文|東灘產(chǎn)研院

當(dāng)今世界各國(guó)都在加緊布局智能制造，《中國(guó)制造2025》已將智能制造作為主攻方向和突破口。隨著智能制造技術(shù)逐步擴(kuò)展到各個(gè)行業(yè)和各個(gè)環(huán)節(jié)，在整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用中，除了數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)化設(shè)備，作為智能制造系統(tǒng)整合和滿足特定工藝自動(dòng)化需求的非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備得到更廣泛的應(yīng)用。

一、非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備是什么

非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備就是根據(jù)用戶需求定制的自動(dòng)化系統(tǒng)集成設(shè)備，旨在實(shí)現(xiàn)特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)或生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化操作。非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備主要包括兩大類：一類是將前后工序串聯(lián)起來(lái)的流水線產(chǎn)品，包括非標(biāo)皮帶線、倍速鏈、鏈板線、滾筒線等；另一類是執(zhí)行具體操作的專用設(shè)備，包括烘干機(jī)、成型設(shè)備、點(diǎn)/排焊機(jī)、測(cè)試機(jī)、注塑機(jī)等，以及全自動(dòng)模內(nèi)插件機(jī)、螺絲自動(dòng)組裝機(jī)等。

非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)品分類

非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)主要有四個(gè)：一是根據(jù)不同客戶的要求和需求定制生產(chǎn)流水線；二是綜合運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)化、智能化以及相關(guān)的工藝與技術(shù)；三是可以極大提高能效利用；四是使用操作比較簡(jiǎn)單。

與一般的標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)化設(shè)備相比，非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備不僅需要考慮生產(chǎn)流程，還需要根據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)場(chǎng)所或置放環(huán)境，以及產(chǎn)品加工的特點(diǎn)來(lái)進(jìn)行量身定制。非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備最常用于食品、五金、電子電器、醫(yī)療、汽車以及航空航天等領(lǐng)域。

二、非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備的行業(yè)應(yīng)用

一個(gè)是按功能模塊來(lái)看非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備，包括自動(dòng)化流水線、包裝類、塑料機(jī)械、繞線機(jī)、組裝機(jī)、分切機(jī)、清洗烘干機(jī)、焊接設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等等。在每個(gè)分類下，我們都列舉了一些產(chǎn)品，比如包裝類有自動(dòng)封口機(jī)、自動(dòng)貼標(biāo)機(jī)、自動(dòng)貼膜機(jī)、自動(dòng)噴碼機(jī)、自動(dòng)打包機(jī)、自動(dòng)燙金機(jī)等。從這里我們可以看出，非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備的品類非常多。

另一個(gè)是按行業(yè)應(yīng)用來(lái)看非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備，不同行業(yè)的生產(chǎn)工藝和流程不一樣，涉及的非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備也不一樣，很多行業(yè)都有其特有的生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)，比如動(dòng)力電池制造中的自動(dòng)疊片機(jī)、自動(dòng)注液機(jī)等，連接器制造中的光纖自動(dòng)組裝機(jī)、插孔自動(dòng)收口機(jī)等。這里梳理了動(dòng)力電池、連接器、五金配件、手機(jī)、電子電器等5個(gè)行業(yè)的非標(biāo)自動(dòng)化產(chǎn)品類別，也是近些年發(fā)展比較快的幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

三、非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備的發(fā)展特征

隨著勞動(dòng)力成本的上升和人力資源的匱乏，各個(gè)行業(yè)積極推進(jìn)制造業(yè)自動(dòng)化、智能化升級(jí)，非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備的市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年市場(chǎng)規(guī)模為3667.2億元，預(yù)計(jì)在2020年市場(chǎng)規(guī)模將突破4000億元。

非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)業(yè)存在大量中小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)總體集中度總體不高。我國(guó)大部分的非標(biāo)自動(dòng)化公司都是近十幾年成長(zhǎng)起來(lái)的，很多企業(yè)都是由機(jī)械、電氣、銷售工程師十幾個(gè)人組成的小微型企業(yè)。以2018年的數(shù)據(jù)看，我國(guó)非標(biāo)自動(dòng)化行業(yè)規(guī)模以下企業(yè)有7872家，而規(guī)模以上企業(yè)為3534家。

1、行業(yè)熱點(diǎn)

非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備最早廣泛應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)，隨著汽車向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展，對(duì)汽車生產(chǎn)制造的智能化、柔性化提出更高要求，由此帶來(lái)了產(chǎn)線新增及改造需求，進(jìn)而帶來(lái)非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。近年來(lái)，隨著鋰電、光伏、3C制造、半導(dǎo)體等行業(yè)迅速發(fā)展，新增產(chǎn)線設(shè)備投資以及現(xiàn)有產(chǎn)線設(shè)備升級(jí)改造的需求旺盛，帶動(dòng)了這些行業(yè)領(lǐng)域的非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)迅猛發(fā)展。

非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的盈利能力隨行業(yè)熱點(diǎn)而變化。非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)業(yè)盈利能力，與行業(yè)擴(kuò)張周期密切相關(guān)，聚焦在鋰電、光伏、半導(dǎo)體等熱點(diǎn)領(lǐng)域的行業(yè)盈利能力較高；另外，與主營(yíng)的產(chǎn)品類別也有關(guān)，比如田中精機(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)為自動(dòng)化繞線機(jī)、自動(dòng)焊錫機(jī)、視頻檢測(cè)機(jī)，產(chǎn)品毛利率就較高。

2、行業(yè)壁壘

非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)的發(fā)展，主要面臨技術(shù)工藝壁壘、市場(chǎng)拓展壁壘和企業(yè)成長(zhǎng)壁壘，行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較差，企業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)壁壘較高。

非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的技術(shù)門檻相對(duì)較高，一般需要多種技術(shù)的集成應(yīng)用，其產(chǎn)品技術(shù)和工藝研發(fā)，需要有研發(fā)、制造、安裝、設(shè)備調(diào)試及售后維護(hù)等諸多環(huán)節(jié)的經(jīng)驗(yàn)積累。

市場(chǎng)壁壘方面，主要是指行業(yè)企業(yè)按客戶需求定制開(kāi)發(fā)，對(duì)下游行業(yè)的依附性很強(qiáng)，大部分企業(yè)聚焦在各自所擅長(zhǎng)的細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域，與客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。企業(yè)很難通過(guò)分銷商進(jìn)行銷售，新進(jìn)入者需要有一定的經(jīng)驗(yàn)積累和客戶關(guān)系。

成長(zhǎng)壁壘方面，也是源于非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備的定制化程度高，隨著下游行業(yè)技術(shù)發(fā)展迭代，一代工藝一代設(shè)備，無(wú)法批量生產(chǎn)，產(chǎn)品的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較差。同時(shí)，各行業(yè)的設(shè)備投資有一定周期性，對(duì)非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提出挑戰(zhàn)。

因?yàn)檩^高的行業(yè)壁壘，國(guó)內(nèi)非標(biāo)自動(dòng)化企業(yè)質(zhì)量良莠不齊，大部分公司集中在中低端服務(wù)領(lǐng)域，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化比較明顯，而在高端產(chǎn)品或核心零部件方面，還是依賴國(guó)外進(jìn)口。即使在發(fā)展較好的鋰電設(shè)備方面，部分大型電池廠商仍需求進(jìn)口國(guó)外設(shè)備。

四、如何打造非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群

我們先看下重點(diǎn)企業(yè)的分布情況，2021非標(biāo)自動(dòng)化集成商百?gòu)?qiáng)榜企業(yè)主要分布于15個(gè)省市區(qū)，且集中于東部沿海地區(qū)，尤其以粵港澳大灣區(qū)和長(zhǎng)三角地區(qū)最為集中。其中，廣東、江蘇、上海和浙江是分布最為集中的省市，入榜集成商數(shù)量分別為34家、24家、9家和8家，合計(jì)占比高達(dá)75%。從產(chǎn)業(yè)布局看，非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)主要分布在產(chǎn)業(yè)需求旺盛、創(chuàng)新要素密集的地區(qū)，其中長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)為主要的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

從企業(yè)選址邏輯看，推動(dòng)非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)業(yè)集聚的驅(qū)動(dòng)因素主要有兩個(gè)：一是市場(chǎng)需求，非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備研制圍繞下游產(chǎn)業(yè)需求展開(kāi)，粵港澳大灣區(qū)以及長(zhǎng)三角地區(qū)制造業(yè)較為發(fā)達(dá)，且都在大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，對(duì)自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化升級(jí)改造的需求更為迫切，為企業(yè)發(fā)展提供了市場(chǎng)基礎(chǔ)。二是創(chuàng)新要素，非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備研制，需要電子、機(jī)電、智能化等多種技術(shù)集成，因此容易在相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、人才資源密集的地區(qū)扎根發(fā)芽生長(zhǎng)。而從區(qū)域性非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)來(lái)看，主要可從以下兩個(gè)方面入手。

1、基于市場(chǎng)渠道構(gòu)建產(chǎn)業(yè)共同體

隨著智能制造技術(shù)和產(chǎn)品體系越來(lái)越龐雜，對(duì)于終端客戶來(lái)說(shuō)，進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)選型花費(fèi)的成本越來(lái)越高，而選擇有整體解決方案的供應(yīng)商，由它來(lái)整合各類技術(shù)設(shè)備和零部件，將成為智能制造發(fā)展的一大趨勢(shì)。

對(duì)于地方園區(qū)來(lái)說(shuō)，可以面向周邊區(qū)域智能制造產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，以系統(tǒng)集成為切入點(diǎn)，招引或培育解決方案供應(yīng)商，采用“訂單引領(lǐng)、技術(shù)開(kāi)放、標(biāo)準(zhǔn)互通、投資孵化”模式，規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)業(yè)配套園區(qū)和產(chǎn)業(yè)孵化基地，集聚智能制造系統(tǒng)相關(guān)行業(yè)企業(yè)，構(gòu)建以總裝和服務(wù)為引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

為了提高面向客戶的服務(wù)能力和響應(yīng)速度，可以結(jié)合客戶的應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)零部件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和模塊化開(kāi)發(fā)，并基于自動(dòng)化零部件標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建起一站式自動(dòng)化零部件供應(yīng)平臺(tái)，從而極大提升設(shè)備廠商對(duì)自動(dòng)化零部件的選型和采購(gòu)效率。

2、在熱點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域培育創(chuàng)新企業(yè)

近年來(lái)，隨著汽車等傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)逐漸飽和，行業(yè)整合趨勢(shì)明顯，原有優(yōu)勢(shì)企業(yè)紛紛進(jìn)入熱點(diǎn)賽道。根據(jù)一份非標(biāo)自動(dòng)化集成商百?gòu)?qiáng)榜的名單，2021年度上半年有84家入榜集成商實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，有11家實(shí)現(xiàn)100%以上增長(zhǎng)，這些企業(yè)主要集中于鋰電池制造、3C制造、光伏制造以及半導(dǎo)體制造等行業(yè)，它們的技術(shù)和產(chǎn)品已走在全球前列。比如光伏設(shè)備領(lǐng)域的代表性企業(yè)，邁為科技、捷佳偉創(chuàng)、奧特維、精功科技、賽騰股份、金辰股份、中天自動(dòng)化等。

對(duì)于地方園區(qū)來(lái)說(shuō)，可以鼓勵(lì)已有非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)，或者招引非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域的科創(chuàng)企業(yè)，從熱點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)設(shè)備切入，借助前期技術(shù)創(chuàng)新活躍和市場(chǎng)滲透率不斷增加的機(jī)遇，搶占市場(chǎng)先機(jī)培育一兩家骨干企業(yè)。