文|東灘產(chǎn)研院

當(dāng)今世界各國都在加緊布局智能制造，《中國制造2025》已將智能制造作為主攻方向和突破口。隨著智能制造技術(shù)逐步擴(kuò)展到各個行業(yè)和各個環(huán)節(jié)，在整個工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用中，除了數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等標(biāo)準(zhǔn)自動化設(shè)備，作為智能制造系統(tǒng)整合和滿足特定工藝自動化需求的非標(biāo)自動化設(shè)備得到更廣泛的應(yīng)用。

一、非標(biāo)自動化設(shè)備是什么

非標(biāo)自動化設(shè)備就是根據(jù)用戶需求定制的自動化系統(tǒng)集成設(shè)備，旨在實現(xiàn)特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)或生產(chǎn)過程的自動化操作。非標(biāo)自動化設(shè)備主要包括兩大類：一類是將前后工序串聯(lián)起來的流水線產(chǎn)品，包括非標(biāo)皮帶線、倍速鏈、鏈板線、滾筒線等；另一類是執(zhí)行具體操作的專用設(shè)備，包括烘干機(jī)、成型設(shè)備、點/排焊機(jī)、測試機(jī)、注塑機(jī)等，以及全自動模內(nèi)插件機(jī)、螺絲自動組裝機(jī)等。

非標(biāo)自動化設(shè)備產(chǎn)品分類

非標(biāo)自動化設(shè)備的優(yōu)勢和特點主要有四個：一是根據(jù)不同客戶的要求和需求定制生產(chǎn)流水線；二是綜合運用計算機(jī)技術(shù)、自動化、智能化以及相關(guān)的工藝與技術(shù)；三是可以極大提高能效利用；四是使用操作比較簡單。

與一般的標(biāo)準(zhǔn)自動化設(shè)備相比，非標(biāo)自動化設(shè)備不僅需要考慮生產(chǎn)流程，還需要根據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)場所或置放環(huán)境，以及產(chǎn)品加工的特點來進(jìn)行量身定制。非標(biāo)自動化設(shè)備最常用于食品、五金、電子電器、醫(yī)療、汽車以及航空航天等領(lǐng)域。

二、非標(biāo)自動化設(shè)備的行業(yè)應(yīng)用

一個是按功能模塊來看非標(biāo)自動化設(shè)備，包括自動化流水線、包裝類、塑料機(jī)械、繞線機(jī)、組裝機(jī)、分切機(jī)、清洗烘干機(jī)、焊接設(shè)備、檢測設(shè)備等等。在每個分類下，我們都列舉了一些產(chǎn)品，比如包裝類有自動封口機(jī)、自動貼標(biāo)機(jī)、自動貼膜機(jī)、自動噴碼機(jī)、自動打包機(jī)、自動燙金機(jī)等。從這里我們可以看出，非標(biāo)自動化設(shè)備的品類非常多。

另一個是按行業(yè)應(yīng)用來看非標(biāo)自動化設(shè)備，不同行業(yè)的生產(chǎn)工藝和流程不一樣，涉及的非標(biāo)自動化設(shè)備也不一樣，很多行業(yè)都有其特有的生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)，比如動力電池制造中的自動疊片機(jī)、自動注液機(jī)等，連接器制造中的光纖自動組裝機(jī)、插孔自動收口機(jī)等。這里梳理了動力電池、連接器、五金配件、手機(jī)、電子電器等5個行業(yè)的非標(biāo)自動化產(chǎn)品類別，也是近些年發(fā)展比較快的幾個細(xì)分市場。

三、非標(biāo)自動化設(shè)備的發(fā)展特征

隨著勞動力成本的上升和人力資源的匱乏，各個行業(yè)積極推進(jìn)制造業(yè)自動化、智能化升級，非標(biāo)自動化設(shè)備的市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，2018年市場規(guī)模為3667.2億元，預(yù)計在2020年市場規(guī)模將突破4000億元。

非標(biāo)自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)存在大量中小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)總體集中度總體不高。我國大部分的非標(biāo)自動化公司都是近十幾年成長起來的，很多企業(yè)都是由機(jī)械、電氣、銷售工程師十幾個人組成的小微型企業(yè)。以2018年的數(shù)據(jù)看，我國非標(biāo)自動化行業(yè)規(guī)模以下企業(yè)有7872家，而規(guī)模以上企業(yè)為3534家。

1、行業(yè)熱點

非標(biāo)自動化設(shè)備最早廣泛應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)，隨著汽車向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展，對汽車生產(chǎn)制造的智能化、柔性化提出更高要求，由此帶來了產(chǎn)線新增及改造需求，進(jìn)而帶來非標(biāo)自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。近年來，隨著鋰電、光伏、3C制造、半導(dǎo)體等行業(yè)迅速發(fā)展，新增產(chǎn)線設(shè)備投資以及現(xiàn)有產(chǎn)線設(shè)備升級改造的需求旺盛，帶動了這些行業(yè)領(lǐng)域的非標(biāo)自動化設(shè)備市場迅猛發(fā)展。

非標(biāo)自動化設(shè)備行業(yè)的盈利能力隨行業(yè)熱點而變化。非標(biāo)自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)盈利能力，與行業(yè)擴(kuò)張周期密切相關(guān)，聚焦在鋰電、光伏、半導(dǎo)體等熱點領(lǐng)域的行業(yè)盈利能力較高；另外，與主營的產(chǎn)品類別也有關(guān)，比如田中精機(jī)主營業(yè)務(wù)為自動化繞線機(jī)、自動焊錫機(jī)、視頻檢測機(jī)，產(chǎn)品毛利率就較高。

2、行業(yè)壁壘

非標(biāo)自動化設(shè)備企業(yè)的發(fā)展，主要面臨技術(shù)工藝壁壘、市場拓展壁壘和企業(yè)成長壁壘，行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較差，企業(yè)持續(xù)成長壁壘較高。

非標(biāo)自動化設(shè)備行業(yè)的技術(shù)門檻相對較高，一般需要多種技術(shù)的集成應(yīng)用，其產(chǎn)品技術(shù)和工藝研發(fā)，需要有研發(fā)、制造、安裝、設(shè)備調(diào)試及售后維護(hù)等諸多環(huán)節(jié)的經(jīng)驗積累。

市場壁壘方面，主要是指行業(yè)企業(yè)按客戶需求定制開發(fā)，對下游行業(yè)的依附性很強(qiáng)，大部分企業(yè)聚焦在各自所擅長的細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域，與客戶建立長期合作關(guān)系。企業(yè)很難通過分銷商進(jìn)行銷售，新進(jìn)入者需要有一定的經(jīng)驗積累和客戶關(guān)系。

成長壁壘方面，也是源于非標(biāo)自動化設(shè)備的定制化程度高，隨著下游行業(yè)技術(shù)發(fā)展迭代，一代工藝一代設(shè)備，無法批量生產(chǎn)，產(chǎn)品的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較差。同時，各行業(yè)的設(shè)備投資有一定周期性，對非標(biāo)自動化設(shè)備企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提出挑戰(zhàn)。

因為較高的行業(yè)壁壘，國內(nèi)非標(biāo)自動化企業(yè)質(zhì)量良莠不齊，大部分公司集中在中低端服務(wù)領(lǐng)域，缺乏核心競爭力，競爭同質(zhì)化比較明顯，而在高端產(chǎn)品或核心零部件方面，還是依賴國外進(jìn)口。即使在發(fā)展較好的鋰電設(shè)備方面，部分大型電池廠商仍需求進(jìn)口國外設(shè)備。

四、如何打造非標(biāo)自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群

我們先看下重點企業(yè)的分布情況，2021非標(biāo)自動化集成商百強(qiáng)榜企業(yè)主要分布于15個省市區(qū)，且集中于東部沿海地區(qū)，尤其以粵港澳大灣區(qū)和長三角地區(qū)最為集中。其中，廣東、江蘇、上海和浙江是分布最為集中的省市，入榜集成商數(shù)量分別為34家、24家、9家和8家，合計占比高達(dá)75%。從產(chǎn)業(yè)布局看，非標(biāo)自動化設(shè)備企業(yè)主要分布在產(chǎn)業(yè)需求旺盛、創(chuàng)新要素密集的地區(qū)，其中長三角和珠三角地區(qū)為主要的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

從企業(yè)選址邏輯看，推動非標(biāo)自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)集聚的驅(qū)動因素主要有兩個：一是市場需求，非標(biāo)自動化設(shè)備研制圍繞下游產(chǎn)業(yè)需求展開，粵港澳大灣區(qū)以及長三角地區(qū)制造業(yè)較為發(fā)達(dá)，且都在大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，對自動化、數(shù)字化、智能化升級改造的需求更為迫切，為企業(yè)發(fā)展提供了市場基礎(chǔ)。二是創(chuàng)新要素，非標(biāo)自動化設(shè)備研制，需要電子、機(jī)電、智能化等多種技術(shù)集成，因此容易在相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、人才資源密集的地區(qū)扎根發(fā)芽生長。而從區(qū)域性非標(biāo)自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)來看，主要可從以下兩個方面入手。

1、基于市場渠道構(gòu)建產(chǎn)業(yè)共同體

隨著智能制造技術(shù)和產(chǎn)品體系越來越龐雜，對于終端客戶來說，進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)選型花費的成本越來越高，而選擇有整體解決方案的供應(yīng)商，由它來整合各類技術(shù)設(shè)備和零部件，將成為智能制造發(fā)展的一大趨勢。

對于地方園區(qū)來說，可以面向周邊區(qū)域智能制造產(chǎn)業(yè)市場，以系統(tǒng)集成為切入點，招引或培育解決方案供應(yīng)商，采用“訂單引領(lǐng)、技術(shù)開放、標(biāo)準(zhǔn)互通、投資孵化”模式，規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)業(yè)配套園區(qū)和產(chǎn)業(yè)孵化基地，集聚智能制造系統(tǒng)相關(guān)行業(yè)企業(yè)，構(gòu)建以總裝和服務(wù)為引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

為了提高面向客戶的服務(wù)能力和響應(yīng)速度，可以結(jié)合客戶的應(yīng)用場景對零部件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和模塊化開發(fā)，并基于自動化零部件標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建起一站式自動化零部件供應(yīng)平臺，從而極大提升設(shè)備廠商對自動化零部件的選型和采購效率。

2、在熱點行業(yè)領(lǐng)域培育創(chuàng)新企業(yè)

近年來，隨著汽車等傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用市場逐漸飽和，行業(yè)整合趨勢明顯，原有優(yōu)勢企業(yè)紛紛進(jìn)入熱點賽道。根據(jù)一份非標(biāo)自動化集成商百強(qiáng)榜的名單，2021年度上半年有84家入榜集成商實現(xiàn)正增長，有11家實現(xiàn)100%以上增長，這些企業(yè)主要集中于鋰電池制造、3C制造、光伏制造以及半導(dǎo)體制造等行業(yè)，它們的技術(shù)和產(chǎn)品已走在全球前列。比如光伏設(shè)備領(lǐng)域的代表性企業(yè)，邁為科技、捷佳偉創(chuàng)、奧特維、精功科技、賽騰股份、金辰股份、中天自動化等。

對于地方園區(qū)來說，可以鼓勵已有非標(biāo)自動化設(shè)備企業(yè)，或者招引非標(biāo)自動化設(shè)備領(lǐng)域的科創(chuàng)企業(yè)，從熱點行業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)設(shè)備切入，借助前期技術(shù)創(chuàng)新活躍和市場滲透率不斷增加的機(jī)遇，搶占市場先機(jī)培育一兩家骨干企業(yè)。