文｜偲睿洞察 孫越
編輯｜Emma
2015年的《澳門風云2》機器人傻強幾乎滿足了大家對于家用機器人的全部幻想：
做飯、家務樣樣在行，可以沖咖啡，也可以用嘴噴火加熱咖啡。智能、幽默、共情能力極強，唯一缺點是有的時候不太安全。
不過，現(xiàn)實生活中“傻強”至今仍未出現(xiàn)。
市面上的家用型機器人還都在學走路和搬運小物件的初步階段，而我們對于家用型機器人的幻想是：
打開美團或餓了么APP下單之后，機器人能夠“接聽”外賣員電話，“邁開腿”到指定地點拿回外賣；
打開下廚房APP之后，機器人能夠邊學邊“動手”；
打開愛奇藝APP之后，機器人可以“走到”客廳、臥室，充當投影儀并發(fā)出聲響；
······
總的來說，就是希望手機能邁開腿，伸出手，做好“最后一公里”。
這也就意味著，機器人上需要搭載著類似App Store應用商店，把美團、下廚房、愛奇藝這類APP注入機器人的“靈魂”，機器人才能夠實現(xiàn)以上“異想天開”的要求。
目前，機構、消費者們普遍認為，特斯拉是最有可能造出“傻強”的公司，Tesla Bot（擎天柱Optimus）會成為下一個“移動iPhone”。
那么，為何是特斯拉成為人形機器人的開拓者？機器人離下一個“移動iPhone”，還有多遠？
01 非人形不可
現(xiàn)階段，大眾對于人形機器人期待滿滿：
市場調查公司MarketsandMarkets的研究報告認為，人形機器人的市場總量2022年雖然可能僅為15億美元（約106億元），但到2027年將增長到173億美元（約1228億元），年復合增長率高達63.5%。
同樣，民生證券預測，到2025年人形機器人市場規(guī)模將達到630億元，到2030年達到3720億元。
而目前普及率更高的工業(yè)機器人發(fā)展了半個世紀，大家對其未來發(fā)展空間也較為保守——IFR統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，預計至2022年，工業(yè)機器人市場規(guī)模將達到195億美元（約1384億元）；2024年將有望達到230億美元（約1632億元）。
為何大家對于人形機器人抱有如此大的期待？
我們不妨來看看目前市面上已投入使用的機器人都長啥樣。
在C端更為常見的，是機械臂，例如下圖所示的“咖啡師”，能干一些“端茶倒水”的活，弊端是只能固定位置使用，無法移動。
（機械臂運轉情況 圖源：weekly）
在B端投放更多的是四足機器人，例如機械狗、機械馬等。在工業(yè)場景中，四足機器人能夠通過機械臂操控開關、閥門，降低人力成本并提高工作效率。
但其形態(tài)較矮，“高空”工作沒法完成；沒有手部結構，無法完成物品精準的抓取動作。
（四足機器人造型 圖源：宇樹科技官網）
總的來說，目前這兩類工業(yè)機器人都有著一個共性問題——硬件形態(tài)單一，功能受限，無法承載多種場景應用。
而人形機器人可以很好解決這兩個問題。
例如特斯拉最新發(fā)布的人形機器人Tesla bot，能夠應用的場景有工業(yè)、物流配送、家庭場景。
相比于機器臂，能夠自由移動；相比于四足機器人，能夠有和人差不多的高度從而更有替代人的可能，并且特斯拉人形機器人的手可以平穩(wěn)拿起各種形狀的東西。
（特斯拉機器人手部細節(jié) 圖源：特斯拉發(fā)布會）
所以，1:1還原人的人形機器人，能夠有更多的應用場景，在這樣的情形下，若是有類似于iPhone的軟件生態(tài)讓“拿外賣、接電話”場景落地，人形機器人必然是有著更大的商業(yè)潛力。
國盛證券表示，人形未必是單場景最高效的 BOT 形態(tài)，卻是能推動 AI 算法應用及生態(tài)迭代的必然選擇。
在“下一個iPhone”中，特斯拉是最被看好的種子選手：
國內一家人形機器人公司優(yōu)必選科技副總裁付春江表示，特斯拉會更早實現(xiàn)低成本量產，其估計在2025-2030年之間，實現(xiàn)2萬美元的相關成本。
民生證券對于人形機器人的市場規(guī)模估算，也是基于特斯拉MODEL系列銷量來測算。
那么，為什么是特斯拉？
現(xiàn)階段，能夠比心的手或許能回答這個問題：Tesla Bot的一只手有5個手指，6個執(zhí)行器（其中大拇指有兩個），11個自由度?；诖丝梢詫崿F(xiàn)順滑的抓握和釋放，能夠抓取機器人不“認識”的物品。
（特斯拉機器人手部細節(jié) 圖源：特斯拉發(fā)布會）
與友商進行對比發(fā)現(xiàn)，小米鐵大的手，像是戴上了手套——大家都知道冬天戴上手套做事有多不方便；目前行業(yè)TOP1波士頓機器人的手是一個球，對不規(guī)則物品抓取極不友好。
（小米、波士頓機器人造型 圖源：小米、波士頓機器人發(fā)布會）
而長遠來看，特斯拉性能、售價都有機會甩出同行一大截。
首先在性能層面，特斯拉可以在汽車AI 能力的基礎上進行升維打造。
原因是二者利用了同等算力的FSD 超算芯片，且機器人對環(huán)境感知就類似于特斯拉汽車視覺方案的室內版本，行動路線規(guī)劃和運作和汽車自動駕駛尤為一致。
目前，特斯拉的算法能力理論上處于領先地位——其超級計算機DOJO的算力在理論上能夠達到1086000 TFLOPS，是目前世界第一超算日本“富岳”的2倍多。
除了AI之外，在硬件層面，動力系統(tǒng)、感知系統(tǒng)硬件Autopilot攝像頭能夠直接復用。在動力系統(tǒng)上，特斯拉目前仍處于領先位置。
除此之外，馬斯克的控成本能力也能讓其售價也能和友商之間拉出一大截距離。
優(yōu)必選科技副總裁付春江表示，“在2025年左右，我認為人形機器人的成本可以降到5萬美元，或更少”。同時，付春江也估計特斯拉會更早實現(xiàn)低成本量產，估計在2025-2030年之間，實現(xiàn)2萬美元的相關成本。
這樣的說法并不是沒有依據(jù)。
首先相較于其他廠商，復用汽車的硬件、系統(tǒng)可以大幅減少其研發(fā)費用（驅動機器人的FSD系統(tǒng)和特斯拉汽車的完全相同），再不濟也是汽車和機器人兩項業(yè)務去分擔費用。
其次，特斯拉大概率也會找到一種有別于其他人的生產模式。
在火箭制造上，馬斯克就曾打破以往由不同研制單位分別承擔不同零部件的傳統(tǒng)生產模式，轉由公司獨自承擔絕大多數(shù)火箭和飛船的設計、研發(fā)和生產的關鍵核心工作。這種看似有悖于現(xiàn)代專業(yè)化分工的生產模式，成功讓SpaceX公司降低了成本。
參考硬件、算法等多方面布局，特斯拉確實稱得上是人形機器人的領跑者。
02 開發(fā)者是關鍵
除硬件、算法之外，內容和服務也極為重要：
蘋果自2008年3月開放生態(tài)后，蘋果App Store上應用數(shù)量爆發(fā)式增長，截止 2022 年 3 月App Store上架的APP數(shù)量已接近 480 萬。基于此，在2021年，軟件生態(tài)App Store商店收入占到了蘋果總營收的一半，App Store成為蘋果打開財富的鑰匙。
優(yōu)必選CTO熊友軍也表示，從過去智能手機、智能汽車的發(fā)展規(guī)律來看，一個智能終端產業(yè)成熟的標志是形成硬件、軟件、內容和服務的完善生態(tài)。
這一切的前提是，樹立起足夠強話語權的拳頭產品。很顯然，蘋果已經是教科書：
核心的、容易被卡脖子的技術，自己造：蘋果耗資65億美元自建M1芯片基帶；足夠牛的、成熟的創(chuàng)新技術，體量不大就直接把公司收購了：
蘋果一直以來的亮點原生相機，是通過收購 Imsense 公司人眼保真（eye-fidelity）技術實現(xiàn)；Touch ID 技術很大程度依靠著其收購的 AuthenTec（ 計算機安全、生物識別、移動設備等領域的公司 ）；Face ID技術，除了AuthenTec，也依靠著收購的PrimeSense公司（制作 3D 結構光傳感器） 。
在硬件持續(xù)迭代且功能先進的基礎上，軟件才能有起飛裝置，實現(xiàn)質的飛躍。
但這里不免有一個疑問：理論上，應是擁有更大下載量的谷歌應用商店穩(wěn)穩(wěn)獲勝（2021年，谷歌應用商店有1110億次下載量而蘋果只有330億次），但我們可以看出，蘋果以更少的用戶基數(shù)，撬動了更多人的錢包——2021年谷歌應用商店收入470億美元，蘋果收入850億美元，將近谷歌的兩倍。
（蘋果、谷歌應用商店下載量、收入情況 圖源：Sensor Tower）
答案顯而易見，蘋果的應用商店APP整體質量更高，或者說App Store里優(yōu)質的開發(fā)者更多。
開發(fā)者是決定應用商店生態(tài)質量的關鍵，目前大多數(shù)開發(fā)者更傾向于優(yōu)先或是僅僅在蘋果App Store上發(fā)布自己的作品。
原因是，蘋果給了開發(fā)者穩(wěn)穩(wěn)的幸福。
首先，蘋果運營能力無出其右。
一是生態(tài)規(guī)則在持續(xù)跟進。
從2009年中要求開發(fā)者自我評級，到2010年初改版iTunes，再到2010年年中收緊開發(fā)者上傳途徑······
蘋果基本上每半年，也就是在每年2-3次的發(fā)布會上，就會推出一項旨在優(yōu)化App Store生態(tài)的新法則。在今年，《App Store審核指南》 仍對其5條準則進行細小的修改。
二是蘋果持續(xù)投入大量資源去做內容審核。
在 2017~2019 年間，蘋果平均每年會收到給 500 萬次 App 提交審核。其中，33%~36% 提交的App會被蘋果審查團隊拒絕。
蘋果為此的投入也是巨大的：
蘋果透露，截止2021年，公司已投入500+審核員，有量的同時也要求質量：團隊成員總共會80+種語言。每個審核員每周需要審核200個APP，每個APP審核12分鐘，并且還利用多種技術工具例如“Mercury”、“Magellan”、“Columbus”輔助審核。
為保證其工作效率，與Facebook、YouTube等大部分科技公司不同，其內容審核員享受蘋果“正式編制”。
也因此，審核速度也得到了大幅提升，從最早的審核4-7天到24小時有答復。而現(xiàn)階段，知乎上一位APP開發(fā)者發(fā)帖表示，同樣是新app首次提交審核（長文表示其內容正確且都達標），在Google Play上5天了沒任何動靜，但在App Store上，兩天就正式上線了。
其次，蘋果全環(huán)節(jié)配套也很全面:
在開發(fā)環(huán)節(jié)， 截止2021年6月，蘋果累計推出了超過 25 萬個以上的 API 和超過 40 個以上的 SDK；
在資金環(huán)節(jié)，有專門的風投基金（iFund）提供扶持，該項基金投資于多家專注于移動業(yè)務的公司，包括Twitter、Spotify和Flipboard等 ；
在支付環(huán)節(jié)，蘋果建造了為數(shù)不多的全球級支付系統(tǒng)Apple Pay，但Android Pay的全球市場被三星、小米、華為等手機廠商自己的支付系統(tǒng)分割，難以統(tǒng)一；
在營銷環(huán)節(jié)，有專門的APP營銷團隊，每周進行榜單的更新。
除此之外，蘋果依托統(tǒng)一硬件的封閉生態(tài)，安全問題能夠得到快速解決。同時不用考慮到設備適配等問題：安卓系統(tǒng)至少需要適配200多種機型。
所以即便是抽傭很高，大部分的開發(fā)者還是在蘋果首發(fā)程序。
03 先靠Tesla Model練號
參照蘋果的生態(tài)發(fā)展之路，特斯拉如果想打造一個行走的App Store，在軟件生態(tài)層面需要做的就是，完備的開發(fā)工具及服務，搭配強運營能力，吸引一大批開發(fā)者入駐。
但特斯拉作為一個制造公司，其內容生態(tài)運營經驗很明顯是不充足的?；蛟S，我們可以把眼光放在剛剛收購的推特身上。
特斯拉能夠從推特身上得到的是，內容營銷的一套方法論：例如提前預測哪些游戲會成為爆款，進而如何操作讓它們成為爆款，已成立十六年的內容社交平臺推特無疑是有這方面的潛力。在內容審核上，推特團隊除了技術層面無法勝任之外，能直接復用其他內容層面能力。
事實上，推特目前的裁員風云，內容安全部門的裁員程度也更輕一點：
11月5日消息，據(jù)推特的安全與誠信主管Yoel Roth表示，推特的臨時大規(guī)模裁員對安全審查團隊約15%的員工造成了影響，與全公司約50%的裁員比例相比，比例算小的了。
除此之外，應用商店也逐漸露出了輪廓。
今年2月11日 ，特斯拉放出消息，要做車載應用商店。
就像硬件、算法等等一樣，特斯拉在車載應用商店鍛煉出一套運營機制之后，直接復用到人形機器人上，加速人形機器人軟件生態(tài)的發(fā)展速度。
但車載應用商店的發(fā)展以及迭代并不會如手機、甚至人形機器人那般快速。
一是其用戶群體基數(shù)主要取決于特斯拉的車主。車載應用商店市場和手機應用商店市場的基數(shù)還是相差甚遠，勢必會一定程度的影響開發(fā)者的數(shù)量和熱情。
二是車載的應用場景比較受限。開車時只有耳朵是可以被車載應用商店霸占的，所以音樂、音響發(fā)展得更好。而其他軟件會造成很大的安全隱患，其發(fā)展空間很?。?/p>
去年12月，特斯拉因其所提供的“Passenger Play（乘客游戲）”功能而被美國國家公路交通安全管理局調查。此次調查的原因就正是，“特斯拉的游戲功能可以從駕駛員座位上看到，并且可以在駕駛汽車時啟用。”
但也不是沒有發(fā)展的可能性，當自動駕駛真正普及之時，車載應用商店就可以霸占你的眼睛、耳朵、和手，到時候車載應用商店就能迎來一波開發(fā)熱潮。
當車載應用商店能夠在汽車有更多玩法之后，未來站立版汽車——人形機器人便可以有“范本”可學。
無論是硬件、算法、還是內容生態(tài)，Tesla Bot都得看Tesla Model的發(fā)展情況，畢竟在Tesla Bot還沒有大量普及的情況下，成熟的Tesla Model能夠提供更多優(yōu)化硬件、算法、生態(tài)的機會。
但一旦Tesla Bot將這些通通學到，其發(fā)展空間遠比Tesla Model要大。
畢竟，Tesla Model不能幫你拿外賣、做飯，但Tesla Bot可以。