.94%，將于2023年7月21日到期。募集資金8億元全部用于向上海銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行償還到期債務(wù)。
官網(wǎng)介紹，中鋁資本成立于2015年5月，注冊(cè)資本41.25億元，其控股股東系中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“中鋁集團(tuán)”），持有其82.29%股份，中國(guó)鋁業(yè)（601600.SH）持有其14.71%股權(quán)。
中鋁資本定位為中鋁集團(tuán)金融產(chǎn)業(yè)的投資、管理、監(jiān)督和服務(wù)平臺(tái)，控參中鋁保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、中鋁融資租賃、中鋁商業(yè)保理、中鋁創(chuàng)投基金、中鋁建信基金、云晨期貨等多家公司。
公開(kāi)財(cái)報(bào)顯示，截至2022年三季度末，中鋁資本總資產(chǎn)145.84億元，負(fù)債合計(jì)82.87億元，貨幣資產(chǎn)19.40億元。近三年及2022年三季度末，中鋁資本資產(chǎn)負(fù)債率分別為 47.02%、56.24%、59.52%及 56.82%。
對(duì)此有財(cái)務(wù)分析人士告訴界面新聞?dòng)浾?，因中鋁資本主營(yíng)業(yè)務(wù)為資金密集型業(yè)務(wù)，其資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平， 但處于可控范圍內(nèi)。
此外，據(jù)中鋁資本披露，其短期負(fù)債主要為短期借款和其他流動(dòng)負(fù)債。財(cái)報(bào)顯示，近三年及2022年三季度末，中鋁資本短期借款分別為20.94億元、34.44億元、30.76億元和39.00億元。其他流動(dòng)負(fù)債分別為11.02億元、23.45億元、29.51億元及21.21億元。
對(duì)此上述人士表示，中鋁資本短期償債規(guī)模較大，如出現(xiàn)短期流動(dòng)性緊張等情況，中鋁資本將面臨一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
不過(guò)中鋁資本在上述“22中鋁資本SCP006”發(fā)行文書(shū)中表示，其已制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，并根據(jù)月度及季度的資金頭寸動(dòng)態(tài)監(jiān)控及管理短期借款的規(guī)模，時(shí)刻關(guān)注因經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大， 而可能引發(fā)的短期償債風(fēng)險(xiǎn)。