文｜光錐智能 盧瀅西
2010年，在小米公司緊鑼密鼓的籌備前期，雷軍做了一件重要的事，親自去跟供應(yīng)鏈廠商談合作。
彼時的雷軍已經(jīng)是國內(nèi)知名的企業(yè)家、天使投資人，但那個時候的小米，甚至找不到一家愿意為其提供螺絲釘?shù)墓?yīng)商。
為什么會這樣？
當時，國產(chǎn)手機廠商從芯片、屏幕到攝像頭、面板幾乎都要受制于供應(yīng)鏈廠商，供應(yīng)鏈有什么，廠商才能做什么，如果沒有供應(yīng)鏈，小米就做不成手機。
但當時的供應(yīng)鏈廠商飽受“山寨機”庫存積壓之苦，如果打造新的產(chǎn)線就需要重新考量成本，面對小米這個從未聽說過的品牌，他們不敢賭。
同年，蘋果的里程碑產(chǎn)品iPhone4正式對外發(fā)售，據(jù)外媒報道，蘋果每個月的產(chǎn)能能夠達到300萬部。因此，相較于小米在當時產(chǎn)能的不確定性，大多數(shù)廠商更希望能夠得到蘋果的青睞。
當?shù)谝淮鷌Phone設(shè)計出來以后，蘋果首先找到了中國臺灣企業(yè)富士康，將不同供應(yīng)商提供的零部件和材料運往富士康進行組裝，并將此后每一代iPhone的生產(chǎn)訂單都交給了富士康。
但富士康一家獨大的情況多少讓蘋果心生忌憚，為了制衡富士康，蘋果又先后扶持了緯創(chuàng)、和碩，此后供應(yīng)鏈還逐步往中國大陸轉(zhuǎn)移，培養(yǎng)了立訊精密、藍思科技和歌爾股份等大陸供應(yīng)鏈廠商。
這對當時國內(nèi)的供應(yīng)鏈而言，無疑是重大利好。蘋果單價高、訂單量大而且合作穩(wěn)定，試問哪個電子廠不希望能接到這樣大客戶的訂單？
由此，蘋果龐大的配件需求和代工需求順勢帶動了國內(nèi)消費電子供應(yīng)鏈的發(fā)展，如今，中國已經(jīng)擁有了全球一流的消費電子零部件供應(yīng)鏈和組裝代工廠。但從另外一個角度來看，多年背靠大樹，蘋果供應(yīng)鏈廠商們也逐漸患上了“蘋果依賴癥”。
就拿前幾日歌爾股份爆雷的事情來看，遭蘋果“砍單”的消息發(fā)出后，歌爾股份單日市值蒸發(fā)近80億元，累計蒸發(fā)市值已逾1100億元。
這很難不讓人聯(lián)想到曾經(jīng)被踢出“果鏈”的歐菲光。曾經(jīng)的歐菲光是供應(yīng)鏈上攝像頭模組的“龍頭”廠商，數(shù)據(jù)顯示，僅是2020年，蘋果就為歐菲光貢獻了145.12億元的營收，占到總營收的30%。而從去年3月被踢出“果鏈”開始，歐菲光的股價就一直“跌跌不休”，截至11月11日，距離最高點時的849億，歐菲光市值縮水了將近677億元。
“果鏈們”的生死完全掌握在蘋果手里，而近些年蘋果供應(yīng)鏈又大有往東南亞遷移之勢，這不禁讓人發(fā)問：如果失去了蘋果的訂單，該怎么辦？
01 國產(chǎn)供應(yīng)鏈搭上快車
提起蘋果的代工廠，很多人自然而然會想到富士康，從第一代iPhone開始，富士康就一直是蘋果最大的“御用”代工廠。十年前，富士康打出“包吃包住還包洗衣服”的招聘廣告，吸引著無數(shù)南下到廣東打工的“深漂”們，在深圳龍華富士康的門口，每天都有近萬余人在排隊等待求職。
但如果提到立訊精密，可能有人會覺得這個名字有點陌生。
讓我們先把時間撥回1988年。
彼時，踏著改革開放的浪潮，富士康在深圳建廠，并招收了第一批流水線工人，王來春就是其中的一員。
這個出身于汕頭農(nóng)村，甚至連高中都沒上過的打工妹，只身前往深圳打拼，花了十年時間當上富士康的課長，而后辭職，創(chuàng)辦了立訊精密。
起初，憑借著和富士康的關(guān)系，立訊精密拿到了很多由富士康提供的蘋果訂單，但王來春的野心遠不止于此。
站穩(wěn)腳跟以后，立訊精密開始大肆收購和蘋果有合作關(guān)系的企業(yè)，從2011年收購聯(lián)滔電子為iPad生產(chǎn)連接器，到2017年拿下蘋果AirPods耳機的整機制造代工，再到2020年通過收購緯創(chuàng)在江蘇昆山的股份，成為中國內(nèi)陸的第一家蘋果代工廠，切入到iPhone的整機代工鏈里，如今，立訊精密已有七成業(yè)務(wù)跟蘋果相關(guān)。
不過，立訊精密只是國內(nèi)“果鏈們”的眾多代表之一，從蘋果供應(yīng)商的名單方面來看，近些年中國大陸的供應(yīng)商數(shù)量正在逐漸增加。不久前，蘋果公布了2021財年主要供應(yīng)商名單，在190家企業(yè)中，中國上榜91家，占47.9%，位列第一。其中，新增的中國大陸廠商有7家，包括聞泰科技、水晶光電、中科三環(huán)等。
數(shù)十年，大陸供應(yīng)商已經(jīng)成功支撐起“果鏈”的半壁江山。具體來看，目前，立訊精密已經(jīng)成功拿下了AirPods、Apple Watch和iPhone的訂單；而作為蘋果AirPods第二大代工商的歌爾股份，也早在2010年就切入了蘋果供應(yīng)鏈，為蘋果供應(yīng)聲學組件、有線耳機等。
借著蘋果的東風，國產(chǎn)消費電子供應(yīng)鏈迅速成長。如今，在中國生產(chǎn)一部手機，大到處理器，小到一顆螺絲釘，都能在國內(nèi)找到好幾家高質(zhì)量的供應(yīng)商。
蘋果的訂單需求有效地整合了國內(nèi)供應(yīng)鏈，而國內(nèi)供應(yīng)鏈在發(fā)育成熟后也反哺到了國產(chǎn)手機品牌上。華為、小米和OPPO等國產(chǎn)手機品牌借助供應(yīng)鏈優(yōu)勢迅速崛起。據(jù)悉，在華為此前發(fā)布的Mate50上，射頻芯片、濾波器等采用的都是國產(chǎn)元器件。
正是因為國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)鏈的升級，才有了國產(chǎn)手機的底氣。這也就不難理解，為什么會有人認為“如果沒有蘋果，也不會有小米的1999?！?/p>
可以說，蘋果成功的背后，離不開中國消費電子供應(yīng)鏈的影子，而中國的消費電子供應(yīng)鏈完成從無到有的蛻變，蘋果也同樣功不可沒。
不過，在庫克這個“供應(yīng)鏈管理大師”面前，“果鏈們”想要一勞永逸沒那么簡單，要想不被踢下牌桌，那就得遵守蘋果的“游戲規(guī)則”。
02 蘋果坐山觀虎斗
蘋果線下零售店曾是2017年世界上每平方英尺面積最賺錢的零售店，沒有之一。
每到新款iPhone開售的前一天，黃牛和狂熱的“果粉們”凌晨就會出現(xiàn)在蘋果專賣店的門口，排起長隊。
但在今年iPhone14系列新品的發(fā)售日上，誰也沒想到iPhone14竟然滯銷了。早上黃牛們還不惜加價瘋狂掃貨，而到了晚上，甚至倒貼錢都賣不出去，新機全砸手里了。
不可否認的是，蘋果的吸金能力依然是同行中的佼佼者，但在全球消費電子下行的背景之下，即使是被寄予厚望的蘋果，也無法避免被波及的命運。
美國投行杰富瑞（Jefferies）10月30日發(fā)布的研報指出，自10月24日開始的一周內(nèi)，iPhone在中國的銷量暴跌27%。
蘋果的日子不好過，而寒意也迅速蔓延到了供應(yīng)鏈上。
抱大腿的代價，就是慢慢被蘋果所控制。
據(jù)悉，蘋果在供應(yīng)鏈上會與部分廠商簽訂排他性的技術(shù)和產(chǎn)品協(xié)議。也就是說，如果這家供應(yīng)鏈企業(yè)選擇了進入“果鏈”，那么就要以蘋果的生產(chǎn)需求為第一優(yōu)先級。同時，為了達到蘋果的標準，“果鏈們”的控制軟件、系統(tǒng)以及產(chǎn)線等都是蘋果定制的，由此一步步變成蘋果的“傀儡”。
財報數(shù)據(jù)顯示，歌爾股份2021年的營收中，蘋果作為客戶一的營收占比高達42.49%。自從成為蘋果AirPods的第二大代工廠商以后，歌爾股份的股價累計漲幅超過450%。
但這次歌爾股份被曝遭蘋果“砍單”以后，11月9日開盤直接迎來“一字板”跌停，單日市值蒸發(fā)近80億元。
如果熟悉消費電子行業(yè)的人，可能會馬上想到此前被踢出“果鏈”的歐菲光。去年3月，專門為蘋果提供鏡頭的歐菲光突然被踢出“果鏈”，其經(jīng)營情況急轉(zhuǎn)直下，近兩年也持續(xù)處于虧損的狀態(tài)。
成敗皆由蘋果，已經(jīng)成為了“果鏈們”的癥狀之一。而且，圍城里的日子卻并沒有想象中那么好過。
很多人只看到“蘋果吃肉，供應(yīng)商喝湯”，但蘋果的套路在于，在合作之前先拿出一張“合作長期穩(wěn)定、訂單量大”的餅，讓供應(yīng)商先嘗到甜頭，但之后每次能吃到嘴里的餅會越來也少。
以立訊精密為例，2017年拿到AirPods的訂單后，其營收規(guī)模迅速增長，2021年還實現(xiàn)了上千億營收。但毛利率卻在逐年下降，數(shù)據(jù)顯示，從2017年-2021年，立訊精密的毛利率分別為20%、21.05%、19.91%、18.09%、12.28%。
據(jù)媒體報道，因為無法忍受低毛利，此前已經(jīng)有廣達和仁寶等幾家供應(yīng)鏈企業(yè)先后退出了蘋果供應(yīng)鏈。
總結(jié)下來，給蘋果打工就是“錢少事多”。
為什么給蘋果打工還不掙錢？理由很簡單，庫克這位出了名的供應(yīng)鏈管理大師，不直接壓低利潤，而是通過制衡之道讓供應(yīng)商們自己將利潤降低。
為了不養(yǎng)虎為患，蘋果每年都會調(diào)整供應(yīng)鏈廠商的名單，扶持新的供應(yīng)商來制衡老的供應(yīng)商。比如2021年扶持立訊精密來打壓富士康、2020年將歐菲光踢出果鏈。
來到今年，蘋果更是將iPhone14的整機代工訂單打散，讓不同的代工廠競價，誰的成本價格更低誰就能獲得訂單。
惡性的價格戰(zhàn)背后，也就導致了供應(yīng)商的毛利率越卷越低。根據(jù)此前的報道，2021年在30家國內(nèi)“果鏈”上市公司中，只有10家公司的凈利潤實現(xiàn)同比正增長。其中，得潤電子、新綸新材預計歸屬于上市公司股東的凈虧損分別在4.8億-6.8億元、9億-11億元之間。
供應(yīng)商們打起來，蘋果只需坐收漁翁之利即可。蘋果2022年第四財季報告顯示，其毛利率達到了42.3%，其中，產(chǎn)品毛利率為34.6%，環(huán)比上升10%。
但即使如此艱難，像仁寶這樣主動撤出的還是少數(shù)。圍城里的廠商忙著內(nèi)卷，而圍城外也有不少供應(yīng)鏈企業(yè)虎視眈眈。當初，立訊精密就是因為中國臺灣英業(yè)達生產(chǎn)的AirPods良品率不高，所以才趁機而入，拿下了AirPods第一大代工廠商的位置。
在蘋果殘酷的“游戲規(guī)則”下，誰會成為下一個“立訊精密”還不得而知，但從目前的情況來看，內(nèi)卷仍在繼續(xù)。
03 內(nèi)卷的宿命：從崛起到被拋棄
一邊是國內(nèi)“果鏈”瘋狂內(nèi)卷，另一邊蘋果也沒閑著，近幾年正逐漸將供應(yīng)鏈往東南亞轉(zhuǎn)移。從2020年開始，蘋果就在越南組建了Airpods和MacBook的生產(chǎn)線，據(jù)悉，蘋果已經(jīng)在越南有了31家合作工廠。
難道國內(nèi)“果鏈”的好日子就要到頭了嗎？
其實也不必過分焦慮，雖然在蘋果與“果鏈”的這場博弈中，前者擁有更多的話語權(quán)，但想要在短時間內(nèi)就徹底給供應(yīng)鏈換一次血，對于蘋果而言沒有那么簡單。根據(jù)蘋果最新公布的2021財年供應(yīng)商名單，在蘋果前200大供應(yīng)商中，一共有91家中國企業(yè)，其中，大陸（包含香港、澳門）有46家占比24%，臺灣45家。
與此同時，根據(jù)日本經(jīng)濟學家赤松要所總結(jié)的雁陣模型，亞洲各國通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，形成了有梯度的產(chǎn)業(yè)分級，各自形成自己的比較優(yōu)勢。顯而易見，此次低端制造往東南亞轉(zhuǎn)移的大勢背后，更多是國內(nèi)供應(yīng)鏈升級的表現(xiàn)。
不過，人無遠慮必有近憂。無論是此前的歐菲光被踢出“果鏈”，還是這次歌爾股份爆雷后市值暴跌，種種跡象都表明了：只依靠于蘋果已經(jīng)不是供應(yīng)鏈廠商們最好的出路。現(xiàn)在國內(nèi)“果鏈”或許更應(yīng)該擔心的是，如果離開了蘋果該怎么辦？畢竟誰都有可能成為下一個“歐菲光”。
當年輝煌再難復制，擺在供應(yīng)商面前的其實無非兩條路：一是持續(xù)深耕蘋果的供應(yīng)鏈，打入核心業(yè)務(wù)圈層；二是在新業(yè)務(wù)上另謀生路。
近些年來，隨著中國消費電子制造業(yè)的升級，諸如長江存儲和兆易創(chuàng)新的大陸存儲廠商開始為蘋果提供核心的芯片，而京東方也開始殺進蘋果供應(yīng)鏈的“高端局”，為其提供高端的OLED顯示屏。
國內(nèi)“果鏈”的機會越來越多，但被排斥在核心業(yè)務(wù)之外仍然是不爭的事實。在所有的國內(nèi)供應(yīng)鏈廠商中，大多數(shù)是負責組裝和生產(chǎn)非核心零部件，鮮少有真正能夠進入蘋果核心業(yè)務(wù)的企業(yè)，核心業(yè)務(wù)模塊還是高通等外國廠商的天下。
值得肯定的是，經(jīng)過蘋果這十多年來的“折磨”，國內(nèi)的蘋果供應(yīng)鏈廠商還是學到了不少東西。
眾所周知，蘋果在挑選供應(yīng)鏈廠商時的要求是行業(yè)前五，而且在合作之后對于廠商也有著非常嚴格的要求。峰瑞資本創(chuàng)始合伙人李豐曾表示，在瑞聲科技的蘋果產(chǎn)線上，所有的控制軟件、電腦以及ERP系統(tǒng)全都來自于蘋果，如果產(chǎn)線出現(xiàn)問題，相關(guān)產(chǎn)線的負責人會收到來自蘋果的遠程郵件。
與此同時，雖然作為一家科技公司，但蘋果的研發(fā)投入占比一直不高，2021財年，蘋果的研發(fā)投入為219.14億美元，僅占營收的6%。其中很重要的一個原因就是研發(fā)成本向供應(yīng)商轉(zhuǎn)移。
蘋果只需要提出要求，但技術(shù)實現(xiàn)就需要供應(yīng)商自己靠砸錢來完成。這也就意味著，供應(yīng)商們需要不斷加大研發(fā)的投入力度，一定程度上讓研發(fā)能力得到了鍛煉。
這些基礎(chǔ)的能力雖然不足以讓“果鏈們”輕松擺脫蘋果的控制，但卻能夠為他們的新業(yè)務(wù)鋪路。
事實上，不少蘋果供應(yīng)鏈廠商都已經(jīng)踏上了第二曲線的探索之路，其中又以新能源汽車和智能穿戴設(shè)備為主流。
以歌爾股份為例，目前已經(jīng)逐步從TWS耳機向VR產(chǎn)品的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，為Meta和Pico等VR設(shè)備廠商提供代工服務(wù)，VR代工市場份額高達70%。
而憑借著此前自動化的基礎(chǔ)，新能源汽車也成為了眾多“果鏈”的新選擇。
早在2015年，藍思科技就入局了新能源汽車領(lǐng)域，負責汽車電子玻璃的產(chǎn)品線；立訊精密在今年年初也與奇瑞達成了合作，意在合作造車ODM模式的基礎(chǔ)上，由一家消費電子代工廠轉(zhuǎn)型成為新能源汽車的Tier1廠商。此外，涉足新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的“果鏈”還有富士康、舜宇光學科技、領(lǐng)益智造等等。
將雞蛋放入不同的籃子里，的確可以幫助“果鏈”分散風險，不過，這些新業(yè)務(wù)大多還處于萌芽階段，很難在短時間內(nèi)產(chǎn)生立竿見影的效果，至少在新業(yè)務(wù)成型之前，供應(yīng)商們?nèi)匀灰O果繼續(xù)相愛相殺。
從2007到2017年，“果鏈們”依靠蘋果吸氧的黃金十年已然逝去，但在最近五年，這些新業(yè)務(wù)還沒能成為供應(yīng)鏈廠商下一個十年的推進器。
長路漫漫其修遠兮。