記者 張曉迪
中國長江三峽集團有限公司（以下簡稱：“三峽集團”）2022年度第八期綠色中期票據(jù)（碳中和債）終于發(fā)行完畢，11月21日，三峽集團公布了“22三峽GN008（碳中和債）”的發(fā)行情況。
根據(jù)公告，本期債券計劃發(fā)行總額為20億元，實際發(fā)行總額20億元，起息日為2022年11月4日，兌付日為2027年11月4日，期限為5年，發(fā)行利率為2.59%。
申購方面，“22三峽GR008”合規(guī)申購共5家，有效申購5家，合規(guī)申購金額22億元，實際有效申購金額22億元，最低申購價位為2.58%，最高申購價位2.59%。主承銷商及簿記管理人為中國銀行，聯(lián)系主承銷商為招商銀行。
據(jù)“22三峽GR008”募集書披露，本期綠色中期票據(jù)擬募集資金不超過20億元，其中10億元用于償還“22三峽GN001”，10億元用于償還“22三峽GN005”。其中，“22三峽GN001”于2022年1月14日發(fā)行，于2023年1月17日到期。“22三峽GN005”于2022年3月31日發(fā)行，于2022年12月27日到期。
募集資金穿透后，實際用于償還三峽集團旗下烏東德水電站和白鶴灘水電站項目建設的銀團貸款。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年以來，三峽集團合計發(fā)行9只碳中和債，其中，“22三峽GN001”發(fā)行規(guī)模30億元，票面利率2.22%；“22三峽GN002”發(fā)行規(guī)模40億元，票面利率2.35%；“22三峽GN003”發(fā)行規(guī)模40億元，票面利率2.35%；“22三峽GN004”發(fā)行規(guī)模20億元，票面利率2.15%；“22三峽GN005”發(fā)行規(guī)模20億元，票面利率2.15%；“22三峽GN006”發(fā)行規(guī)模30億元，票面利率2.64%；“22三峽GN007”發(fā)行規(guī)模20億元，票面利率2.59%；“22三峽GN009”發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率2.59%。
據(jù)官網(wǎng)介紹，三峽集團于1993年9月27日，為建設三峽工程而設立，經(jīng)過30年的發(fā)展，目前已成為全球最大的水電開發(fā)運營企業(yè)和中國最大的清潔能源集團，成為國務院國資委確定的首批創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)之一。
截至2021年年底，三峽集團可控裝機1.09億千瓦，其中清潔能源裝機突破1億千瓦；資產(chǎn)規(guī)模1.15萬億元，資產(chǎn)負債率51.7%，繼續(xù)保持最高的國際信用評級；利潤總額、歸母凈利潤、成本費用利潤率、全員勞動生產(chǎn)率、人均利潤等指標繼續(xù)在中央企業(yè)名列前茅。在中央企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核中連續(xù)14年獲評A級。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，三峽集團目前共存續(xù)39只債券，合計余額1181.6983億元，其中，31只為綠色和碳中和債券，合計余額951.6983億元。就此，有水利行業(yè)專業(yè)人士告訴界面新聞記者，三峽集團在融資主要投放于清潔水電站的建設和運營項目。
近年來，受益于資本實力的不斷提升， 三峽集團財務杠桿控制在較低水平。公開財報顯示，2019年-2022年三季度末，三峽集團總資產(chǎn)從8379.28增長至12422.97億元。截至2022年三季末，其資產(chǎn)負債率為52.50%。
此外，據(jù)公開信息，截至目前，三峽集團持有長江電力（ 600900.SH）52.25%的股份，持有三峽能源（600905.SH）48.92%的股份。上述人士表示，有長江電力和三峽能源為載體的股權融資平臺，三峽集團融資渠道暢通，其未來的資金平衡提供了有力保障。
值得注意的是，此前，據(jù)中誠信國際曾跟蹤評級指出，截至2022年3月末，三峽集團主要在建項目總投資5947.79億元，剩余投資1596.60億元，三峽集團面臨一定的資本支出壓力。