文|面包財經
近期，湖北銀行A股上市申請獲證監(jiān)會受理，這也是自2020年7月以來，首家A股上市申請被受理的銀行。隨著湖北銀行進入排隊上市企業(yè)名單，目前排隊上市銀行數量增至11家，其中，6家擬在深交所上市，5家擬在上交所上市。
從經營業(yè)績及資產質量來看，湖北銀行近三年的營收微降，凈利潤波動較大，資本利潤率僅8.81%，仍未達到監(jiān)管標準。截至2022年6月末，該行總資產超3800億元，貸款總額超2000億元，在加大不良資產處置后，湖北銀行不良貸款降至2%以下，但仍率高于行業(yè)水平。
此外，該行各項資本充足率雖滿足監(jiān)管要求，但與上年末相比均出現下降，未來該行若成功上市，資本金將得到較大補充。
上半年營收45.55億元，歸母凈利潤同比增逾四成
湖北銀行于2011年2月25日正式成立，由湖北省原五家城市商業(yè)銀行采取新設合并方式組建而成，總部設在湖北省武漢市。該行的業(yè)務集中在湖北省內，截至2022年6月末，湖北銀行的總行及分支機構共252家，包含小企業(yè)金融服務中心及分中心16家。
招股說明書顯示，湖北銀行計劃登陸上交所，擬發(fā)行股票數量不超25.37億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過25%。截至2022年6月末，該行的股權結構較為分散，不存在控股股東。持股5%以上的股東分別為宏泰集團、交投集團及長投集團，持股比例分別為19.99%、17.64%和8.00%。
2019至2021年，湖北銀行總營收分別為81.19億元、79.18億元和76.73億元，整體呈微降趨勢。2022上半年，該行實現營收45.55億元。
2020年度，受新冠疫情及減費讓利等因素影響，該行歸母凈利潤同比下降30.56%，但2021 年以來隨著復產復工，該行凈利潤出現明顯回升，2021及2022上半年分別實現歸母凈利潤17.56億元及12.44億元，同比分別為增長33.26%和41.64%。
圖1：湖北銀行營收及歸母凈利潤
從營收結構來看，湖北銀行仍然以利息凈收入為主。報告期內，該行利息凈收入在總營收中的占比均超過80%。2022上半年年，該行實現利息凈收入38.09億元，在總營收中占比達83.63%。
值得注意的是，2022上半年該行的資本利潤率僅為8.81%，2019年至2021年分別為8.69%、5.64%和6.81%，均未達到監(jiān)管要求的11%。
總資產超3800億元，小微企業(yè)貸款超700億元
截至2022年6月末，湖北銀行的總資產達3871.16億元，較上年末增長10.25%。2019年以來，該行整體資產呈快速增長趨勢，其總資產以發(fā)放貸款及墊款為主。
數據顯示，該行的發(fā)放貸款和墊款凈額由2019年的1217.67億元增長至2022年6月末的1985.56億元，總資產占比也由同期的46.5%增長至51.29%。
圖2：湖北銀行總資產及發(fā)放貸款和墊款凈額
湖北銀行的貸款以公司貸款為主，2019年以來，公司貸款在總貸款中的占比均在65%左右。而公司貸款中又以小微企業(yè)貸款為主，數據顯示，截至2022年6月末，該行小微企業(yè)貸款和墊款達703.48 億元，在公司貸款中占比51.97%。
貸款集中度偏高
還需留意的是，該行的貸款集中度較高，截至2022年6月末，該行前十大單一借款人的貸款總額為119.72億元，占其資本凈額的30.48%。與已上市的可比城商行相比，該行的前十大客戶貸款占資本凈額比例排在第五位，較中位數和平均值分別高出5.63個和3.98個百分點。
圖3：截至2022年6月末可比城商行前十大客戶貸款占資本凈額比例
不良貸款率高于行業(yè)水平，一級資本充足率降幅較大
隨著資產及貸款規(guī)模的持續(xù)增長，湖北銀行加大了不良貸款處置力度，不良貸款率呈下降趨勢。2019年末至2022年6月末，該行不良貸款率由3.44%降至1.98%。但與已上市城商行相比，截至2022年6月末，該行的不良貸款率最高。
圖4：湖北銀行不良貸款率
數據顯示，該行的撥備覆蓋率呈持續(xù)增長趨勢。截至2022年6末，該行的撥備覆蓋率升至212.72%，較上年末增加9.18%。
除此之外，截至2022年6月末，該行資本充足率、一級資本充足及核心一級資本充足率分別為13.27%、9.74%和9.40%，較上年末均有下降。其中，一級資本充足率降幅較大，較上年末下降1.26個百分點，但以上指標均滿足監(jiān)管要求。
湖北銀行在招股書中表示，將通過合理的內源性補充與外源性補充來補充資本，合理控制風險資產增量及結構，力爭核心一級資本充足率不低于 9%，一級資本充足率不低于 10.2%，資本充足率不低于 12.6%，當資本充足率接近或者低于 12.6%時，將適時啟動預警機制。
此次湖北銀行若成功上市，其募集資金凈額將全部用于充實核心一級資本，提高資本充足水平。
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