文|速途車酷研究院
背靠全球最大的新能源市場，誕生于2011年的寧德時代如今已經(jīng)連續(xù)五年登頂全球動力電池裝機量排行榜，力壓韓國的LG、日本的松下等國際競爭者。這堪稱一個奇跡，體現(xiàn)了中國新能源產(chǎn)業(yè)的全球競爭力。
如今，和眾多車企們一樣，寧德時代也投身了出海大潮，不僅屢屢拿下國外車廠的訂單，更是已經(jīng)邁出了海外建廠的步伐。那么“寧王”的出海之路是如何鑄就的？它未來又可能會遭遇哪些阻礙與挑戰(zhàn)？速途車酷研究院“出海”專欄第三篇，我們來關注中國電池龍頭寧德時代的海外征途。
“寧王”一出，誰與爭鋒
近期，寧德時代在北美可謂捷報頻傳。10月18日，寧德時代宣布與美國光伏及儲能開發(fā)運營商Primergy Solar LLC達成協(xié)議，為其旗下的Gemini項目獨家供應戶外液冷儲能電柜EnerOne。據(jù)了解，該項目總投資12億美元，完成后將成為美國最大的光伏儲能項目之一。而就在一個月前，寧王才剛剛宣布與美國儲能技術供應商FlexGen達成合作協(xié)議，將在三年時間內(nèi)為其提供10GWh的集裝箱式液冷儲能產(chǎn)品EnerC。寧王一出，誰與爭鋒。在美國接連拿下大訂單，也不過是寧德時代海外征途的又一個注腳而已。
根據(jù)全球新興能源市場調(diào)研機構SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-9月，全球動力電池總裝機總量達到341.3GWh，其中寧德時代一家獨占119.8GWh，全球市場份額為35.1%，較去年同期的30.7%增長4.4個百分點，“斷崖式”領先第二名的LG能源（14.1%）。如今，寧德時代的電池已經(jīng)賣到了全球56個國家和地區(qū)，累計裝車超過500萬輛。在今年的世界動力電池大會上，董事長曾毓群曾表示：“全球每新增3輛新能源汽車，就有一輛裝載寧德時代電池。”
2022年1-9月全球動力電池廠商市占率排名 圖片來源：SNE Research
而寧德時代去年的年報顯示，去年公司的境外營收達到278.7億元，占總營收的21.38%。要知道：在2019年，這一數(shù)字還只是4.37%。短短2年，漲到了5倍。而在毛利率方面，海外市場則達到了30.48%，超越了國內(nèi)（25.14%）?？梢哉f，寧德時代的出海戰(zhàn)略絕非“雷聲大雨點小”，而是切實將海外市場做成了新的增長極。寧德時代的出海步伐，也正如它在國內(nèi)的崛起一般迅速。
2012年，剛剛成立一年的寧德時代就成了寶馬集團大中華地區(qū)唯一的動力電池供應商；2020年，特斯拉的訂單直接讓寧德時代的股價一飛沖天；去年6月與特斯拉續(xù)簽，供貨期限延長到2025年12月；今年6月，和寶馬簽訂價值10億歐元的協(xié)議；7月，與福特簽訂備忘錄，將在明后兩年為福特供應電池包；9月，又與寶馬達成長期協(xié)議，2025年開始為寶馬“新世代”車型提供圓柱電芯……以及前文提到的，近兩個月先后與美國儲能廠商達成的供應電池的協(xié)議。
另外，寧德時代也已經(jīng)實現(xiàn)“技術輸出”：去年與現(xiàn)代摩比斯簽署CTO技術許可合作意向協(xié)議；今年5月又與泰國Arun Plus達成CTP技術許可協(xié)議。除了輸出產(chǎn)品和技術，寧德時代還開啟了直接在海外建廠的大幕。目前寧德時代在海外共有2座工廠，分別位于德國和匈牙利。早在2018年，寧德時代就與德國圖林根州州政府簽署了建廠協(xié)議，在埃爾福特市建立公司的首家海外工廠，預計今年年底前首批電池可以下線；今年9月，又宣布第二家海外工廠將落戶匈牙利德布勒森市的南部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，投資70多億歐元建立100GWh動力電池系統(tǒng)產(chǎn)線，主要將為奔馳等歐洲客戶供貨；另外，第三家海外工廠也可能很快落戶歐洲或墨西哥。
此外，寧德時代已經(jīng)在歐洲、北美、亞洲、澳洲等地的42個國家，建立了81個合作站、6個區(qū)域倉庫、4個維保中心、3個培訓中心。以上這些數(shù)據(jù)，都寫滿了寧德時代的“野心”。
海外征途，必由之路
對古人來說，“海外”常常只是傳說中煙波浩渺的仙山福地；但對如今的企業(yè)來說，海外市場則意味著實打?qū)嵉慕?jīng)濟利益。一方面，在全球新能源市場方興未艾的當下，誰能搶先一步占領市場，就可能意味著面對后來者的巨大優(yōu)勢；另一方面，國內(nèi)新能源市場已經(jīng)經(jīng)過了多年的高速增長，市場會有調(diào)整，增速暫時會放緩。這一點從資本市場的表現(xiàn)也可以看出：從去年開始就已經(jīng)有不少股東開始減持，今年以來股價更是不斷下跌，相較于最高點690.95元人民幣，已經(jīng)蒸發(fā)近四成。顯然，盈利問題是主要原因。寧德時代首席科學家吳凱在2022世界動力電池大會上表示：“寧德時代今年雖然還沒虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎?！笨梢姡M管在市場占有率上力壓群雄，但盈利能力依然堪憂。所以，公司需要盡快找到新的增長點，而海外市場無疑就是一個必然選擇。
另外對跨境業(yè)務來說，運輸路線非常重要。特別是近兩年國際局勢風云變幻，疫情和政治因素導致物流擁塞，運費價格瘋漲。不但拉高了成本，還常常貽誤時機。如能通過海外建廠實現(xiàn)本地化生產(chǎn)，則可以有效地規(guī)避運輸問題。在以上種種因素的共同決定下，寧德時代一步一步走出了自己的出海路徑。
強敵環(huán)伺，波詭云譎
出海，又談何容易？盡管寧德時代目前的出海之路走得還算順利，但如想鞏固乃至擴大已有的戰(zhàn)果，就需要盡早熟悉“戰(zhàn)場環(huán)境”，認清前路的險惡。
首先，如果說中國企業(yè)在國內(nèi)還有著“主場優(yōu)勢”的話，那出海就意味著要直面更多更強大的競爭對手了。放眼全球，強敵環(huán)伺：LG、SK On、松下等日韓老牌巨頭正厲兵秣馬；歐洲也出現(xiàn)了像Northvolt（瑞典）、Britishvolty（英國）這樣的新興勢力；東南亞，印尼的能源公司Indika與鴻海合作成立了聚焦固態(tài)電池及磷酸鐵鋰電池的合資公司FIM；車企方面，特斯拉、寶馬、奔馳、福特等更是紛紛投資設廠，或自研動力電池，或通過資本方式間接參與，以減輕對電池廠商的依賴。特別是全球排名第二的LG新能源，有人說它是目前“唯一有實力和寧王一較高下的”。
這并非危言聳聽。
LG不僅曾在全球裝機量上短暫超越過超越寧德時代，而且它從誕生之初走的就是全球化路線，深耕海外市場多年，目前已經(jīng)在美國擁有2家工廠，另有4家也已經(jīng)提上日程。有業(yè)內(nèi)人士就曾評價說：“LG新能源一直是全球優(yōu)等生，美國汽車企業(yè)尤其支持LG?！毕啾戎?，寧德時代雖然也在大踏步出海，但目前還是過于依賴中國市場——目前它95%以上的產(chǎn)能是銷往國內(nèi)的自主品牌或合資品牌，包括國產(chǎn)特斯拉、南北大眾、華晨寶馬，以及“蔚小理”等，論國際化程度，確有欠缺。在今年1—7月中國以外地區(qū)動力電池裝機量排名中，LG新能源排名第一，寧德時代僅位列第三。
其次，海外的某些政策法規(guī)、審批流程，也會對電池企業(yè)出海造成困擾。在海外（特別是歐美地區(qū)），工廠的選址、環(huán)保審核等方面都比較嚴格，比如特斯拉在德國格倫海德的超級工廠就耗時2年才建成，連馬斯克都多次吐槽，工廠開工時間也因當?shù)夭糠志用窈铜h(huán)保組織的抗議而一再拖延。
海外政策方面，像歐洲的《新電池法》就提出在歐洲建立電池全生命周期碳排放（LCA）的管控，要求進入歐洲市場的電池企業(yè)必須建立碳足跡聲明，這就為計劃進入歐洲的企業(yè)提出了挑戰(zhàn)。此外，美國先進動力電池聯(lián)盟（NAATBatt）曾公開表示要求赴美建廠的寧德時代分享核心技術。
雖然該聯(lián)盟并非官方機構，但也預示了一種可能的風險。特別要注意的是，在當下這個波詭云譎的國際政治環(huán)境下，還有一些國家或地區(qū)的相關政策是相當不友好的。比如幾個月前美國頒布的《降低通脹法案（IRA）》就要求：2023年以后，“電池產(chǎn)自其他國家”的電動汽車將無法獲得補貼。想享受補貼，就必須滿足電動汽車“北美制造”、電池材料必須大部分來自美國或與美國有自由貿(mào)易協(xié)定的國家，且大部分生產(chǎn)和組裝在北美地區(qū)完成等一系列條件。這
意味著，如果不能實現(xiàn)生產(chǎn)的本地化，那國產(chǎn)電池的成本優(yōu)勢將會被大幅削弱。可以看出，這個政策有相當濃厚的“貿(mào)易保護主義”的味道，也在歐洲很多國家那里受到了爭議。而正是由于它的影響，寧德時代放緩了在美國建廠的計劃。
來源：央視新聞
凡是過往，皆為序章
如果問：哪家企業(yè)最能代表中國新能源這些年的發(fā)展成就，那寧德時代應該是最有力的競爭者之一。
2011年3月，我國發(fā)布《第十二個五年規(guī)劃綱要》，其中把新能源汽車列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。作為關乎續(xù)航、安全等重要指標的核心硬件，電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。于是，為了刺激國內(nèi)電池企業(yè)的發(fā)展，國家又出臺了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》，限制外商獨資企業(yè)生產(chǎn)汽車電池。自此，序幕被拉開，中國鋰電池動力電池行業(yè)迎來了爆發(fā)。一批電池領域的巨頭企業(yè)應運而生，而寧德時代就是其中的佼佼者。它取得的成就，是這個全球規(guī)模最大、發(fā)展最快的新能源市場這些年爆發(fā)的結晶；它面臨的問題，也是將來所有走向世界的中國企業(yè)都將會面臨的問題。隨著國內(nèi)市場增速的逐漸放緩以及海外市場的快速增長，寧王能否將已有的成功延續(xù)下去，將更多地取決于海外市場的收成。
對此，寧王一方面固然需要修煉內(nèi)功，提升產(chǎn)品的競爭力；另一方面，面對不同于國內(nèi)的種種市場環(huán)境，也要學習不同的招式來靈活應對。“凡是過往，皆為序章”，我們相信：作為中國新能源領域的代表性企業(yè)，寧王在海外也一定能創(chuàng)造更大的輝煌。